第一節(jié) 磷酸鋅 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

第二節(jié) 磷酸鋅上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析

（一）主要原材料產(chǎn)量情況

磷酸鋅上游主要原材料磷礦石產(chǎn)量增長統(tǒng)計表  單位：萬噸

二、上游原材料需求情況 分析

（一）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域概況

1、鋅的應(yīng)用領(lǐng)域

鋅是重要的有色金屬原材料，目前，鋅在有色金屬的消費中僅次于銅和鋁，鋅金屬具有良好的壓延性、耐磨性和抗腐性，能與多種金屬制成物理與化學(xué)性能更加優(yōu)良的合金。原生鋅企業(yè)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：金屬鋅、鋅基合金、氧化鋅。這些產(chǎn)品用途非常廣泛，主要有以下幾個方面：

（1）鍍鋅

用作防腐蝕的鍍層（如鍍鋅板），廣泛用于汽車、建筑、船舶、輕工等 行業(yè) 。鋅具有優(yōu)良的抗大氣腐蝕性能，所以鋅主要用于鋼材和鋼結(jié)構(gòu)件的表面鍍層。電鍍用熱鍍鋅合金表面氧化后會形成一層均勻細(xì)密的堿式碳酸鋅ZnCO3o3Zn(OH)2氧化膜保護(hù)層，該氧化膜保護(hù)層還有防止霉菌生長的作用。由于鋅合金板具有良好的抗大氣腐蝕性，近年來西方國家也開始嘗試著直接用它做屋頂覆蓋材料，用它作屋頂板材使用年限可長達(dá)120-140年，而且可回收再用，而用鍍鋅鐵板作屋頂材料的使用壽命一般為5-10年。

（2）機械制造

鋅具有適用的機械性能。鋅本身的強度和硬度不高，加入鋁、銅等合金元素后，其強度和硬度均大為提高，尤其是鋅銅鈦合金的出現(xiàn)，其綜合機械性能已接近或達(dá)到鋁合金、黃銅、灰鑄鐵的水平，其抗蠕變性能也大幅度被提高。因此，鋅銅鈦合金目前已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于小五金生產(chǎn)中。

（3）用于鑄造鋅合金

許多鋅合金的加工性能都比較優(yōu)良，道次加工率可達(dá)60％-80％。中壓性能優(yōu)越，可進(jìn)行深拉延，并具有自潤滑性，延長了模具壽命，可用釬焊或電阻焊或電弧焊（需在氦氣中）進(jìn)行焊接，表面可進(jìn)行電鍍、涂漆處理，切削加工性能良好。在一定條件下具有優(yōu)越的超塑性能。

此外，鋅具有良好的抗電磁場性能。鋅的導(dǎo)電率是標(biāo)準(zhǔn)電工銅的29％，在射頻干擾的場合，鋅板是一種非常有效的屏蔽材料，同時由于鋅是非磁性的，適合做儀器儀表零件的材料及儀表殼體及錢幣，同時，鋅自身及與其他金屬碰撞不會發(fā)生火花，適合作井下防爆器材。

（4）制造氧化鋅

廣泛用于橡膠、涂料、搪瓷、醫(yī)藥、印刷、纖維等工業(yè)。

（5）制造干電池

鋅具有適宜的化學(xué)性能。鋅可與NH4CI發(fā)生作用，放出H+正離子。鋅-二氧化錳電池正是利用鋅的這個特點，用鋅合金做電池的外殼，既是電池電解質(zhì)的容器，又參加電池反應(yīng)構(gòu)成電池的陽極。它的著一性能也被廣泛地應(yīng)用于醫(yī)藥 行業(yè) 。

2、磷的應(yīng)用領(lǐng)域

磷的主要用途有：

（1）飼料領(lǐng)域

作為磷酸氫鈣飼料和化學(xué)肥料。

（2）阻燃劑領(lǐng)域

無機阻燃劑如赤磷及磷酸鹽：磷酸銨、聚磷酸銨、氨基磷酸銨、磷酸硼、赤磷；有機阻燃劑如鹵-磷

（3）食品工業(yè)

作為品質(zhì)改良劑的磷酸鹽及磷酸鹽食品添加劑如亞磷酸鈉、次磷酸鈉

（4）水處理 行業(yè)

作為水質(zhì)穩(wěn)定劑。如阻垢劑：有機或無機磷酸鹽（酯）和分散劑如三聚磷酸鈉、六偏磷酸鈉、次磷酸鈉，這些鹽也作緩沖劑。

（5）電子工業(yè)

半導(dǎo)體工業(yè)中大量使用InP、GaP及磷化物與InAs或GaAs的固溶體，用作壓電晶體有kH2PO4和AlPO4，以及高純磷化氫作摻雜劑。

（6）材料表面處理

化學(xué)鍍領(lǐng)域作為軟焊劑的次磷酸銨，營養(yǎng)增強劑的次磷酸鈣，化學(xué)鍍還原劑的次磷酸鈉。

（7）涂料、顏料 行業(yè)

磷酸鹽在涂料中主要作為具有特種功能的顏料配入。作為阻燃、防銹、防腐、耐輻射、抗菌、發(fā)光等添加劑配入涂料中。綠色環(huán)保外墻涂料、白玉內(nèi)墻涂料高光冷瓷涂料等要用六偏磷酸鈉、磷酸三鈉、磷酸三丁酯等。還原性顏料如包括磷化物、亞磷酸、次磷酸鹽。

（8）洗滌劑 行業(yè)

作為洗滌助劑如三聚磷酸鈉。

（二）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計表

第三節(jié) 磷酸鋅下游 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

1、涂料 行業(yè) 概述

2009年中國涂料 行業(yè) 的增長率出現(xiàn)了歷史性的新低，相比2007年、2008年來首次出現(xiàn)了低于兩位數(shù)的增長。隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)強勁發(fā)展態(tài)勢，GDP保持高速增長，涂料 行業(yè) 呈現(xiàn)巨大的發(fā)展空間，市場需求強勁增長。但與此同時，國際原油價格的大幅波動使得以采用石油為原料的涂料化工業(yè)受到重創(chuàng)，涂料 行業(yè) 也面臨著調(diào)出口退稅調(diào)低、人民幣匯率變化等政策造成的沖擊，CPI指數(shù)大幅增長帶來的成本上漲壓力，多元化的競爭格局進(jìn)一步加劇等因素，對企業(yè)提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。

以來，中國的GDP增長良好，隨著二、三線城市和農(nóng)村消費市場的開發(fā)，中國發(fā)展成為世界產(chǎn)量第一的涂料大國，在這背后，是中國火熱的涂料市場需求推動各涂料企業(yè)展開激烈的競爭，從而產(chǎn)生的推動力。就近幾個月來我們相繼看到巨頭們一系列的擴(kuò)能舉措：2009年8月，世界涂料三大巨頭之一——美國宣偉公司肇慶新廠成立，宣偉宣布加大在中國的投資力度，以期擴(kuò)大在華市場份額。10月，塞拉尼斯宣布擴(kuò)大南京一體化基地的華乳液產(chǎn)能，此舉將塞拉尼斯亞洲地區(qū)的VAE產(chǎn)能將提高一倍；11月，瓦克化學(xué)新的可再分散乳膠粉及VAE乳液生產(chǎn)基地在南京正式投入使用，成為中國最大可再分散乳膠粉生產(chǎn)廠。12月，全球涂料業(yè)老大阿克蘇諾貝爾正大舉在華擴(kuò)張氯乙酸（MCA）工廠擴(kuò)產(chǎn)工程竣工，一舉成為中國規(guī)模最大的氯乙酸生產(chǎn)廠。在這樣的助力之下，巨頭們開始投注更多精力，更加深入地 研究 中國涂料市場和中國消費者的心理。從巨頭們的行動上，我們明顯的看到了這些跨國企業(yè)在開發(fā)中國市場上所顯示出的巨大決心。更多的針對中國市場的需求研發(fā)，而不是單純的將國際市場銷售表現(xiàn)良好的技術(shù)和產(chǎn)品直接引入中國市場，我們看到了“中國化”被越來越多的巨頭們重視起來。

隨著 行業(yè) 的發(fā)展，競爭開始加劇，涂料 行業(yè) 正慢慢的從單純的應(yīng)付渠道商要求的銷售競爭時代，逐漸的過渡到應(yīng)付終端需求的市場競爭年代。終端就是與消費者直接形成交易的場所，包括形象店、專柜、普通零售店和尚未鋪貨的網(wǎng)點。許多大型的涂料企業(yè)，在終端建設(shè)上都有巨大的投入。具有王者風(fēng)范的立邦在終端賣場爭搶著屬于自己的陳列展示區(qū)，極具霸氣的華潤在中小城市也都花費重金塑造自己溫馨、務(wù)實的形象店。高速、有效、規(guī)范的發(fā)展終端點，以及良好的售后服務(wù)才能最終讓涂料產(chǎn)品走入千家萬戶。

始終以來中國的涂料產(chǎn)業(yè)都被“大而不強”所困擾。正因如此，只有在產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行比較大的調(diào)整，中國的涂料產(chǎn)業(yè)才能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。傳統(tǒng)的粗放型增長模式已無法適應(yīng)新形勢發(fā)展的要求，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、轉(zhuǎn)變增長方式、走循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展道路，這是涂料產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的內(nèi)在要求和一次變革。

2、橡膠 行業(yè)

2009年全國橡膠資源供應(yīng)壓力較大，全年橡膠新增資源量達(dá)到650萬噸，繼續(xù)呈現(xiàn)較為寬松的買方市場格局。新增資源結(jié)構(gòu)中，國內(nèi)天然橡膠生產(chǎn)穩(wěn)定增長。主要是近年來國內(nèi)天然橡膠開割面積增多，銷售價格還沒有跌破成本，尤其是民營膠的生產(chǎn)成本。因此，只要不出現(xiàn)嚴(yán)重的自然災(zāi)害，2009年全國天然橡膠產(chǎn)量達(dá)到80萬噸。從合成橡膠的生產(chǎn)情況來看，由于石油價格的跌幅超過了合成橡膠價格的跌幅，因此合成橡膠產(chǎn)量也可以保持穩(wěn)定，2009年全國合成橡膠產(chǎn)量不少于240萬噸，比上年大約增長8%左右。需求增長放緩對資源供應(yīng)的沖擊主要體現(xiàn)在進(jìn)口方面，2009年中國各類橡膠進(jìn)口量（納入統(tǒng)計膠）不超過330萬噸，增幅在10%以下，尤其是天然橡膠進(jìn)口量有低于上年水平。

近幾年來，橡膠 行業(yè) 得到不少發(fā)展，已有細(xì)分橡膠 行業(yè) 穩(wěn)中有升，新生橡膠細(xì)分 行業(yè) 則飛速發(fā)展，但同時，橡膠 行業(yè) 也還存在環(huán)境、資源、災(zāi)害、創(chuàng)新等問題。

橡膠 行業(yè) 是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活不可或缺的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設(shè)備或橡膠部件?？梢姡鹉z 行業(yè) 的產(chǎn)品種類繁多，后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。

當(dāng)前，中國橡膠工業(yè)正面臨著自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型和外部市場環(huán)境復(fù)雜多變的雙重考驗，盡管外部環(huán)境不利因素很多，但是也蘊含著更大希望和機遇。國家將繼續(xù)實施刺激汽車 行業(yè) 發(fā)展的舉措，橡膠工業(yè)與之密切相關(guān)，汽車工業(yè)的發(fā)展將是輪胎等汽車橡膠產(chǎn)品平穩(wěn)較快發(fā)展的重要拉動因素。

后危機時期世界經(jīng)濟(jì)格局正在發(fā)生變化，中國橡膠工業(yè)發(fā)展面臨著調(diào)整、轉(zhuǎn)型、重組的考驗，要順應(yīng)變化，調(diào)整結(jié)構(gòu)，促進(jìn)我國橡膠工業(yè)走出逆境，平穩(wěn)健康地發(fā)展。

企業(yè)要在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上下功夫，以適應(yīng)國內(nèi)外市場的變化。橡膠工業(yè)要在我國低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展中貢獻(xiàn)力量，要調(diào)整橡膠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足汽車工業(yè)等領(lǐng)域的低碳化要求。要警惕產(chǎn)能過剩問題，避免盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，轉(zhuǎn)變增長方式。

二、下游主要 行業(yè) 對磷酸鋅的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析

（一）防銹涂料

涂料中使用的磷酸鋅具有兩個結(jié)晶水，其可與—OH和—COOH基團(tuán)反應(yīng)，并生成凝膠體。當(dāng)涂料所用的樹脂的羥基和羧基與磷酸鹽反應(yīng)時，將增進(jìn)內(nèi)層粘結(jié)力。另外銨鹽對金屬具有很強的腐蝕作用，磷酸鋅能抑制銨離子對涂膜的滲透及擴(kuò)散作用。使金屬表面“磷酸鹽化”并保持鈍態(tài)。磷酸根可抑制銨離子對金屬的腐蝕。鋅離子則在鋼鐵表面形成陰級保護(hù)，阻止金屬的進(jìn)一步腐蝕。問題是只有可溶性磷酸鹽才會在金屬表面的陰極區(qū)域形成二價鐵離子反應(yīng)，或者水解后能與鐵銹生成雜多酸絡(luò)合物，形成堅韌的漆膜，從而穩(wěn)定鐵銹。鉻酸鋅具有一定的溶解度，其具有化學(xué)及電化學(xué)的活性作用。但磷酸鋅卻是幾乎不溶的。此外，磷酸鋅與鉻酸鋅不同，其水解過程需要一定的時間，一定的濕度并受制于樹脂的水滲透性及涂膜的PVC（顏料體積濃度）。

（二）氯化橡膠

氯化橡膠的生產(chǎn)方法過去主要為四氯化碳法，由于四氯化碳對使用人員及大氣環(huán)境均造成一定危害。因此1995年聯(lián)合國通過了蒙特利爾公約，對四氯化碳使用進(jìn)行了限制。1996年以來，發(fā)達(dá)國家 研究 開發(fā)了水相氯化法、溶劑交換法等生產(chǎn)工藝，近年來我國水相法氯化橡膠也相繼投入生產(chǎn)。

雖然在氯化橡膠的生產(chǎn)過程中加入鉻酸鹽效果較好，但是六價鉻屬于致癌物質(zhì)，因此很少有企業(yè)選用。因此，磷酸鋅成為其最佳的替代品之一。磷酸鋅能在金屬表面和Fe3+形成附著牢固的絡(luò)合物沉淀層而抑制陽極反應(yīng)，同時能與漆料中的羥基、羧基絡(luò)合，使顏料－漆料－底材之間形成化學(xué)結(jié)合，從而提高涂層的附著力和抗?jié)B性，磷酸鋅為1%～8%時效果最好。

第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對磷酸鋅 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

就磷酸鋅 行業(yè) 而言，上游原材料 行業(yè) 的價格直接影響著企業(yè)的盈利能力。兩者的關(guān)系可以分為幾個階段：第一種是原材料價格上升初期，這一時期市場上原材料價格上升并帶動企業(yè)產(chǎn)品售價上升，但此時企業(yè)存貨仍處于低價(前期采購的)，企業(yè)盈利空間快速擴(kuò)大。第二種是原材料價格上升中后期，這一時期雖然產(chǎn)品售價能夠與原材料價格同步上漲，但由于存貨成本隨采購成本逐步上升，企業(yè)利潤空間開始縮小。第三種是原材料價格回落前期，這一時期市場上原材料價格回落，產(chǎn)品售價亦跟隨回落。但前期采購的原材料等存貨成本仍處于高位，企業(yè)利潤空間被快速擠壓。第四種是原材料價格回落后期，這一時期原材料和產(chǎn)品價格繼續(xù)回落，存貨成本亦跟隨采購成本逐步下降，企業(yè)利潤空間有所擴(kuò)大。但由于存貨成本仍高于市場價格，企業(yè)利潤空間較小。下游 行業(yè) 的需求決定了磷酸鋅 行業(yè) 的規(guī)模。市場的容量直接影響著磷酸鋅產(chǎn)品 行業(yè) 的發(fā)展，沒有下游 行業(yè) 需求的商品生產(chǎn)，是不能實現(xiàn)最終交易的生產(chǎn)。

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