第一節(jié)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、2008年鋼材 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

2008年是不尋常的年份，國內(nèi)鋼材市場變化可謂冰火兩重天。上半年，鋼鐵產(chǎn)量逐月增加，資源供給超常增長；鋼材需求逐步減少，供需矛盾不斷擴(kuò)大；鋼廠價格逐月上漲，市場價格水漲船高。下半年，經(jīng)濟(jì)形勢急劇變化，市場預(yù)期發(fā)生逆轉(zhuǎn)；鋼材需求大幅減少，市場價格大幅下跌；鋼廠價格大幅下調(diào)，鋼鐵產(chǎn)量逐月下降。

2008年上半年，粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量逐月增加。粗鋼平均日產(chǎn)量由1月份的130.9萬噸上升到6月份的156.5萬噸，創(chuàng)歷史新高，相當(dāng)于全年5.7億噸的水平；生鐵平均日產(chǎn)量由1月份的122.9萬噸上升到6月份的144.6萬噸；鋼材平均日產(chǎn)量由1月份的148.1萬噸上升到6月份的179.6萬噸.。主要鋼材品種產(chǎn)量快速增長。1-6月累計產(chǎn)量和比上年同期增長，棒材2573萬噸，增長20.1%；厚鋼板1050萬噸，增長26.5%；中板1789萬噸，增長23.1%；中厚寬鋼帶3942萬噸，增長35.4%；熱軋薄寬鋼帶1056萬噸，增長23.0%；冷軋薄板852萬噸，增長15.2%。值得關(guān)注的是鋼筋產(chǎn)量同比下降1.1%。

由于產(chǎn)量快速增長，出口下降，主要鋼材品種國內(nèi)新增資源量（產(chǎn)量+進(jìn)口-出口）超常增長。上半年國內(nèi)新增資源量比上年同期增長，棒材2296萬噸，增長21.9%；厚鋼板968萬噸，增長39.3%；中板1548萬噸，增長21.9%；中厚寬鋼帶3546萬噸，增長38.0%；熱軋薄寬鋼帶1028萬噸，增長27.6%；冷軋薄板860萬噸，增長16.5%。

2008年上半年，我國經(jīng)濟(jì)增長放緩，工業(yè)增速減緩，外貿(mào)出口增速回落較快，國內(nèi)鋼材需求增長呈下降趨勢。上半年，我國GDP增長10.4%，比上年同期減緩1.8個百分點(diǎn)，其中一季度增長10.6%，二季度10.2%。全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.3%，增速同比減緩2.2個百分點(diǎn)，其中6月份增長16.0%，增速同比下降3.4個百分點(diǎn)；工業(yè)品出口交貨值同比增長17.0%，增速同比下降4.7個百分點(diǎn)。上半年，我國外貿(mào)出口增速回落較快，進(jìn)出口總額12342億美元同比增長25.7%，其中，出口額6666億美元增長21.9%，比上年同期下降5.7個百分點(diǎn)；對歐盟出口1370億美元，增長27.6%，增速比上年同期下降3.2個百分點(diǎn)，對美國出口1168億美元，增長8.9%，增速同比下降8.9個百分點(diǎn)。上半年，與鋼鐵 行業(yè) 密切相關(guān)的工業(yè)品產(chǎn)量雖然保持不同幅度的增長，但增長速度比上年同期均有所下降；上半年累計產(chǎn)量及同比增長，水泥64801萬噸，增長8.7%，增速同比下降7.3個百分點(diǎn)；汽車535萬噸，增長17.6%，增速同比下降5.3個百分點(diǎn)；家用電冰箱2558萬臺，增長10.3%，增速同比下降11.7個百分點(diǎn)，冷柜660萬臺，增長2.9%，增速同比下降38.1個百分點(diǎn)；房間空調(diào)器5505萬臺，增長6.7%，增速同比下降16.6個百分點(diǎn)；家用洗衣機(jī)1919萬臺，增長18.1%，增速同比減緩1.8個百分點(diǎn)。

由于鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增加，出口下降，國內(nèi)鋼材新增資源量超常增長，而鋼材需求增長逐漸下降，市場供需矛盾不斷擴(kuò)大、累積；社會庫存向鋼廠轉(zhuǎn)移，鋼廠庫存逐漸增加。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料，2008年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)（協(xié)會會員單位）鋼材期末庫存與年初相比，3月末增長19.8%，6月末增長23.9%，9月末上升到42.4%，分別比上年同期上升10.4、11.1和41.5個百分點(diǎn)。

2、2008年鋼材市場價格變化

2008年上半年，隨著鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量的增加，鋼鐵企業(yè)為了轉(zhuǎn)移生產(chǎn)和運(yùn)營成本的大幅增長，大幅度提高鋼材產(chǎn)品出廠價格。如武鋼、鞍鋼和寶鋼7月份表列出廠價格（6月份已出臺）與上年12月相比，熱軋卷（SPHC、4.75×1150×Cmm）表列出廠價格每噸分別增加1600元、1750元和1700元，分別增長40.6%、50.4%和46.0%；冷軋板卷（SPCC、1.0×1250×Cmm）表列出廠價格每噸分別增加1980元、1850元和1700元，分別增長46.6%、44.9%和37.0%；熱軋中板（Q235、厚度11-14mm）表列出廠價格武鋼每噸增加1650元，增長36.9%，鞍鋼（厚板線）每噸增加1850元，增長43.3%。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部每月發(fā)布的全國主要鋼鐵企業(yè)“中厚板產(chǎn)銷存情況及熱軋寬鋼帶軋機(jī)生產(chǎn)情況 分析 “中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)中厚板平均銷售價格，2007年12月份為每噸5332元，2008年6月份上漲到每噸7169元，8月份上漲到全年最高售價每噸7400元，比上年末上漲2068元，漲幅為38.8%；全國主要熱軋寬鋼帶生產(chǎn)企業(yè)熱軋中厚寬鋼帶（卷、板）平均銷售價格，2007年12月份每噸4409元，2008年6月份上漲到5996元，7月份達(dá)到全年最高售價每噸6240元，比上年末上漲1831元，漲幅41.5%。又如II級螺紋鋼（直徑20mm）表列出廠價格5月末與上年12月末相比，廣鋼、江蘇沙鋼和唐鋼每噸分別增加960元、1100元和1370元，分別增加19.7%、23.2%和31.6%；值得關(guān)注的是上述三個鋼廠6月份分別下調(diào)了出廠價格，廣鋼每噸下調(diào)150元，沙鋼下調(diào)180元，唐鋼下調(diào)250元。

隨著鋼廠出廠價格的大幅增加，市場價格大幅上漲。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計發(fā)布的鋼材綜合價格指數(shù)，2008年6月末為161.47點(diǎn)，比上年底125.12點(diǎn)上升36.35點(diǎn)，增長29.05%；其中長材6月末為163.95點(diǎn)，比上年底131.89點(diǎn)，上升32.66點(diǎn)，增長24.31%；板材6月末為161.31點(diǎn)，比上年底125.48點(diǎn)，上升35.83點(diǎn)，增長28.55%。以上海市場價格為例，主要鋼材品種市場價格，II級螺紋鋼（直徑20mm）6月份最高價格（以下同）每噸5430元比上年末4350元上漲1080元，漲幅24.8%；熱軋卷(Q235、4.75×1500×Cmm)6月份每噸5870元，比上年末4700元上漲1170元，漲幅24.9%；冷軋薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月份每噸7480元，比上年末5580元上漲1900元，漲幅34.1%；熱軋中板（Q235B、厚度20mm）6月份每噸6750元，比上年末5070元上漲1680元，漲幅33.1%。

由于經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步下滑，工業(yè)增速大幅下降，鋼材需求大幅減少，鋼材市場價格在上半年大幅上漲后，從2008年6月中旬開始逐月下跌，9月份跌幅加大，10月份大幅下跌，月度下跌幅度之大為近年來之最，11月份跌幅趨緩，12月份出現(xiàn)小幅回升。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計發(fā)布的鋼材綜合價格指數(shù)，6月末為161.47點(diǎn)，11月末下降到102.30點(diǎn)，跌幅36.64%，其中，7月末160.99點(diǎn)、8月末152.22點(diǎn)、9月末143.93點(diǎn)、10月末108.59點(diǎn)、11月末102.30點(diǎn)、12月（22-26日）回升至103.30點(diǎn)。以上海鋼材市場價格為例，II級螺紋鋼（直徑20mm）6月份最高價格（以下同）每噸5430元，11月末3460元，跌幅36.3%，12月末回升到3520元，其中10月末比9月末下跌980元；熱軋卷（Q235、4.75×1500×Cmm）6月份每噸5870元，10月末3150元，跌幅46.3%，11月末回升到3400元，12月末升至3750元，其中10月末比9月末下跌1350元；熱軋中板（Q235B、厚度20mm）6月份每噸價格6750元，11月末3800元，跌幅43.7%，12月份價格平穩(wěn)，月末為3800元，其中10月末比9月末下跌950元；冷軋薄板（ST12、1.0×1250×2500mm）6月末價格每噸7480元，11月末4250元，跌幅43.2%，12月末回升至4550元，其中，10月末比9月末下跌1430元。

鋼材需求大幅減少，鋼材市場價格大幅下跌，迫于市場壓力和鋼材庫存的大幅增加，面對買方市場，2008年下半年鋼鐵企業(yè)開始競價銷售，紛紛大幅下調(diào)出廠價格。值得關(guān)注的是螺紋鋼的出廠價格，6月下旬便開始下調(diào)，而熱軋卷和板材的出廠價格在7、8月份才開始大幅下調(diào)。如武鋼、鞍鋼和寶鋼9月以后，部分鋼材品種，每月的下調(diào)幅度在每噸500元以上，有些品種下調(diào)幅度在1000元左右。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部發(fā)布的全國主要鋼鐵企業(yè)“中厚板產(chǎn)銷存情況及熱軋寬鋼帶軋機(jī)市場情況 分析 ”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)中厚板平均銷售價格8月份為全年最高價位，每噸售價6240元，8月、9月、10月和11月分別下降到6093元、5666元、4512元和3495元，11月份比7月份下降幅度44.0%，11月比10月下降1017元。

3、進(jìn)出口狀況

2008年12月份我國出口鋼材317萬噸，比11月份回升22萬噸，與2007年12月份相比下降33.73%。2008年全年累計出口鋼材5923萬噸，同比下降5.5%；也是2002年以來連續(xù)6年增長后的首次下降。

2008年全國鋼材出口趨勢

2008年12月份我國進(jìn)口鋼材93萬噸，較11月份下降9.7%，與2007年12月相比下降30.33%；鋼材進(jìn)口持續(xù)6年下降，2008年全年累計進(jìn)口鋼材1543萬噸，同比下降8.6%。

2008年全國鋼材進(jìn)口趨勢

4、發(fā)展趨勢

2009年仍將是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展更為困難的一年，經(jīng)濟(jì)增長將比今年進(jìn)一步放緩。2009年國際經(jīng)濟(jì)低迷將進(jìn)一步收縮我國外部需求，2005年至2007年我國凈出口對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率超過20%，2007年我國GDP為32801億美元，進(jìn)出口總額占GDP的66.3%，出口總額占37.5%，經(jīng)濟(jì)增長中有2.6個百分點(diǎn)靠外需拉動，2009年我國對美、歐、日等主要經(jīng)濟(jì)體出口可能全面放緩。

我國經(jīng)濟(jì)周期已經(jīng)進(jìn)入到下行的調(diào)整周期，和世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)疊加的情況下，盡管中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面沒有發(fā)生變化，但明年仍將會非常困難。中央“保增長”的各項措施的落實，仍將使我國經(jīng)濟(jì)保持在9%左右的較快增長。

2009年我國粗鋼產(chǎn)量可能達(dá)到5.3億噸左右，比2008年增長5%左右。09年我國的鋼材需求將低速增長，外部需求將比今年大幅減少，鋼材出口將比今年進(jìn)一步下降，我國外貿(mào)出口及相關(guān)加工用鋼，占國內(nèi)市場粗鋼消費(fèi)量的24.5%左右，間接出口鋼材將減少；螺紋鋼和線材低增長和低需求，生產(chǎn)企業(yè)能夠根據(jù)市場需求變化，適時調(diào)整供給；板材和寬鋼帶高產(chǎn)能和低需求，市場變化取決于鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能釋放程度和品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度；

鋼材市場價格整體水平二季度可能進(jìn)入上升通道，下半年可能高于上半年；另外影響市場的因素是復(fù)雜多變的，市場是動態(tài)的，上面的判斷僅是根據(jù)目前狀況做出展望。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

工程鉆機(jī)主要用于工程鉆機(jī)廣泛應(yīng)用于高層建筑、港口橋梁等工程，以下就以建筑業(yè)為下游進(jìn)行 分析 。

1、發(fā)展現(xiàn)狀

1）宏觀環(huán)境向好拉動建筑業(yè)高增長

2001年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)步入新一輪景氣周期，與建筑業(yè)密切相關(guān)的全社會固定資產(chǎn)投資（FAI）總額增速持續(xù)在15%以上的高位運(yùn)行，2003至2006年全社會固定資產(chǎn)投資增速更是達(dá)到了24%以上。建筑和安裝工程固定資產(chǎn)投資總額基本與全社會固定資產(chǎn)投資總額走勢相似，近幾年增速也維持在25%。

由于我國全社會固定資產(chǎn)投資總額基本決定了建筑工程的市場規(guī)模，近年來FAI持續(xù)高位，導(dǎo)致建筑業(yè)總產(chǎn)值及利潤總額增速也在20%的高位波動。2006年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到40975.5億元，比上年增長18.59%；利潤總額達(dá)1071億元，比2005年同期增長18%。2007年，建筑業(yè)總產(chǎn)值為50018.62億元，比2006年同期增長20.4%，實現(xiàn)利潤總額1561.1億元，比2006年增長30.9%；2008年1-9月，建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到37552億元，同比增長22.8%，全國建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額835億元，同比增長26.8%。如此高速的 行業(yè) 利潤增長在近幾年 行業(yè) 持續(xù)高景氣中也實屬罕見。

2006-2008年9月我國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增長情況

單位：億元

2006-2008年9月我國建筑業(yè)總產(chǎn)值及增長情況

單位：億元

2、2008年國際金融市場動蕩，尚未對我國建筑業(yè)造成明顯影響

2008年9月美國金融界出現(xiàn)了歷史上少有的大動蕩，繼而對國際金融市場產(chǎn)生了影響，這勢必造成全球建筑業(yè)風(fēng)險增加。就承包工程項目而言，利率風(fēng)險與匯率風(fēng)險同時存在。

2008年在國際大背景下，中國不可避免地受到國際金融危機(jī)的影響，增加了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素，但截至到2008年10月底，我國建筑業(yè)仍保持了穩(wěn)定的增長。2008年前三季度，我國建筑業(yè)完成總產(chǎn)值37552億元，同比增長22.8%，全國建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額835億元，同比增長26.8%；2008年1-10月份，我國對外承包工程營業(yè)額達(dá)到429.2億美元，同比增長46.4%；新簽合同額816.5億美元，同比增長57.9%。金融危機(jī)似乎尚未對中國建筑企業(yè)在國內(nèi)及海外的經(jīng)營造成明顯的負(fù)面影響。

但是相信，國際金融危機(jī)對我國建筑業(yè)的沖擊只是還沒有大面積開始，我國40%的GDP靠的是出口，金融危機(jī)已經(jīng)影響到我國的出口，珠江三角洲一帶的外貿(mào)訂單出現(xiàn)驟減，考慮到滯后性，金融危機(jī)給建筑業(yè)帶來的影響也是深遠(yuǎn)的，此輪金融危機(jī)直接導(dǎo)致房價開始下降，直接影響了全球建筑業(yè)和相關(guān) 行業(yè) 的投資增長，而消費(fèi)者的需求也逐漸萎縮，削減了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長率，因此對待投資周期性較強(qiáng)的建筑 行業(yè) ，應(yīng)當(dāng)逐步增加趨勢性、戰(zhàn)略性投資比例，另外我國建筑商今后在海外承接新項目需要更加謹(jǐn)慎。危機(jī)面前，總是危險與機(jī)遇并存。我國建筑商也可以考慮適時轉(zhuǎn)型，以規(guī)避風(fēng)險，從而變危機(jī)為機(jī)遇。

3、房地產(chǎn)市場量價齊跌，但基本面向好，帶動建筑業(yè)發(fā)展

2008年我國房地產(chǎn) 行業(yè) 的多項數(shù)據(jù)不容樂觀，全國房地產(chǎn)市場多數(shù)出現(xiàn)量價齊跌的局面。1-8月份，全國有20個省市的住房銷售量處于下降的態(tài)勢。雖然2008年房地產(chǎn) 行業(yè) 發(fā)展放緩，但房地產(chǎn)開發(fā)投資未受影響，同時也帶動了建筑業(yè)的發(fā)展。2008年1-8月，全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資18430億元，同比增長29.1%；住宅完成投資13385億元，增長31.7%。外界擔(dān)心的房地產(chǎn)市場波動可能帶來的投資下滑現(xiàn)象并未立刻出現(xiàn)。此外，由于建筑業(yè)增加值是經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的先行指標(biāo)之一，跟隨建筑業(yè)發(fā)展的投資和生產(chǎn)增長需求也將逐步釋放。

2008年下半年以來，在國內(nèi)國際因素共同作用下，除少數(shù)起步較晚的地區(qū)仍然保持穩(wěn)定外，我國大部分地區(qū)房地產(chǎn)市場已先后步入調(diào)整與轉(zhuǎn)型期。盡管樓市運(yùn)行方向已經(jīng)發(fā)生了改變，但我國房地產(chǎn)市場的基本面還是好的。

4、2008年我國建筑業(yè)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資

自2008年初以來，鐵路累計投資增速與當(dāng)月投資增速呈現(xiàn)急劇上升的態(tài)勢，我國鐵路投資進(jìn)入加速階段。2008年1-9月我國鐵路完成固定資產(chǎn)投資2117億元，比上年同期增加742億元，增幅為54％；基本建設(shè)投資完成1699億元，比上年同期增加706億元，增長71.1％。

2008年10月，金融危機(jī)對中國的影響已經(jīng)開始影響到實體經(jīng)濟(jì)。中國的電力、煤炭、鋼鐵需求都在銳減。2008年10月21日，國務(wù)院常務(wù)會議 研究 了加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，核準(zhǔn)了公路、機(jī)場、核電站、抽水蓄能電站等一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

截至2008年10月31日，國務(wù)院批復(fù)的鐵路投資額已經(jīng)達(dá)到2萬億元人民幣，規(guī)模遠(yuǎn)超過第十一個五年 規(guī)劃 鐵路建設(shè)預(yù)算的1.25萬億元。大規(guī)模鐵路建設(shè)的推進(jìn)，成為了“拉動內(nèi)需的龍頭”。并且2008年10月底鐵道部表示全年將爭取超額完成500億元基建投資，第四季度約為1,500億元，預(yù)計全年將達(dá)到3,500億元，2009年計劃完成鐵路基建投資達(dá)到6,000億元，未來三年我國鐵路計劃投資規(guī)模將超過3.5萬億元。

2008年11月5日，國務(wù)院召開常務(wù)會議， 研究 部署了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的十項措施，明確提出要加快鐵路、公路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)建設(shè)一批客運(yùn)專線、煤運(yùn)通道項目和西部干線鐵路，完善高速公路網(wǎng)，加快南水北調(diào)等重大水利工程建設(shè)。

截至2010年底，用于擴(kuò)大內(nèi)需各項政策的總投入將高達(dá)4萬億元。按照這些政策，投資與消費(fèi)的作用將成為未來兩年，拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要“馬達(dá)”，也將成為我國抵御全球經(jīng)濟(jì)衰退的利器。

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