第一節(jié) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境 分析

一、2009年一季度我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 分析

2008-2009年一季度我國(guó)CPI&PPI走勢(shì)圖

09年以來，各地區(qū)、各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的一攬子計(jì)劃，努力應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了積極變化，整體表現(xiàn)好于預(yù)期。

初步核算，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值65745億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.1%，比上年同期回落4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4700億元，增長(zhǎng)3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值31968億元，增長(zhǎng)5.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值29077億元，增長(zhǎng)7.4%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)開局較好，糧食播種面積增加。

預(yù)計(jì)全年全國(guó)糧食播種面積10814萬公頃，比上年增加135萬公頃，已連續(xù)6年增加。其中，夏糧面積2716萬公頃，增加34萬公頃；早稻面積586萬公頃，增加15萬公頃；秋糧面積7512萬公頃，增加86萬公頃。冬小麥總體長(zhǎng)勢(shì)較好，一二類苗比例達(dá)到82.5%。一季度，豬牛羊肉產(chǎn)量1615萬噸，比上年同期增長(zhǎng)6.0%。

2、工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)企穩(wěn)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體下降。

一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%，增幅比上年同期回落11.3個(gè)百分點(diǎn)。其中1-2月份增長(zhǎng)3.8%，3月份增長(zhǎng)8.3%。分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)0.1%，集體企業(yè)增長(zhǎng)3.5%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.7%，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)下降1.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)4.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)6.8%。分 行業(yè) 看，39個(gè)大類 行業(yè) 中，33個(gè) 行業(yè) 保持增長(zhǎng)，6個(gè) 行業(yè) 下降。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長(zhǎng)3.7%，中部地區(qū)增長(zhǎng)5.2%，西部地區(qū)增長(zhǎng)11.8%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好。一季度，工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.07%。

1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2191億元，同比下降37.3%。在39個(gè)工業(yè)大類 行業(yè) 中，23個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)下降，4個(gè) 行業(yè) 出現(xiàn)虧損。但部分 行業(yè) 仍保持增長(zhǎng)或扭虧為盈。紡織服裝業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)15.6%，家具制造業(yè)增長(zhǎng)24.7%，石油加工及煉焦業(yè)由去年同期凈虧損194億元轉(zhuǎn)為盈利117億元。

3、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)加快，投資結(jié)構(gòu)有所改善。

一季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資28129億元，同比增長(zhǎng)28.8%，比上年同期加快4.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資23562億元，增長(zhǎng)28.6%（3月份增長(zhǎng)30.3%），加快2.7個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資4567億元，增長(zhǎng)29.4%，加快11.1個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)快于第二產(chǎn)業(yè)，三次產(chǎn)業(yè)投資分別增長(zhǎng)85.0%、26.8%和29.1%。分地區(qū)看，中西部投資增長(zhǎng)明顯快于東部，東部地區(qū)城鎮(zhèn)投資增長(zhǎng)19.8%，中部地區(qū)增長(zhǎng)34.3%，西部地區(qū)增長(zhǎng)46.1%。

4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，縣及縣以下市場(chǎng)銷售快于城市。

一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額29398億元，同比增長(zhǎng)15.0%（3月份增長(zhǎng)14.7%），扣除物價(jià)因素，實(shí)際增長(zhǎng)15.9%，同比加快3.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市消費(fèi)品零售額19834億元，增長(zhǎng)14.1%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額9564億元，增長(zhǎng)17.0%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)中，家具類零售額同比增長(zhǎng)24.1%，建筑及裝潢材料類增長(zhǎng)20.2%，汽車類增長(zhǎng)11.1%。

5、居民消費(fèi)價(jià)格同比下降，工業(yè)品出廠價(jià)格環(huán)比降幅縮小。

一季度，居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，環(huán)比下降0.3%）。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村持平。分類別看，食品價(jià)格上漲0.5%，煙酒及用品上漲2.0%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.1%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.3%；衣著下降2.4%，交通和通信下降2.7%，娛樂教育文化用品及服務(wù)下降0.5%，居住下降2.9%。一季度，商品零售價(jià)格同比下降0.8%（3月份同比下降1.5%）。工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降4.6%，環(huán)比降幅逐月縮小，其中1月份環(huán)比下降1.4%，2月份環(huán)比下降0.7%，3月份環(huán)比下降0.3%。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降7.1%（3月份同比下降8.9%）。房屋銷售價(jià)格同比下降1.1%（3月份同比下降1.3%）。

6、對(duì)外貿(mào)易大幅下降，實(shí)際使用外商直接投資減少。

一季度，對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總額4287億美元，同比下降24.9%。其中，出口2455億美元，下降19.7%；進(jìn)口1832億美元，下降30.9%。進(jìn)出口相抵，順差623億美元，同比增加209億美元。一季度，實(shí)際使用外商直接投資218億美元，同比減少56億美元。

7、城鎮(zhèn)新增就業(yè)減少，城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長(zhǎng)。

1-2月，全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員162萬人，比去年同期減少21萬人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的18.0%；下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)71萬人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的14.2%；就業(yè)困難人員再就業(yè)19萬人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的19.0%。一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4834元，同比增長(zhǎng)10.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)11.2%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入1622元，增長(zhǎng)8.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.6%。

8、貨幣信貸增速加快，外匯儲(chǔ)備有所增加。

3月末，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額53.1萬億元，同比增長(zhǎng)25.5%，比上年末加快7.7個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣供應(yīng)量（M1）17.7萬億元，增長(zhǎng)17.0%，加快8.0個(gè)百分點(diǎn)；流通中現(xiàn)金（M0）33746億元，增長(zhǎng)10.9%，回落1.8個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額349555億元，比年初增加45812億元，同比多增32485億元；各項(xiàng)存款余額522619億元，比年初增加56163億元，同比多增29787億元。3月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備19537億美元，比上年末增加77億美元。

當(dāng)前國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要困難是，受國(guó)際金融危機(jī)的影響，出口需求下降幅度較大，造成企業(yè)效益下降，財(cái)政收入減少，就業(yè)困難增多，經(jīng)濟(jì)存在著較大的下行壓力。下階段要繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，切實(shí)落實(shí)已出臺(tái)的各項(xiàng)政策措施，不斷完善宏觀調(diào)控政策，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

二、2009年全年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測(cè)

展望2009年，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著周期性調(diào)整和結(jié)構(gòu)性調(diào)整雙重壓力。要保持我國(guó)的強(qiáng)勁發(fā)展活力，增強(qiáng)抵御國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)的能力，需要做出更加艱苦的努力。

不同政策組合下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三種情景預(yù)測(cè)

我們將2009年國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分為輕微衰退、低速增長(zhǎng)和輕微復(fù)蘇三種情境，相應(yīng)設(shè)計(jì)了三種不同力度的宏觀調(diào)控政策組合，模擬預(yù)測(cè)了三種可能情景下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。

1、平穩(wěn)增長(zhǎng)情景：GDP增長(zhǎng)8.5%左右。

如果美國(guó)、歐洲和日本三大經(jīng)濟(jì)體低速增長(zhǎng)但沒有陷入衰退，國(guó)際石油和糧價(jià)年均價(jià)格水平比去年有所下降，國(guó)內(nèi)外沒有突發(fā)事件發(fā)生；黨中央、國(guó)務(wù)院擴(kuò)大內(nèi)需新舉措得到全面落實(shí)，實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，在全國(guó)范圍全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行變化，圍繞“保增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型”出臺(tái)一系列政策措施。發(fā)行長(zhǎng)期建設(shè)國(guó)債或增加預(yù)算內(nèi)投資2000億元。廣義貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)17%，保證對(duì)普通住宅、經(jīng)濟(jì)適用房等房地產(chǎn)項(xiàng)目的正常貸款。

在上述條件下，經(jīng)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2009年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值將增長(zhǎng)8.5%左右。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增速小幅回落到3.5%左右。第二產(chǎn)業(yè)受出口和投資減速影響較大，第二產(chǎn)業(yè)增速也由2008年的10.2%減速為9.6%。受金融、交通運(yùn)輸和房地產(chǎn)等服務(wù)業(yè)減速影響，預(yù)計(jì)第三產(chǎn)業(yè)增速比2008年低0.7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)投資增速?gòu)?008年23%下降到10%左右，多數(shù)制造業(yè)投資降溫；雖然有積極財(cái)政政策和災(zāi)后重建等加速因素支撐，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資名義增長(zhǎng)仍然回落7.5個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)名義增長(zhǎng)率達(dá)到19%，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資名義增長(zhǎng)20%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額名義增幅預(yù)計(jì)達(dá)到16%左右，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)。世界貿(mào)易增長(zhǎng)放緩使我國(guó)進(jìn)出口同時(shí)減速，預(yù)計(jì)全年出口和進(jìn)口分別將增長(zhǎng)10.5%和12.5%，貿(mào)易順差約2000億美元，同比減少12%左右。理順資源能源和公用事業(yè)價(jià)格成為影響居民消費(fèi)價(jià)格的主要因素，預(yù)計(jì)居民消費(fèi)價(jià)格上漲2%左右。

這一情景的特點(diǎn)是考慮國(guó)內(nèi)外不利因素增多，國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控明確“保增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)型”的政策，財(cái)政政策和貨幣政策同時(shí)作出重大調(diào)整，給社會(huì)強(qiáng)烈的政策預(yù)期引導(dǎo)，防止了經(jīng)濟(jì)景氣連續(xù)慣性下滑，為緩解產(chǎn)能過剩壓力、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、深化體制改革提供較為寬松的景氣環(huán)境。從現(xiàn)在掌握的信息資源 分析 ，2009年出現(xiàn)這一情景的概率預(yù)計(jì)達(dá)到60%左右。

2、快速增長(zhǎng)情景：GDP增長(zhǎng)9%以上。

如果美國(guó)、歐洲和日本經(jīng)濟(jì)在2009年出現(xiàn)復(fù)蘇，世界經(jīng)濟(jì)實(shí)際情況好于預(yù)期，國(guó)際石油價(jià)格水平低于2008年，國(guó)內(nèi)外沒有影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大突發(fā)事件發(fā)生.同時(shí)，擴(kuò)大內(nèi)需投資規(guī)模迅速形成實(shí)際工作量，實(shí)行“雙擴(kuò)張”的財(cái)政政策和貨幣政策，在全國(guó)范圍全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型，中央財(cái)政發(fā)行建設(shè)國(guó)債或增加預(yù)算內(nèi)投資3000億元，廣義貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)18%左右，向在建和新開工投資項(xiàng)目（包括房地產(chǎn)）提供充足的貸款。

在上述條件下，雖然房地產(chǎn)投資增速由2008年的25%下降到15%左右，但新開工的基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房和災(zāi)后重建投資規(guī)模較大，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)仍然較快，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資名義增長(zhǎng)達(dá)到24.5%。由于就業(yè)和收入狀況較好，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅達(dá)到18%。

國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好于預(yù)期使出口增長(zhǎng)17.5%，國(guó)內(nèi)保持高增長(zhǎng)使資源性產(chǎn)品的進(jìn)口需求保持旺盛，進(jìn)口增幅也達(dá)22.5%，對(duì)外貿(mào)易順差達(dá)到2447億美元左右，同比減少6%。初步預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將保持9.5%以上的速度，居民消費(fèi)價(jià)格水平保持在3%左右的可承受范圍，理順資源能源和公用事業(yè)價(jià)格成為影響居民消費(fèi)價(jià)格的主要因素。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持4%左右。

這一情景的特點(diǎn)是國(guó)際經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期和宏觀調(diào)控全面擴(kuò)張政策的力量重合，較好維持了經(jīng)濟(jì)景氣，繼續(xù)保持就業(yè)擴(kuò)大的局面，但可能進(jìn)一步加劇能源、環(huán)境壓力，通貨膨脹的壓力較大。出現(xiàn)這一情景的概率預(yù)計(jì)在20%左右。

3、大幅調(diào)整情景：GDP增長(zhǎng)8%以下。

如果我國(guó)繼續(xù)實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策和從緊的貨幣政策，同時(shí)美國(guó)、歐洲和日本經(jīng)濟(jì)輕微衰退；國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資增速下滑到5%以下，投資新開工項(xiàng)目明顯減少，雖有災(zāi)后重建等政策性投資支撐，但全社會(huì)固定資產(chǎn)投資名義增長(zhǎng)14.5%左右，增幅比上年下降12個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額名義增長(zhǎng)14%，也比上年下降8個(gè)百分點(diǎn)；由于國(guó)內(nèi)景氣下滑，進(jìn)口增幅下降，出口和進(jìn)口分別增長(zhǎng)3%和8%，貿(mào)易順差同比減少20%。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率可能下滑到8%以下。由于經(jīng)濟(jì)景氣明顯回落，物價(jià)上漲壓力減弱，居民消費(fèi)價(jià)格上漲1%左右。

這一情景的特點(diǎn)是國(guó)際環(huán)境劇烈變化，使經(jīng)濟(jì)降溫過快，就業(yè)壓力更加突出，金融壞賬快速浮出水面。我們認(rèn)為，我國(guó)宏觀調(diào)控的前瞻性、有效性在實(shí)踐中不斷提高，必然會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行變化適時(shí)調(diào)整政策力度，這一情景發(fā)生的概率僅為20%左右。

第二節(jié) 行業(yè) 相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

一、十大振興 規(guī)劃 出臺(tái)

雖然國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了4萬億擴(kuò)大內(nèi)需的政策，但2009年“保八”的目標(biāo)似乎仍遙不可及。情急之下，產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 火線出爐，以降低企業(yè)負(fù)擔(dān)、增加企業(yè)收入為目標(biāo)。

短期來看，這些 規(guī)劃 將有利于解決這些產(chǎn)業(yè)目前遇到的實(shí)際問題，緩沖世界金融危機(jī)對(duì)中國(guó)的影響；長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，又將對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)改造、結(jié)構(gòu)調(diào)整等產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

1月14日，鋼鐵和汽車產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 獲國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過；2月4日，紡織工業(yè)和裝備制造業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 也獲原則通過；2月11日，國(guó)務(wù)院審議并原則通過了船舶工業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 ；2月18日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并通過了電子信息產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 ；2月19日，輕工業(yè)和石化產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 獲得通過；昨日，有色金屬和物流業(yè)振興 規(guī)劃 也獲通過。至此，十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 全部出齊，其實(shí)施時(shí)間將從2009年至2011年?？梢灶A(yù)見，3年的實(shí)施將使 行業(yè) 各企業(yè)以及相關(guān)上下游企業(yè)包括高低壓成套開關(guān)柜 行業(yè) 迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。

1、鋼鐵業(yè)：加快淘汰落后產(chǎn)能

主要措施：實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，調(diào)整進(jìn)出口稅率，提高部分高端產(chǎn)品的出口退稅率，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額；加大淘汰落后產(chǎn)能力度；發(fā)揮大集團(tuán)的帶動(dòng)作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán)。

主要影響：政策雖然無法改變目前鋼鐵 行業(yè) 面臨的內(nèi)外需下降的狀態(tài)，但是淘汰落后產(chǎn)能和聯(lián)合重組將會(huì)給 行業(yè) 周期性下滑的延緩起到一定的積極作用。從長(zhǎng)期來看，大型優(yōu)勢(shì)鋼企將成為鋼鐵 行業(yè) 的絕對(duì)龍頭。

2、汽車業(yè)：支持發(fā)展自主品牌

主要措施：從2009年1月20日至12月31日，對(duì)1.6升及以下排量乘用車減按5%征收車輛購(gòu)置稅。支持大型汽車企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行兼并重組，使大型車企從目前的14家減少到10家以內(nèi)。今后3年中央安排100億元專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及零部件發(fā)展。支持汽車生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展自主品牌。

主要影響：減征購(gòu)置稅政策對(duì)大多數(shù)轎車企業(yè)構(gòu)成利好。專項(xiàng)資金有利于新能源汽車和自主品牌轎車的發(fā)展。 規(guī)劃 一方面刺激了內(nèi)需，擴(kuò)大了小排量汽車銷售；另一方面鼓勵(lì)車企進(jìn)行研發(fā)投入發(fā)展自主品牌，這將對(duì)我國(guó)的汽車企業(yè)發(fā)展構(gòu)成長(zhǎng)期利好。

3、紡織工業(yè)：促進(jìn)企業(yè)由大到強(qiáng)

主要措施：將紡織品服裝出口退稅率由14%提高至15%。加大對(duì)紡織企業(yè)技改資金和流動(dòng)資金貸款支持；鼓勵(lì)支持中小企業(yè)金融服務(wù)與擔(dān)保機(jī)構(gòu)優(yōu)先向紡織企業(yè)提供貸款和擔(dān)保。在新增中央投資中設(shè)立專項(xiàng)，重點(diǎn)支持紡紗織造、印染、化纖等 行業(yè) 技術(shù)進(jìn)步。

主要影響：退稅上調(diào)短期有助于緩解企業(yè)的壓力，但難以阻止紡織業(yè)出口增速的下降甚至絕對(duì)值的下滑。而 行業(yè) 面臨的最突出問題是外需不足，在全球需求萎縮的大背景下， 規(guī)劃 很難直接和及時(shí)地刺激擴(kuò)大出口。另外，信貸支持的執(zhí)行仍存疑、專項(xiàng)資金的投資額度不明確，難以在短期內(nèi)為企業(yè)帶來盈利能力的明顯改善。

4、裝備制造：骨干企業(yè)聯(lián)合重組

主要措施：支持裝備制造骨干企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組；充分利用增值稅轉(zhuǎn)型政策，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；在新增中央投資中安排產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)；建立使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái)（套）裝備風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制；增加出口信貸額度，支持裝備產(chǎn)品出口；重大工程項(xiàng)目?jī)?yōu)先采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備，國(guó)內(nèi)采購(gòu)率原則上不低于70%。

主要影響：國(guó)家明確支持裝備制造骨干企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組，相關(guān)企業(yè)有望通過產(chǎn)業(yè)鏈的整合來進(jìn)一步擴(kuò)大自身的實(shí)力，細(xì)分子 行業(yè) 的龍頭企業(yè)受益最大。另外， 規(guī)劃 中要求提高國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)比例和鼓勵(lì)采購(gòu)首臺(tái)首套國(guó)產(chǎn)設(shè)備的政策對(duì)裝備制造業(yè)企業(yè)，尤其是大型骨干企業(yè)意義重大，有助于其市場(chǎng)份額提升及推廣。

5、船舶工業(yè)：擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

主要措施：淘汰落后產(chǎn)能。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大船舶出口買方信貸資金投放；將現(xiàn)行內(nèi)銷遠(yuǎn)洋船財(cái)政金融支持政策延長(zhǎng)到2012年。擬出臺(tái)單殼油輪和化學(xué)品船以及老舊船舶的報(bào)廢更新政策；提前實(shí)施進(jìn)入中國(guó)水域的單殼油輪淘汰政策。

主要影響：中國(guó)造船業(yè)訂單以散貨船為主，大約占比70%左右，這項(xiàng)政策將有利于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)船舶市場(chǎng)需求，調(diào)整運(yùn)力結(jié)構(gòu)。而目前全球油輪在手訂單實(shí)際上已經(jīng)包含了單殼油輪淘汰所新增需求，因此不會(huì)在國(guó)際范圍產(chǎn)生較大的影響。中國(guó)船舶和廣船國(guó)際的產(chǎn)品基本代表相應(yīng)領(lǐng)域的國(guó)家水平，淘汰落后產(chǎn)能對(duì)這兩家公司的發(fā)展相對(duì)有利。

6、電子信息：集中實(shí)施六大工程

主要措施：加大投入，集中力量實(shí)施集成電路升級(jí)、新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)新跨越、數(shù)字電視推廣、計(jì)算機(jī)提升和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件及信息服務(wù)培育六大工程，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)資金投向電子信息產(chǎn)業(yè)。支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并重組。落實(shí)數(shù)字電視 產(chǎn)業(yè)政策 ，推進(jìn)“三網(wǎng)融合”。

主要影響： 規(guī)劃 對(duì)于通訊設(shè)備 行業(yè) （3G及寬帶）、電子 行業(yè) 、彩電 行業(yè) 以及軟件 行業(yè) 構(gòu)成利好，同時(shí)，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)服務(wù)外包需求的成長(zhǎng)及對(duì)本土基礎(chǔ)軟件企業(yè)需求的增長(zhǎng)。

7、輕工業(yè)：惠及45個(gè)細(xì)分 行業(yè)

主要措施：擴(kuò)大城鄉(xiāng)消費(fèi)。進(jìn)一步提高部分輕工產(chǎn)品出口退稅率。加大對(duì)中小輕工企業(yè)的財(cái)稅和信貸支持。進(jìn)一步擴(kuò)大“家電下鄉(xiāng)”政策實(shí)施力度。加快造紙、家電、塑料等 行業(yè) 的技術(shù)改造。增加糖、乳制品、鹽、紙漿等產(chǎn)品的收儲(chǔ)。

主要影響：輕工業(yè)總共涉及大約45個(gè)大小 行業(yè) ，預(yù)計(jì)食品、家電有望成為振興重點(diǎn)。但是國(guó)家政策對(duì)于短期 行業(yè) 景氣難以起到明顯的支撐。“家電下鄉(xiāng)”對(duì)大家電的需求有直接拉動(dòng)作用，但是眾多外向型經(jīng)濟(jì)企業(yè)工作的農(nóng)民工受國(guó)際經(jīng)濟(jì)惡化影響而返鄉(xiāng)，農(nóng)民購(gòu)買力（需求）變化制約了“家電下鄉(xiāng)”的效果。

8、石化業(yè)：控制總量布局產(chǎn)業(yè)

主要措施：抓緊落實(shí)成品油儲(chǔ)備，完善稅收政策，增加技改投入，加大對(duì)石化企業(yè)的信貸支持。擴(kuò)建產(chǎn)能，調(diào)整化肥農(nóng)藥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，抓緊組織實(shí)施在建煉油、乙烯重大項(xiàng)目，扶植高附加值化工產(chǎn)品等。

主要影響：振興計(jì)劃旨在調(diào)整控制總量，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，加快技術(shù)升級(jí)。由于目前很多大宗產(chǎn)品價(jià)格倒掛，出口退稅和關(guān)稅調(diào)整不會(huì)起到很大作用。振興 規(guī)劃 中，煉油、農(nóng)業(yè)化肥與農(nóng)藥、化工新材料等子 行業(yè) 將得到有力扶持。

9、有色金屬：收儲(chǔ)成為主要措施

主要措施：“收儲(chǔ)”將是有色金屬產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 的主要措施，具體可能包括落實(shí)及增加收儲(chǔ)計(jì)劃、推動(dòng)跨 行業(yè) 、跨地區(qū)兼并重組以及國(guó)外資源并購(gòu)、落實(shí)直購(gòu)電試點(diǎn)、降低電價(jià)、合理調(diào)整稅費(fèi)以及加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)技改的支持等。

主要影響：“收儲(chǔ)”對(duì)于扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)有色金屬骨干企業(yè)庫(kù)存高企的困境有直接作用，而對(duì)于那些已經(jīng)被收儲(chǔ)的鋁廠、鋅廠等企業(yè)，他們面臨的庫(kù)存壓力已經(jīng)相對(duì)較小，現(xiàn)金壓力減輕，由此可能使得市場(chǎng)拋售壓力緩解，從而使得部分金屬價(jià)格受到一定程度的支撐。

10、物流業(yè)：減輕金融危機(jī)沖擊

主要措施：可能將倉(cāng)儲(chǔ)、配送等各個(gè)物流環(huán)節(jié)的營(yíng)業(yè)稅稅率與運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一，調(diào)低為3%；擴(kuò)大營(yíng)業(yè)稅差額增收范圍、對(duì)我國(guó)物流園區(qū)布局進(jìn)行合理 規(guī)劃 等。

主要影響：物流業(yè)受到了世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重影響， 規(guī)劃 將在一定程度上減輕金融危機(jī)對(duì)物流體系的沖擊。

二、振興 規(guī)劃 提速電力設(shè)備制造業(yè)

2009年5月12日公布的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》提出了一系列促進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展的政策措施。其中，特別指出要依托高效清潔發(fā)電、特高壓輸變電等十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程，振興裝備制造業(yè)?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》較年初原則性通過的裝備制造業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 更加細(xì)化，對(duì)相關(guān)重點(diǎn)工程及突破方向做出了明確的表述。這對(duì)電力設(shè)備業(yè)無疑是重大利好，但對(duì) 行業(yè) 的促進(jìn)效應(yīng)需要兩年或更長(zhǎng)的時(shí)期才能顯現(xiàn)出來。

相比年初通過的綱領(lǐng)性 規(guī)劃 ，此次《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》結(jié)合4萬億元振興計(jì)劃、國(guó)家重點(diǎn)投資領(lǐng)域以及自主創(chuàng)新等多重要素，形成了自上而下、成為覆蓋所有細(xì)分子 行業(yè) 的完整體系，為我國(guó)裝備制造業(yè)發(fā)展指明了大方向。其中多處提到電力設(shè)備 行業(yè) ，這將為電力設(shè)備企業(yè)帶來做大做強(qiáng)的機(jī)遇。

在十大領(lǐng)域重點(diǎn)工程中，有4項(xiàng)涉及到了電力設(shè)備。包括：第1項(xiàng)，高效清潔發(fā)電；第2項(xiàng)，特高壓輸變電；第6項(xiàng)，城市軌道交通；第9項(xiàng)，生態(tài)環(huán)境和民生?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》的范圍基本涵蓋了國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段的重大工程領(lǐng)域，這對(duì)國(guó)內(nèi)有實(shí)力進(jìn)入相關(guān)設(shè)備制造領(lǐng)域的公司而言，將來的受益將會(huì)逐步體現(xiàn)。

《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》作為裝備制造業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的行動(dòng)方案，其 規(guī)劃 期為2009－2011年?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》對(duì)電力設(shè)備 行業(yè) 的推動(dòng)效應(yīng)還需一個(gè)釋放過程，大概兩年時(shí)間可以初見成效。

除《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》外，根據(jù)預(yù)測(cè)，2009年國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的投資總規(guī)模將達(dá)到3571億元，意味著將有23.8%的增長(zhǎng)，這將為輸變電設(shè)備 行業(yè) 為代表的電力設(shè)備業(yè)的增長(zhǎng)提供契機(jī)。

《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》特別提到，以特高壓交直流輸電示范工程為依托，以交流變壓器、直流換流變壓器、電抗器、電流互感器、電壓互感器、全封閉組合電器等為重點(diǎn)，推進(jìn)750千伏、1000千伏交流和±800千伏直流輸變電設(shè)備自主化。這對(duì)于國(guó)內(nèi)輸變電設(shè)備企業(yè)來說是加快發(fā)展的機(jī)遇。

此 規(guī)劃 明確建立使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái)（套）裝備的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制。鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司開展國(guó)產(chǎn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這對(duì)國(guó)內(nèi)電力設(shè)備企業(yè)的發(fā)展和成熟具有很大的推動(dòng)作用。

在此次的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》中，特別細(xì)化了鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組的措施。年初發(fā)布的振興 規(guī)劃 曾提出，支持裝備制造骨干企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組，發(fā)展具有工程總承包、系統(tǒng)集成、國(guó)際貿(mào)易和融資能力的大型企業(yè)集團(tuán)等。而《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》則更為明確地指出，要對(duì)重組企業(yè)發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債券、中長(zhǎng)期票據(jù)、短期融資券以及申請(qǐng)貸款等予以支持；對(duì)境內(nèi)企業(yè)并購(gòu)境外制造企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，可給予相關(guān)項(xiàng)目貸款貼息支持。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控的條件下開展境內(nèi)外并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)。

目前國(guó)內(nèi)電力設(shè)備 行業(yè) 還未出現(xiàn)可以與西門子、ABB等國(guó)際巨頭比肩的企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)和產(chǎn)品的深度及廣度方面與國(guó)際巨頭還有較大差距。加快兼并重組，做強(qiáng)做大自身，實(shí)屬必要。該 規(guī)劃 可有效推動(dòng)電力設(shè)備 行業(yè) 的重組步伐。

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