第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

一、鋁 行業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2009年12月鋁產(chǎn)量同比增加38.9%至1,369,000噸，1-12月產(chǎn)量同比增加1.%至12,985,000噸。2009年12月氧化鋁產(chǎn)量同比增加38%至2,439,000噸，1-12月產(chǎn)量同比增加4.4%至23,826,000噸。

中國2009年12月氧化鋁進口量為349,143噸，環(huán)比增加25%。12月中國原鋁產(chǎn)量為1,369,000噸，環(huán)比增加1.07%。中國原鋁產(chǎn)量持續(xù)增加，而國內(nèi)氧化鋁供應短缺是導致氧化鋁進口增加的主要原因。12月中國進口原鋁42,106噸，出口原鋁27,295噸，呈現(xiàn)凈進口狀態(tài)。

2、我國朝著鋁業(yè)強國邁進

2009年無論對我國來說還是對全世界來說都是不平凡的一年,新中國60華誕之年,是改革開放30周年;是我國鋁工業(yè)向強國全面邁進的鴻運首年;是我國汽車產(chǎn)量超千萬輛的頭一年,向汽車強國揚帆前進的第一年;是我國C919型大飛機、ARJ21-700翔鳳噴氣支線客機項目建設(shè)與試航全面啟動與邁出實質(zhì)性步伐的一年;是我國城際高速鐵路建設(shè)前所未有的大開工的一年;是我國高速鋁合金車輛在制數(shù)量最多的一年,估計采購合同數(shù)可超過600輛或更多一些。后3項都是與鋁工業(yè)密切相關(guān)的大產(chǎn)業(yè)。這一年我國高擎抗擊金融危機大旗GDP增長率仍高達8%以上的惟一大國。

我國朝著鋁業(yè)強國邁進的主要標志是:氧化鋁、原鋁與除鍛件以外的其他7種鋁材的生產(chǎn)能力及產(chǎn)量均居全球第一,2008年產(chǎn)量為氧化鋁24656kt、原鋁13200kt、鋁材(含壓鑄件和鑄件)17500kt、再生鋁4500kt;生產(chǎn)能力(2009年):氧化鋁32540kt/a、原鋁>19000kt/a、高純鋁(≥99.95%)90kt/a、平軋產(chǎn)品8260kt/a、擠壓材9000kt/a、線材2800kt/a、粉膏820kt/a、壓鑄件及鑄件3500kt/a、模鍛件及自由鍛件120kt/a;生產(chǎn)工藝及裝機水平全面居世界前列,其中有些居世界先進水平。

氧化鋁:拜耳法產(chǎn)量大大超過燒結(jié)法的,超過80%,混聯(lián)法占的比例也明顯下降。新技術(shù)推廣明顯加快,選礦拜耳法和富礦強化燒結(jié)法在中鋁中州分公司得到應用;晉北氧化鋁項目和重慶氧化鋁采用了串聯(lián)法流程;砂狀氧化鋁生產(chǎn)技術(shù)得到普遍推廣;我國首條從粉煤灰提取氧化鋁的商業(yè)生產(chǎn)線可于今年底或2010年初在大唐國際再生資源有限責任公司正式投產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)集中度接近國際水平的。

原鋁及高純鋁:原鋁產(chǎn)業(yè)集中度(176kt/a)與國際平均水平的(195kt/a)僅相差9.8%,自焙槽僅存40kt/a的生產(chǎn)能力,占總生產(chǎn)能力的0.3%。弱,300kA級大型預焙槽已成為主體設(shè)備,山東濱州市政通新型鋁材公司的A-2鋁電解車間有56臺400kA的最大電解槽正在建設(shè)。在新技術(shù)開發(fā)方面取得了卓著成效,如開槽陽極、石墨化陰極、“三度”尋優(yōu)控制技術(shù)、不停電開停槽裝置、馮乃祥教授研發(fā)的異型陰極電解槽等。在高純鋁方面既有三層液電解法又有偏析提取法,但工藝技術(shù)與一些技術(shù)經(jīng)濟指與日本一些公司及海德魯鋁業(yè)公司的相比仍有較大差距。整體技術(shù)與裝備實現(xiàn)了出口并占領(lǐng)了南亞、中亞等國,打破了工業(yè)發(fā)達國家鋁電解技術(shù)一統(tǒng)國際市場的局面。

鋁加工:如前所述在生產(chǎn)能力與產(chǎn)量方面均雄居世界首位,在主導產(chǎn)品技術(shù)裝品方面已達到世界領(lǐng)先水平,到2010年我國將擁有鑄錠熱連軋生產(chǎn)線9條:(1+5)式的1條、(1+4)式的3條、(1+3)式的4條、(1+2)式的1條,(1+1)式熱粗-精軋生產(chǎn)線3條,單機架可逆式熱軋機(輥面寬度≥1200mm)29臺,厚板專用熱軋生產(chǎn)線2條(1條4300mm的、1條3950mm的);雙輥式鋁帶坯鑄軋生產(chǎn)線約500臺;現(xiàn)代化的鋁帶冷連軋生產(chǎn)線4條(5機架的1條、雙機架的3條)、單機架四六輥冷軋機(輥面寬度≥800mm)245臺(其中CVC型的11臺,其他的高技術(shù)冷軋機6臺);四輥鋁箔軋機(輥面寬度≥800mm)130臺,其中2000mm級的34臺。我國擁有比世界上任何一個國家都多的現(xiàn)代化的裝機水平都高的板、帶、箔軋機,因為我國的這些裝備大都是近15年來建的,而工業(yè)發(fā)達國家的大部分是上世紀60年代及以前建設(shè)的,雖然經(jīng)過改造,但技術(shù)水平總體上還不如我國新建的。我國目前不但鋁箔產(chǎn)量大、裝機水平高,而且所有的鋁箔都能生產(chǎn),鋁箔有相當強的國際市場競爭力,我國云南新美鋁鋁業(yè)有限公司用鑄軋帶坯首次軋出了0~0.005ЧM級的電力電容器箔,我國在生產(chǎn)寬幅鋁箔(≥1400mm)的一些技術(shù)經(jīng)濟指標方面居國際領(lǐng)先水平,我國已成為世界初級鋁箔強國。

二、銅 行業(yè)

我國屬于銅精礦貧乏國，銅精礦自給率非常低，一直以來冶煉活動都主要靠進口銅精礦來維持。從國內(nèi)情況來看，2009年1-10月份我國銅精礦產(chǎn)量為83.41萬噸，同比增長7.1%。產(chǎn)量增長的同時，我國銅精礦進口量也在增長。1-10月份我國共進口銅精礦513.83萬噸，同比增幅為18.85%。

2009年，我國精煉銅410.95萬噸，同比增長8.74%。精煉銅居前10位省區(qū)的產(chǎn)量為365.51萬噸，占全國總產(chǎn)量的88.94%。其中，山東、甘肅、江蘇、內(nèi)蒙四省區(qū)均保持較快的增長速度。

第二節(jié) 下游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

一、空調(diào)業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

用“低開高走”來形容2009冷凍年度再恰當不過，“在金融危機影響下，2009冷年面臨著內(nèi)需不振以及 行業(yè) 高達1500萬臺庫存的不利局面。但是進入5月份以來，國內(nèi)市場開始呈現(xiàn)井噴態(tài)勢，5月至8月的銷量占到全年銷量的63%，同比提高近10個百分點，正是這段時間的火暴銷售才避免了2009冷年整體銷售形勢的大幅下滑。”

國家信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2009冷凍年度國內(nèi)零售市場規(guī)模為2320萬臺，與2008冷凍年度相比，零售量同比下降5.46%，銷售額下降12.78%，加上2008冷凍年度，國內(nèi)空調(diào)零售市場已經(jīng)是連續(xù)兩年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

同時，市場集中度進一步提高，一些弱勢品牌依然沒有擺脫被淘汰的命運。

數(shù)據(jù)顯示，在相同的市場范圍，2009冷凍年度整體品牌數(shù)目由2008冷凍年度的34個減少為29個，其中具備相當競爭能力（零售量或零售額占有率高于1%）的品牌由2008冷年的19個減少到1７個；銷售量占有比例低于1%的品牌共有15個，銷售量占有率低于0.01%的品牌有2個。

從中外品牌競爭態(tài)勢來看，國產(chǎn)品牌空調(diào)分別以85%銷售量占有率和78%銷售額占有率，雙雙創(chuàng)下2004年以來的最高記錄，其絕對優(yōu)勢毋庸置疑。而空調(diào)外資品牌，在金融危機及渠道結(jié)構(gòu)等多重因素的作用下，三四級市場拓展不利，銷售比例下降明顯。

今年“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”等國家政策的出臺，直接促進了三四級市場的銷售，而外資品牌過于依賴國美、蘇寧等連鎖，這也失去了大量的市場。此外，從近幾年區(qū)域市場而言，華東、華北的空調(diào)銷售出現(xiàn)下滑，而華南、華中等區(qū)域開始上升。企業(yè)自主銷售渠道建設(shè)成為應對市場變化的關(guān)鍵。

2、變頻市場升溫

空調(diào) 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整將進一步深化，在零售市場體現(xiàn)為，變頻空調(diào)、節(jié)能空調(diào)的市場占比會進一步提高，全年有望達到20%的市場份額。

數(shù)據(jù)顯示，變頻空調(diào)2009冷年銷售量占到總體市場的17.3%，創(chuàng)歷史最好水平，比2008冷年提高了10個百分點。值得關(guān)注的是，國產(chǎn)品牌在變頻市場的占有率超過76%，一改過去變頻空調(diào)市場被大金、松下等外資品壟斷的局面。

據(jù)悉,國內(nèi)主流空調(diào)品牌大力推動變頻空調(diào)業(yè)務(wù),是變頻空調(diào)市場升溫的主因。2009空調(diào)冷凍年度變頻空調(diào)的均價下降8.69％。今年4到7月,變頻空調(diào)均價降到3850元。變頻空調(diào)價格門檻逐漸降低,部分特價產(chǎn)品價格甚至接近于定速空調(diào),這就大大增強了對消費者的吸引力,變頻空調(diào)的市場規(guī)模效應日益顯現(xiàn)。

3、發(fā)展預測

1）2010年還會是政策市

有人把2009年的家用空調(diào)市場解讀為政策市，的確家用空調(diào)市場是在“家電下鄉(xiāng)”、“節(jié)能惠民”、“以舊換新”三項具體政策的刺激下，逐步扭轉(zhuǎn)頹勢，走出了旺季爆發(fā)的走勢， 行業(yè) 獲得了以外的豐收。那么對于2010年這種政策市還會得以延續(xù)嗎?這是很多市場人士一直比較關(guān)心的問題。

對于三項政策持續(xù)時間，政府也有明確態(tài)度，實施時間至2012年，絕不是一時的權(quán)宜之計。而且我們已經(jīng)看到新一輪的家電下鄉(xiāng)招標已經(jīng)開始，政策市得以延續(xù)已經(jīng)是不爭的事實，只是要看各個企業(yè)如何借助政策的策略和效果。

2）變頻能否成為主流

2009年雖然是在金融危機重重壓力的經(jīng)濟環(huán)境下，但是節(jié)能環(huán)保的意識卻是有增無減。很多國家政府都把節(jié)能環(huán)保作為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的切入點。對于空調(diào) 行業(yè) 來說，一些企業(yè)把加快推廣變頻空調(diào)看成是企業(yè)轉(zhuǎn)型的契機和增長點，并作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略來實施。

2010年看好變頻的企業(yè)越來越多，包括龍頭企業(yè)格力也與全球變頻龍頭日本大金聯(lián)姻，從核心技術(shù)入手進入變頻領(lǐng)域。當然，很多企業(yè)寄希望于政府在政策上給予變頻扶持，從而形成類似日本那樣變頻占據(jù)市場絕對主流的局面。

近日國家把變頻空調(diào)列入家電下鄉(xiāng)名單，顯示了政策大門已在為變頻打開，為變頻早日成為主流鋪設(shè)道路。美的此前將預期的變頻空調(diào)國內(nèi)銷售，由200萬臺提高到300萬臺就是很好的證明。2010年變頻產(chǎn)品的比例能否進一步擴大，值得業(yè)內(nèi)的進一步關(guān)注。

3）誰能成為2010年黑馬

空調(diào) 行業(yè) 是一個黑馬頻出的 行業(yè) 。美的、格力、海爾已經(jīng)是業(yè)內(nèi)公認的白馬，美的、格力的規(guī)模和品質(zhì)已經(jīng)無人撼動，海爾的品牌與影響力為 行業(yè) 公認，海信科龍的變頻與高效能一直領(lǐng)先 行業(yè) ，而曾經(jīng)的黑馬奧克斯、志高已經(jīng)過多年的市場洗禮，由黑轉(zhuǎn)白，進入到白馬陣營。奧克斯已經(jīng)擺脫純粹的市場操作，轉(zhuǎn)型系統(tǒng)發(fā)力整合營銷。

那么在2010年要尋找黑馬的話，國內(nèi)品牌當格蘭仕莫屬。格蘭仕雖說是進入空調(diào) 行業(yè) 近9年了，營銷上試圖嘗試把微波爐成功經(jīng)驗復制到空調(diào)領(lǐng)域，因而一直游離于主流專業(yè)渠道之外。但是，在近幾年格蘭仕通過變革營銷體系，逐步建立起自己的專業(yè)營銷體系。2010冷年開始，格蘭仕就召開了今年 行業(yè) 最大規(guī)模的專業(yè)空調(diào)經(jīng)銷商大會，足以證明格蘭仕已經(jīng)進入空調(diào)專業(yè)領(lǐng)域。格蘭仕發(fā)出了2010年要進入 行業(yè) 前列的信息，跡象表明格蘭仕黑馬的潛質(zhì)已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

二、汽車業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

2009年，我國汽車累計產(chǎn)銷突破1300萬輛，同比增長創(chuàng)歷年最高，其中，乘用車產(chǎn)銷首次超過1000萬輛，我國已成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費國。據(jù)預測，2010年我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢，預計全年汽車產(chǎn)量增速在10%左右，有望達到1500萬輛。2009年1-11月，全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52%。

統(tǒng)計顯示，2009年12月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成152.47萬輛和141.36萬輛，環(huán)比分別增長10%和6%，同比分別增長145%和92%，月產(chǎn)銷量達到全年最高值，再創(chuàng)歷史新高。2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%。

經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的主要動力。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產(chǎn)銷增長影響的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬輛，同比增長71%，銷售增長貢獻度達到70%。

在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興 規(guī)劃 指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著。乘用車銷售比重達到76%，比2008年提高4個百分點，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快。自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44%，同比提高4個百分點；自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，同比提高4個百分點。

此外，受國家有關(guān)政策的影響，2009年我國的二、三線城市成為汽車增長的主要市場。2009年1-9月，二、三線城市銷售分別增長41%和51%，貢獻度分別為40%和34%；一線城市銷售增長了34%，貢獻度為26%。

統(tǒng)計還顯示，我國汽車產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。2009年我國年銷售量超過百萬輛的五家企業(yè)集團（上汽、一汽、東風、長安和北汽）共銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，同比提高9個百分點。2009年銷售量前十名的企業(yè)集團共銷售汽車達到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87%，同比提高4個百分點。

2003-2009年汽車制造業(yè)產(chǎn)量增長情況統(tǒng)計表   單位：萬輛

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