第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、液晶材料發(fā)展情況

目前加固顯示器的TFT-LCD模塊均取材于商用TFT-LCD液晶顯示模塊。

液晶顯示器不論有源還是無源，除了液晶材料外，還需要玻璃基片（導(dǎo)電玻璃）、彩色濾色片、偏振片、背光源等，輔助材料有取向劑、封接膠和襯墊材料等。當(dāng)然對于TFT-LCD來說，需要在一個玻璃基片上制作TFT陣列，它所需要的材料，幾乎與半導(dǎo)體工業(yè)一樣。

世界主要液晶材料廠家：德國MERCK，日本CHISSO、DIC，中國永生華清。其中MERCK產(chǎn)量最大，約占全球總量50％，在德國、日本、我國臺灣都設(shè)有工廠，2005年銷售額比上一年增長27％。

我國四家液晶材料企業(yè)2005年共售出223.5噸液晶（其中單體180噸和混合液晶44.35噸），銷售額7.31億元。同比增長89.87％。其中石家莊永生華清在四家當(dāng)中規(guī)模最大、品種最多。

2007年，TFT液晶材料全球需求是300噸，基本上被日本和德國的兩家公司壟斷。永生華清已開始生產(chǎn)銷售TFT液晶材料，而且產(chǎn)能在全球也會位居第三。

2008年4月，永生華清在啟動了TFT量產(chǎn)工程建設(shè)。TFT液晶設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年產(chǎn)50噸以上，可占中國未來市場的1/2左右。將為打破國外廠家對TFT液晶材料的壟斷、實(shí)現(xiàn)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中液晶材料的國產(chǎn)化、提高中國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的國際競爭力作出貢獻(xiàn)。

2008年來上游液晶面板價格的跌幅已經(jīng)超過50%。減產(chǎn)，裁員，破產(chǎn)成為了四季度外向型企業(yè)的主旋律，雖然目前的液晶產(chǎn)業(yè)還沒有慘到破產(chǎn)的境地，但寒冬不可避免。液晶面板的價格占據(jù)整個液晶顯示器產(chǎn)品成本的80%左右，目前液晶面板的價格水平較08年同期，價格跌幅超過50%。當(dāng)然，市場需求的緊縮是最直接的原因。

二、2009年鋁合金 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r

鋁合金是制作機(jī)殼的一種材料，用鎂鋁合金材料的制成的機(jī)殼，被稱為“苛刻環(huán)境機(jī)箱”，具有較高強(qiáng)度，抗振抗沖擊性，除了能夠有效地保護(hù)顯示器模塊和電路模塊免受沖擊振動的影響，還具備良好的密封性，防潮、防鹽霧、防塵和抗電磁干擾等特性。

2009年5月11日，國務(wù)院正式發(fā)布《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》，國家從調(diào)整有色金屬出口退稅率結(jié)構(gòu)、建立國家收儲制度以及淘汰落后產(chǎn)能等方面，支持有色金屬 行業(yè) 的發(fā)展。在金融危機(jī)的沖擊下，國家對有色金屬業(yè)的政策“陽光”，以及危機(jī)下的資源整合機(jī)遇，正在推動有色金屬業(yè)回暖。2009年1-5月我國鋁合金產(chǎn)量740277.17。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

LCM系列加固顯示器主要適合于在惡劣環(huán)境條件下長期可靠地工作的需要。它可廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、交通運(yùn)輸、石油化工、野外作業(yè)和艦載、機(jī)載、車載、武器裝備系統(tǒng)等領(lǐng)域替代傳統(tǒng)的CRT作為主顯示器使用，用途范圍廣泛。

一、工業(yè)控制發(fā)展?fàn)顩r

近幾年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，國內(nèi)企業(yè)在改進(jìn)工業(yè)設(shè)備、提高生產(chǎn)率方面做了大量工作。隨著工業(yè)控制自動化技術(shù)和應(yīng)用的飛速發(fā)展，目前我國工業(yè)控制自動化產(chǎn)業(yè)取得了很大發(fā)展。2003年我國工業(yè)控制類集成電路市場需求總量達(dá)31.8億片，需求總額達(dá)174.4億元，與2002年相比，增幅分別為14.4%和24.6%。

由于我國工業(yè)控制自動化起步較晚，應(yīng)用范圍與發(fā)達(dá)國家相比還相對較小，因此目前我國工業(yè)控制類集成電路需求分布較為集中。從銷量來看，2003年中國工業(yè)控制類集成電路市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，儀器儀表類應(yīng)用仍占據(jù)絕大部分市場比例，以24.2億片占四分之三強(qiáng)；其次則依次為系統(tǒng)控制類、電機(jī)控制類和工業(yè)電腦類，所占市場比例分別為12.9%、5.7%和0.9%。

2008年上半年，中國集成電路市場銷售額為2923.9億元，同比增長11.8%，雖然仍然維持在10%以上的增長率，但增速已是連續(xù)第5年下降。2008年上半年是近五年來市場增長率最低的一年。中國前幾年集成電路市場一直以來的高增長率依賴于下游整機(jī)產(chǎn)量的高增長，在經(jīng)歷了多年的高增長之后，中國下游整機(jī)產(chǎn)量的增長也開始出現(xiàn)減緩的勢頭，半導(dǎo)體市場增長率隨著市場基數(shù)的擴(kuò)大逐漸降低，根源在于多種整機(jī)產(chǎn)量增長率的走低，下游整機(jī)的增長在多個領(lǐng)域出現(xiàn)了飽和趨勢，多種產(chǎn)品產(chǎn)量在2008年上半年出現(xiàn)下滑。進(jìn)出口方面，無論從進(jìn)出口量還是進(jìn)出口額來看，2008年上半年中國集成電路的進(jìn)口量和進(jìn)口額的增長率與2007年上半年相比都有不小的降幅，這個現(xiàn)象說明中國國內(nèi)的下游電子制造業(yè)增長率在下降，導(dǎo)致了所需進(jìn)口的集成電路進(jìn)口的降低。

2004-2008年上半年中國集成電路市場銷售額規(guī)模及增長率

2008年上半年中國集成電路市場的競爭格局基本沒有改變，仍然是國外廠商占統(tǒng)治地位，CPU主角仍然是英特爾和AMD，存儲器主要是三星、Hynix、Toshiba、Qimonda和Micron等競爭、模擬器件則是TI、ST、Infineon和NXP等，其它主要產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)廠商也幾乎全是國外廠商。中國的本土廠商多為設(shè)計(jì)公司，2008年上半年排名考前的企業(yè)中，只有海思半導(dǎo)體和展訊通信增長較快，其它企業(yè)的發(fā)展不盡如人意。未來幾年，中國集成電路市場的競爭格局很難有較大改變。外資廠商的優(yōu)勢將會繼續(xù)保持。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，存儲器仍然是份額最大的產(chǎn)品，與2006和2007年相比，2008年的存儲器價格顯得要穩(wěn)定得多，NAND Flash和DRAM的價格都沒有出現(xiàn)大幅的波動。就目前來看，存儲器的產(chǎn)能擴(kuò)充較前幾年有所減緩，整體來看，存儲器的價格還將繼續(xù)下滑的趨勢，但是下滑的速度與前兩年相比將會相對較小。雖然近年來受到價格下滑的困擾，但存儲器出貨量的大幅增加彌補(bǔ)了大部分價格下滑帶來的影響。受到PC產(chǎn)量的大幅增加，2008年上半年CPU和Microperipheral（計(jì)算機(jī)外圍器件）的市場增長率相對較高，而ASSP、ASIC和DSP則由于受到手機(jī)等通信領(lǐng)域產(chǎn)品產(chǎn)量增長率的大幅下降而只保持了10%以下的增長率。模擬器件則基本走出2007年的低迷，其增長速度稍高于整體集成電路市場。邏輯器件、MCU和嵌入式CPU等產(chǎn)品則保持了相對平穩(wěn)的增長速度。

2008年上半年中國集成電路市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)

二、2009年1-4月交通運(yùn)輸 行業(yè) 發(fā)展情況

2009年4月份，貨運(yùn)基本平穩(wěn)。鐵路日均裝車138324車，比上月增長1.2%，同比下降6.8%；完成貨運(yùn)量2.59億噸，下降6.9%。重點(diǎn)物資中，煤炭、石油、糧食、化肥農(nóng)藥運(yùn)量分別下降5%、7.4%、14.7%和13.8%。江海主要港口貨物吞吐量4.6億噸，增長1.4%，為去年11月以來月度同比首次增長，其中外貿(mào)貨物吞吐量下降3.7%。

國內(nèi)外水運(yùn)價格小幅波動。4月末，國內(nèi)沿海散貨運(yùn)價指數(shù)(CCBFI)為1121點(diǎn)，比上月末下降40點(diǎn)；國際干散貨運(yùn)輸市場波羅的海綜合運(yùn)價指數(shù)(BDI)為1772點(diǎn)，比上月末提高157點(diǎn)。

1-4月，鐵路日均裝車137634車，同比下降6.3%；完成貨運(yùn)量10.31億噸，下降5.8%。江海主要港口貨物吞吐量16.6億噸，下降3.2%；其中外貿(mào)貨物吞吐量5.9億噸，下降5.8%。

客運(yùn)較快增長。4月1日鐵路實(shí)施了新的運(yùn)行圖，動車組列車輻射范圍擴(kuò)大到18個省區(qū)市，石太、合武客運(yùn)專線開通運(yùn)營。4月份，國家鐵路客運(yùn)量12363萬人次，增長7.5%，其中直通旅客運(yùn)量增長4%。1-4月，國家鐵路客運(yùn)量5.01億人次，增長5%；其中，直通旅客運(yùn)量1.8億人次，增長1.8%。

三、石油 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

2008年中國石油產(chǎn)品進(jìn)口大幅增長，消費(fèi)對外依存度達(dá)到49.8%，比上年提高1.4個百分點(diǎn)。2008年中國累計(jì)生產(chǎn)原油18973萬噸，同比增長2.3%；進(jìn)口原油1.79億噸（178890370.07噸），同比增加9.6％；進(jìn)口成品油3885萬噸，同比增長14.94％。與此同時，全年累計(jì)出口原油373.6萬噸（3735630.61噸），同比減少2.4％；全年出口成品油1703.8萬噸，同比增加9.9％；近年來，中國石油消費(fèi)年平均增長率高達(dá)6.8％。面對不斷增長的需求，中國石油對外依存度不斷攀升，所面臨的石油風(fēng)險(xiǎn)也越來越大。

2009年1-4月，全國原油產(chǎn)量6，175萬噸，同比下降0.9%；進(jìn)口原油5，707萬噸，下降4.5%，原油加工量11，172萬噸，下降1.8%。4月份以來國際原油價格有所回升，受春耕、汽車保有量增加、投資增長等影響，國內(nèi)成品油需求有所好轉(zhuǎn)，煉油企業(yè)加工負(fù)荷提高。

中國石化產(chǎn)業(yè)2009年將力爭實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，經(jīng)過三年調(diào)整和振興，到2011年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于合理，發(fā)展方式明顯轉(zhuǎn)變，綜合實(shí)力顯著提高。計(jì)劃到2011年，原油加工量達(dá)到40500萬噸，成品油產(chǎn)量達(dá)到24750萬噸；預(yù)計(jì)未來三年原油加工量年均增長率為5.7%。

第三節(jié) 產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著TFT-LCD技術(shù)的發(fā)展，LCD的低電壓(3V～5V)、微功耗(工作電流僅為μA/cm2量級)，LED背光源色彩性能最好，還原性達(dá)到NTSC標(biāo)準(zhǔn)102%，超過CCFL背光源的70%，工作時電磁輻射極微弱的優(yōu)點(diǎn)。

同時國內(nèi)加固技術(shù)的不斷完善，模塊規(guī)格、型號的多樣化以及模塊可切割技術(shù)和LED背光源技術(shù)的成熟。加固TFT-LCD液晶顯示器，正在步入工業(yè)及軍用領(lǐng)域，不但可以替代傳統(tǒng)的CRT，與PDP等離子相比也有明顯的優(yōu)勢。滿足了各種規(guī)格、各種領(lǐng)域和惡劣的使用環(huán)境的基本要求。

加固顯示器一般都是購進(jìn)普通的十分成熟的商用顯示器，然后根據(jù)用戶(軍方)的要求，有針對性地對其性能加以改善，使其滿足軍方對顯示器的性能提出的具體要求。經(jīng)過這種處理的顯示器稱作加固型顯示器。而這種工藝則稱作“加固”工藝。

目前常用的顯示器加固技術(shù)主要有兩種：

1、把普通商用顯示器，封裝到特制的加固機(jī)箱內(nèi)，稱為簡加固；

2、對加固顯示器內(nèi)所有部件進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和加固改制，然后組裝到加固機(jī)箱內(nèi)，使其滿足最為惡劣的環(huán)境條件，即全加固技術(shù)。

第四節(jié) 產(chǎn)品工藝特點(diǎn)或流程

有別于其它軍用液晶顯示器，航空級液晶顯示器具有一些特殊的要求，例如顯示亮度、顯示尺寸、對比度、夜視兼容、抗陽光、振動與沖擊等等各方面都與艦載、車載液晶顯示器有所區(qū)別，從而使得用于航空器的液晶顯示器也有著十分獨(dú)特的加固工藝。

按照對應(yīng)用于航空器的高性能有源液晶顯示器(AMLCD)的構(gòu)成與復(fù)雜程度，可以將AMLCD加固工藝分為許多層次：極高層次、高層次、中等層次和一般層次加固。

1、極高層次加固：該層次的加固內(nèi)容包括更換液晶材料、改變液晶盒尺寸、更換驅(qū)動電路、更換背光組件等。

2、高層次加固：該層次的加固內(nèi)容包括不更換液晶材料、但改變液晶盒尺寸、更換驅(qū)動電路、更換背光組件等。

3、中等層次回固：該層次的加固內(nèi)容包括更換驅(qū)動電路、更換偏振片、添加ITO加熱器、添加反射濾光片、更換背光組件、更換必要的電子元器件。

4、一般層次加固，該層次的加固內(nèi)容包括更換偏振片、添加ITO加熱器、添加反射濾光片、更換背光組件、更換必要的電子元器件。

綜合而言，加固AMLCD的結(jié)構(gòu)可以分解為四個模塊：即LCD模塊、背光模塊、接口電路、輔助電路。

其中LCD模塊包含防反射濾光片、防眩濾光片、EMI前置玻璃、前偏振片、液晶盒(含TFT基片、基片彩色濾光片、補(bǔ)償膜、墊片、液晶)、后偏振片、加熱器。背光模塊包含NVG(或IR或UV)濾光片、亮度增強(qiáng)膜(BEF)、漫透射片、背光燈。接口電路包括TFT掃描驅(qū)動接口、信號轉(zhuǎn)換接口。輔助電路包括溫度控制電路、熱管理電路、背光驅(qū)動電路、背光調(diào)光電路等等。

對于不同的應(yīng)用場合，由不同的要求，因此對AMLCD的加固總是從使用的角度入手，進(jìn)行必要的有針對性的工藝加固，只有在不得已的情況下才實(shí)施全面的工藝加固，在這種情況下，其加工成本將很高。

實(shí)際上，由于航空器所使用的顯示器的有效顯示畫面多為正方形的(水平垂直比為1：1)，而市場上提供的液晶屏均為長方形結(jié)構(gòu)(水平垂直比為4：3)，因此航空級AMLCD的加固工藝至少必須實(shí)行“高層次加固”。也就是從市場購進(jìn)長方形屏，將其液晶盒切割成為正方形，從而滿足航空器的不同尺寸的要求。

第五節(jié) 國內(nèi)外技術(shù)未來發(fā)展趨勢 分析

1、為了滿足加固型液晶顯示器能在惡劣環(huán)境條件下正常工作，必須對顯示器的各部分按照環(huán)境試驗(yàn)條件進(jìn)行加固處理。加固型顯示器重點(diǎn)圍繞可靠性、抗沖擊振動及三防(防潮、防塵、防腐)、寬溫工作范圍、電磁兼容(EMC)設(shè)計(jì)、抗核加固等五方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。

2、加固技術(shù)發(fā)展的同時，顯示器的技術(shù)也更加先進(jìn)。

以LCD(液晶)、PDP(等離子)為代表的平板顯示技術(shù)目前已經(jīng)相當(dāng)成熟，輕薄、節(jié)能、功能融合等這些新的技術(shù)趨勢正日益顯露。

TFT-LCD顯示器的LTPS面板技術(shù)也向著精細(xì)化、高亮度發(fā)展。

1）精細(xì)化

每個畫素的TFT晶體管反應(yīng)時間比非晶硅面板快10倍以上，所以不必經(jīng)過特殊訊號處理動作，直接就可以播放連續(xù)的影像訊號。同時，因?yàn)殡娮拥囊苿铀俣缺确蔷Ч枰壕姘蹇?，所以在相同的分辨率下，LTPS面板的TFT面積可以做得比非晶硅液晶面板細(xì)小，所以除了提高開口率外，也可以提供更精細(xì)、更高分辨率的液晶面板。

2）高亮度

LTPS面板的開口率比非晶硅液晶面板高，達(dá)70%以上。如此在一定亮度的要求下，多晶硅面板可以采用低瓦數(shù)的背光源，降低背光源的耗電量。若是使用同瓦數(shù)的背光源，那么多晶硅液晶面板可以提供更高的顯像亮度。

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