第一節(jié) 大豆加工 行業(yè) 分析

一、中國(guó)大豆加工 行業(yè) 發(fā)展概況

2009年，全球用于加工的大豆占總產(chǎn)量的82%，大豆制品銷售額平均年增長(zhǎng)12%。美國(guó)和日本是全球大豆加工強(qiáng)國(guó)，產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣。近年來，大豆主產(chǎn)區(qū)巴西和阿根廷的大豆加工業(yè)正迅猛增長(zhǎng)。中國(guó)近幾年的大豆初加工能力平均為8000萬噸。“十一五”末，基本形成中國(guó)現(xiàn)代大豆加工業(yè)的構(gòu)架，實(shí)現(xiàn)工業(yè)化大豆食品占大豆食品總消費(fèi)量的40%以上。然而國(guó)際大豆市場(chǎng)風(fēng)云變幻，中國(guó)的大豆加工業(yè)正經(jīng)歷著全 行業(yè) 巨額虧損的局面。

2008年2月以后，由于南美大豆減產(chǎn)大豆粕價(jià)格暴漲，國(guó)內(nèi)大豆期現(xiàn)貨行情在2月下旬至3月下旬經(jīng)歷近1個(gè)多月爆漲。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)卻由于進(jìn)口大豆到港數(shù)量增加，大豆供給充足，油粕價(jià)格下跌，大豆制油利潤(rùn)萎縮；2009年4月到5月間，國(guó)內(nèi)大豆購(gòu)銷市場(chǎng)整體處于相對(duì)停滯之中，價(jià)格也小幅震蕩走弱。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，能源需求下降，同時(shí)中國(guó)減少對(duì)鐵礦石、煤炭等產(chǎn)品進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格受油粕價(jià)格下跌影響持續(xù)走弱。隨著國(guó)際豆價(jià)的下跌，中國(guó)大豆市場(chǎng)價(jià)格也由2008年初的4500元／噸跌至2009年初的2800元／噸。

受之影響，國(guó)內(nèi)大豆加工廠在高成本的大豆原料庫(kù)存壓力下，出現(xiàn)嚴(yán)重的全 行業(yè) 虧損局面。大豆加工利潤(rùn)也由年初的1000元／噸降到目前的500元／噸。另外，中國(guó)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，也對(duì)大豆 行業(yè) 造成不小的影響。諸如：一方面，政府要求嚴(yán)格把關(guān)貸款審批制度，這使得財(cái)務(wù)狀況本已惡化的大豆加工企業(yè)再度限入資金更加不足的窘境；另一方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)步入加速發(fā)展的時(shí)期，各 行業(yè) 對(duì)煤炭、電力等能源的需求大幅增加。與此同時(shí)，中國(guó)2004年也遭遇了越來越重的“能源荒”。一些主要大中城市被迫采取各種形式的限電措施，使油脂加工企業(yè)面臨新的開工困境；此外，公路治超的整頓力度加大，進(jìn)一步提升了包括大豆產(chǎn)品在內(nèi)的所有社會(huì)商品運(yùn)輸成本的增加。而在大豆加工 行業(yè) 中，無論是原料的運(yùn)輸，還是產(chǎn)成品的銷售，都非常依賴公路運(yùn)輸。所以說，運(yùn)輸成本的變化直接導(dǎo)致大豆加工業(yè)的利潤(rùn)隨之反向變化。

二、中國(guó)大豆加工 行業(yè) 的發(fā)展機(jī)遇

1、國(guó)家政策大力扶持，機(jī)遇良好

國(guó)務(wù)院頒布的《中國(guó)營(yíng)養(yǎng)改善行動(dòng)計(jì)劃》和《九十年代中國(guó)食物結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要》分別提出要求:“中國(guó)成年人，平均每人每日蛋白質(zhì)攝取量不低于75克”、“安排好豆類作物的發(fā)展計(jì)劃，并制訂有效的扶持政策，加快發(fā)展”。國(guó)務(wù)院將蛋白質(zhì)和大豆制品供給作為一項(xiàng)國(guó)家基本政策，向全民提出具體要求，這是發(fā)展大豆蛋白加工產(chǎn)業(yè)的最好機(jī)遇。中國(guó)政府持續(xù)實(shí)施“大豆行動(dòng)計(jì)劃”，國(guó)家相關(guān)部門把大豆蛋白的開發(fā)作為工作重點(diǎn)，各地政策也大力支持、鼓勵(lì)、扶持大豆蛋白產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國(guó)近期實(shí)行農(nóng)業(yè)稅免稅政策大大降低了農(nóng)民負(fù)擔(dān)，刺激了大豆的生產(chǎn)，進(jìn)一步給大豆蛋白生產(chǎn)帶來有利的影響。對(duì)于大豆分離蛋白和濃縮蛋白產(chǎn)品，中國(guó)實(shí)行出口退稅政策，極大刺激了國(guó)內(nèi)蛋白企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的積極性。同時(shí)，中國(guó)采用睦鄰?fù)饨徽撸c周邊國(guó)家加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)往來，與東盟簽定自由貿(mào)易協(xié)定，與澳大利亞、歐盟、俄羅斯、印度、加拿大、拉美等國(guó)家、地區(qū)合作，也為中國(guó)大豆蛋白占領(lǐng)市場(chǎng)創(chuàng)造了很好的“大環(huán)境”。

2、品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，前景廣闊中國(guó)大豆有其特有的優(yōu)勢(shì)

中國(guó)大豆是高蛋白品種，籽粒中蛋白質(zhì)含量高達(dá)48%～50%，氨基酸平衡優(yōu)于其他植物蛋白，是一種重要的優(yōu)質(zhì)植物蛋白資源，而美國(guó)大豆是高脂肪品種。中國(guó)大豆還有一個(gè)明顯的優(yōu)勢(shì)就是，它是非轉(zhuǎn)基因大豆，因此，中國(guó)的非轉(zhuǎn)基因大豆及其制品在國(guó)際市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)上需求更大。

在過去的10年里，大豆消費(fèi)量雖然有小幅波動(dòng)，總體上，仍然呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢(shì)，特別是近兩三年中國(guó)大豆加工業(yè)取得了迅猛發(fā)展，但也存在不少問題。特別是近幾年來，進(jìn)口大豆對(duì)國(guó)產(chǎn)大豆的沖擊加大，加工利潤(rùn)大幅縮水，中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。

三、中國(guó)大豆加工業(yè)存在的問題

1、大豆產(chǎn)業(yè)鏈銜接不夠

中國(guó)大豆的主產(chǎn)區(qū)在東北三省，特別是黑龍江，而中國(guó)大豆的加工廠主要集中在東南部沿海地區(qū)。這就造成了大豆主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)品不能就地轉(zhuǎn)化，運(yùn)輸?shù)侥戏降倪\(yùn)輸成本很高，不少南方企業(yè)都采取直接進(jìn)口的方式。農(nóng)民的產(chǎn)品由于不能及時(shí)銷售，影響了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入，削弱了農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)大豆的積極性；大豆的質(zhì)量得不到提高，反過來又影響加工廠提高生產(chǎn)效率，造成即使在主產(chǎn)區(qū)或離主產(chǎn)區(qū)較近的大豆加工企業(yè)也不愿意使用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)大豆，形成了惡性循環(huán)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足

部分大豆加工企業(yè)的規(guī)模較小、設(shè)備陳舊、技術(shù)水平低、產(chǎn)品單一，導(dǎo)致大豆加工業(yè)的深度開發(fā)程度和綜合利用率很低，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，其產(chǎn)品品種、質(zhì)量與數(shù)量與國(guó)家先進(jìn)水平還有一定的差距。

3、認(rèn)識(shí)誤區(qū)的存在阻礙大豆深加工的發(fā)展

由于沒有專門的宣傳，對(duì)大豆的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的深入認(rèn)識(shí)不夠，減少了市場(chǎng)對(duì)大豆深加工產(chǎn)品的選購(gòu)率。中國(guó)經(jīng)常食用的仍是一些傳統(tǒng)的大豆食品，這些食品的產(chǎn)銷形式都很落后，很少有機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)此進(jìn)行專門投資和 研究 。

四、中國(guó)大豆加工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

全球食用油市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，一般每年增速為3％-5％。就中國(guó)市場(chǎng)而言，2009年城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)食油9公斤以上，農(nóng)村人均消費(fèi)食油8公斤以上。如果加上食品加工等用油量，全社會(huì)人均消費(fèi)食油量可能已達(dá)到11.5公斤左右，食用油消費(fèi)總量約1700萬噸左右，其中進(jìn)口量約為450萬噸。總體而言，國(guó)內(nèi)植物油供給相對(duì)充足、市場(chǎng)需求穩(wěn)定。

另外，從生產(chǎn)技術(shù)方面來看，中國(guó)目前大豆浸油工業(yè)90%以上采用“高溫脫溶”工藝。而“高溫脫溶”所得豆粕，在高溫作用下，蛋白質(zhì)發(fā)生“過度變性”，目前國(guó)內(nèi)、外在理論與生產(chǎn)實(shí)踐方面，均認(rèn)為“過度變性”的豆粕，已失去加工功能，只能用作飼料。大豆每噸加工效益在60元以下，80%以上的浸油廠處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。大豆浸油工業(yè)目前也急需具有共性的高新深加工技術(shù)來應(yīng)對(duì)大豆加工業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì)。

五、中國(guó)大豆加工業(yè)裝備現(xiàn)狀、特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)

伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)大豆加工的工藝技術(shù)和設(shè)備水平不斷提高，與國(guó)外領(lǐng)先水平的距離不斷縮小。未來在大豆加工設(shè)備研發(fā)方面，將重點(diǎn)研發(fā)提高資源利用效率的油料預(yù)處理設(shè)備、提高原料浸出量的高效大豆脫皮及皮仁分離機(jī)、高效油脂浸出器、大型低溫脫溶機(jī)、提高大豆蛋白生產(chǎn)效率和降低能耗的大型高速離心分離機(jī)、大型大豆蛋白節(jié)能干燥機(jī)、大型蛋白食品擠壓膨化機(jī)等設(shè)備。重組整合一批糧油加工機(jī)械設(shè)備制造企業(yè)，形成合力，提高企業(yè)研發(fā)能力和裝備制造水平。

第二節(jié) 大豆蛋白加工 行業(yè) 概況

一、大豆蛋白加工企業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)現(xiàn)今已有50余家生產(chǎn)大豆蛋白的企業(yè)，可以生產(chǎn)大豆組織蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白。其中，大豆分離蛋白是主要品種。2008年，這些企業(yè)使用大豆近百萬噸。其中，大豆組織蛋白的生產(chǎn)使用大豆10萬噸，大豆分離蛋白和大豆?jié)饪s蛋白使用大豆40萬噸。盡管現(xiàn)在大豆蛋白系列產(chǎn)品在大豆產(chǎn)業(yè)中還不占影響地位，但是從發(fā)展趨勢(shì)看，大豆蛋白系列產(chǎn)品的加工具有廣闊的發(fā)展前景。

20世紀(jì)90年代末期以前，中國(guó)僅有吉林前郭、黑龍江三江、湖北云夢(mèng)等少數(shù)廠家生產(chǎn)大豆蛋白。近幾年，隨著中國(guó)植物蛋白應(yīng)用市場(chǎng)的日益擴(kuò)大，尤其是肉類制品 行業(yè) 應(yīng)用量的迅速增加，國(guó)內(nèi)又紛紛投資興建大豆分離蛋白加工廠，如雙匯集團(tuán)、九三油脂集團(tuán)等實(shí)力雄厚的企業(yè)。目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆蛋白廠已超過50家，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力超過30萬噸/年。加上新增的生產(chǎn)線，2010年底生產(chǎn)能力突破50萬噸/年的規(guī)模。中國(guó)大豆蛋白企業(yè)存在的問題主要是新產(chǎn)品開發(fā)滯后，產(chǎn)品品種較為單一，應(yīng)用領(lǐng)域窄，產(chǎn)品附加值低。產(chǎn)品質(zhì)量遠(yuǎn)低于國(guó)際水平，盡管價(jià)格較低，但銷量依然無法提高。生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，導(dǎo)致成本高，競(jìng)爭(zhēng)能力偏弱。國(guó)內(nèi)大豆蛋白企業(yè)的融資能力不強(qiáng)，在產(chǎn)業(yè)集中度較低的情況下，無法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張。缺乏強(qiáng)有力的品牌宣傳，缺少龍頭企業(yè)。

從大豆蛋白企業(yè)的分布來看，中國(guó)的大豆蛋白企業(yè)已從關(guān)外的松花江流域、遼河流域到關(guān)內(nèi)的黃河、長(zhǎng)江流域，廣布到中國(guó)的東北、西北、華北、華中、華東地區(qū)。從產(chǎn)量上看，山東最大，黑龍江次之。從新上的項(xiàng)目來看，黑龍江、河南最活躍，均有幾萬噸的增幅。中國(guó)最大的大豆分離蛋白生產(chǎn)基地———湖北云夢(mèng)植物蛋白廠設(shè)計(jì)大豆分離蛋白年生產(chǎn)能力可達(dá)6000噸，目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率達(dá)到一半以上。

二、大豆蛋白加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

當(dāng)今，在歐美市場(chǎng)上，大豆食品種類增加到萬余種。各種大豆食品隨處可見，如大豆?jié)h堡、大豆熱狗、大豆蛋糕、大豆冰淇淋、大豆奶酪、大豆飲料、大豆奶、大豆烘烤食品等。中國(guó)在大豆蛋白制品的應(yīng)用方面起步較晚，始于20世紀(jì)80年代初。中國(guó)生產(chǎn)的大豆蛋白（包括濃縮蛋白）90%以上為食用級(jí)的凝膠型產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量水平接近，即趨于同質(zhì)化，這加劇了大豆蛋白廠間的競(jìng)爭(zhēng)。到目前為止，雖然國(guó)內(nèi)大豆分離蛋白廠總的年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力較大，但是國(guó)內(nèi)大豆分離蛋白的生產(chǎn)工藝大同小異，產(chǎn)品品種單一，功能特性較差，質(zhì)量較美國(guó)同類產(chǎn)品相差較大，產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品，盡管進(jìn)口的大豆分離蛋白有的是用轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)，而且價(jià)格高于國(guó)產(chǎn)同類產(chǎn)品30%左右，但消費(fèi)者還是喜歡選用進(jìn)口產(chǎn)品。另外，國(guó)內(nèi)大豆分離蛋白生產(chǎn)過程中的豆渣、乳清液沒有充分地利用，使生產(chǎn)成本全部集中在大豆分離蛋白上，特別是未利用的乳清液造成的環(huán)境污染，使一部分大豆分離蛋白廠被迫停產(chǎn)。

中國(guó)大豆分離蛋白的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備與國(guó)際水平差距甚遠(yuǎn)，目前只能生產(chǎn)添加到肉類食品中的蛋白粉，脫皮、脫脂和溶解指數(shù)都達(dá)不到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。如國(guó)內(nèi)大豆分離蛋白設(shè)備的脫皮率在60%～80%，而國(guó)外設(shè)備達(dá)到95%～99%；氮溶解指數(shù)國(guó)內(nèi)小于75，而國(guó)外大于85甚至在90以上。特別是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品溶解技術(shù)不過關(guān)，遇到碳酸性飲料即出現(xiàn)沉淀。中國(guó)大豆分離蛋白的生產(chǎn)所用的噴霧干燥器普遍沒有造粒功能，這也制約了蛋白品種的開發(fā)。另外一個(gè)關(guān)鍵的原因就是中國(guó)存在著 研究 規(guī)模小， 研究 者與生產(chǎn)者脫鉤，生產(chǎn)企業(yè)盲目發(fā)展的狀況，有些技術(shù)含量不高，過百億元的市場(chǎng)面臨著被國(guó)外產(chǎn)品搶占的危機(jī)。

三、大豆蛋白加工的市場(chǎng)需求

中國(guó)大豆分離蛋白的年消費(fèi)量超過８萬噸，產(chǎn)值可達(dá)到180億元。中國(guó)對(duì)大豆蛋白的消費(fèi)量將會(huì)持續(xù)上升，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)10%以上。中國(guó)分離蛋白、速溶豆粉等的加工能力不超過50萬噸，生產(chǎn)能力不足需求的1/10。因此中國(guó)大豆蛋白產(chǎn)業(yè)實(shí)際上并不會(huì)因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)的暫時(shí)疲軟低迷而衰落。相反，它的 市場(chǎng)發(fā)展 空間很大，且正處于一種上升勢(shì)態(tài)，它將向更健康、更合理、更科學(xué)的方向發(fā)展。

中國(guó)的大豆分離蛋白和濃縮蛋白主要集中應(yīng)用在肉制品上。目前中國(guó)肉類年產(chǎn)量達(dá)7000萬噸，約占世界肉類總量的30%。但是深加工比率僅有4%～5%，而發(fā)達(dá)國(guó)家的比率則達(dá)50%～70%，與國(guó)外的差距還很大。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，今后肉制品深加工將會(huì)持續(xù)不斷地發(fā)展，它對(duì)大豆分離蛋白的需求也將持續(xù)增加。按30%的深加工產(chǎn)品比率計(jì)，中國(guó)大豆蛋白年需求量將達(dá)30萬噸，市場(chǎng)容量驚人。

中國(guó)每年的奶類產(chǎn)量超過千萬噸，如果普遍添加大豆分離蛋白，其需求量也是一個(gè)很大的數(shù)字。這與實(shí)際2000噸的用量相比，還需要大力開發(fā)。當(dāng)然，國(guó)內(nèi)乳用大豆分離蛋白的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格成本等問題也需要解決。

飲料、冰制品方面，中國(guó)所需的大豆蛋白產(chǎn)品均是從國(guó)外進(jìn)口。由于進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格等原因的制約，國(guó)內(nèi)實(shí)際用量并不很大，但潛在的需求量達(dá)5萬～6萬噸/年。大豆分離蛋白在面制品中應(yīng)用的效果十分令人滿意，但鑒于大豆分離蛋白價(jià)格昂貴及國(guó)人消費(fèi)承受能力的限制，中國(guó)在大豆蛋白的其他一些應(yīng)用領(lǐng)域還是空白。

中國(guó)是面制品消費(fèi)大國(guó)，每年消費(fèi)上億噸。隨著社會(huì)發(fā)展及技術(shù)進(jìn)步，大豆蛋白在面制品中應(yīng)用前景誘人。以大豆分離蛋白為主要原料的營(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品近幾年市場(chǎng)消費(fèi)增幅很大，在中國(guó)形成了“大豆蛋白”熱。僅安利公司，大豆蛋白質(zhì)粉年銷售額就超過30億元，其他廠家發(fā)展也很快。

四、大豆蛋白加工的 行業(yè) 前景

1、國(guó)內(nèi)、國(guó)際大豆蛋白的 市場(chǎng)發(fā)展 空間很大，遠(yuǎn)未飽和，中國(guó)大豆蛋白產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間亦很大，今后將會(huì)有很大的發(fā)展。

2、專業(yè)化、精細(xì)化、規(guī)模化將是今后大豆蛋白 行業(yè) 發(fā)展的方向。大規(guī)模的企業(yè)，生產(chǎn)和管理成本都將大幅下降。因此，它們有更大的利潤(rùn)空間來招攬高素質(zhì)的優(yōu)秀人才加盟，能形成人才、管理、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的良性循環(huán)。相反，小規(guī)模企業(yè)在方方面面的競(jìng)爭(zhēng)中則捉襟見肘，走向惡性循環(huán)，直至被淘汰。

3、大豆?jié)饪s蛋白將有很大的增幅，大豆蛋白產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)比例將向多樣化方向發(fā)展，大豆?jié)饪s蛋白的比例將占有重大比例。從新建、預(yù)建的大豆蛋白項(xiàng)目可以看出這種趨勢(shì)。

4、國(guó)內(nèi)有實(shí)力的企業(yè)大規(guī)模上馬大豆蛋白項(xiàng)目，使大豆蛋白形勢(shì)更差，外資持觀望態(tài)度，在近一時(shí)期內(nèi)不可能大量涌入中國(guó)大豆蛋白 行業(yè) 。

5、中國(guó)的新建、預(yù)建大豆蛋白項(xiàng)目規(guī)模龐大，且企業(yè)數(shù)目多，今后若想在此 行業(yè) 成為龍頭企業(yè)更加困難。因此，今后大豆蛋白企業(yè)之間的混戰(zhàn)不可避免，而且相當(dāng)殘酷激烈。

6、國(guó)外市場(chǎng)銷售渠道近期雖然不通暢，但國(guó)外市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的強(qiáng)大需求及發(fā)展，依然是中國(guó)大豆蛋白營(yíng)銷開拓的重要部分。今后，中國(guó)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依存度將繼續(xù)增大，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該做出應(yīng)對(duì)因國(guó)際市場(chǎng)變化而引起的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。

7、國(guó)內(nèi)大豆蛋白企業(yè)的研發(fā)脫節(jié)、體系松散、信息不暢等缺陷在參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中將表現(xiàn)得更明顯，有可能成為一個(gè)致命的弱點(diǎn)。在今后，各企業(yè)可能迫于壓力在這方面有所改善，但徹底去除這種劣勢(shì)在短時(shí)期內(nèi)還很難實(shí)現(xiàn)突破。

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