第一節(jié) 磷酸鐵鋰市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

一、市場(chǎng)概述

國內(nèi)開發(fā)出大容量磷酸鐵鋰電池是2005年7月。到2006年發(fā)展到20家，2008年發(fā)展到了40多家。磷酸鐵鋰電池的安全性能與循環(huán)壽命是其它材料所無法相比的，這些也正是動(dòng)力電池最重要的技術(shù)指標(biāo)。磷酸鐵鋰電池1C充放循環(huán)壽命達(dá)2000次。單節(jié)電池過充電壓30V不燃燒，穿刺不爆炸。磷酸鐵鋰正極材料做出大容量鋰離子電池更易串聯(lián)使用。以滿足電動(dòng)車頻繁充放電的需要。具有無毒、無污染、安全性能好、原材料來源廣泛、價(jià)格便宜，壽命長等優(yōu)點(diǎn)，所以磷酸鐵鋰注定將成為新一代鋰離子電池的理想正極材料。

二、近幾年國內(nèi)磷酸鐵鋰市場(chǎng)競(jìng)爭狀況

主要競(jìng)爭來自于美國valence、美國A123公司，天津斯特蘭。兩家美國公司合計(jì)產(chǎn)能在1000噸左右，生產(chǎn)基地都在中國，但都不對(duì)國內(nèi)客戶提供電池材料。

1、美國valence公司及在華企業(yè)威能

美國Valence公司2003年開始LiFePO4的產(chǎn)業(yè)化，解決了其電池的倍率放電及低溫性能等問題，并和中國的部分鋰離子電池廠家進(jìn)行合作，并以O(shè)EM方式生產(chǎn)4～10Ah的聚合物電池，同時(shí)，在中國蘇州擬建生產(chǎn)基地（威能和威泰），自己生產(chǎn)聚合物電池。

但是由于Valence公司面對(duì)國內(nèi)的客戶并不出售電池材料。而與其合作的電池廠家利潤空間和主動(dòng)性受到了限制，因此對(duì)能夠提供穩(wěn)定的正極材料的廠家非?？释?。

2、美國A123公司及其在華企業(yè)高博

A123公司主要從事?lián)诫s金屬離子的LiFePO4材料的商品化運(yùn)作，但相關(guān)網(wǎng)站上涉及技術(shù)指標(biāo)的公開資料不多，部分產(chǎn)品已在臺(tái)灣的部分廠家試用，但據(jù)稱無量產(chǎn)能力，且批次穩(wěn)定性差。A123公司與Valence公司類似，也是以O(shè)EM的方式和國內(nèi)的一些電池廠家進(jìn)行合作。A123公司在中國的常州建設(shè)生產(chǎn)基地高博。A123公司目前定位為潛在的競(jìng)爭者。

3、其它企業(yè)的競(jìng)爭

國內(nèi)的其它企業(yè)例如天津斯特蘭，湖南瑞翔，北大先行和恒正納米科技也都進(jìn)行了中試實(shí)驗(yàn)，但是他們的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品各有不利的方面。其中，湖南瑞翔和北大先行據(jù)稱是較早地完成中試的廠家，但是他們目前尚不能解決產(chǎn)品批次間穩(wěn)定性的問題。他們用的原料和技術(shù)路線都不是最具有競(jìng)爭力。原料主要是運(yùn)用鐵的有機(jī)鹽，工藝存在煅燒時(shí)間長，而生產(chǎn)的產(chǎn)品批次間不穩(wěn)定，產(chǎn)品在做成品電池的時(shí)候粘著性差。恒正納米科技目前在產(chǎn)量上還未形成規(guī)模，而且在最終產(chǎn)品中為了提高導(dǎo)電性，添加了價(jià)格昂貴的Ni、Co和Mn過渡金屬層狀材料；并且廣泛采用進(jìn)口設(shè)備和原材料，因此成本很高。因此他們的產(chǎn)品價(jià)格是目前商業(yè)價(jià)格的兩倍還要多。天津斯特蘭收購了北京中輝振宇，2007年擴(kuò)產(chǎn)至20條網(wǎng)帶式燒結(jié)爐，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)基本成熟，目前產(chǎn)品供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)會(huì)有一定的競(jìng)爭威脅。

在經(jīng)過 行業(yè) 及企業(yè)技術(shù)的不斷改進(jìn)和市場(chǎng)空間的驅(qū)動(dòng)，2008年國內(nèi)磷酸鐵鋰開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，根據(jù)2008年3月份統(tǒng)計(jì)有26家電池材料廠在生產(chǎn)或有意向生產(chǎn)，其中向天津斯特蘭，蘇州恒正，北大先行等幾家企業(yè)已進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)。

三、磷酸鐵鋰專利市場(chǎng)競(jìng)爭現(xiàn)狀

事實(shí)上，磷酸鋰鐵的專利起源來自德州大學(xué)，但真正的發(fā)現(xiàn)者是其奧斯汀學(xué)區(qū)的力學(xué)工程教授JohnB.Goodenough博士。在這項(xiàng)專利競(jìng)爭中，還牽扯到多家有實(shí)力的公司，首先是加拿大國家公共事業(yè)魁北克水力公司(Hydro-Quebec，H-Q)，該公司是從德州大學(xué)獲得得獨(dú)家授權(quán)的單位；然后是從德州大學(xué)和H-Q取得獨(dú)家商業(yè)授權(quán)的加拿大企業(yè)PhostechLithium公司，Phostech也是H-Q旗下的轉(zhuǎn)投資子公司，但其背后還有個(gè)大股東是全球排名第1的德國化學(xué)磷肥大廠南方化學(xué)(SUD-CHEMIE)。

除這幾家主力公司之外，有日本政府撐腰的日本電信大廠NTTDoCoMo，在較早前便已在日本就磷酸鋰鐵相關(guān)專利提出申請(qǐng)，另外還有一家擁有不同磷酸鋰鐵系統(tǒng)專利的美國電池制造商Valence。

以上幾家公司在磷酸鋰鐵專利權(quán)的競(jìng)爭中為著不同的目的斗爭著，磷酸鋰鐵無意間正成為國與國之間的大戰(zhàn)，其背后的潛在商機(jī)無疑十分巨大。

針對(duì)上述幾家公司與 研究 人員，我們從權(quán)威專利數(shù)據(jù)庫Dewent中進(jìn)行了檢索。

首先是德州大學(xué)Goodenough教授為發(fā)明人的專利，其涉及鋰離子電池的專利共2個(gè)專利族：

其中，第一項(xiàng)專利族共包括了22項(xiàng)專利，涉及20個(gè)國家和組織，其專利延伸的廣泛性由此可知。

四、發(fā)展預(yù)測(cè)

磷酸鐵鋰以其高安全、環(huán)保、低廉、長壽命、大容量等特點(diǎn)，將逐步取代現(xiàn)有鉛酸電池市場(chǎng)，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于高檔電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、助力車，高爾夫球車，航模玩具，礦燈。也正在試應(yīng)用在低段筆記本，手機(jī)等電子產(chǎn)品上。汽車生產(chǎn)商（寶馬、奔馳高端車系）也在反復(fù)實(shí)驗(yàn)應(yīng)用在啟動(dòng)電源12V/24V50AH，油電混合動(dòng)力（通用雪弗萊），純電動(dòng)車（Tesla超級(jí)電動(dòng)跑車SantaMonica）等等，同時(shí)在移動(dòng)通訊基站，儲(chǔ)能設(shè)備等領(lǐng)域得到認(rèn)可。磷酸鐵鋰正以其最佳環(huán)保、安全大容量優(yōu)勢(shì)逐步取代鉛酸、鎳氫、鎳鎘、鋰鈷、鋰錳類電池。

在產(chǎn)品專利問題上，磷酸鐵鋰原始專利是Goodenough教授，加拿大PhostechLithium公司僅有使用權(quán)，其人員在“華南鋰電高層論壇”也明確表示只要不在加拿大銷售也不會(huì)存在問題，Valence，A123systems，HQ，NTT間的官司至今沒有結(jié)果，每家實(shí)力背景不同，實(shí)際是利益的判決，最終也不了了之，專利還有三年就沒有沒約束力，且Goodenough教授本人也想把專利公眾化，造福社會(huì)！由此說明專利問題大可放心！

而在第三屆“華南鋰電高層論壇”上，很多企業(yè)也達(dá)成了共識(shí)。當(dāng)前磷酸鐵鋰而言，正極材料廠商正與電解液，PVDF，設(shè)備廠家等在積極溝通配合，這是一個(gè)好的開端。未來磷酸鐵鋰前景十分看好。

第二節(jié) 磷酸鐵鋰產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

目前實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰批量生產(chǎn)的企業(yè)近20家，國內(nèi)磷酸鐵鋰的生產(chǎn)技術(shù)并沒有完全成熟，材料的性能和批次的穩(wěn)定性不夠。磷酸鐵鋰的制備工藝復(fù)雜，技術(shù)門檻高，資金門檻較高。從公開資料統(tǒng)計(jì)來看，全國磷酸鐵鋰廠商產(chǎn)能約6400噸，但實(shí)際量產(chǎn)數(shù)遠(yuǎn)低于產(chǎn)能數(shù)，市場(chǎng)供不應(yīng)求。國內(nèi)領(lǐng)先廠商包括天津斯特蘭、北大先行、湖南杉杉、深圳貝特瑞以及天驕科技。

目前國內(nèi)企業(yè)正在加緊產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)與生產(chǎn)建設(shè)，今年上半年，斯特蘭新建產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，將具備2000噸/年的產(chǎn)能，成為全球第一的磷酸鐵鋰電池正極材料供應(yīng)商。同時(shí)計(jì)劃在2010年將產(chǎn)能擴(kuò)張到4000噸/年。預(yù)計(jì)3年后磷酸鐵鋰的應(yīng)用將會(huì)有一個(gè)很大的增加,并將會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量將達(dá)到萬噸。

第三節(jié) 磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

一、磷酸鐵鋰電池及磷酸鐵鋰全球市場(chǎng)規(guī)模

磷酸鐵鋰作為一種新型的電池正極材料，成本占到整個(gè)電池成本的40%左右，如此高的成本占比，給予了市場(chǎng)極大的想象空間。

混合動(dòng)力汽車、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、電動(dòng)代步車是磷酸鐵鋰電池4個(gè)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。四個(gè)領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)規(guī)模280億元，磷酸鐵鋰的需求量達(dá)到6萬噸。2008年全球磷酸鐵鋰的產(chǎn)能約為1萬噸，實(shí)際產(chǎn)量為5000噸，需求是當(dāng)前產(chǎn)能的10倍以上。2010年，全球磷酸鐵鋰的供給缺口達(dá)到10萬噸。

2010年全球磷酸鐵鋰電池及磷酸鐵鋰市場(chǎng)規(guī)模（估算）

1、混合動(dòng)力汽車（HEV）市場(chǎng)

預(yù)計(jì)2010年，全球汽車產(chǎn)量將達(dá)到7800萬輛，混合動(dòng)力汽車產(chǎn)量將達(dá)到210萬輛，占比達(dá)到2.66%，每輛汽車用動(dòng)力電池按5萬元計(jì)算，整個(gè)汽車用動(dòng)力電池市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)到1050億元。目前大多數(shù)汽車廠商生產(chǎn)的混合動(dòng)力汽車85%以鎳氫電池作為汽車的儲(chǔ)能裝置。在磷酸鐵鋰電池作為汽車動(dòng)力蓄電池產(chǎn)業(yè)化初期，以20%的產(chǎn)品滲透率計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到210億元。

2、電動(dòng)工具市場(chǎng)

電動(dòng)工具是鋰電池一個(gè)具有大規(guī)模運(yùn)用前景的市場(chǎng)。目前，電動(dòng)工具以鎳鎘電池為主，搭配鋰電池的電動(dòng)工具可以輕易突破過去18V的電壓設(shè)計(jì)限制，并成為電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)先的產(chǎn)品趨勢(shì)。2007年，全球最大的電動(dòng)工具廠商B&D推出全球第一款采用磷酸鐵鋰電池的電動(dòng)工具（DCX6401ComboKit），這款產(chǎn)品在上市后第2個(gè)季度，便因其1小時(shí)高速充電、功率強(qiáng)大、高安全性和2000次以上的電池循環(huán)壽命等優(yōu)點(diǎn)，創(chuàng)下2000萬美元的銷售成績，打破了B&G創(chuàng)立以來的所有記錄。在國際大廠商的推動(dòng)下，磷酸鐵鋰電池的滲透率將不斷上升。目前全球電動(dòng)工具的需求以每年5%左右的速度增長，電動(dòng)工具中鋰電池的比例不到10%，85%為鎳鎘電池。由于鎳鎘電池的污染性問題，歐美國家已經(jīng)逐漸立法限制其適用范圍。2010年，全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.82億臺(tái)，電池需求達(dá)到7.3億顆，電池產(chǎn)值將達(dá)到330億元，若磷酸鐵鋰電池的滲透率達(dá)到10%，則市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33億元。

3、電動(dòng)自行車市場(chǎng)

2008年，全球電動(dòng)自行車產(chǎn)量超過2250萬輛，其中95%為中國生產(chǎn)。在目前電動(dòng)自行車使用的電池中，84%為鉛酸電池，只有14%采用鋰電池。2010年全球的電動(dòng)自行車產(chǎn)量將接近2500萬輛，電池產(chǎn)值達(dá)到335億元，若磷酸鐵鋰電池的滲透率達(dá)到10%，則市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到33.5億元。

4、電動(dòng)代步車市場(chǎng)

電動(dòng)代步車包括高爾夫球車、電動(dòng)輪椅等，2007年，全球電動(dòng)代步車銷售接近100萬輛，每年以8%左右的速度增長，預(yù)計(jì)2010年將達(dá)到120萬輛。目前該市場(chǎng)以鉛酸電池為主。2010年，全球電動(dòng)代步車的需求將超過120萬輛，電池產(chǎn)值將接近33億元，若磷酸鐵鋰電池的滲透率達(dá)到10%，則市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3.3億元。

5、風(fēng)電、太陽能發(fā)電儲(chǔ)能裝置

目前制約風(fēng)力發(fā)電和太陽能發(fā)電 行業(yè) 發(fā)展一個(gè)重要因素是發(fā)電的波幅較大，電網(wǎng)難以承受波幅的沖擊，電廠控制波幅異常困難。目前較為通常的解決方案是在其附近建造火電廠配套，當(dāng)產(chǎn)生發(fā)電波幅時(shí)，通過火電廠發(fā)電補(bǔ)充調(diào)節(jié)，不但成本巨大，而且失去了再生能源的意義。采用磷酸鐵鋰電池作為再生能源發(fā)電廠的儲(chǔ)能裝置，不但損耗小，而且無污染，具巨大的市場(chǎng)前景，擁有不小于混合動(dòng)力汽車對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求。目前比亞迪已開發(fā)出該類產(chǎn)品。

6、礦燈電源

鉛酸礦燈容易引發(fā)事故，目前國內(nèi)礦難爆炸事故中，80%是由礦燈打火引燃瓦斯爆炸。由于鉛酸電池缺乏電路保護(hù)，極容易引發(fā)瓦斯爆炸，磷酸鐵鋰電池礦燈具有過充電、過放電及電流短路保護(hù)功能，將全面取代目前的鉛酸礦燈。

7、植入性醫(yī)療器械

由于磷酸鐵鋰無毒，鋰電池中只有磷酸鐵鋰電池能在此領(lǐng)域應(yīng)用。

二、國內(nèi)市場(chǎng)供需狀況

深圳市比亞迪電池股份有限公司正致力于 研究 動(dòng)力汽車,目前該公司大批量采購國內(nèi)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰,凡是能批量生產(chǎn)的,比亞迪公司都成噸的采購,據(jù)稱目前磷酸鐵鋰月需求是40噸。該公司已經(jīng)先購入三條不同的燒結(jié)設(shè)備準(zhǔn)備進(jìn)行中試 研究 。

此外,ATL廣東新能源目前每月對(duì)磷酸鐵鋰的需求是10噸,天津力神在經(jīng)過長時(shí)間的為ValenceOEM后,每月也有固定的磷酸鐵鋰需求。

河南環(huán)宇集團(tuán)和青島澳柯瑪都希望能尋找到供應(yīng)磷酸鐵鋰的國內(nèi)生產(chǎn)廠家。

還有一些鋰離子電池生產(chǎn)廠家都已經(jīng)對(duì)磷酸鐵鋰系列的電池進(jìn)行了較長的 研究 ,已經(jīng)獲得了使用經(jīng)驗(yàn),市場(chǎng)已經(jīng)逐漸成熟。歐美、臺(tái)灣、日本方面對(duì)磷酸鐵鋰也有很大的需求量,目前磷酸鐵鋰在國內(nèi)和國際市場(chǎng)上都處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

蘇州恒正科技制備的磷酸鐵鋰售價(jià)高達(dá)30多萬/噸。

另外,臺(tái)灣必翔愿意獨(dú)家包銷南瑞翔的磷酸鐵鋰5年,足見國際市場(chǎng)磷酸鐵鋰的需求之旺盛。

據(jù)某公司的一份磷酸鐵鋰生產(chǎn)可行性 分析 報(bào)告估計(jì),至2006年,鋰離子動(dòng)力電池總需求量為50.69億Ah(單體電池工作電壓3.6伏),折算為正極材料其消耗量為36200噸.而以上數(shù)據(jù)僅僅只包含了國內(nèi)市場(chǎng),考慮到國外市場(chǎng)的拓展及電動(dòng)轎車的潛在發(fā)展,對(duì)動(dòng)力型鋰離子電池正極材料的需求量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出36200噸。

綜合上述 分析 ,磷酸鐵鋰作為新型高能鋰離子電池的正極活性材料及電子材料產(chǎn)品,隨著電池工業(yè)及電子工業(yè)的發(fā)展,具有廣闊的市場(chǎng)前景。在未來的兩三年內(nèi),國內(nèi)磷酸鐵鋰的市場(chǎng)需求量將達(dá)5萬噸以上,尤其是在動(dòng)力型電池應(yīng)用方面對(duì)磷酸鐵鋰的需求將大幅增加。

但目前磷酸鐵鋰還沒有達(dá)到像鈷酸鋰這樣的應(yīng)用廣度,主要原因是鋰離子電池生產(chǎn)廠家沒有穩(wěn)定的貨源供應(yīng)情況下,也不能進(jìn)行電池生產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn),問題解決的關(guān)鍵還是在于磷酸鐵鋰產(chǎn)量的提高和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的解決.解決產(chǎn)品的穩(wěn)定性也正是本技術(shù)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)所在。正由于部分技術(shù)問題尚未得到完美解決,磷酸鐵鋰目前主要用在高爾夫球場(chǎng)推車用電源,礦燈,電動(dòng)摩托,電動(dòng)自行車,動(dòng)力工具、以及電動(dòng)汽車等方面。

第四節(jié) 磷酸鐵鋰消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

一、推廣應(yīng)用領(lǐng)域

磷酸鐵鋰的消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用產(chǎn)品

二、新能源汽車消費(fèi)為磷酸鐵鋰帶來消費(fèi)契機(jī)

目前我國對(duì)節(jié)能與新能源汽車 規(guī)劃 化、產(chǎn)業(yè)化做出了重要的指示與政策支持。2009年在北京召開節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)會(huì)議，對(duì)節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作進(jìn)行部署。會(huì)議決定，在北京、上海、重慶、長春、大連、杭州、濟(jì)南、武漢、深圳、合肥、長沙、昆明、南昌等13座城市開展節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)工作。

具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為，對(duì)乘用車和輕型商用車、混合動(dòng)力汽車，根據(jù)混合程度和燃油經(jīng)濟(jì)性分為5檔，最高每輛補(bǔ)貼5萬元；純電動(dòng)汽車每輛補(bǔ)貼6萬元；燃料電池汽車每輛補(bǔ)貼25萬元。

國家政策的扶持對(duì)磷酸鐵鋰的消費(fèi)起到了積極的促進(jìn)作用，未來產(chǎn)品消費(fèi)量及應(yīng)用比例都將會(huì)大幅上升。

第五節(jié) 磷酸鐵鋰價(jià)格趨勢(shì) 分析

磷酸鐵鋰市場(chǎng)價(jià)格目前比較高,國內(nèi)平均售價(jià)為18萬/噸，國外公司和董明的價(jià)格為30萬/噸。主要原因有：

1、鋰源上漲，2007、2008年Li2CO3和LiOH等價(jià)格均在6.5萬/噸左右,而2005年價(jià)格為3萬多,2006年初為4萬左右。

2、生產(chǎn)成本高,生產(chǎn)企業(yè)采用LiH2PO4(磷酸二氫鋰)作為鋰源,解決了環(huán)境污染問題,但原材料成本提高。

3、目前這個(gè)材料應(yīng)用主要是出口，正極材料能提供更好的安全性和穩(wěn)定性，價(jià)格因素不太敏感。

從未來發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步，磷酸鐵鋰價(jià)格下行空間較大；同時(shí)為了替代其它正極材料，磷酸鐵鋰就必須體現(xiàn)出價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這也是促成其價(jià)格在未來下降的原因。

第六節(jié) 磷酸鐵鋰進(jìn)出口量值 分析

磷酸鐵鋰目前國內(nèi)生產(chǎn)主要以出口為主，其中來自美國的valence、A123公司1000噸/年產(chǎn)能的產(chǎn)品全部出口；而國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰除主要被比亞迪采購?fù)?，也以出口居多?/span>

但目前整個(gè)國際市場(chǎng)上磷酸鐵鋰產(chǎn)量都十分有限，因此我國磷酸鐵鋰的進(jìn)出口量值都比較小。

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