第一節(jié) 概述

2010年6月中、下旬國際鋼材市場保持疲軟態(tài)勢。25日CRU國際鋼價綜合指數(shù)為194.8點，連續(xù)三周持平，比去年同期上漲45%。CRU扁平材指數(shù)為187.2點，也連續(xù)三周持平。

從各區(qū)域市場看，歐洲扁平材市場疲軟。南歐薄板進口市場繼續(xù)下滑，對鋼廠帶來壓力；考慮到夏休需求減弱，南歐鋼廠開始降價。不過，考慮到流通環(huán)節(jié)和終端用戶的庫存較低以及中國取消熱卷出口退稅，南歐薄板市場的下跌空降并不大。

美國扁平材市場保持疲軟，薄板價格繼續(xù)下滑。目前中西部鋼廠的熱軋板卷出廠價為650美元/短噸，較上旬下跌30美元/短噸。短期內(nèi)并沒有止跌跡象，主要是市場基本面并未發(fā)生改變。

亞洲扁平材市場疲軟，東南亞板坯進口市場持續(xù)低迷。目前獨聯(lián)體出口到東南亞的板坯報價為560-570美元/噸（CFR），較兩周前下跌30-40美元/噸。在韓國，本周浦項宣布上調(diào)三季度內(nèi)銷價格，其中熱卷上調(diào)5萬韓元/噸（43美元）。調(diào)整后，熱卷出廠價為90萬韓元/噸（767美元）。韓國鋼廠本次提價主要是受成本增加支撐，但目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場并不樂觀。本周浦項和現(xiàn)代制鐵熱軋服務(wù)中心的庫存增加到17.6萬噸，連續(xù)九周保持增長，顯示出市場需求開始下降，鋼廠的本次提價能否被用戶接受還有待觀察。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

1、日本

2010年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省預(yù)計今年一季度日本的粗鋼產(chǎn)量將比上年四季度增長0.5%，同比增長52%，達到267.45萬噸。日本鋼鐵生產(chǎn)商預(yù)測，2010財年日本的建筑鋼材需求將比2009財年有所增加，這將是4年來日本建筑鋼材需求的首次增長，因為在秋季后，東京和大阪地區(qū)的重大建設(shè)項目使建材的需求繼續(xù)增長。預(yù)計H型鋼、大口徑方管、角鋼和槽鋼等品種的訂單量比較大。據(jù)預(yù)測，2010財年與2009財年相比，日本建筑結(jié)構(gòu)鋼的需求將增長2.5%，H型鋼的需求將小幅增長；沖壓和焊接方管的需求將增長20%；而軋制方管的需求將維持在上一財年的水平。由于日本造船企業(yè)以及建筑和工業(yè)機械對鋼板的需求強勁，目前日本國內(nèi)船廠手持2年～3年的新船訂單，預(yù)計2010年日本對鋼板的需求也將保持小幅增長。

2010年日本的熱軋卷板市場中，因三季度成本預(yù)增和國內(nèi)庫存下降，新日鐵決定從7月發(fā)貨開始，提高扁平材批發(fā)價格1萬日元/噸，漲幅為10%到15%。JFE鋼鐵公司也決定提高批發(fā)商和附屬鋼鐵產(chǎn)品制造商的扁平材價格1萬日元/噸。

2、印度

2010年印度鋼鐵工業(yè)前景良好。印度財政部預(yù)計今年鋼鐵業(yè)繼續(xù)保持增長，受房地產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和汽車業(yè)的強勁需求拉動，鋼鐵產(chǎn)業(yè)預(yù)期增長6%～9%，鋼鐵需求預(yù)計在該財年增長8%。

2010年中旬，印度鋼鐵管理局(SAIL)和JSW鋼公司稱，將下調(diào)扁平材價格，這是今年來首次下調(diào)價格。主要是受歐洲債務(wù)危機的影響，買主現(xiàn)采取觀望態(tài)度，加之前期鋼進口增加。印度其它鋼廠亦在考慮下調(diào)6月份價格。據(jù)稱，SAIL計劃下調(diào)1500盧比/噸（約31美元/噸），但JSW尚未透露具體下調(diào)幅度。

3、韓國

韓國浦項制鐵公司近日公布了2010年經(jīng)營發(fā)展目標，計劃今年鋼產(chǎn)量3440萬噸，2012年產(chǎn)量將增至4000萬噸。韓國現(xiàn)代HYSCO公司日前宣布，計劃2010年生產(chǎn)鋼材465.6萬噸，比2009年增長16%；計劃銷售鋼材502.2萬噸，比2009年增長13%。

2010年6月的韓國熱軋卷板市場上，扁平材進出口價格雙雙下跌。由于需求減弱以及韓元貶值，海外熱卷對韓國報價下滑，目前大陸2.0mm熱卷報700美元/噸（CFR），部分厚規(guī)格的庫存熱卷僅報610美元/噸（CFR），中國臺灣產(chǎn)1.4mm報790美元/噸（CFR），日本產(chǎn)1.4mm報800美元/噸（CFR）以上，均較之前報價下滑了30美元左右。另外，由于需求下滑及中國下調(diào)出口報價，韓國鋼廠下調(diào)薄板出口報價?，F(xiàn)代鋼鐵和東部鋼鐵公司熱卷出口報價分別從5月初的750美元/噸和720-730美元/噸下調(diào)至700美元/噸（FOB），韓國冷軋廠7月份發(fā)貨的冷卷報價從900-910美元/噸降至865-875美元/噸（FOB），熱鍍鋅板報價從950-960美元/噸降至910-920美元/噸（FOB）。與中國鋼廠報價相比，韓國報價仍高100美元/噸左右，不具有競爭優(yōu)勢。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

2010年大多數(shù)工業(yè)化國家的鋼鐵產(chǎn)量將實現(xiàn)兩位數(shù)年比升幅，恢復(fù)了2009年大幅削減的產(chǎn)量。預(yù)計歐盟(27國)年比增加17%，達到1.615億噸。

歐洲鋼鐵聯(lián)盟預(yù)計，2010年全球?qū)︿摬牡南M將在2009年下降35%的基礎(chǔ)上增長12.5%。1月份，歐盟的粗鋼產(chǎn)量同比增幅37.7%；2月份歐洲鋼材市場整體穩(wěn)定，由于看好后期需求，一些鋼廠計劃繼續(xù)恢復(fù)已經(jīng)停產(chǎn)的高爐，預(yù)計后期歐洲粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)環(huán)比增長。世界產(chǎn)量最大的鋼鐵制造商安賽樂米塔爾首席執(zhí)行官預(yù)計今年上半年的市場需求會出現(xiàn)小幅增長，該公司計劃擴大歐洲的產(chǎn)量，一季度或稍后時間重啟10座或更多數(shù)量高爐的生產(chǎn)。

2010年5月份南歐熱軋薄板市場保持堅挺，鋼廠成功提價，并且堅信高價位將貫穿整個三季度。然而貿(mào)易商保持觀望，等待價格回調(diào)。目前南歐鋼廠的熱卷出廠價格為630歐元/噸。鋼廠表示，最近市場需求的確開始下降，主要是貿(mào)易商等待價格下滑，放緩采購所致，實際需求仍在繼續(xù)恢復(fù)。進口方面，國外熱軋薄板出口到南歐的報價在5月份略有下滑，中國新產(chǎn)熱卷的報550歐元/噸（CIF），9月初交貨。烏克蘭庫存熱卷報530歐元/噸（CIF）。與進口資源相比，目前南歐當?shù)劁搹S的出廠價太高，而貿(mào)易商預(yù)計6月份國外的報價將繼續(xù)下滑，在低價進口資源的沖擊下，南歐鋼廠很難維持如此高的出廠價。對于后市，當?shù)夭糠仲Q(mào)易商認為價格將一直平穩(wěn)到夏季結(jié)束，部分貿(mào)易商認為一兩周內(nèi)將開始下滑。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

2010年1月份美國產(chǎn)量同比增幅達到48.8個百分點；在2010年3月6日止的當周，美國國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為168.3萬短噸，產(chǎn)能利用率為69.2%，產(chǎn)量同比增長69.2%，周環(huán)比增長0.9%，連續(xù)10周保持環(huán)比增長，預(yù)計后期產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長。

美國鋼材經(jīng)濟出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，如房價降速放緩，消費者信心轉(zhuǎn)強，制造業(yè)指數(shù)上升；彩涂汽車制造商的庫存吃緊，有助于鍍鋅鋼材價格和利潤的提高。政府支持力度的加大，以及通用彩涂汽車將迅速出售資產(chǎn)對熱軋鋼材市場信心的提振至關(guān)重要。因為安賽樂米塔爾和美國鍍鋅鋼材熱軋鋼材公司年收入的15%均來自于彩涂汽車工業(yè)。另外，兩家熱軋鋼材公司還注意到，最近資金籌措獲得成功表明資本熱軋鋼材市場的最壞時期已過去。美國鍍鋅鋼材熱軋鋼材公司已通過公開發(fā)行普通股和主要的可轉(zhuǎn)換債券籌措到近15億美元，而安賽樂米塔爾熱軋鋼材公司在過去的幾周里也籌措到幾十億美元。在國際熱軋鋼材需求略有改善之后，一些鋼廠紛紛復(fù)產(chǎn)和提價，產(chǎn)能利用率明顯上升。

2010年5-6月份，美國熱軋薄板市場基本保持一個下滑趨勢，熱卷價格從4月中旬的740美元/短噸下滑至目前的690美元/短噸。部分貿(mào)易商對后市仍然看好，認為目前的下跌只是上漲過程中的正常調(diào)整，后期仍會繼續(xù)上漲，主要是基于兩點。首先，鋼廠的產(chǎn)能利用率仍然保持在低水平，這抑制了價格的下行空間。其次，庫存仍然保持在低水平，后期必將恢復(fù)到正常水平，這會帶動需求增加。美元升值已經(jīng)海外中厚板市場下滑可能導(dǎo)致三季度美國進口板材大幅增加。這兩方面因素預(yù)示后期美國板材市場面臨較大的下滑壓力，目前部分鋼廠已經(jīng)考慮通過降價吸引訂單并抵制進口。

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