第一節(jié) 風(fēng)力發(fā)電用的塔筒 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

一、上游：鋼管

１、現(xiàn)狀

近年來我國鋼管產(chǎn)量迅猛擴(kuò)張，出現(xiàn)了嚴(yán)重的整體產(chǎn)能過剩和結(jié)構(gòu)性過剩，紛紛擠進(jìn)出口市場，這是我國鋼管頻頻遭到“雙反”調(diào)查的主要原因。一些企業(yè)呼吁，我國鋼管的產(chǎn)能必須要盡快限制，照現(xiàn)在的情況發(fā)展下去，未來我國鋼管 行業(yè) 很可能會陷入更為困難的境地。

我國的鋼管 行業(yè) 分為焊接鋼管和無縫鋼管兩大類。近幾年來，鋼管 行業(yè) 的快速發(fā)展一方面使得國內(nèi)鋼管企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)量上有明顯提高，同時(shí)也使得新增投資持續(xù)進(jìn)入，各地產(chǎn)能快速擴(kuò)張，造成目前鋼管生產(chǎn)總量過剩。

由于前幾年市場火暴，各地?zé)o縫鋼管企業(yè)紛紛投資擴(kuò)大產(chǎn)能，雖然目前受金融危機(jī)影響國際國內(nèi)市場需求大幅下降，但在建或新建成的生產(chǎn)線已無法下馬，我國的無縫鋼管產(chǎn)能還在進(jìn)一步擴(kuò)張。

２、進(jìn)出口數(shù)據(jù)

2008年鋼管出口數(shù)據(jù)   單位：噸，美元

總量1063萬噸的出口量說明我國鋼管的生產(chǎn)能力強(qiáng)大。

無縫管的出口量比焊管的出口量高出近一倍，占總出口的64.2%

2008年鋼管進(jìn)口數(shù)據(jù)  單位：噸，美元

2008年鋼管進(jìn)口量只有出口量的1/10，進(jìn)出口差達(dá)957萬噸。

2008年鋼管總進(jìn)口106.3萬噸，只占08年鋼管總產(chǎn)量的2.4%。

2008年我國鋼管表觀消費(fèi)量（總產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量）

2008年我國鋼管總產(chǎn)量：無縫2017.66萬噸+焊管2398.76萬噸=4416.42萬噸；

2008年我國鋼管出口量：無縫609.127萬噸+焊管380.40萬噸=1063.742萬噸；

2008年我國鋼管進(jìn)口量：無縫55.4132萬噸+焊管50.4027萬噸=106.2591萬噸；

2008年我國無縫鋼管總表觀消費(fèi)量：1463.95萬噸

2008年我國鋼管總表觀消費(fèi)量：3458.9371萬噸。

2008年我國鋼管出口量占總產(chǎn)量的比重

由于前些年無縫鋼管總體盈利水平較高，刺激了一些地方和部分企業(yè)紛紛上馬新項(xiàng)目，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩、供大于求。按這一趨勢下去，2010年，我國鋼管 行業(yè) 的總產(chǎn)能將突破6000萬噸，超出實(shí)際需求1500萬噸以上。

近年來各地鋼管產(chǎn)能不僅四面開花、快速擴(kuò)張，而且同質(zhì)化傾向突出，結(jié)構(gòu)性過剩非常嚴(yán)重。

以無縫鋼管產(chǎn)品中的油井管為例，目前我國的油井管產(chǎn)能已達(dá)到850萬噸，約占全球的2/3，2008年實(shí)際產(chǎn)量667萬噸，其中國內(nèi)的中石油、中石化(600028)、中海油以及延長等四大石油公司共消耗國產(chǎn)油井管278萬噸，還有高達(dá)399萬噸依賴出口，油井管總體產(chǎn)能過剩近200萬噸。受金融危機(jī)影響國際油價(jià)大幅下挫，2009年，我國油井管出口預(yù)計(jì)下滑到200萬噸，國內(nèi)市場消耗量下滑到250萬噸，產(chǎn)能過剩量將達(dá)到400萬噸，約占總產(chǎn)能的一半。

３、預(yù)測

中國無縫鋼管市場的規(guī)模很大，我國無縫鋼管 行業(yè) 前幾年出現(xiàn)了有史以來的最快發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成績顯著，鋼管自給率逐年提高。技術(shù)改造和投資創(chuàng)歷史新高，技術(shù)裝備大為改善跨入全球大鋼管集團(tuán)行列。

如同中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展一樣，盡管近幾年鋼管 行業(yè) 取得了令人矚目的成就，從產(chǎn)量上已占全球1/4以上，但從技術(shù)裝備、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品檔次、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等與國際先進(jìn)水平仍有一定的差距。

通過 分析 鋼管 行業(yè) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和格局，以及我國無縫鋼管 行業(yè) 所取得的成績和存在的問題，是我們認(rèn)識到，國內(nèi)市場具有一定優(yōu)勢和發(fā)展空間，國際市場空間原來越大，主要靠競爭市場占有率。雖然今年面臨重大的金融危機(jī)，我相信我們的鋼管 行業(yè) 在未來的2010年里會沖過這一難關(guān)，我還相信在未來的發(fā)展中，中國鋼鐵 行業(yè) 會登上世界最高峰，是我國真正成為世界鋼管生產(chǎn)強(qiáng)國。

風(fēng)力發(fā)電用的塔筒 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

二、下游：風(fēng)力發(fā)電 行業(yè)

1、風(fēng)能的利用

風(fēng)是地球上的一種自然現(xiàn)象，它是由太陽輻射熱引起的。太陽照射到地球表面，地球表面各處受熱不同，產(chǎn)生溫差，從而引起大氣的對流運(yùn)動形成風(fēng)。據(jù)估計(jì)到達(dá)地球的太陽能中雖然只有大約2％轉(zhuǎn)化為風(fēng)能，但其總量仍是十分可觀的。

全球的風(fēng)能約為2.74X109MW，其中可利用的風(fēng)能為2X107MW，比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。

人類利用風(fēng)能的歷史可以追溯到公元前，但數(shù)千年來，風(fēng)能技術(shù)發(fā)展緩慢，沒有引起人們足夠的重視。但自1973年世界石油危機(jī)以來，在常規(guī)能源告急和全球生態(tài)環(huán)境惡化的雙重壓力下，風(fēng)能作為新能源的一部分才重新有了長足的發(fā)展。

風(fēng)能作為一種無污染和可再生的新能源有著巨大的發(fā)展?jié)摿?，特別是對沿海島嶼，交通不便的邊遠(yuǎn)山區(qū)，地廣人稀的草原牧場，以及遠(yuǎn)離電網(wǎng)和近期內(nèi)電網(wǎng)還難以達(dá)到的農(nóng)村、邊疆，作為解決生產(chǎn)和生活能源的一種可靠途徑，有著十分重要的意義。即使在發(fā)達(dá)國家，風(fēng)能作為一種高效清潔的新能源也日益受到重視。

各種發(fā)電資源的利用水平

2、風(fēng)能的優(yōu)勢

與其他新能源相比，風(fēng)能優(yōu)勢突出：

1）風(fēng)能安全、清潔

風(fēng)是一種永不枯竭的資源，其能量大大超過地球上水流的能量，也大于固體燃料和液體燃料能量的總和。

在各種能源中，風(fēng)能是利用起來比較簡單的一種，它不同于煤、石油、天然氣，需要從地下采掘出來；也不同于水能，必須建造大壩來推動水輪機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)；也不像核能那樣，需要昂貴的裝置和防護(hù)設(shè)備。
2）風(fēng)能是一種清潔能源，不會產(chǎn)生任何污染。

相對于核電具有安全、沒有原材料壓力的優(yōu)勢。核電需要鈾礦資源供給；核電安全性要求較高，一旦發(fā)生安全隱患，則將產(chǎn)生嚴(yán)重后果，核電建設(shè)更加謹(jǐn)慎；另外，核電建設(shè)進(jìn)入壁壘較高。

3）相對于太陽能發(fā)電（光伏）具有成本優(yōu)勢以及可大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電的優(yōu)勢

太陽能發(fā)電裝置一次性投入大，因此發(fā)電成本相對較高，目前成本大約是生物質(zhì)發(fā)電的7-12倍、風(fēng)能發(fā)電的6-10倍，更是火電方式的11-18倍。高昂的成本使得太陽能發(fā)電投入大規(guī)模并網(wǎng)還為時(shí)過早。

4）相對于生物質(zhì)能發(fā)電具有能源優(yōu)勢

生物質(zhì)能發(fā)電與風(fēng)電一樣，發(fā)展空間較大，且非常環(huán)保，但是和風(fēng)電一樣，生物質(zhì)能發(fā)電方式目前成本也較高，主要是由于生物質(zhì)是高度分散的資源，由于其燃料收、儲、運(yùn)成本較高，燃料熱值較低，折舊率高等原因造成發(fā)電成本較高。而相對來說，風(fēng)能是就地取材，且用之不竭，在這一點(diǎn)上，風(fēng)電優(yōu)于生物質(zhì)能發(fā)電。

3、未來風(fēng)能源

隨著全球風(fēng)能的快速發(fā)展，風(fēng)能將會成為21世紀(jì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的重要能源；其他可再生能源也將會持續(xù)發(fā)展并得到充分利用，以滿足人類對能源的不斷增長的需求。據(jù)估計(jì)，到2060年，全球?qū)⒂卸种坏碾娏碜栽偕茉础?/span>

各種資源發(fā)電對比圖

第二節(jié) 風(fēng)力發(fā)電用的塔筒上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析

（一）主要原材料產(chǎn)量情況

2000—2008年9年的時(shí)間我國鋼管產(chǎn)業(yè)在建國后50年的基礎(chǔ)上又得到了迅猛發(fā)展，鋼管第一大國的地位越來越牢固。具體表現(xiàn)：鋼管產(chǎn)量數(shù)倍增長，從2000年的911.1萬噸增長至08年的4616.26萬噸，翻了5倍；進(jìn)口數(shù)量逐漸減少，出口數(shù)量每年增加；鋼管品種越來越全面，普通鋼管廠家出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象，附加值高的專用管廠也越來越多。

2000-2008年塔筒上游原材料中國鋼管產(chǎn)量（無縫管、焊管）表   單位：萬噸

2000-2008年間，我國鋼管產(chǎn)量每年都在增長。2008年的鋼管產(chǎn)量是2000年的5.07倍。

2005、2006兩年產(chǎn)量增長很快，05年增幅最大，無縫管和焊管都在34%以上。

2006年后，07、08年增幅開始變緩。但基數(shù)很大，產(chǎn)能過剩比較嚴(yán)重。

由于金融危機(jī)以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，2008年的增幅最低，無縫管11%，焊管3.9%。

2009年1-11月鋼管產(chǎn)量   單位：萬噸

二、上游原材料需求情況 分析

（一）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域概況

鋼管的應(yīng)用范圍很廣如化工、石油、能源建設(shè)、輕紡、醫(yī)療、食品、機(jī)械等工業(yè)。其產(chǎn)品主要用于石油、天然氣工業(yè)輸油、輸天然氣、城市輸水、輸煤氣、熱力管網(wǎng)等工程建筑中，還被廣泛用于制造件和機(jī)械零件。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，基礎(chǔ)建設(shè)大量展開，國內(nèi)對鋼管的需求量正不斷攀升。

（二）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量

國內(nèi)消耗鋼管最多的 行業(yè) 是建筑 行業(yè) ，其次是石油、天然氣 行業(yè) ，化工、鍋爐、煤炭、電力以及汽車工業(yè)和機(jī)械加工工業(yè)，鋼管的消費(fèi)增長與這些 行業(yè) 的發(fā)展是緊密相關(guān)的。

近些年，不論是能源煤炭業(yè)，還是建筑業(yè)，包括汽車、機(jī)械還有風(fēng)力發(fā)電業(yè)等 行業(yè) ，都是國內(nèi)發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)，因而這些 行業(yè) 的快速發(fā)展對鋼管消費(fèi)增長的拉動作用很大，所以中國鋼管消費(fèi)增長速度一直高于國內(nèi)鋼材消費(fèi)增長速度。目前國內(nèi)鋼管消費(fèi)量以16.7%的速度遞增，其中以無縫鋼管消費(fèi)量最大。

第三節(jié) 風(fēng)力發(fā)電用的塔筒下游 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

我國風(fēng)電建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，風(fēng)電場管理逐步規(guī)范。

地方投資風(fēng)電場熱情高漲，特許招標(biāo)項(xiàng)目為國內(nèi)風(fēng)電投資的一部分。從2003年以來政府前后進(jìn)行了四次風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)。在此中間，風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)原則做出了三次修改，總的看來，電價(jià)在招標(biāo)中的比重有所減少；技術(shù)、國產(chǎn)化率等指標(biāo)有所加強(qiáng)；風(fēng)電政策已由過去的注重發(fā)電轉(zhuǎn)向了注重扶持國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備制造。

國外風(fēng)機(jī)制造商紛紛國內(nèi)設(shè)廠看到中國風(fēng)力發(fā)電巨大的市場，國際主要的風(fēng)電設(shè)備制造商紛紛在國內(nèi)獨(dú)資或合資建廠。國際風(fēng)機(jī)廠商進(jìn)入國內(nèi)，一方面帶來的先進(jìn)的風(fēng)機(jī)制造技術(shù)，另一方面為未來國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造訓(xùn)練了人才和熟練工人，未來市場競爭加劇。

（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長情況

2005-2009年我國風(fēng)電裝機(jī)容量增長情況統(tǒng)計(jì)表   單位：萬千瓦

二、下游主要 行業(yè) 對風(fēng)力發(fā)電用的塔筒的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析

隨著風(fēng)力發(fā)電在國家能源戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)中占有比例的不斷提升以及國家對包括風(fēng)力發(fā)電在內(nèi)的諸多綠色可再生能源開發(fā)的不斷深入，目前我們國家已經(jīng)形成了一個較為完整的、具有一定規(guī)模的風(fēng)力發(fā)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈。在這個鏈條中風(fēng)力發(fā)電塔筒是一個最基礎(chǔ)的、生產(chǎn)量較大、但是相對技術(shù)含量較低的一個環(huán)節(jié)。目前我國的塔筒制造業(yè)已經(jīng)形成了一個很大的生產(chǎn)規(guī)模，但是大部分企業(yè)存在生產(chǎn)工藝裝備落后、生產(chǎn)能力不足、生產(chǎn)效率低下、可創(chuàng)新能力偏弱的普遍缺點(diǎn)，這勢必要求塔筒制造業(yè)在新的市場環(huán)境下不斷提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品品質(zhì)、并創(chuàng)新開發(fā)2.0MW以上大型風(fēng)機(jī)塔筒的制造能力，才能夠在新一輪的市場競爭中脫穎而出。

第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對風(fēng)力發(fā)電用的塔筒 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

目前來看，無論從下游還是下游，對于塔筒的 行業(yè) 的發(fā)展都是有利的，上游鋼管的產(chǎn)量穩(wěn)定且供應(yīng)量大，給塔筒提供了一個良好的原材料環(huán)境，下游風(fēng)電 行業(yè) 于塔筒的需求不減，且需求量還呈逐年上升趨勢，塔筒作為一種必需的部件對于我國風(fēng)電 行業(yè) 的發(fā)展必大大需求。

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