第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、塑料 行業(yè)

2009年上半年，國家把塑料 行業(yè) 列入《輕工業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》的重點扶持產(chǎn)業(yè)，給予提高出口退稅率、部分解除加工貿(mào)易限制等多項政策扶持；塑料企業(yè)也努力克服國際金融危機帶來的嚴重沖擊，積極應(yīng)對新形勢挑戰(zhàn)，目前 行業(yè) 生產(chǎn)與銷售止跌企穩(wěn)，最低迷時期已基本過去，預(yù)計在國家不斷出臺促進經(jīng)濟增長政策的宏觀大環(huán)境下，塑料 行業(yè) 下半年將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢， 行業(yè) 經(jīng)濟效益也將得以逐步回升。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2009年5月，全國塑料 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入500萬元人民幣及以上全部工業(yè)法人企業(yè)）共計1.89萬家，其中分布在廣東、浙江、江蘇、山東、上海等東部沿海省市的企業(yè)居多，上述5省市規(guī)模以上企業(yè)數(shù)占全國總數(shù)的83.92%。

1～5月，塑料 行業(yè) 累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）3815.73億元，累計同比增長7.5%。從月度產(chǎn)值情況看，產(chǎn)值保持了平穩(wěn)增長態(tài)勢。全 行業(yè) 2月份完成產(chǎn)值628.19億元，同比增長16.2%；3月份完成產(chǎn)值812.86億元，同比增長10.4%；4月份完成產(chǎn)值814.86億元，同比增長8.7%；5月份完成產(chǎn)值903.21億元，同比增長8.4%。

2009年1～2月份，塑料 行業(yè) 實現(xiàn)利潤總額為39.92億元，占輕工 行業(yè) 利潤總額的7.29%，同比下降4.15%。四分之一的塑料企業(yè)虧損，在很大程度上抵消了 行業(yè) 盈利企業(yè)的利潤，是造成全 行業(yè) 利潤增幅同比下降的重要原因之一。受市場需求不足以及產(chǎn)能過剩的影響，2009年1～2月份，塑料零件制造、塑料薄膜制造是塑料 行業(yè) 中利潤同比下降幅度較大的 行業(yè) ，其中，塑料零件制造實現(xiàn)利潤2.15億元，同比下降55.89%；塑料薄膜制造實現(xiàn)利潤3.6億元，同比下降38.64%；泡沫塑料制造和塑料人造革、合成革的利潤同比為負增長，增幅分別為-8.39%和-6.68%。2009年1～2月份，塑料板、管、型材、塑料絲、繩及編織品、塑料包裝箱及容器、日用塑料制品 行業(yè) 利潤為正增長。其中，塑料板、管、型材 行業(yè) 實現(xiàn)利潤9.01億元，居各 行業(yè) 首位，同比增幅為15.96%。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，塑料 行業(yè) 效益水平也有所回升。據(jù)對部分重點輕工企業(yè)監(jiān)測結(jié)果表明，塑料 行業(yè) 重點企業(yè)利潤水平已從1月份較為低迷的狀態(tài)向轉(zhuǎn)好趨勢發(fā)展。

經(jīng)過了上半年的震蕩整理，塑料 行業(yè) 已積聚了上行發(fā)展的動力，預(yù)計第三季度塑料 行業(yè) 發(fā)展速度會有進一步提升，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)應(yīng)密切關(guān)注，抓住經(jīng)濟回暖復(fù)蘇的發(fā)展機遇。同時建設(shè)相關(guān)塑料企業(yè)，可以通過在期貨市場上進行套期保值操作，以防止油價、政策等不確定性因素的波動給企業(yè)造成不必要的損失。相信在塑料 行業(yè) 及相關(guān)產(chǎn)業(yè)等多方面共同努力下，塑料 行業(yè) 下半年將進一步穩(wěn)健發(fā)展，有望實現(xiàn)10%左右的增長。

2、電子元器件制造業(yè)

電子元器件制造業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)鏈條中十分重要的一個環(huán)節(jié)。我國目前已經(jīng)成為電子元件生產(chǎn)大國。2007年以來，我國電子信息全 行業(yè) 一直保持平穩(wěn)發(fā)展，增速呈逐月小幅上升趨勢，電子元器件 行業(yè) 也一直保持較快發(fā)展，高出全 行業(yè) 平均發(fā)展水平。2007年中國電子元器件市場需求達到1005億美元，約占國內(nèi)電子信息產(chǎn)品總市場的46.7%，占世界電子元器件市場的份額為24.2%，仍然保持世界第一大元器件市場的地位。2007年中國半導(dǎo)體市場出貨上升到515億美元，相比2006年的448億美元增長15%。平板電視、3G和便攜數(shù)碼產(chǎn)品成為半導(dǎo)體應(yīng)用市場的大熱門和上升的主要動力。預(yù)計2008年中國半導(dǎo)體市場將擴大12%，年收入將上升至580億美元。2007-2011年這5年間，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入的年均復(fù)合增長率將達到27.7%。到2011年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入將突破3000億元，達到3415.44億元。屆時中國將成為世界重要的集成電路制造基地之一。

盡管我國關(guān)鍵元器件和電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是仍存在亟待解決的問題：目前我國電子元件 行業(yè) 中大、中、小企業(yè)的結(jié)構(gòu)不合理，中小企業(yè)多，尚沒有國際級的大公司。即使是元件百強企業(yè)中的大公司，核心競爭力也還很弱，在技術(shù)創(chuàng)新能力、多樣化經(jīng)營能力、適應(yīng)市場能力和贏利能力等方面都與發(fā)達國家的大企業(yè)存在較大差距。未來電子元件 行業(yè) 將在上述方面做出改進。

電子元件 行業(yè) 是整個電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，大力發(fā)展核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為信息產(chǎn)業(yè)“十一五”期間的重點工作。“十一五”時期，在電子元器件方面，力爭使集成電路、新型元器件等核心產(chǎn)業(yè)的規(guī)模翻兩番，產(chǎn)業(yè)鏈進一步向上游延伸，元器件、材料、專用設(shè)備國內(nèi)配套能力得到顯著增強，集聚優(yōu)勢資源，形成一批在全球具有特色和影響力的產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)園，以及一批效益突出、國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)。預(yù)計到2010年，我國電子元器件總產(chǎn)量將達到30000億只，銷售收入達到2.6萬億元，阻容感片式化率達到90%。電子元器件國際市場占有率達到30%，國內(nèi)市場占有率達到50%。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)具有較強的國際競爭力，建立起以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新體系，形成可持續(xù)發(fā)展能力。逐步提高國產(chǎn)化水平，實現(xiàn)中、高檔產(chǎn)品滿足國內(nèi)市場需求的50%以上，中、低檔產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場的需求。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、手機 行業(yè)

2008年，受世界經(jīng)濟發(fā)展放慢和國際金融危機影響，全球手機市場增長減緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整形勢更加嚴峻。面對不利的形勢，我國手機 行業(yè) 積極拓展國內(nèi)外市場，推進企業(yè)整合和技術(shù)升級， 行業(yè) 經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)發(fā)展，外貿(mào)出口穩(wěn)中有降，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，繼續(xù)在支撐全國通信業(yè)和信息化發(fā)展中發(fā)揮積極作用。

1、發(fā)展特點

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大

2008年，我國移動電話用戶新增9392.4萬戶，用戶總數(shù)為6.41億戶，每百人移動電話擁有量達到47.3部，比2007年增加6.2 部。全 行業(yè) 手機產(chǎn)量5.6億部，同比增長2%。2008年全球手機出貨量達11.8億部，同比增長3.5%。我國境內(nèi)生產(chǎn)手機占 47.5%，與2007年基本持平。

全年手機生產(chǎn)增速呈放緩趨勢。1-2月增長14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速僅為2%，比年初下降10個百分點以上。按月份看，三季度起開始出現(xiàn)負增長，10月下降2.6%，11月降幅高達38%，創(chuàng)下歷年來的新低。

（2）出口增長穩(wěn)中有降

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2008年我國手機出口5.33億部，同比增長10.4%，出口金額為385.4億美元，同比增長8.27%，同期手機進口1771.9萬部，同比增長5.3%，進口金額為17.21億美元，同比下降3.85%。

分月份看，手機出口增速呈下降趨勢。前三季度，平均每月增速超過10%，至10月份起開始出現(xiàn)下滑，11月當月下降11%，12月降幅高達22%。

我國手機產(chǎn)品出口仍然主要依靠外商投資企業(yè)。外商投資企業(yè)出口占整個手機出口的83%，其中諾基亞、摩托羅拉、索愛、三星等跨國公司占全部出口量的 71.5%。國內(nèi)品牌企業(yè)手機出口6400萬部，占出口的17%，其中出口量超過1000萬部的企業(yè)有2家，超過500萬部的企業(yè)1家。中興通信手機出口突破3000萬部，這也是國內(nèi)品牌手機企業(yè)出口量首次突破3000萬部，其CDMA手機在印度市場占有率已提升至近30%，超過LG、三星和摩托羅拉，躍居印度CDMA手機市場第一位。

（3）經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑

隨著國際金融危機影響逐步顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟持續(xù)低迷，全球市場需求增長放緩，導(dǎo)致手機產(chǎn)業(yè)增速從年初開始逐月下降，多數(shù)企業(yè)效益出現(xiàn)負增長。 1-2月，我國移動通信及終端設(shè)備 行業(yè) 實現(xiàn)利潤19.8億元，同比下降10%。至11月底， 行業(yè) 實現(xiàn)利潤145.7億元，同比下降11.8%。其中，9-11月， 行業(yè) 利潤降幅超過50%。

（4）市場結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，3G手機成為新的增長點

2008年，部監(jiān)測的百家重點手機生產(chǎn)企業(yè)中，GSM手機產(chǎn)量同比下降17.1%，銷售同比下降15.4%，產(chǎn)銷占全 行業(yè) 比重分別為74.7%、75.4%，比2007年底分別下降了6.7、6.5個百分點。運營商的重組對CDMA手機產(chǎn)銷產(chǎn)生一定的影響，CDMA手機產(chǎn)量同比增長15.4%，銷量同比增長15.2%，產(chǎn)銷比重為13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1個百分點。3G手機產(chǎn)銷快速增長，隨著4月份TD-SCDMA開始試商用，以及國際市場需求增加，拉動3G手機產(chǎn)銷快速發(fā)展，全年共生產(chǎn)3G手機6579萬部，同比增長87.5%，銷售6637萬部，同比增長90%；占 行業(yè) 比重為12.3%，比2007年增長了5.3個百分點。從中國移動公布的TD-SCDMA終端招標結(jié)果看，包括酷派、熊貓、華為、中興、聯(lián)想、海信、新郵通、華立等國內(nèi)八家廠商的3G手機均已獲得入網(wǎng)許可證，國內(nèi)手機占比將進一步提高。

2、值得關(guān)注的問題

（1）國際金融危機對市場的影響正在顯現(xiàn)

2008年，全球手機生產(chǎn)雖然繼續(xù)保持較快增長，但隨著國際金融危機逐步從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟蔓延，手機市場也受到較大沖擊，增速自三季度起開始大幅下滑，四季度全球手機出貨量出現(xiàn)負增長，降幅高達12.6%。根據(jù)對國內(nèi)部分重點企業(yè)調(diào)查，四季度本是傳統(tǒng)銷售旺季，但企業(yè)普遍反映訂單不增反減，平均減少達10%以上，部分代工企業(yè)降幅高達30%。

2008年全球計算機每季度出貨情況

（2）山寨機沖擊日趨明顯

目前，山寨機已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并日益成為 行業(yè) 發(fā)展中不可忽視的力量。據(jù)部分企業(yè)估計，山寨機在國內(nèi)手機市場及出口量中的比重均達10%以上。由于山寨機不經(jīng)過入網(wǎng)認證，上市時間和成本優(yōu)勢明顯，款式也比較新穎，因此在新增出口及農(nóng)村市場上都對品牌企業(yè)帶來極大沖擊。部分山寨機與品牌企業(yè)新款產(chǎn)品存在高度模仿特征，從一定程度上侵犯了后者的知識產(chǎn)權(quán)。此外，由于山寨機企業(yè)良莠不齊，很多產(chǎn)品缺乏嚴格檢測直接上市，也缺乏后續(xù)維修保障，相關(guān)的質(zhì)量和服務(wù)問題日趨突出，近年來手機一直是消費者投訴最多的產(chǎn)品。

（3）企業(yè)虧損減產(chǎn)現(xiàn)象嚴重

2008年，很多跨國公司經(jīng)濟效益都出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)各公司發(fā)布的財務(wù)報表看，三季度摩托羅拉、索愛分別虧損4和0.3億美元，四季度仍沒有扭轉(zhuǎn)虧損局面；國內(nèi)企業(yè)中，波導(dǎo)、夏新三季度分別虧損0.5和4.8億元，并發(fā)出全年預(yù)虧公告。部分上游芯片企業(yè)由于業(yè)績下滑，面臨的資金鏈問題突出，正在引資進行新的整合。目前，多個企業(yè)開始減產(chǎn)或延長假期，部分外資企業(yè)從圣誕前夕到春節(jié)期間連續(xù)多次放假停產(chǎn)。

（4）渠道競爭日趨激烈

一方面，在低迷的宏觀環(huán)境下，為應(yīng)對山寨機的挑戰(zhàn)，國內(nèi)外廠商渠道拓展力度不斷加強。諾基亞加快拓展農(nóng)村銷售渠道，并針對性地制訂“WKA計劃”；摩托羅拉的復(fù)興戰(zhàn)略為渠道商提供每款手機巨額利潤空間，這些國際品牌的強勢介入將使國產(chǎn)手機和山寨機廠商面臨前所未有的挑戰(zhàn)。國內(nèi)企業(yè)紛紛選擇實行多品牌策略，部分企業(yè)在渠道模式上進行改革，把原分公司改為區(qū)域營銷中心，分公司直供改為區(qū)域代理模式以期進一步降低銷售成本。這些都標志著新一輪的渠道整合正在啟動。

另一方面，隨著3G時代到來，銷售模式將發(fā)生深刻變化。中國移動和中國聯(lián)通為了推廣新業(yè)務(wù)，加強自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，應(yīng)對未來新進運營商的沖擊，將更多介入手機銷售領(lǐng)域。隨著3G牌照的發(fā)放，新進移動運營商面臨迅速發(fā)展用戶的壓力，也將采取類似中國聯(lián)通C網(wǎng)初期的策略，通過終端補貼甚至入網(wǎng)送手機等優(yōu)惠手段來發(fā)展用戶。移動運營商的規(guī)模采購和捆綁銷售將在手機銷售渠道上日益扮演重要的角色。

（5）移動互聯(lián)網(wǎng)手機市場潛力巨大

據(jù)中國移動和有關(guān) 研究 機構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2億左右，其中活躍用戶約8000萬，占全部手機用戶的約15%。部分 研究 機構(gòu)預(yù)測，未來移動互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模將超越傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，其產(chǎn)業(yè)價值也將后來居上。

2008年以來，以蘋果iphone和谷歌G1為代表的移動互聯(lián)網(wǎng)概念的智能手機的問世，不僅吸引了很多消費者，同時對傳統(tǒng)手機已經(jīng)形成了沖擊。諾基亞收購symbian公司，搶占另一個智能系統(tǒng)的橋頭堡，也表明要在智能機基礎(chǔ)上開發(fā)更多產(chǎn)品和服務(wù)的戰(zhàn)略考量。因此，手機生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)適合移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、滿足差異化消費需求的終端，將是今后的發(fā)展方向。

3、2009年展望

一是全球市場形勢不容樂觀

目前，全球經(jīng)濟發(fā)展速度仍處于低位，國際金融市場持續(xù)動蕩，能源、原材料價格急劇波動，國際貿(mào)易壁壘花樣不斷翻新等，導(dǎo)致出口環(huán)境急劇惡化。近期國際貨幣基金組織預(yù)計全球經(jīng)濟增長將降至二戰(zhàn)以來的最低水平，其中歐洲和北美等發(fā)達國家經(jīng)濟體將下降2%，可以預(yù)見2009年全球手機市場的增長空間有限，甚至可能出現(xiàn)自2000年以來的首次負增長。據(jù)IDC、iSuppli等 研究 機構(gòu)預(yù)測，2009年全球手機出貨量將下降2-5%。我國手機出口量占生產(chǎn)量60%以上，外需下降將對 行業(yè) 帶來較大的影響。

二是國內(nèi)品牌企業(yè)將更加困難

近幾年，外資企業(yè)在穩(wěn)定高端手機市場的同時，又加大了對低端手機和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村市場的投入力度；國內(nèi)企業(yè)由于規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、缺乏核心技術(shù)，同質(zhì)化競爭嚴重，在成本、品牌、銷售等方面都難以與外資企業(yè)抗衡，低端市場又受到山寨機的嚴重擠壓。同時，隨著運營商定制手機力度加大、渠道商介入制造領(lǐng)域和發(fā)展自主品牌等，都使國內(nèi)品牌企業(yè)與市場的聯(lián)系進一步被削弱。因此，國內(nèi)品牌企業(yè)經(jīng)營難度仍在加大，2008年許多出現(xiàn)虧損，2009年仍難以很快扭轉(zhuǎn)這種局面。

三是3G建設(shè)帶動投資增加和國內(nèi)市場擴大

2008年，全國電信業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2954億元，比上年增加500億元以上。根據(jù)各企業(yè)制定的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 規(guī)劃 ，預(yù)計未來三年用于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資約4000億元，其中2009年1700億元。中國移動計劃新建TD-SCDMA基站約6萬個，業(yè)務(wù)覆蓋范圍擴大到全國70%的地級市；中國電信在接收CDMA網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，積極開展CDMA 1X網(wǎng)絡(luò)擴容和優(yōu)化工作；中國聯(lián)通將重點放在2G網(wǎng)絡(luò)的升級改造，以滿足與3G網(wǎng)絡(luò)互操作的需求。目前各企業(yè)正加緊推進3G市場商用進度：中國移動計劃年底在238個地級城市提供3G服務(wù)；3月底，中國電信將在100個大中城市提供3G服務(wù)；上半年，中國聯(lián)通計劃在55個省會及較發(fā)達城市提供3G試商用服務(wù)，年底將服務(wù)范圍擴大到282個城市。隨著3G技術(shù)的成熟和商用、手機智能化，網(wǎng)絡(luò)化和增值服務(wù)水平的提高等，預(yù)計國內(nèi)3G用戶將在下半年呈現(xiàn)快速增長，這也將帶動3G手機銷量的大幅提高。

綜上所述，2009年我國手機 行業(yè) 存在一定機遇，也面臨很多挑戰(zhàn)，特別是國內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合形勢嚴峻，要加強宏觀協(xié)調(diào)和政策引導(dǎo)，支持核心領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整與企業(yè)整合，并發(fā)揮國內(nèi)3G市場的拉動作用，才能確保 行業(yè) 健康協(xié)調(diào)發(fā)展。預(yù)計全年手機產(chǎn)銷量與2008年基本持平。

二、計算機 行業(yè)

2008年，受世界經(jīng)濟發(fā)展放慢、國際金融危機影響，全球計算機市場增長減緩。面對不利的形勢，我國電子計算機 行業(yè) 積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，加大市場拓展力度，推進企業(yè)整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整， 行業(yè) 經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)發(fā)展，收入、出口和效益增速穩(wěn)中有降，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級步伐加快，繼續(xù)在支撐國民經(jīng)濟與社會信息化中發(fā)揮積極作用。

1、基本情況

(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大

2008年，我國規(guī)模以上計算機 行業(yè) 實現(xiàn)銷售收入17134億元，同比增長7.3%，規(guī)模繼續(xù)在世界保持前列，計算機產(chǎn)量占全球比重超過四成。全年 行業(yè) 發(fā)展明顯慢于電子制造業(yè)平均增速，一季度 行業(yè) 增速低于電子全 行業(yè) 平均增速4.4個百分點，到三季度差距拉大到5.2個百分點，至12月相差5.5個百分點。

(2)經(jīng)濟效益出現(xiàn)下滑

2008年1-11月，規(guī)模以上計算機 行業(yè) 實現(xiàn)利潤373.4億元，同比下降0.7%，比1-8月增速下滑7.7個百分點;稅金60.9億元，同比增長11.6%。截止到11月，計算機 行業(yè) 實現(xiàn)利潤占制造業(yè)比重僅為23.9%，同比減少1個百分點。虧損企業(yè)虧損額從年初同比下降40%轉(zhuǎn)為11月同比增長47.7%。

利潤下滑的主要原因是企業(yè)上半年大量購進高價原材料，下半年原材料價格急轉(zhuǎn)直下，企業(yè)既要承受前幾個月高價購進原材料的壓力，同時又面臨需求顯著放緩、產(chǎn)品價格大幅下調(diào)的困境，生產(chǎn)經(jīng)營壓力明顯加大，經(jīng)濟效益明顯下滑。

(3)出口增長明顯減緩

2008年以來，受人民幣升值、生產(chǎn)成本上漲、出口環(huán)保要求提高等因素影響，計算機 行業(yè) 出口明顯放緩。全年實現(xiàn)出口額2129億美元，同比增長 9.6%，比上年增速下降20個百分點以上。全 行業(yè) 共出口臺式計算機768.2萬臺，同比下降12.2個百分點，比上年同期增速低19.5個百分點;筆記本電腦10111.4萬臺，同比增長38.5%，比上年同期增速低2個百分點;打印機3054萬臺，同比下降6.7%。

(4)產(chǎn)品產(chǎn)銷增幅放慢

2008年，我國共生產(chǎn)微型計算機13666.6萬部，同比增長13.2%，比上年增速下降16.1個百分點;其中筆記本電腦10858.7萬部，同比增長25.2%，比上年增速下降21.5個百分點;顯示器13364.6萬部，同比下降7.4%。受國內(nèi)外市場需求下降影響，臺式機和筆記本的產(chǎn)銷率分別為98.4%和94.8%，同比分別下降1.1和4.1個百分點。

(5)產(chǎn)業(yè)集聚更加明顯

我國微型計算機生產(chǎn)主要集中在江蘇、上海、廣東三個省市，2008年三省市共生產(chǎn)微型計算機12170.9萬臺，占全國PC總產(chǎn)量的89.1%，比上年提高1.5個百分點。從區(qū)域分布看，我國計算機產(chǎn)業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，中部和西部地區(qū)產(chǎn)量所占份額不足1%。

2、主要特點

(1)全年呈前高后低態(tài)勢，下半年增速明顯放緩

從收入看，上半年計算機 行業(yè) 收入增速保持在14%-17%區(qū)間，但進入下半年后，受出口放緩等因素影響，收入增速明顯放緩，至四季度末增速不足10%;從效益看，年初一度保持83.8%的高速增長，到三季度出現(xiàn)大幅下滑，至11月底，比上年同期下降了0.7%。

(2)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，筆記本對臺式機替代明顯。首先，筆記本價格一路下跌，與臺式機價格差距逐步減小，導(dǎo)致其市場增長加快。1-12月筆記本產(chǎn)量占微機比重達79.5%，比上年同期(71.8%)提高7.7個百分點。其次，上網(wǎng)本出現(xiàn)加速臺式機市場放緩的步伐。受全球金融風(fēng)暴影響，消費市場需求下降，消費者對筆記本電腦的采購價格更加敏感，而上網(wǎng)本以僅為主流筆記本電腦銷售價的1/3或1/2的價格優(yōu)勢，快速在市場上崛起。眾多品牌企業(yè)紛紛推出新品，力圖在計算機市場中搶占先機。據(jù)IDC預(yù)測，2008年上網(wǎng)本出貨量將達到350萬臺，2009年將增長到500萬臺，2012年出貨量達到920 萬臺。

(3)市場競爭格局繼續(xù)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度更加突出。市場份額進一步向國際品牌集中。IDC數(shù)據(jù)顯示，惠普、戴爾、宏基、聯(lián)想、東芝等大企業(yè)繼續(xù)在2008年全球計算機市場上占據(jù)前五名，合計占57%的份額，比上年提高了近3個百分點。國內(nèi)中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場爭奪加劇。國內(nèi)企業(yè)憑借本土企業(yè)優(yōu)勢以及完善的售后服務(wù)體系，紛紛加大投入搶占四-六級市場。聯(lián)想在奧運會前提出了“穿透凍土層”的戰(zhàn)略;海爾通過“潤眼千縣行”大型公益活動來建設(shè)四-六級市場渠道;方正科技在全國舉行2008年秋季百城巡展活動。

3、值得關(guān)注的問題

(1)外部需求減少導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足。國際金融危機對計算機市場沖擊很大，由于金融業(yè)對計算機類產(chǎn)品需求很大，其發(fā)展萎縮導(dǎo)致全球計算機 行業(yè) 增長嚴重受阻。IDC數(shù)據(jù)顯示，2008年第四季度，全球處理器出貨量下滑了17%，PC出貨量同比下滑0.4%。我國計算機產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中以加工組裝為主，產(chǎn)品出口比重很大，受美國金融危機和全球市場放緩影響明顯，大部分出口加工型企業(yè)訂單持續(xù)下滑。據(jù)對部分重點調(diào)度企業(yè)調(diào)查，四季度訂單金額平均下跌20%，月均產(chǎn)量同比下降30%。

(2)山寨機對 行業(yè) 監(jiān)管提出更高要求。近年來，我國部分地區(qū)出現(xiàn)數(shù)量眾多的山寨電子產(chǎn)品，山寨筆記本也日益流行，并成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量。一方面，山寨產(chǎn)品成本低、款式新，在市場上優(yōu)勢明顯，對自主品牌企業(yè)造成很大的沖擊;另一方面，由于山寨產(chǎn)品 行業(yè) 準入門檻低，生產(chǎn)加工良莠不齊，往往沒有經(jīng)過嚴格檢測就直接進入市場，其質(zhì)量和售后服務(wù)方面存在不少問題，如果不加監(jiān)管任其無序發(fā)展，最終將給整個市場帶來損害。此外，部分山寨機存在與品牌產(chǎn)品的高模仿特征，從一定程度上侵犯了對方的知識產(chǎn)權(quán)。因此，規(guī)范和管理山寨產(chǎn)品成為 行業(yè) 監(jiān)管面臨的重要課題。

(3)出口環(huán)境出現(xiàn)新的變化。一是近期歐盟對液晶顯示模組進口關(guān)稅提高到14%，對我國顯示面板生產(chǎn)企業(yè)造成一定影響。二是一些亞洲國家擬簽訂亞太貿(mào)易協(xié)議，從2009年起實現(xiàn)進出口零關(guān)稅為0，而對我國保留較高關(guān)稅。三是部分廠商紛紛在歐洲設(shè)廠。為了應(yīng)對歐盟關(guān)稅措施，一些跨國公司先后在歐洲設(shè)廠，甚至建立液晶面板后段模塊和整機組裝的一條龍生產(chǎn)線，如夏普和LPL在波蘭設(shè)有模塊廠和顯示器組裝廠、三星的工廠設(shè)在捷克斯洛伐克、東芝在芬蘭、英國建廠，冠捷在波蘭建廠等，這些對我國計算機 行業(yè) 對歐出口形成一定壓力。

(4)產(chǎn)業(yè)格局面臨新的整合。一方面，跨國公司對上游 行業(yè) 的拓展力度增強。2008年來，惠普、戴爾均付巨資收購了多家軟件服務(wù)企業(yè)，東芝收購了富士通硬盤業(yè)務(wù)，這些跨國公司通過向上拓展使產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢愈加明顯，對國內(nèi)企業(yè)形成更大的競爭壓力。另一方面，內(nèi)存芯片、顯示面板等上游 行業(yè) 均在醞釀新的整合，日本、韓國、美國及臺灣地區(qū)大企業(yè)間的競爭日益激烈，近期臺灣地區(qū)當局為緩解本地企業(yè)困境，撥出數(shù)千億臺幣，力圖在技術(shù)創(chuàng)新和大企業(yè)整合方面有所突破，吸引了眾多跨國公司來臺尋求合作。這些將對計算機 行業(yè) 格局帶來新的影響。當前，眾多跨國公司在縮減全球業(yè)務(wù)的同時，卻加大了對中國市場的布局，這有利于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大和產(chǎn)業(yè)鏈完善，也將加劇國內(nèi)市場競爭，增加國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營壓力。

4、形勢展望

(1)全球市場形勢不容樂觀。近日，國際貨幣基金組織(IMF)表示，全球金融危機影響仍在延續(xù)，全球經(jīng)濟危機尚未見底，且難以在短期內(nèi)恢復(fù)。預(yù)計2009年全球經(jīng)濟增長0.5%，為二戰(zhàn)以來的最低水平，其中發(fā)達國家經(jīng)濟體將下降2%。近日， 研究 機構(gòu)IDC將2009年全球IT支出增長率由此前的5.9%下調(diào)至2.9%;同時預(yù)測，由于個人消費意愿降低等因素，導(dǎo)致全球消費類電子、電腦、顯示器等需求下降，全球PC出貨量增長率將從原來預(yù)測的 11.9%下降到4.3%，PC處理器出貨量預(yù)計將下滑15%。

(2)國內(nèi)宏觀政策的陸續(xù)出臺為企業(yè)提供更多機會。2008年以來，我國政府及時對貨幣政策、外貿(mào)政策和財政政策等做出調(diào)整，出臺了擴大內(nèi)需和扶持工業(yè)的一系列鼓勵措施，如四季度增加中央投資1000億元、加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快災(zāi)后重建各項工作;大幅提高產(chǎn)品出口退稅率、全面實施增值稅改革，設(shè)立企業(yè)技術(shù)改造專項資金等。近期，電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 編制完成并將實施，國家將推進集成電路、平板顯示器件等重點 行業(yè) 的重大工程，并擴大部分財稅政策的實施范圍。這些將為我國計算機 行業(yè) 市場增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

綜上所述，2009年我國的經(jīng)濟形勢會更加嚴峻，國際金融危機對我國計算機產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟增長、企業(yè)效益等方面的負面影響將進一步顯現(xiàn)。另一方面，我國宏觀政策調(diào)整也為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來難得的機遇，為國內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場拓展提供了有利條件。預(yù)計2009年我國計算機 行業(yè) 發(fā)展將有所放緩，全年產(chǎn)量增長 10%，收入增長6%。

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