第一節(jié) 行業(yè) 界定

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊是一種輕質(zhì)墻體材料，是新型墻體材料的一種，具有良好的隔熱性能，施工較為簡(jiǎn)便，價(jià)格低廉。是我國(guó)夏熱冬冷地區(qū)唯一能以單一材料方式滿足建筑節(jié)能要求的墻體材料。

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊屬于《國(guó)民經(jīng)濟(jì) 行業(yè) 分類(lèi)》（GB/T4754-2002）中代碼為3131粘土磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)。

粘土磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)指用粘土和其他材料生產(chǎn)的磚、瓦及建筑砌塊的活動(dòng)。

第二節(jié) 發(fā)展歷程

粉煤灰加氣混凝土砌塊問(wèn)世于19世紀(jì)的30年代，至今尚不到200年歷史，因此用硅酸鹽水泥配制成混凝土建造的各種建筑物最長(zhǎng)只有100多年。

我國(guó)新型建材工業(yè)是伴隨著改革開(kāi)放的不斷深入而發(fā)展起來(lái)的，從1979年到1998年是我國(guó)新型建材發(fā)展的重要?dú)v史時(shí)期。經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，我國(guó)新型建材工業(yè)基本完成了從無(wú)到有、從小到大的發(fā)展過(guò)程，在全國(guó)范圍內(nèi)形成了一個(gè)新興的 行業(yè) ，成為建材工業(yè)中重要產(chǎn)品門(mén)類(lèi)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)建設(shè)的迅速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，給新型建材的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和廣闊的市場(chǎng)。

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊在我國(guó)發(fā)展有幾十年的歷史，其工藝及技術(shù)裝備都是成熟的，應(yīng)用施工規(guī)范齊全，因此該生產(chǎn)技術(shù)及推廣應(yīng)用都是十分可行的。粉煤灰綜合利用及新型墻材的推廣應(yīng)用完全符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，隨著國(guó)家墻體材料改革的深入，對(duì)實(shí)心粘土的嚴(yán)格限制，其市場(chǎng)前景十分廣闊。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖

1、上游粉煤灰產(chǎn)業(yè)發(fā)展

粉煤灰混凝土砌塊以煤灰、煤矸石、石粉等廢料為主要原料。我國(guó)是世界上燃煤發(fā)電第一大國(guó)每年排放粉煤灰約2億噸，歷年堆積粉煤灰及工業(yè)廢渣大約70億噸，不僅占用大量土地堆放，而且還耗費(fèi)巨額運(yùn)輸費(fèi)用。

近年我國(guó)工業(yè)廢渣年排放量近10億噸，利用率僅40%左右。絕大部分廢渣、如煤矸石、頁(yè)巖、粉煤灰、礦渣等均可用以代替部分或全部粘土制造新型墻體材料。1年可消納工業(yè)廢渣7000萬(wàn)t、節(jié)約耕地3萬(wàn)畝、節(jié)約生產(chǎn)能耗100萬(wàn)t標(biāo)煤。利用工業(yè)廢渣制造空心磚，若孔洞率為36%，較之生產(chǎn)實(shí)心粘土磚可降低能耗30%左右。

我國(guó)是世界上粉煤灰排放量最大的國(guó)家，僅電力工業(yè)的年粉煤灰排放量已逾1億t，目前利用率僅36％左右，主要用以筑路、回填、作水泥和混凝土的摻和料等。在用粉煤灰制造墻體材料方面尚未完全打開(kāi)局面，近年有些制磚廠已在用粉煤灰代替30％～50%粘土制造燒結(jié)粉煤灰粘土磚方面取得成功。根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，若在混合料中摻以合適的增塑劑，并相應(yīng)地改進(jìn)成型設(shè)備與調(diào)整工藝、則完全有可能用粉煤灰代替80%～90%的黏土制燒結(jié)磚。

2008年我國(guó)粉煤灰排放量約為3.98億噸；用于建材制品的粉煤灰占34%左右，為13532萬(wàn)噸；用于道路施工（無(wú)機(jī)料摻合）約占26%，為10348萬(wàn)噸；用于農(nóng)業(yè)土壤改良和肥料約占3.5%，為1393萬(wàn)噸；用于建筑工程（包括回填）約占4.5%，為1791萬(wàn)噸。另外還有剩余的粉煤灰約占32%，為12736萬(wàn)噸。今后5年~10年內(nèi)，我國(guó)的粉煤灰年度排放量將保持在4億噸以上。

原狀的未加工的粉煤灰，原則上不允許在市場(chǎng)上出售。經(jīng)過(guò)加工的粉煤灰，主要用于商品混凝土攪拌站。按照過(guò)去的習(xí)慣，一般分為3個(gè)級(jí)別；三級(jí)灰市面上基本沒(méi)有銷(xiāo)售，二級(jí)灰每噸在50元~80元，一級(jí)灰每噸在100元~180元之間。根據(jù)不同的地區(qū)和不同的用途，價(jià)格變化范圍較大。

2、下游建筑業(yè)發(fā)展

粉煤灰混凝土砌塊，廣泛用于工業(yè)與民用建筑，可作承重及非承重墻體使用。

2006-2010年中國(guó)建筑業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度

發(fā)改委：2011年上半年，全國(guó)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資112166億元，同比增長(zhǎng)14.9%。施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資470983億元，同比增長(zhǎng)19.6%。諸多相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)很多地區(qū)的建筑業(yè)產(chǎn)值在上半年都保持了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，它們無(wú)論是在建筑增加值、合同額、施工面積、竣工面積、外出施工合同額等方面都有了很明顯的提高。

第四節(jié) 行業(yè) 特點(diǎn) 分析

一、經(jīng)營(yíng)模式及特點(diǎn)

新型建材的蓬勃發(fā)展，經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，我國(guó)新型建材工業(yè)基本完成了從無(wú)到有、從小到大的發(fā)展過(guò)程，在全國(guó)范圍內(nèi)形成了一個(gè)新興的 行業(yè) ，成為建材 工業(yè)中重要產(chǎn)品門(mén)類(lèi)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（一）從管理方式來(lái)看，環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊 行業(yè) 經(jīng)營(yíng)模式一般以小作坊起家，經(jīng)過(guò)資金與經(jīng)驗(yàn)的積累，自主創(chuàng)業(yè)，自建廠房，組建生產(chǎn)線，靠為國(guó)外品牌貼牌加工來(lái)賺取利潤(rùn)。但相對(duì)來(lái)說(shuō)，目前許多環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊生產(chǎn)企業(yè)都還處于家族管理模式，這種管理容易造成內(nèi)部機(jī)制混亂。

家族經(jīng)營(yíng)模式的特點(diǎn)表現(xiàn)如下：

1、前期優(yōu)勢(shì)明顯

家族制公司主要依靠血緣關(guān)系，家族成員對(duì)公司有著更大的認(rèn)同感和忠誠(chéng)度，形成了較強(qiáng)的向心力，對(duì)工作會(huì)更加投入。同時(shí)，家族成員彼此齊心協(xié)力，因此公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)較為容易，節(jié)約了企業(yè)的管理成本。組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，沒(méi)有復(fù)雜的辦事程序，決策迅速，反應(yīng)靈敏，效率高。

2、發(fā)展過(guò)程中弊病較多

僵化的管理制度，使企業(yè)喪失了在市場(chǎng)博弈的戰(zhàn)斗力。家族管理模式的企業(yè)，內(nèi)部的人際關(guān)系微妙復(fù)雜。沒(méi)有規(guī)范化的管理，優(yōu)秀的人才無(wú)法溶入企業(yè)的核心團(tuán)體。部門(mén)各自為政，缺乏有效地溝通機(jī)制，市場(chǎng)操作中出現(xiàn)的問(wèn)題無(wú)法及時(shí)解決，而造成企業(yè)機(jī)制運(yùn)作不靈，長(zhǎng)期而往，部門(mén)無(wú)法發(fā)揮應(yīng)得的功能，使部門(mén)間各自為政。隨著企業(yè)的成長(zhǎng)，其內(nèi)部會(huì)形成各類(lèi)利益集團(tuán)，由于夾雜著復(fù)雜的感情關(guān)系這也給企業(yè)內(nèi)部管理留下了隱患。 

新的經(jīng)營(yíng)模式逐漸發(fā)展壯大：

這幾年，隨著內(nèi)地人力成本的增加，以及貼牌加工的利潤(rùn)空間越來(lái)越低，致使許多建材企業(yè)走向了特許經(jīng)營(yíng)的營(yíng)銷(xiāo)模式與自創(chuàng)品牌經(jīng)營(yíng)思路的轉(zhuǎn)變。一個(gè)良性發(fā)展的企業(yè)背后必定有一套科學(xué)的管理制度，依靠制度來(lái)監(jiān)督企業(yè)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)，維持企業(yè)健康發(fā)展。 

（二）從產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍來(lái)看，環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊經(jīng)營(yíng)模式表現(xiàn)出區(qū)域化特征，2008年6月，國(guó)家發(fā)改委決定在新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展具有優(yōu)勢(shì)和特色的寧波、大連等7個(gè)城市，建設(shè)新材料產(chǎn)業(yè)國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。我國(guó)新型墻體材料的區(qū)域品牌集中度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象表現(xiàn)的更為明顯。

二、 技術(shù)工藝

加氣混凝土砌塊以粉煤灰，砂子，尾礦粉，火山灰等廢料為源料，節(jié)能環(huán)保，廢舊利新，并得政府政策支持，發(fā)展加氣混凝土砌塊前景良好。加氣混凝土自重非常輕，和鋼筋混凝土相比較。它的重量不到鋼筋混凝土1/5，自身重量不僅減少材料的耗用量，降低建筑制造價(jià)，還有利于建筑的抗震。加氣混凝土的導(dǎo)熱系數(shù)小，因而保溫性能非常好。加氣混凝土不用粗骨料，容重輕，具有可加工性，可釘、可鋸、可刨并可適當(dāng)粘貼。給建筑設(shè)計(jì)規(guī)格多樣化提供了良好的條件。

粉煤灰加氣混凝土砌塊生產(chǎn)工藝如下：

1、加氣混凝土砌塊原料儲(chǔ)存和供料

原材料均由汽車(chē)運(yùn)入廠內(nèi)，粉煤灰（或砂、石粉）在原材料場(chǎng)集中，使用時(shí)用裝運(yùn)入料斗。袋裝水泥或散裝水泥在水泥庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存。使用時(shí)用裝運(yùn)入料斗。化學(xué)品、鋁粉等分別放在化學(xué)品庫(kù)、鋁粉庫(kù)，使用時(shí)分別裝運(yùn)至生產(chǎn)車(chē)間。 

2、加氣混凝土砌塊原材料處理

粉煤灰（或砂、石粉）經(jīng)電磁振動(dòng)給料機(jī)、膠帶輸送機(jī)送入球磨機(jī)，磨細(xì)后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分別送至料漿罐儲(chǔ)存。 石灰經(jīng)電磁振動(dòng)給料機(jī)、膠帶輸送機(jī)送入顎式破碎機(jī)進(jìn)行破碎，破碎后的石灰經(jīng)斗式提升機(jī)送入石灰儲(chǔ)倉(cāng)，然后經(jīng)螺旋輸送機(jī)送入球磨機(jī)，磨細(xì)后的物料經(jīng)螺旋輸送機(jī)、斗式提升機(jī)送入粉料配料倉(cāng)中。 化學(xué)品按一定比例經(jīng)人工計(jì)量后，制成一定濃度的溶液，送入儲(chǔ)罐內(nèi)儲(chǔ)存。 鋁粉由鋁粉庫(kù)運(yùn)至生產(chǎn)車(chē)間，用電葫蘆提升到配料樓二樓倒入攪拌機(jī)中定量加水，攪拌成鋁粉懸浮液。 

3、加氣塊配料、攪拌、澆注

石灰、水泥由粉料配料倉(cāng)下的螺旋輸送機(jī)依次送到自動(dòng)計(jì)量秤累積計(jì)量，秤下有螺旋輸送機(jī)可將物料均勻加入澆注攪拌機(jī)內(nèi)。粉煤灰（或砂、石粉）和廢漿放入計(jì)量缸計(jì)量，在各種物料計(jì)量后模具已就位的情況下，即可進(jìn)行料漿攪拌，料漿在澆注前應(yīng)達(dá)到工藝要求(約40℃)，如溫度不夠，可在料漿計(jì)量罐通蒸汽加熱，在物料澆注前0.5～1分鐘加入鋁粉懸浮液。 

4、加氣塊初養(yǎng)和切割

澆注后模具用輸送鏈推入初養(yǎng)室進(jìn)行發(fā)氣初凝，室溫為50～70℃，初養(yǎng)時(shí)間為1.5-2小時(shí)(根據(jù)地理有利條件，可免去此工藝)，初養(yǎng)后用負(fù)壓吊具將?？蚣芭黧w一同吊到預(yù)先放好釜底板的切割臺(tái)上．脫去?？颍懈顧C(jī)即對(duì)坯體進(jìn)行橫切、縱切、銑面包頭，?？虻趸氐竭\(yùn)模車(chē)上人工清理和除油，然后吊到模車(chē)上組模進(jìn)行下一次澆注，切好后的坯體連同釜底板用天車(chē)吊到釜車(chē)上碼放兩層，層間有四個(gè)支撐，若干個(gè)釜車(chē)編為一組。切割時(shí)產(chǎn)生的坯體邊角廢料，經(jīng)螺旋輸送機(jī)送到切割機(jī)旁的廢漿攪袢機(jī)中，加水制成廢料漿，待配料時(shí)使用。

5、加氣塊蒸壓及成品

坯體在釜前停車(chē)線上編組完成后，打開(kāi)要出釜的蒸壓釜釜門(mén)，先用卷?yè)P(yáng)機(jī)拉出釜內(nèi)的成品釜車(chē)，然后再將準(zhǔn)備蒸壓的釜車(chē)用卷?yè)P(yáng)機(jī)拉入蒸壓釜進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。釜車(chē)上的制成品用橋式起重機(jī)吊到成品庫(kù)，然后用叉式裝卸車(chē)運(yùn)到成品堆場(chǎng)，空釜車(chē)及釜底板吊回至回車(chē)線上，清理后用卷?yè)P(yáng)機(jī)拉回碼架處進(jìn)行下一次循環(huán)。

三、進(jìn)入壁壘

1、規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的壁壘是指企業(yè)在取得一定市場(chǎng)份額前，不能以最低成本生產(chǎn)。單位產(chǎn)品成本最低時(shí)的最小最佳規(guī)模（單位生產(chǎn)成本最低時(shí)的最小產(chǎn)量）占市場(chǎng)規(guī)模（產(chǎn)業(yè)需求量）比重很大的產(chǎn)業(yè)，往往集中度很高，也是壟斷程度較高的產(chǎn)業(yè)。新企業(yè)的進(jìn)入不僅需要大量的投資和較高的起始規(guī)模，而且難于站穩(wěn)腳跟。

我國(guó)的環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小，生產(chǎn)設(shè)備簡(jiǎn)陋，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效用不明顯，因此新進(jìn)入企業(yè)的起始規(guī)模要求普遍不高。如浙江嘉興等地要求混凝土小型空心砌塊年單班生產(chǎn)能力在6萬(wàn)立方米以上；石膏砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊年生產(chǎn)規(guī)模在15萬(wàn)立方米以上；燒結(jié)空心砌塊年生產(chǎn)規(guī)模在6萬(wàn)立方米以上。

2、必要資本量壁壘。必要的資本量是指企業(yè)進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)時(shí)最低限度的資本數(shù)量。必要資本量越大，籌措越困難，壁壘就越高。

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊 行業(yè) 的前期投入較大，包括生產(chǎn)線投入、生產(chǎn)用地保障、實(shí)驗(yàn)室和配套檢驗(yàn)設(shè)備投入。環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊生產(chǎn)企業(yè)必須有足夠的生產(chǎn)用地以保證產(chǎn)品合理的堆放期要求；企業(yè)必須具備產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)?zāi)芰?，質(zhì)量檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備按其產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行配備，出廠的每批產(chǎn)品必須進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，并向用戶提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證。

3、產(chǎn)品差別形成的進(jìn)入壁壘。產(chǎn)品差別對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)路和市場(chǎng)占有率有很大的影響，當(dāng)由產(chǎn)品差別（設(shè)計(jì)、廣告等）形成的成本對(duì)新廠商更高時(shí)，產(chǎn)品差別才成為進(jìn)入壁壘。消費(fèi)者對(duì)差別化產(chǎn)品的心理上的認(rèn)同感頗深。對(duì)于原有企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們?cè)趶V告宣傳上只保持原有的力度或稍加改變即可，無(wú)需花費(fèi)巨額的支出。但對(duì)于新企業(yè)，萬(wàn)事需從頭做起，在解決了設(shè)計(jì)和制造方面的難點(diǎn)之后，還要想方法使公眾相信新企業(yè)的產(chǎn)品與眾不同，這無(wú)疑要比原有企業(yè)花費(fèi)更多的廣告和設(shè)計(jì)費(fèi)用。

我國(guó)混凝土砌塊企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，能夠?yàn)椴煌募?xì)分市場(chǎng)提供產(chǎn)品。企業(yè)自主研發(fā)，政府支持下的科研機(jī)構(gòu)研發(fā)、國(guó)外生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)等多方面的渠道使得混凝土砌塊的新產(chǎn)品層出不窮，導(dǎo)致產(chǎn)品差異化較大。由于作為墻體材料關(guān)系到各類(lèi)建筑的安全性、功能性，因此消費(fèi)者在選擇性能的同時(shí)更注重品牌。

環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊品牌全國(guó)覆蓋率低，呈現(xiàn)眾多品牌瓜分市場(chǎng)的局面；但區(qū)域市場(chǎng)的品牌集中度很高，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域特征。這種區(qū)域結(jié)構(gòu)特征的形成主要是因?yàn)榄h(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊產(chǎn)品的地域特性和區(qū)域強(qiáng)勢(shì)品牌的營(yíng)銷(xiāo)勢(shì)力。

4、由法律、行政規(guī)制（管制）造成的進(jìn)入壁壘。所謂法律、行政進(jìn)入壁壘是指為了保證資源有效配置，采取立法形式指導(dǎo)和干預(yù)企業(yè)進(jìn)入行為，調(diào)整企業(yè)關(guān)系的公共政策。

國(guó)家提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的大政方針，新型墻材替代粘土類(lèi)傳統(tǒng)墻材是大勢(shì)所趨?！秶?guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》，明確了發(fā)展目標(biāo)和政策措施，這是新時(shí)期推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑工作的綱領(lǐng)性文件。2007年《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》對(duì)推進(jìn)墻體材料革新又提出了明確具體的要求?？偟膩?lái)說(shuō)，國(guó)家在發(fā)展方針和政策上都大力支持新型墻體材料的發(fā)展?！杜菽炷疗鰤K》、《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《國(guó)家新型墻體材料目錄》等的相繼出臺(tái)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、 行業(yè) 規(guī)范發(fā)展等多方面提出了要求。但總的來(lái)說(shuō)，政策性規(guī)制壁壘不高。

四、生產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

2003-2010年中國(guó)環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度

單位：萬(wàn)平方米

2011-2015年中國(guó)環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊產(chǎn)量預(yù)測(cè)

單位：萬(wàn)平方米

五、市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

2003-2010年中國(guó)環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊需求量及增長(zhǎng)速度

單位：萬(wàn)平方米

2011-2015年中國(guó)環(huán)保型粉煤灰混凝土砌塊需求預(yù)測(cè)

單位：萬(wàn)平方米

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。