第一節(jié) 環(huán)己酮產(chǎn)品 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

中國環(huán)己酮 行業(yè) 包括上游原料生產(chǎn)和下游食品制造兩大分支。上游原料主要為石油苯等，下游產(chǎn)品主要包括己內(nèi)酰胺、己二酸；它也廣泛應(yīng)用于各種涂料、油漆、油墨及樹脂溶劑和稀釋劑，以及感光、磁性紀(jì)錄材料涂布用溶劑等。同時(shí)也可生產(chǎn)下游衍生物，如環(huán)己酮-甲醛樹脂、過氧環(huán)己酮、鄰甲基苯酮、防老劑4010、起始劑、交聯(lián)劑和醫(yī)藥農(nóng)藥原料等。

第二節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析

（一）主要原材料產(chǎn)量情況

我國現(xiàn)有純苯生產(chǎn)企業(yè)50余家，其中焦化苯產(chǎn)能占總生產(chǎn)能力的20%.其余為石油苯，主要生產(chǎn)企業(yè)有揚(yáng)子石化、上海石化、吉林石化、齊魯石化等，年產(chǎn)量均在10萬T以上。

環(huán)己酮上游石油苯產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

單位：萬噸

（二）主要原材料生產(chǎn)地情況

目前我國生產(chǎn)的苯，一是來自煉焦副產(chǎn)品的焦化苯，二是來自煉油與乙烯裝置的石油苯.隨著我國大型石油化工、化纖裝置的相繼投產(chǎn)，石油苯的比例逐漸提高，現(xiàn)已大大超過焦化苯，占總產(chǎn)量的80%左右.我國石油苯生產(chǎn)主要是從芳烴抽提制取，甲苯脫烷基和甲苯歧化及烷基轉(zhuǎn)移技術(shù)也是石油苯的重要生產(chǎn)方法.

石油苯生產(chǎn)裝置大部分集中在中國石化集團(tuán)和中國石油集團(tuán)，焦化苯生產(chǎn)裝置則主要分布在冶金系統(tǒng).我國焦化企業(yè)布點(diǎn)分散，中小企業(yè)的粗苯難以集中回收加工，已形成的粗苯精制生產(chǎn)能力無法正常發(fā)揮.

二、上游原材料需求情況 分析

（一）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域概況

石油苯系無色透明易揮發(fā)、非極性液體，具有高折射性和強(qiáng)烈的芒香味，易燃有毒。密度為0.879，分子式C6H6，分子量78.11，凝固點(diǎn)大于或等于5.40℃，沸點(diǎn)為80.1℃，溶于乙醇、乙醚、丙酮、四氯化碳、二硫化碳等許多有機(jī)溶劑

苯是合成橡膠、合成樹脂、合成纖維、合成藥物和農(nóng)藥的重要原料，也可以作動(dòng)力燃料及涂料，橡膠的溶劑等。近兩年苯下游產(chǎn)品產(chǎn)能增長較快，尤其是苯乙烯、苯酚、苯胺、環(huán)己酮等生產(chǎn)裝置大量擴(kuò)建和新建，對(duì)苯的需求大增。

（二）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計(jì)表

1、苯乙烯需求依然旺盛

苯乙烯是純苯最主要的衍生物。2007年我國苯乙烯產(chǎn)能平穩(wěn)增長，新增產(chǎn)能51萬t／a，總產(chǎn)能達(dá)到330．4萬t／a。預(yù)計(jì)2008~2010年我國的苯乙烯需求年均增長率將達(dá)到5%，2010年我國苯乙烯市場需求將接近700萬t，對(duì)純苯的當(dāng)量需求將達(dá)到670萬t。

2、苯酚對(duì)純苯需求繼續(xù)增加

2006年我國苯酚產(chǎn)能52．7萬t／a，產(chǎn)量52．2萬t，同比增長24．2，增長主要表現(xiàn)在藍(lán)星哈爾濱裝置擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)量的增加。2007年我國苯酚產(chǎn)能達(dá)到65萬t／a，預(yù)計(jì)2010年我國苯酚市場需求將達(dá)到175萬t，對(duì)純苯的當(dāng)量需求將達(dá)到144萬t。

3、苯胺虧損減緩對(duì)純苯需求

由于下游市場需求旺盛，苯胺新建、擴(kuò)建計(jì)劃頻頻浮出。由于許多企業(yè)擴(kuò)建及新建裝置紛紛開工，苯胺產(chǎn)能急劇增加，導(dǎo)致裝置開工率低下，企業(yè)庫存量較大，銷售困難重重， 行業(yè) 處于虧損狀況。2007年我國苯胺產(chǎn)能達(dá)到120萬t／a，而需求只有90萬t左右。預(yù)計(jì)2010年我國苯胺產(chǎn)能將達(dá)到172萬t／a，在一定程度上會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)過剩的局面，預(yù)計(jì)2010年苯胺對(duì)純苯的當(dāng)量需求達(dá)到90萬t以上。

4、其他下游產(chǎn)品需求仍將平穩(wěn)發(fā)展

1）己內(nèi)酰胺

近年我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)能不會(huì)有大的變化，需求平穩(wěn)增長，產(chǎn)量將有所提高。預(yù)計(jì)2010年我國己內(nèi)酰胺市場需求將超過70萬t，對(duì)純苯的當(dāng)量需求接近50萬t。

2）順酐

預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)順酐產(chǎn)能將超過100萬t／a，屆時(shí)順酐市場將面臨產(chǎn)能過剩、裝置開工率下降局面。預(yù)計(jì)2010年順酐對(duì)純苯的當(dāng)量需求為20萬t。

3）氯苯

目前，我國氯苯的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到國際先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，未來幾年的純苯需求不會(huì)有大的發(fā)展。預(yù)計(jì)2010年氯苯對(duì)純苯的當(dāng)量需求在18萬t左右。

4）烷基苯

預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi)烷基苯 市場發(fā)展 穩(wěn)定，2010年對(duì)純苯的當(dāng)量需求為26萬t左右。

5）己二酸

預(yù)計(jì)2010年對(duì)純苯的當(dāng)量需求為50萬t左右。

6）其他

預(yù)計(jì)2010年對(duì)純苯的當(dāng)量需求為50萬t左右。

綜上所述，預(yù)計(jì)2010年我國純苯當(dāng)量消費(fèi)量將達(dá)到1088萬t，供需缺口明顯減小

第三節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

2009年，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、國家一系列經(jīng)濟(jì)刺激措施實(shí)行的大背景下，己內(nèi)酰胺及下游錦綸產(chǎn)品行情均呈現(xiàn)觸底反彈走勢。全年來看，在下游簾子布、民用紡絲等需求回升的支撐下，己內(nèi)酰胺及下游工廠開工率普遍上升，達(dá)到歷史同期較高水平，而上下游企業(yè)盈利水平也超乎業(yè)者預(yù)期。

2008年12月15日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)出臺(tái)了《2009年關(guān)稅實(shí)施方案》，其中己內(nèi)酰胺(稅則號(hào)29337100)首次被納入實(shí)行暫定稅率。2009年己內(nèi)酰胺(稅則號(hào)29337100)暫定稅率為5%，較2008年最惠國稅率9%大幅下調(diào)，該稅率自2009年1月1日起實(shí)施。

原料己內(nèi)酰胺方面，最受關(guān)注的就是石家莊化纖產(chǎn)能10萬噸/年的新線裝置。該裝置于2009年8月底試車，9月15日因裝置問題停車；此后于11月28日重啟，至12月下旬有合格品產(chǎn)出。但因該裝置產(chǎn)品產(chǎn)出尚不穩(wěn)定，2009年己內(nèi)酰胺國產(chǎn)貨源供應(yīng)增加有限。

下游方面，長樂力恒新建錦綸高速紡切片聚合裝置于8月中旬投產(chǎn)，該裝置設(shè)計(jì)產(chǎn)能為7.5萬噸/年。該裝置的投產(chǎn)增加了國內(nèi)高性能錦綸6高速紡切片的供應(yīng)。

我國己內(nèi)酰胺對(duì)外依存度高，主要原因是我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直面臨原料、技術(shù)和資金三大難題。生產(chǎn)己內(nèi)酰胺的主要原料苯不適于外購，而是來自石油加工，因此己內(nèi)酰胺生產(chǎn)裝置的上游必須配套有煉油裝置，整個(gè)裝置投資較大。此外，原油價(jià)格高漲導(dǎo)致苯價(jià)格上漲，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)成本大大提高，價(jià)格上漲。我國己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)還受生產(chǎn)工藝技術(shù)的制約，預(yù)計(jì)近幾年我國己內(nèi)酰胺對(duì)外依存度高的現(xiàn)狀難以扭轉(zhuǎn)。供需矛盾不斷加大我國己內(nèi)酰胺主要用于生產(chǎn)尼龍6纖維(錦綸6)和尼龍6工程塑料。2002年我國生產(chǎn)錦綸6纖維消耗己內(nèi)酰胺約31萬噸。2005年錦綸產(chǎn)量為71.7萬噸，消耗己內(nèi)酰胺約60.6萬噸，約占總消費(fèi)量的85.9%。依據(jù)我國錦綸 行業(yè) 今后的發(fā)展 規(guī)劃 ，預(yù)計(jì)2005～2010年我國錦綸6纖維的需求量將以年均約7%的速度增長，到2010年對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將達(dá)到約90萬噸。

目前，我國尼龍6工程塑料主要用于交通運(yùn)輸、電子電氣、紡織工業(yè)以及薄膜等，2005年我國尼龍6工程塑料的產(chǎn)量約為8.5萬噸，消費(fèi)己內(nèi)酰胺約8.8萬噸，約占總消費(fèi)量的12.5%。預(yù)計(jì)今后幾年我國尼龍6工程塑料對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量將以年均約10%的速度增長，預(yù)計(jì)2010年對(duì)己內(nèi)酰胺的需求量將達(dá)到12萬噸，加上其他方面的需求量，預(yù)計(jì)2010年我國對(duì)己內(nèi)酰胺的總需求量將達(dá)到約104萬噸，而屆時(shí)的生產(chǎn)能力只有72萬噸，即使裝置滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，也將有32萬噸/年的缺口仍需要進(jìn)口，己內(nèi)酰胺在我國的開發(fā)利用前景廣闊。國內(nèi)有關(guān)企業(yè)除考慮加快己內(nèi)酰胺新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用外，可以考慮新建幾套10萬噸/年以上的生產(chǎn)裝置，以從根本上改變我國己內(nèi)酰胺的供需矛盾。

（二）下游主要 行業(yè) 近幾年增長情況

2005-2009年己內(nèi)酰胺產(chǎn)量增長情況統(tǒng)計(jì)表

單位：萬噸

二、下游主要 行業(yè) 對(duì)環(huán)己酮產(chǎn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析

1、涂料、油漆、油墨的溶劑

其中的部分稍高檔次的油墨有用到環(huán)己酮作溶劑和稀釋劑，此外，印刷 行業(yè) 的機(jī)械中有幾個(gè)組建是需要在環(huán)己酮、或者丙酮等有機(jī)溶劑當(dāng)中浸泡清洗。

環(huán)己酮用于硝基噴漆的溶劑，能提高體了的防潮性、延展性和附著力，使涂膜平滑美觀。對(duì)各種有機(jī)物有優(yōu)級(jí)良的溶解能力，特別用作硝基噴漆的溶劑，能提高涂料的防潮性、延展性和附著力，使涂膜平滑美觀。環(huán)己酮的硝化纖維素溶液黏度低，容易與樹脂或油脂類混合。此外，作聚乙烯、甲基丙烯酸甲酯等合成樹脂的一般性溶劑及粘結(jié)劑。能溶解堿性染料，可用于木材染色，也可作DDT、有機(jī)磷殺蟲劑等溶劑。其他還可用于脫漆劑，織品、皮革和金屬的脫脂劑，絲綢的消光劑，印刷油墨等。

2、染料助劑

主要是在活性印染中用到，而分散型染料（染色機(jī)理為物理性染色）染色，不用環(huán)己酮等有機(jī)溶劑?；钚杂∪荆ㄈ旧珯C(jī)理為化學(xué)性染色，顏料要和纖維反應(yīng)）的燃料在著色是溫度較高，尤其是考慮綜合成本后，現(xiàn)在被廣泛使用的絲印法中幾乎都要用到環(huán)己酮。其他印染方法，如熱轉(zhuǎn)印也要用一些環(huán)己酮，膠印則不用。比如：低硬度白色印染膠輥在印刷中必須浸泡于含有環(huán)己酮的混合有機(jī)溶劑中，當(dāng)然也可用其他有機(jī)溶劑。

還有作為塑料袋的印字大部分都要用到環(huán)己酮，這項(xiàng)絲印的溶劑主要有三種：環(huán)己酮、丙酮、異佛爾酮（3,5,5-三甲基-2-環(huán)己烯酮），丙酮的印染效果不如其他兩種（易脫落），而一噸異佛爾酮的價(jià)格比環(huán)己酮要貴6000多元（異佛爾酮主要是靠進(jìn)口，價(jià)格17000元/噸），這一點(diǎn)我們?cè)卺橹萁绞腥A盛印染廠得到證實(shí)。華盛印染廠主要做加脂助劑和編織袋及其文字印刷。

3、醫(yī)藥助劑

醫(yī)藥上很多藥的有效成分提取時(shí)為提高提取效果，利用環(huán)己酮的耐高溫，和碳六環(huán)烴結(jié)構(gòu)，（大部分藥有效成分都含有苯環(huán)結(jié)構(gòu)）根據(jù)相似相容用環(huán)己酮作溶劑。例如：環(huán)己烯乙胺以及環(huán)己烯乙腈，還有DMCHA（N,N-二甲基環(huán)己胺）和OPP（鄰苯基苯酚）在后面又不出介紹。

此外我國大部分企業(yè)輸液（血）器部件粘接劑采用的是環(huán)己酮，雖然有些企業(yè)對(duì)粘接劑進(jìn)行了改良，加入一些其他改良劑，但配方中仍以環(huán)己酮為主，并且還有相當(dāng)一部分企業(yè)在粘接時(shí)是直接蘸取環(huán)己酮，這樣蘸取多少就會(huì)因人而異，甚至同一個(gè)人由于操作較快，也很難保證蘸取量的一致性，從而使管壁及內(nèi)腔殘留的環(huán)己酮較多且不均勻，造成產(chǎn)品只與只之間的差異。

4、鞋和皮革的拋光劑以及鞋的膠黏劑

主要利用環(huán)己酮的強(qiáng)腐蝕性，再加入其它的助劑根據(jù)鞋和皮革的材質(zhì)不同，調(diào)配出不同的試劑。溫州龍?zhí)蹲o(hù)貧開發(fā)區(qū)的皮革生產(chǎn)除真皮一層以外，其他包括二層皮和人造革皮主要又兩大類，即PVC皮革和PU皮革。其中由于便宜和開發(fā)較早PVC皮革生產(chǎn)占到一半以上，它的表面處理就需要用到大量的環(huán)己酮。在表面改色中改色漆和環(huán)己酮的配比一般是1：2此外環(huán)己酮還可以有醋酸乙酯或者丙酮代替，應(yīng)用效果好醋酸乙酯與環(huán)己酮不相上下，丙酮差些，但是由于醋酸乙酯易揮發(fā)易燃丙酮效果不好，所以廠家會(huì)依據(jù)客戶需求，結(jié)合成本和安全性考慮對(duì)三種溶劑酌情使用，我們見到的PVC皮革用環(huán)己酮的較多。而PU樹脂皮革由于環(huán)己酮對(duì)其有極大的腐蝕作用，所以很少用到，主要是丙酮而醋酸乙酯較少，有的也用少量的環(huán)己酮（復(fù)合革用）。這一塊我們?cè)跍刂輲准移じ飶S和鞋廠得到印證。

第三節(jié) 上、下游 行業(yè) 對(duì)環(huán)己酮產(chǎn)品 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

環(huán)己酮上游的石油苯產(chǎn)品的供應(yīng)情況會(huì)影響環(huán)己酮產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，若石油苯的價(jià)格上漲，環(huán)己酮公司應(yīng)通過適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)，加大研發(fā)力度，降低產(chǎn)品成本等措施用以減輕成本上升的壓力。而下游 行業(yè) 影響著環(huán)己酮的市場需求量，若下游 行業(yè) 發(fā)展迅速則會(huì)刺激市場對(duì)環(huán)己酮產(chǎn)品的需求。



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