第一節(jié) 空調冷凝器市場現(xiàn)狀 分析 及預測

一、商用、家用空調冷凝器市場現(xiàn)狀及預測

（一）商用、家用空調冷凝器市場現(xiàn)狀

1、 行業(yè) 的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

冷凝器主要用于空調 行業(yè) ，因此，空調 行業(yè) 的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征直接影響了本 行業(yè) 的市場銷售。

周期性特征：空調的使用年限一般為10-13年，冷凝器作為其主要的配套件，使用年限要求需在10年以上。

區(qū)域性特征：國內空調的生產基地主要集中在華東、華南地區(qū)。

季節(jié)性特征：根據空調產品使用的季節(jié)性特點，生產旺季通常為2-5月份。

2、進入壁壘 分析

1）資質壁壘

冷凝器作空調的必備核心部件，其性能決定了空調的性能?？照{的質量首先體現(xiàn)在零部件質量上，因此冷凝器生產廠家要想成為 行業(yè) 內的領先企業(yè)，除了需要達到 行業(yè) 標準和客戶的要求外，還要通過知名大企業(yè)嚴格的供應商資質認定。

國內空調廠商對供應商的資質認定有效期一般為一年，主要是對供應商的生產質量管理進行審定，并且對其所需產品提出相應的設計和加工要求；國外大型空調生產企業(yè)對供應商的資質認定通常為一年以上，審定過程不單對生產質量管理提出嚴格的要求，甚至對供應商的經營、財務以及信用狀況都提出相應的要求，供應商通常需要進行若干次整改和供貨測試才能通過其資質認定。由于審核認定的過程十分復雜、審核新供應商的成本等原因，生產廠商一旦與供應商建立采購關系，一般都會保持穩(wěn)定的采購渠道。供應商一旦通過國外大型知名企業(yè)的資質最終審定，將被納入這些大型知名企業(yè)的全球采購供應鏈，接受其全球生產基地的采購訂單。

2）技術壁壘

相對于其他高科技 行業(yè) ，冷凝器產品的生產對技術要求不高，但若要成為 行業(yè) 中的領先企業(yè)，豐富的技術積累必不可少。由于不同客戶對兩器的品種、性能、規(guī)格、產品狀況有不同的要求，如自動彎管、純單面吹脹式技術等都需要精確的技術參數(shù)和成熟的技術管理能力，因此技術積累顯得尤為重要。

3）資金壁壘

冷凝器生產的主要原材料鋁和銅的含量在產品中所占比例較高，冷凝器生產商對原材料的需求量很大，需要大量的資金進行采購。因此，冷凝器 行業(yè) 的資金壁壘相對較高。

4）營銷網絡壁壘

冷凝器市場分布廣泛，市場容量大，只有建立良好的營銷網絡、能夠對市場需求進行快速及時反應的企業(yè)，才能在競爭中贏得更大的市場份額，因此，擁有較為完善的營銷網絡成為企業(yè)在本 行業(yè) 生存、發(fā)展的關鍵。

3、競爭格局

根據中國家用電器協(xié)會相關統(tǒng)計資料，截至2008年底，國內生產空調用蒸冷凝器的大、中型企業(yè)為10家左右，其他大多數(shù)企業(yè)生產規(guī)模較小，主要為下游二、三線空調廠商提供配套加工。以年銷售額作為衡量標準，國內冷凝器生產廠家基本可以分為三大陣營：第一陣營銷售額在5億元以上；第二陣營的銷售額處于1-5億元之間；第三陣營銷售額在1億元以下。

（二） 市場發(fā)展 趨勢預測

1、市場競爭激烈

國內商用、家用空調冷凝器市場的競爭較為激烈，正面臨重新整合和洗牌。目前，國內規(guī)模較大的冷凝器生產廠家約十家，其余大多數(shù)生產規(guī)模較小。隨著下游 行業(yè) 產業(yè)化集中度的不斷提高，產品入廠資質認證要求越來越高，商用、家用空調冷凝器 行業(yè) 內的競爭也逐漸由產品價格競爭轉向產品質量及產品性能競爭。

2、 行業(yè) 集中度不斷提高

冷凝器的品質直接影響到空調的性能和質量，因此國內外的空調生產企業(yè)均選擇產品質量穩(wěn)定、性能好、規(guī)模大的制造廠商為其提供配套產品，對供應商的選擇大多需要經過嚴格的資質認定，上下游結成戰(zhàn)略合作伙伴，這使得大型生產廠商的 行業(yè) 影響力不斷擴大，并獲得穩(wěn)定的市場份額和盈利空間，冷凝器市場也呈現(xiàn)出向 行業(yè) 內優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢。

3、 行業(yè) 增長驅動因素

1）國家 產業(yè)政策 的大力支持

近年來，由于電力等能源供應緊張，國家大力倡導節(jié)能型和環(huán)保型產品。2005年3月1日，由國家發(fā)展和改革委員會和國家質量技術監(jiān)督局共同發(fā)布的《能源效率標識管理辦法》規(guī)定在國內銷售的家用冰箱、空調（定速型，非變頻）實行能效標識制度，該類產品的能效比不得低于2.6。冰箱和空調的能效比取決于蒸發(fā)器和冷凝器的換熱效率，其可再生利用率也與蒸發(fā)器和冷凝器有很大關系。能效比的提高和可再生利用率指標的實行后，冰箱和空調廠商對兩器提出了更高的性能要求。這也使得 行業(yè) 中規(guī)模較小、產品質量差和研發(fā)能力弱的企業(yè)被淘汰，從而為一些規(guī)模大、技術優(yōu)勢強的企業(yè)提供了更好的發(fā)展空間。

2）經濟發(fā)展推動 行業(yè) 的發(fā)展

按照經濟發(fā)展的規(guī)律，耐用消費品的消費增長對經濟的增長非常敏感，經濟增長預期的好壞是判斷耐用消費品市場景氣度的重要晴雨表。中國經濟預計在未來10年內以每年平均7-8%的速度增長，是全球經濟發(fā)展速度最快的地區(qū)之一。經濟的持續(xù)快速發(fā)展必然推動本 行業(yè) 的下游產業(yè)，如空調 行業(yè) 的發(fā)展，從而推動冷凝器系列產品的發(fā)展。

二、汽車空調平行流冷凝器市場現(xiàn)狀及預測

1、 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

到目前為止，我國已基本上形成了門類齊全，大、中、小配套的汽車空調生產體系，不僅能完全滿足我國汽車工業(yè)生產發(fā)展的需要，而且還有部分企業(yè)已具備了進入國際市場的能力。
盡管中國汽車空調市場潛力巨大，但也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，全球原料價格上漲給 行業(yè) 帶來巨大成本壓力；在產品方面，貨車及一些專用車的空調生產較少，市場需求還不能滿足；在技術方面，節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢給 行業(yè) 提出新的挑戰(zhàn)。

隨著經濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，我國的汽車工業(yè)得到了迅猛地發(fā)展，與之相配套的汽車空調 行業(yè) 也蓬勃發(fā)展起來。在目前汽車空調技術中，汽車空調平行流冷凝器是最為先進且應用較為成熟的汽車空調技術，其具備的環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)勢使得其在汽車空調市場具有較強的競爭力，也逐漸成為市場上的主流產品。

得益于車市的快速發(fā)展，國內汽車空調平行流冷凝器生產 行業(yè) 近些年市場增長迅速。國內相關生產企業(yè)在技術和生產規(guī)模上都有了新的突破，汽車空調平行流冷凝器產品技術不斷提升。國內汽車空調平行流冷凝器產業(yè)實力的快速提升使得與其合作的汽車生產商也越來越多，長春一汽、上海大眾、北京切諾基、南京依維柯、天津夏利、重慶五十鈴等汽車制造廠商都大量采購國內汽車空調平行流冷凝器，同時國內產品也實現(xiàn)了向國外汽車制造商大眾、福特、通用等廠商的供貨。

可以說，我國汽車空調平行流冷凝器 行業(yè) 在近年來發(fā)展良好。但就與國外發(fā)達國家 行業(yè) 水平相比，目前國內產業(yè)的差距還是比較明顯的，主要體現(xiàn)在 行業(yè) 內企業(yè)生產水平及技術差距較大，產業(yè)結構不盡合理，目前主要是幾個較大的企業(yè)拉動整個 行業(yè) 的發(fā)展。并且 行業(yè) 的整體技術還不是很完善，在下游市場上，缺乏高端產品客戶。

2、發(fā)展預測

未來的 行業(yè) 發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：

1）將有更多的外商進入中國。外商獨資和中外合資企業(yè)將占據更高的市場份額，除滿足國內快速增長的零部件市場需求外，還是出口國外主機配套市場的主力軍。

2）整車集團內部采購的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后進入中國的整車合資廠商將在全國范圍內尋找最佳供應商。供應商的獨立性將增強，主要依靠整車集團的中小企業(yè)將面臨越來越大的壓力。從區(qū)域上看，合資廠商密集的華東、華南地區(qū)的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)出來。

3）成為集成商和專業(yè)廠商是國內零部件企業(yè)兩個主要的發(fā)展方向。這將導致中國汽車空調平行流冷凝器供應商的供應層次逐步清晰，既無創(chuàng)新能力又不能發(fā)揮專業(yè)性的公司將面臨困境。

中國汽車空調平行流冷凝器產業(yè)在未來5至10年既面臨前所未有的發(fā)展機遇，又面臨著產業(yè)重組和洗牌的現(xiàn)實。汽車空調平行流冷凝器企業(yè)應該抓住世界產業(yè)大轉移的歷史機遇，找好定位，開發(fā)出有競爭力的產品，在建立現(xiàn)代企業(yè)制度的同時，把自己的產品推向國際市場，參與國際分工，為國民族汽車工業(yè)發(fā)展做出自己的一份貢獻。

第二節(jié) 空調冷凝器產品產量 分析 及預測

2006-2012年我國空調冷凝器總體產量及預測表  單位：萬套

一、商用、家用空調冷凝器產量 分析 及預測

1、家用空調市場

2009年家用空調冷凝器產品供給結構

2、商用空調市場

2006-2012年商用空調冷凝器產量統(tǒng)計及預測表   單位：萬套

商用空調供應基本商用空調企業(yè)自產自銷。

二、汽車空調平行流冷凝器產量 分析 及預測

近幾年伴隨著國內汽車產業(yè)的快速崛起，2009年我國已經成為世界第二大汽車生產國家。汽車產業(yè)良好的運行狀態(tài)，帶動了汽車空調平行流冷凝器 行業(yè) 的發(fā)展，我國在汽車空調平行流冷凝器生產上已形成了規(guī)?；纳a企業(yè)。 行業(yè) 近幾年產量增長情況良好，國內產品產量已能基本滿足市場需求。

隨著國內產品品質的不斷提高，國內外汽車生產企業(yè)對我國汽車空調平行流冷凝器的采購量將逐漸增加。預計未來 行業(yè) 產量仍將以較快的速度增長。

汽車空調企業(yè)產品95%以上外發(fā)。

第三節(jié) 空調冷凝器市場需求 分析 及預測

2006-2012年我國空調冷凝器總需求量計預測表  單位：萬套

一、商用、家用空調冷凝器市場需求 分析 及預測

2006-2012年我國家用空調冷凝器市場需求量及預測表  單位：萬套

二、汽車空調平行流冷凝器市場需求及預測表

2006-2012我國汽車空調平行流冷凝器需求量及預測表  單位：萬套

第四節(jié) 空調冷凝器消費狀況 分析 及預測

空調流冷凝器未來的消費增長趨勢主要依賴于我國汽車、空調產業(yè)的發(fā)展。而未來我國汽車、空調工業(yè)的快速發(fā)展將帶動空調冷凝器消費量的持續(xù)增長。

就未來產品消費特點來看，隨著國家節(jié)能政策力度的進一步加強，未來汽車空調平行流冷凝器消費有擴大的趨勢。

第五節(jié) 空調冷凝器價格趨勢 分析

一、國內市場產品價格比較

2006年以來隨著一線品牌市場份額的擴大、中小品牌被迫退出市場、原材料價格上漲等原因，產品價格競爭趨于理性，低端產品、價格大戰(zhàn)已不再符合 市場發(fā)展 的趨勢。

2006-2009年常發(fā)股份空調用冷凝器結算均價分別為每套25.91元、31.55元、29.38元和22.71元，年上漲幅度分別為7.26%、21.74%、-6.88%和-22.71%。國內兩器 行業(yè) 的競爭已經開始從單純的價格競爭回歸到包含品牌、技術、質量、規(guī)模、管理等在內的綜合價值競爭。

二、空調冷凝器價格趨勢

近幾年國內市場空調冷凝器價格總體呈下降趨勢，主要是因為目前市場上汽車、空調生產量的不斷增加，市場競爭加劇，同時汽車、空調價格的不斷下降，也使得其零部件價格呈下降趨勢。但是對于空調冷凝器生產企業(yè)而言，近兩年來原材料鋁、銅等價格上漲飛快，企業(yè)生產成本不斷加大，給企業(yè)的經營帶來了很大壓力，迫于產品價格的下降和原材料的漲價，企業(yè)不得不降低產品利潤。

從未來產品價格趨勢來看，產品技術的不斷完善將促使 行業(yè) 生產成本進一步下降，產品價格仍將處于下降趨勢。

第六節(jié) 空調冷凝器進出口量值 分析

2006-2009年空調冷凝器凈出口差額統(tǒng)計   單位：萬套

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