第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

上游 行業(yè) -鋼材

1、 行業(yè) 運(yùn)行基本情況

1）生產(chǎn)消費(fèi)創(chuàng)歷史新高，結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。金融危機(jī)爆發(fā)后，鋼鐵企業(yè)被迫大幅度減產(chǎn)，2008年10月份，鋼的生產(chǎn)水平降至年產(chǎn)4.2億噸，比年內(nèi)最高水平下降26%。在國家刺激經(jīng)濟(jì)政策的作用下，鋼鐵生產(chǎn)開始逐步回升，2009年6月份以來，各月始終保持較高生產(chǎn)水平。2009年全年產(chǎn)鋼56784萬噸，比上年增產(chǎn)6753萬噸，增長13.5%。在全球鋼產(chǎn)量除中國外減產(chǎn)21.5%的大背景下，國內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁，彌補(bǔ)了出口大幅度減少的壓力，與上年相比，出口減少回流到國內(nèi)粗鋼4479萬噸，國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)達(dá)到56504萬噸，增長24.8%，創(chuàng)歷史新高。

受固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)，全年鋼材需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化，以建筑鋼材為代表的長材增長幅度高于板材、以生產(chǎn)長材為主的地方企業(yè)增幅高于重點(diǎn)大型企業(yè)。2009年長材增長23.4%，高于板材9.3個(gè)百分點(diǎn)。地方小企業(yè)增長25.1%，高于重點(diǎn)大中型13.9個(gè)百分點(diǎn)。

2）鋼材市場(chǎng)震蕩頻繁，價(jià)格低位運(yùn)行。2009年以來，國內(nèi)鋼材價(jià)格逐步回升。但由于產(chǎn)能總體過剩，導(dǎo)致全年鋼材價(jià)格總體低位運(yùn)行并出現(xiàn)兩次大的波動(dòng)。一次是2月回升后下滑，至4月中旬鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至年內(nèi)最低95點(diǎn)。第二次是在8月初，鋼材價(jià)格迅速攀升，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)一周升上了6.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到116.3點(diǎn)，之后，鋼材價(jià)格急劇下跌，再次演繹了暴漲暴跌的一幕。在經(jīng)歷了三個(gè)月的下跌后，11月下旬開始企穩(wěn)回升。全年鋼材價(jià)格綜合指數(shù)高低落差21.3個(gè)百分點(diǎn)，振幅比上年減小40個(gè)百分點(diǎn)。年末，國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)107.2點(diǎn)，比2009年初上升3.9點(diǎn)，全年呈現(xiàn)鋼材價(jià)格波動(dòng)頻繁，但幅度縮小的局面。

3）國際市場(chǎng)需求萎縮，出口大幅下降。受國際需求萎縮影響，2009年上半年，我國鋼材出口急劇下滑，而鋼材、鋼坯進(jìn)口則在大幅度增加。我國也由近幾年的凈出口國轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國，5月末累計(jì)凈進(jìn)口粗鋼達(dá)228萬噸。6月份以后，在國際市場(chǎng)逐步回暖和外貿(mào)政策調(diào)整等因素作用下，鋼材出口形勢(shì)開始好轉(zhuǎn)，連續(xù)月度出口環(huán)比增加。將鋼材折算成粗鋼，2009年，我國累計(jì)凈出口粗鋼286萬噸，再次呈凈出口局面，但同比減少4479萬噸，下降94%。

4） 行業(yè) 扭轉(zhuǎn)虧損局面，企業(yè)效益改觀。金融危機(jī)爆發(fā)后， 行業(yè) 連續(xù)7個(gè)月虧損，從2009年5月起，鋼鐵企業(yè)遏制住虧損局面，實(shí)現(xiàn)贏利。至11月末，鋼鐵 行業(yè) 累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤812億元，同比下降42.3%。全年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤554億元，同比下降31.4%。盡管下半年企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，但全 行業(yè) 仍有28%的企業(yè)虧損，虧損總額165億元，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)8家虧損，虧損企業(yè)虧損額63億元。

5）淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，固定資產(chǎn)投資維持上年水平。2009年國家相繼出臺(tái)了一系列政策，要求鋼鐵 行業(yè) 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，目前淘汰落后產(chǎn)能取得了初步進(jìn)展。全年共淘汰落后煉鋼能力1691萬噸，落后煉鐵能力2113萬噸。在淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的同時(shí)，鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資保持在上年水平，前11個(gè)月完成固定資產(chǎn)投資2879億元，與上年同期基本持平。

6）提高產(chǎn)業(yè)集中度，聯(lián)合重組繼續(xù)推進(jìn)。2009年，鋼鐵 行業(yè) 重組又邁出了新步伐。寶鋼集團(tuán)入主寧波鋼鐵公司，山東鋼鐵集團(tuán)與日照鋼鐵簽訂重組協(xié)議，首鋼成功重組長治鋼鐵公司。已完成聯(lián)合重組的河北鋼鐵集團(tuán)、武鋼集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)了集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)供銷、投資 規(guī)劃 的統(tǒng)一管理，山東鋼鐵集團(tuán)一體化運(yùn)作邁出實(shí)質(zhì)性步伐。去年底掛牌的唐山渤海鋼鐵集團(tuán)重組工作也正在積極推進(jìn)中。

7）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，節(jié)能減排效果顯著。建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)已成為鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然之路。2009年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)總能耗在產(chǎn)量增長11.2%的情況下增長5.2%，噸鋼綜合能耗為619.4千克標(biāo)煤，同比下降1.7%,噸鋼耗新水4.4噸，同比下降12.8%，外排廢水總量下降13.7%，二氧化硫和煙塵排放同比減少4.9%和7.9%。

8）推出鋼材期貨，市場(chǎng)功能初步顯現(xiàn)。鋼材期貨是完善社會(huì)主義市場(chǎng)體系，落實(shí)國務(wù)院金融服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要舉措。2009年3月在上海期貨交易市場(chǎng)掛牌上市以來，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，交易活躍，持倉穩(wěn)步增長，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可控，參與者日趨廣泛，市場(chǎng)功能初步顯現(xiàn)。2009年全年，螺紋鋼期貨成交量為3.23億手（合32.3億噸），成交金額為13.3萬億元；線材期貨成交量為218.4萬手（合2184萬噸），成交金額825.7億元，開市9個(gè)月的鋼材期貨成為國內(nèi)成交量最大的產(chǎn)品。

2、2010年鋼鐵 行業(yè) 運(yùn)行趨勢(shì)判斷

鋼鐵 行業(yè) 2010年面臨的宏觀形勢(shì)：國家應(yīng)對(duì)金融危機(jī)采取的各種刺激經(jīng)濟(jì)政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢(shì)頭逐步增強(qiáng)，總體形勢(shì)好于今年。

一是國家加大投資力度效果顯著，投資規(guī)模巨大，新開工項(xiàng)目大幅度增長，對(duì)明年鋼材的剛性需求仍將起到關(guān)鍵作用。二是目前全球經(jīng)濟(jì)已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國外需求將逐步增強(qiáng)，對(duì)我國鋼材直接出口和間接出口將帶來積極影響。三是積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，使市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，為鋼鐵企業(yè)提供了比較寬松的金融環(huán)境。四是國家正在制定一系列促進(jìn)鋼鐵 行業(yè) 健康發(fā)展的政策措施，如兼并重組、淘汰落后、 行業(yè) 準(zhǔn)入等。這些措施出臺(tái)后將會(huì)為鋼鐵 行業(yè) 的健康發(fā)展提供有力的政策支持。

但經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)尚需繼續(xù)鞏固，外需不足依然嚴(yán)峻，鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨很大的困難。

一是供大于求的矛盾仍將突出。根據(jù)最近對(duì)2010年各地及鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)安排不完全統(tǒng)計(jì)，總量比2009年又有較大增長，巨大的產(chǎn)能釋放將對(duì)市場(chǎng)的供需平衡造成極大的壓力。二是國際市場(chǎng)需求很難有大幅度增長。外需不足依然存在，大幅度增加出口仍將比較困難，盡管全年出口形勢(shì)會(huì)好于2009年，但也大大低于前幾年的水平，依靠國際市場(chǎng)緩解產(chǎn)能壓力的空間有限。三是生產(chǎn)成本面臨很大壓力。水、電、煤、運(yùn)的漲價(jià)已成定局，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格還有很大不確定性，這些都將加大鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本。

2010年一季度，國家各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策繼續(xù)保持連續(xù)性，鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將延續(xù)去年下半年的趨勢(shì)，產(chǎn)量保持增長，價(jià)格低位震蕩，出口形勢(shì)繼續(xù)向好，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好于上年同期。

2010年，鋼鐵 行業(yè) 既有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。全 行業(yè) 要繼續(xù)貫徹落實(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 提出的要求，深入扎實(shí)開展各項(xiàng)工作，提高產(chǎn)業(yè)競爭力，為 行業(yè) 健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

下游 行業(yè) -石化 行業(yè)

2009年是新中國成立六十周年，經(jīng)過六十年的發(fā)展，我國石化產(chǎn)業(yè)由小到大、由弱到強(qiáng)，已經(jīng)初步形成具有20多個(gè) 行業(yè) ，6萬多個(gè)產(chǎn)品種類，門類基本齊全，品種基本配套，具有一定的國際競爭力和完整的工業(yè)體系。透露，2009年全國石油和化工 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)3.46萬家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬億，同比增長0.3%，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的12.1%，增加值同比增長10.1%，大宗產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列，主要石油和化工產(chǎn)品消費(fèi)量保持世界領(lǐng)先的地位。

2009年 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)一個(gè)大大的V字型，受金融危機(jī)影響，2009年初 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)走進(jìn)低谷。受國家宏觀政策推動(dòng)，三月份以后逐步回升，十二月份月度產(chǎn)值創(chuàng)歷史最好水平。從2008年1月份到2009年12月份，石化 行業(yè) 產(chǎn)值的增長幅度呈V字型。這說明整個(gè)石油和化工 行業(yè) 已經(jīng)走出低谷，正在朝著好的方向去發(fā)展。

當(dāng)前我國石油和化學(xué)工業(yè)已進(jìn)入以結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)為主要特征的快速發(fā)展時(shí)期。他同時(shí)指出，2009年石油和化工 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體現(xiàn)了6大特點(diǎn)：

1、化工 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)較快增長

2009年，化工 行業(yè) 總產(chǎn)值3.93萬億元，同比增長9.7%，實(shí)現(xiàn)較快增長；石油和天然氣開采 行業(yè) 總產(chǎn)值7490.3億元，下降26.6%；煉油 行業(yè) 總產(chǎn)值1.78萬億元，下降4.2%。從增長幅度看，2009年化工 行業(yè) 增加值同比增長15.9%；石油天然氣開采 行業(yè) 增長4.8%；煉油 行業(yè) 增長5.2%，化工 行業(yè) 成為經(jīng)濟(jì)增長的主要推動(dòng)力。

2、能源市場(chǎng)供需基本平穩(wěn)

2009年，隨著新疆獨(dú)山子、福建、鎮(zhèn)海及天津等千萬噸煉油、百萬噸乙烯大型煉化一體化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，新增煉油產(chǎn)能近4000萬噸，使成品油保障能力空前增強(qiáng)。通過調(diào)整布局、增加產(chǎn)能和成品油價(jià)格接軌，解決了多年來部分地區(qū)的油荒問題。盡管去年入冬以來，受極端氣候及部分地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分地區(qū)出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張，但中石油、中石化等公司采取了全力組織生產(chǎn)、加快新井投產(chǎn)、壓縮工業(yè)用氣、加快引進(jìn)中亞天然氣、優(yōu)化管道運(yùn)行等強(qiáng)有力措施，很快緩解了緊張局勢(shì)。

2009年，我國原油表觀消費(fèi)量3.88億噸，增長6.2%；原油加工量3.75億噸，增長7.9%；成品油(汽、煤、柴油合計(jì))產(chǎn)量2.28億噸，增長9.4%；天然氣表觀消費(fèi)874.5億立方米，增長11.5%，其中天然氣產(chǎn)量830億立方米，增長7.7%。

3、農(nóng)用化學(xué)品保障有力，價(jià)格穩(wěn)中下降。

2009年國家放開化肥市場(chǎng)價(jià)格，并沒有影響其價(jià)格，其生產(chǎn)完全滿足需要，全年化肥產(chǎn)量突破了6千萬噸的大關(guān)，增長16.3%，其中尿素增長10.5%。全國農(nóng)藥產(chǎn)量226.2萬噸，增長12.3%。2009年尿素的平均價(jià)格1735元，同比下降了15%，農(nóng)藥的價(jià)格與上年基本持平，由于化肥農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的努力，市場(chǎng)供應(yīng)充足。我國糧食生產(chǎn)連續(xù)6年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，與化肥農(nóng)藥企業(yè)的貢獻(xiàn)是息息相關(guān)的。

4、橡膠制品 行業(yè) 出口比較多，受金融危機(jī)沖擊比較大。

橡膠制品 行業(yè) 是石化 行業(yè) 內(nèi)對(duì)外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危機(jī)對(duì)這個(gè) 行業(yè) 的沖擊就比較大。去年秋天美國輪胎特保案，對(duì)該 行業(yè) 更是雪上加霜。但是 行業(yè) 企業(yè)大力拓展國內(nèi)外市場(chǎng)，改變出口方式，同時(shí)國家內(nèi)需政策又拉動(dòng)了國內(nèi)汽車消費(fèi)的增長，使得橡膠制品 行業(yè) 逐步化解危機(jī)，成效十分顯著。全 行業(yè) 的產(chǎn)值增加16.1%，是石化 行業(yè) 中增長速度較快的 行業(yè) 之一，輪胎產(chǎn)量6.55億條，增長18.1%，出口略有下降。

5、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在悄然變化

多年來金屬化工原料 行業(yè) ，一直在化工子 行業(yè) 里邊占據(jù)龍頭地位。近兩年來這種格局被打破，在調(diào)整結(jié)構(gòu)中，各個(gè)企業(yè)在沖出低端產(chǎn)品的牢籠以后，向高端發(fā)展。2009年專用化學(xué)品 行業(yè) 產(chǎn)量增長16.8%，位居化工 行業(yè) 各子 行業(yè) 之首，合成材料退居第三位。這些現(xiàn)象標(biāo)志著結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，正朝著技術(shù)含量高、附加值高的方向去邁進(jìn)。跟上年同比，在金融危機(jī)最困難的時(shí)候，逆勢(shì)而上，整個(gè)化工 行業(yè) 增長9.7%，已經(jīng)沖出了低谷，走進(jìn)了增長。

6、新型煤化工取得進(jìn)展。

2009年，我國在新型煤化工領(lǐng)域取得了一系列重大突破，開發(fā)出一批處于世界領(lǐng)先水平的技術(shù)。如：甲醇制丙烯(FMTP)的萬噸級(jí)工業(yè)化試驗(yàn)取得成功；世界第一套20萬噸/年煤制乙二醇工業(yè)裝置投產(chǎn)試車；世界第一套60萬噸/年煤制烯烴(DMTO)已進(jìn)入工程中交，預(yù)計(jì)2010年下半年投產(chǎn)。這些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，將推動(dòng)我國煤化工向縱深和健康的方向發(fā)展。

預(yù)計(jì)2010年有利因素大于不利因素，整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將好于2009年。并預(yù)測(cè)整個(gè)2010年 行業(yè) 發(fā)展形勢(shì)將會(huì)呈現(xiàn)由平穩(wěn)上升到逐步好轉(zhuǎn)，最后走向復(fù)蘇的局面。

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