第一節(jié) 冷凍壓縮機市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

一、我國冷凍冷藏 行業(yè) 的現(xiàn)狀

1、冷凍冷藏能力

據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)有冷凍冷藏能力已達500多萬噸，其中外資、中外合資和私營冷庫約50萬噸，國有冷庫450多萬噸，大都屬于內(nèi)貿(mào)、農(nóng)業(yè)、外貿(mào)和輕工系統(tǒng)，其中內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)冷庫容量達300多萬噸，占全國總量的60％以上。國有企業(yè)從業(yè)人員達70多萬人，日凍結(jié)加工能力約9萬噸，日制冰能力約7萬噸，日貯冰能力約16萬噸。

2、冷藏庫的形式

我國冷藏庫的單庫規(guī)模，大型的每座容量0.5萬噸以上，小的為百噸左右。建筑形式大、中型冷藏庫以多層建筑為主；小型冷藏庫均為單層建筑。我國的各類冷藏庫，不論規(guī)模大小或功能如何，以往均按土建工程的模式建造，到目前這種模式仍占主導地位，而發(fā)達國家于本世紀六十年代就以予制裝配式冷藏庫取代了其他方式建造的冷藏庫。

我國的預(yù)制裝配式冷藏庫是外貿(mào)系統(tǒng)于1973年首先整座引進的，截止1985年廣東、北京等省市共約引進了40座，總庫容約為7.5萬噸裝配冷庫。近幾年來我國聚氨脂和聚苯乙烯隔熱板生產(chǎn)已形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)，部分中小型冷庫，特別是小型冷庫都傾向采用裝配式的，其優(yōu)點是施工周期短，安裝調(diào)試方便。

3、制冷設(shè)備

我國的制冷設(shè)備制造自改革開放以來，有了長足的發(fā)展，基本上能夠滿足國民經(jīng)濟各部門和市場用戶的需求?；钊?、螺桿式制冷壓縮機，大型溴化鋰吸引式制冷機等主要產(chǎn)品與國際先進水平相當；制冷設(shè)備產(chǎn)品已出口走向世界。在換熱器方面，80年代以前設(shè)計的冷庫，冷凝器以立式、臥式水冷式為主；庫房內(nèi)的蒸發(fā)器，低溫庫采用排管，高溫庫采用冷風機。80年代以后，特別是進入90年代，由于食品結(jié)構(gòu)改革，包裝冷凍食品增加，低溫庫房的蒸發(fā)器逐步采用了低風速，小溫差的冷風機；根據(jù)水源情況，高效蒸發(fā)式冷凝器也在逐步推廣之中。冷庫制冷系統(tǒng)自動化程度逐步提高，如機器的安全保護、庫溫遙測等已普遍應(yīng)用，不少冷庫在熱負荷與壓縮機匹配和庫房貨物的管理電腦化方面，在擴大應(yīng)用。

4、儲存形式

冷庫是生產(chǎn)經(jīng)營的重要基礎(chǔ)設(shè)施，隨著流通體制的改革，冷藏庫的儲存方式也發(fā)生了變化，由原來的大批量、少品種、多存量、存期長、向小批量、多品種、少存量、多流通的形式發(fā)展，由貯存形轉(zhuǎn)向經(jīng)營形，有部分冷庫對外開放，并提供各項服務(wù)，有部分企業(yè)以冷庫為依托，建立冷凍、保鮮食品批發(fā)市場，開展多種經(jīng)營。

5、食品的冷加工及品種

進入80年代以后，為適應(yīng)我國人民生活水平不斷提高的需要，食品凍結(jié)裝置的形式有了很大改進和發(fā)展。通過自行研制和引進、消化、吸收，我國已能生產(chǎn)推進式、流態(tài)式、螺旋式、隧道式等多種形式的速凍裝置，改變了過去主要依靠凍結(jié)間的凍結(jié)模式。在品種上，也一改凍白條肉，凍大盤魚、蝦等傳統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)出許多種類的快潔、方便、富有營養(yǎng)食品，以滿足人民生活不斷提高的需求。目前我國冷凍冷藏食品主要分兩大類：

1）原料和經(jīng)過初步分割加工后的食品。包括豬白條肉、分割肉、禽、蛋、魚等。由于市場的需求變化，上述產(chǎn)品在種類、體積、包裝等方面已有較大的改進。

2）速凍食品。品種有如下幾大類：

（1）速凍油炸食品類：如速凍油炸白薯、土豆等；

（2）速凍面點食品類：如速凍餃子、湯圓、包子、春卷等；

（3）速凍配餐食品類：由主食和副食配制而成。

（4）速凍蔬菜類：凍豌豆、菠菜、蒜苗、刀豆等。

6、食品冷藏鏈

從整個食品冷藏鏈來看，“冷鏈”的兩端已初具規(guī)模。全國冷藏庫容量已達500多萬噸；80年代，我國冰箱制造 行業(yè) 大規(guī)模引進技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)能力由原來的不足10萬臺上升至1300萬臺左右。目前，電冰箱的社會保有量在3000萬臺左右，在城市家庭中、冰箱普及率已達85％。介于兩者之間的冷藏運輸銷售環(huán)節(jié)商用冷藏設(shè)施，近幾年也達到了一定規(guī)模。

我國的冷藏運輸，長期以來以鐵路冷藏運輸為主。據(jù)統(tǒng)計，鐵路部門現(xiàn)有加冰冷藏車3500余輛人，機械冷藏車1800余輛，這些車輛擔負著我國近20％的易腐食品的運輸任務(wù)。公路冷藏運輸發(fā)燕尾服也較快，目前約有15000輛冷藏保溫汽車，其中機械冷藏汽車占15％左右，主要擔負著大城市內(nèi)、靠城市的生產(chǎn)基地到市場的運輸任務(wù)，以短途運輸為主。水上冷藏運輸能力較小，現(xiàn)有各種類型的冷藏運輸船近200艘，總?cè)萘繛?0萬噸左右，多為內(nèi)河或沿海的短途運輸。冷藏集裝箱在易腐食品運輸方面中有較大優(yōu)越性，但由于造價高，普及使用受到一定限制。

商業(yè)用冷藏設(shè)施主要指商業(yè)零售環(huán)節(jié)冷藏設(shè)施，包括各種用途、各種型式和溫度要求的冷藏柜。在90年代初，我國先后引進日本、美國技術(shù)，使商用冷藏柜生產(chǎn)有了相當?shù)臄?shù)量和規(guī)模，產(chǎn)品的品種、型式也逐步適應(yīng)了實際銷售環(huán)節(jié)的需要，為完善食品冷藏鏈起了巨大作用。

二、我國冷凍壓縮機市場現(xiàn)狀

1、冷凍壓縮機市場現(xiàn)狀

冷凍壓縮機的下游產(chǎn)業(yè)主要是家庭、商業(yè)及工業(yè)制冷 行業(yè) 。

冷凍冷藏壓縮機可以分為小型冷凍冷藏壓縮機和大中型冷凍冷藏壓縮機，其中小型冷凍冷藏壓縮機主要應(yīng)用在冷柜（往復(fù)式和回轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu)為主，變頻技術(shù)是未來發(fā)展方向）和冷藏車（車載型螺桿式壓縮機是方向）領(lǐng)域；大中型冷凍冷藏壓縮機主要應(yīng)用在鐵路冷藏車、冷藏船只、冷藏集裝箱和冷庫中，以往復(fù)式、螺桿式為主。螺桿式壓縮機因其長期適合24小時運轉(zhuǎn)的特性，以及應(yīng)用于低溫系統(tǒng)的技術(shù)不斷進步，其性能與效率大幅提升，在歐美等發(fā)達國家，在低溫冷凍冷藏系統(tǒng)中，螺桿式壓縮機開始逐步取代傳統(tǒng)的活塞式機型成為標準配置。

我國冷凍冷藏 行業(yè) 占整個制冷 行業(yè) 的比例約為20％，遠低于國際成熟市場約40％的比例。冷凍冷藏 行業(yè) 的市場潛力很高，尤其是中低溫冷凍冷藏設(shè)備在農(nóng)、漁、牧 行業(yè) 的發(fā)展前景非常廣闊。與發(fā)達國家情況相比，大陸地區(qū)在農(nóng)、漁、牧等農(nóng)副產(chǎn)品的冷藏、冷凍、物流等方面差距很大。樂觀預(yù)計工業(yè)冷凍冷藏設(shè)備未來幾年平均增長率約為20％～25％，中性預(yù)計增速10％～20％之間。

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國冷凍壓縮機 行業(yè) 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大， 行業(yè) 中涌現(xiàn)出一批技術(shù)和實力雄厚的企業(yè)。從市場狀況來看，我國冷凍壓縮機制造業(yè)是一個不均衡的市場。市場分布不均衡， 行業(yè) 集中度相當高。在地區(qū)發(fā)展上上海、北京、廣州、深圳、南京等五個地區(qū)的市場占有率達到了60%以上。

從技術(shù)角度來看，我國的冷凍壓縮機制造業(yè)發(fā)展起步較晚，通過引進消化吸收國外先進設(shè)計制造技術(shù)，許多產(chǎn)品的技術(shù)水平得到較大提高，發(fā)展較快。目前，在冷凍壓縮機制造業(yè)重點產(chǎn)品中，約有30％達到國際同類產(chǎn)品先進水平，其中部分產(chǎn)品和技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，大約60％處于國際90年代水平，有5％～10％的產(chǎn)品需技術(shù)更新?lián)Q代或?qū)儆谔蕴a(chǎn)品。

冷凍壓縮機制造 行業(yè) 為資本與技術(shù)密集 行業(yè) 。壓縮機制造技術(shù)屬于精密制造技術(shù),不僅需要價格昂貴的高精度加工設(shè)備，而且需要相對較高的生產(chǎn)與管理水平，在較長的時間內(nèi)持續(xù)積累生產(chǎn)經(jīng)驗，不斷提高壓縮機的品質(zhì)和可靠性，因此壓縮機制造 行業(yè) 的進入門檻相對較高。

資本及技術(shù)上的壁壘使得近年來壓縮機產(chǎn)量的總體增幅大大低于國內(nèi)制冷設(shè)備產(chǎn)量的總體增幅，而制冷設(shè)備出口的快速增長更拉大了壓縮機供給總量上的缺口，國內(nèi)對壓縮機需求旺盛。

隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長，尤其是固定資產(chǎn)投資和產(chǎn)品出口的持續(xù)增加，近十年來，我國制冷 行業(yè) 出現(xiàn)了持續(xù)的繁榮景象，年平均增長速度超過20%。目前，我國已成為制冷設(shè)備生產(chǎn)大國，無論是工商用制冷設(shè)備，還是家用制冷設(shè)備產(chǎn)量在全球市場都名列前茅。制冷設(shè)備 行業(yè) 的繁榮帶動了國內(nèi)冷凍壓縮機 行業(yè) 的發(fā)展。

三、 市場發(fā)展 預(yù)測

近些年中國經(jīng)濟一直處于持續(xù)增長的良好態(tài)勢，工業(yè)制冷 行業(yè) 近年來在下游產(chǎn)業(yè)的帶動下發(fā)展也很快，尤其是中低溫冷凍冷凍壓縮機在農(nóng)、漁、牧 行業(yè) 的發(fā)展前景非常廣闊。與發(fā)達國家情況相比，大陸地區(qū)在農(nóng)、漁、牧等農(nóng)副產(chǎn)品的冷藏、冷凍、物流等方面差距很大，未來我國食品加工業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品 行業(yè) 的發(fā)展將為冷凍壓縮機 行業(yè) 帶來巨大的需求。同時我國城市化速度的加快和居民生活水平的提高，使得我國餐飲、冷藏食品將得到更快的發(fā)展。另外根據(jù)我國“十一五”發(fā)展 規(guī)劃 ，“十一五”期間我國將繼續(xù)加大對制冷設(shè)備制造業(yè)的投入。我國醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域未來冷凍壓縮機的需求潛力極大。預(yù)計在未來5至10年中，中國制冷設(shè)備 行業(yè) 無論在技術(shù)、產(chǎn)品、市場需求以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面，都將會出現(xiàn)較大的發(fā)展和變化。

冷凍壓縮機 行業(yè) 是技術(shù)密集型 行業(yè) ，生產(chǎn)工藝相對復(fù)雜，加工精度要求高，產(chǎn)品和技術(shù)更新的難度較大，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展既需要一定的研發(fā)實力和技術(shù)儲備，也需要一定的實踐經(jīng)驗積累。目前國內(nèi)螺桿式壓縮機生產(chǎn)廠商通過技術(shù)引進、技術(shù)合作或自主研發(fā)，提高了產(chǎn)品的技術(shù)含量和性能質(zhì)量，但其產(chǎn)品與國際先進水平相比，在型線、噪音、分油效率等方面仍存在一定的差距。未來國內(nèi)企業(yè)必將進一步加大對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)新與引進，以增強國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的競爭力。

第二節(jié) 冷凍壓縮機產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測

近幾年我國冷凍壓縮機 行業(yè) 通過技術(shù)的不斷改進和生產(chǎn)規(guī)模的擴大， 行業(yè) 產(chǎn)品產(chǎn)值增長速度明顯加快，年產(chǎn)值平均增長速度超過20%。其中一些大型生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能力極強。在這些大企業(yè)的帶領(lǐng)下，2007年我國冷凍壓縮機 行業(yè) 產(chǎn)值增幅達到了24.94%，成為歷年來最高增幅水平。2008年 行業(yè) 全年產(chǎn)值為69.84億元，增幅達到17.34%。

但總體上來看，目前國內(nèi)產(chǎn)值與世界先進水平相比差距較大，無法滿足國內(nèi)市場需求。預(yù)計在未來 行業(yè) 需求增加，企業(yè)規(guī)模及產(chǎn)能擴大的情況下，我國冷凍壓縮機 行業(yè) 的產(chǎn)值依然保持較快的增速，但由于2008年全球金融危機的影響，2009年下半年 行業(yè) 將逐漸恢復(fù)生產(chǎn)增長，預(yù)計到2010年全年產(chǎn)值將達到102.53億元。

2003—2010年冷凍壓縮機產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測表  單位：億元

2003—2010年冷凍壓縮機產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測圖    單位：億元

第三節(jié) 冷凍壓縮機市場容量 分析 及預(yù)測

我國食品工業(yè)總產(chǎn)值年均增長10%以上，但仍與社會需求間存在較大差距，這就為速凍食品、保鮮食品的發(fā)展提供了較大的空間，從而使得我國冷凍壓縮機市場容量迅速擴大。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，餐飲旅游業(yè)迅猛發(fā)展。餐飲與食物冷凍冷藏、保鮮密切相關(guān)，為冷凍冷凍壓縮機制造業(yè)提供了發(fā)展的空間。速凍、方便食品需求增加帶動速凍保鮮設(shè)備市場需求的增加，隨著恩格爾系數(shù)的逐步下降，消費方式的改變，用于文化、娛樂、健康、公益方面的消費逐步提升，對于食物的需求人們更注重營養(yǎng)、健康、安全、衛(wèi)生、味美等方面，為速凍食品、方便食品提供了更廣闊的市場空間，同時也拉動了各類速凍設(shè)備、小包裝成品、半成品保鮮設(shè)備的發(fā)展。除此之外，醫(yī)藥、醫(yī)療、生物工程等 行業(yè) 的發(fā)展也使得冷凍壓縮機的市場容量進一步增大。2005年開始我國冷凍壓縮機市場容量就以超過20%的速度快速增長，到2007年市場容量增加到80.4億元。受金融危機的影響，2008年下半年市場需求增速出現(xiàn)下滑，全年市場需求增速下降到19.25%，而未來餐飲業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)療 行業(yè) 的快速發(fā)展，將使得越來越多冷凍、保鮮產(chǎn)品出現(xiàn)，預(yù)計2009年、2010年隨著我國下游市場對冷凍壓縮機需求的進一步增加，市場需求將逐漸恢復(fù)，到2010年市場需求達到137.29億元。

2003—2010年冷凍壓縮機產(chǎn)品市場容量及預(yù)測表  單位：億元

2003—2010年冷凍壓縮機產(chǎn)品市場容量及預(yù)測圖   單位：億元

第四節(jié) 冷凍壓縮機消費狀況 分析 及預(yù)測

近幾年我國冷凍壓縮機消費增長迅速，產(chǎn)品消費應(yīng)用領(lǐng)域從單一的冷凍柜發(fā)展到各種冷藏柜、冷藏保鮮柜、制冰機等。2003年開始 行業(yè) 總體銷售額年增長率超過14%。其消費領(lǐng)域中，食品、餐飲冷藏產(chǎn)品消費量最大，其消費量占到 行業(yè) 總消費量的40%以上。主要是因為近些年速凍食品、乳制品、肉制品的發(fā)展迅速，各商場超市以及酒店對冷藏保險柜的消費需求增長迅速。隨著食品保鮮需求的增加及醫(yī)療科研機構(gòu)藥品保存需求的增加。預(yù)計未來我國冷凍壓縮機產(chǎn)品的消費還將有較快的發(fā)展。預(yù)計到2010年我國冷凍壓縮機的銷售額為103.08億元。

2003—2010年冷凍壓縮機 行業(yè) 銷售收入及預(yù)測表  單位：億元

2003—2010年冷凍壓縮機產(chǎn)品銷售銷售收入及預(yù)測圖   單位：億元

第五節(jié) 冷凍壓縮機價格趨勢 分析

冷凍壓縮機產(chǎn)品總體市場價格在最近幾年漲幅較大，其主要原因近幾年鋼鐵、銅材等原材料價格的上漲，使得企業(yè)生產(chǎn)成本上漲。由于國內(nèi)鐵礦石、銅礦石資源的緊缺和國際礦石進口價格的上漲，從2005年開始我國冷凍壓縮機價格明顯上漲。但從各類產(chǎn)品的價格 分析 中可以看出，近幾年國內(nèi)冷凍壓縮機產(chǎn)品在中低端產(chǎn)品市場上存在著激烈的價格競爭，而高端市場主要是被進口產(chǎn)品和國內(nèi)少數(shù)知名品牌占領(lǐng)。整個市場上產(chǎn)品價格相差較大。預(yù)計未來短期時間內(nèi)原材料價格仍是決定產(chǎn)品價格趨勢的主要因素，在原材料價格穩(wěn)定的前提下，產(chǎn)品市場價格增長趨勢將有所放緩。

第六節(jié) 冷凍壓縮機進出口量值 分析

雖然近些年我國冷凍技術(shù)有了很大進步，國內(nèi)相當一部分產(chǎn)品已達到世界先進水平。但國內(nèi)高檔產(chǎn)品的產(chǎn)量始終缺乏。加上下游消費領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品性能要求的提高，使得國內(nèi)高檔產(chǎn)品的需求市場增長較快。長期以來從日本、韓國等進口高檔產(chǎn)品。而在出口方面，近些年我國中低檔的產(chǎn)品以其價格優(yōu)勢向東南亞、西歐等國的發(fā)展較快。

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