第一節(jié) 影響硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素
1、硼鐵礦資源
遼寧省鳳城翁泉溝硼鐵礦是特大型礦山，礦石儲量2．83億t，B 0 儲量2185萬t，占全國總儲量的43 。該礦屬硼、鐵、鈾多元素共生礦，其中儲鐵1億t、鈾1．3萬t，是一個綜合利用價值很高的硼礦 但因該礦中硼、鐵、鎂、鈾晶位低、礦物結(jié)構(gòu)復(fù)雜，給綜合利用帶來很大困難。
目前，全球鉻、錳礦壟斷供應(yīng)的局面仍然沒有被打破，盡管我國鐵合金生產(chǎn)企業(yè)一直努力尋找新的供應(yīng)渠道，但我國鉻、錳礦的主供渠道特別是錳礦的供應(yīng)仍然集中在少數(shù)礦商手中。我國鐵合金生產(chǎn)企業(yè)在原料進(jìn)口的量、價、時間上都缺少主動權(quán)。
2、下游 行業(yè) 發(fā)展
我國部分鋼材消費需求將繼續(xù)恢復(fù)，其中固定資產(chǎn)投資仍是主要拉動因素。從基礎(chǔ)建設(shè)方面看，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，2010年要“保持投資適度增長，重點用于完成在建項目，嚴(yán)格控制新上項目”，這意味著盡管固定資產(chǎn)投資規(guī)模很難達(dá)到2009年的水平，但受投資慣性影響，2010年固定資產(chǎn)投資仍將保持相對較高水平。從房地產(chǎn)投資方面看，受2009年房地產(chǎn)迅速回暖的影響，1—11月份全國商品房銷售面積比房屋竣工面積的同比增速高出26．9個百分點，加上目前房地產(chǎn)庫存大幅下降、資金鏈較為寬松等因素，將使2010年上半年房地產(chǎn)投資仍處于相對較高水平。從汽車 行業(yè) 來看，不僅2010年汽車消費政策對生產(chǎn)仍將起到刺激作用，而且更為重要的是，隨著我國居民收入水平逐漸達(dá)到相當(dāng)水平，汽車工業(yè)特別是乘用車已經(jīng)進(jìn)入加速增長的關(guān)鍵時期。同時我國已經(jīng)明確了2009—2011年汽車及零部件產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)是年均增長10％，2010年汽車出口有望實現(xiàn)進(jìn)一步增長。從機(jī)械制造 行業(yè) 看，各子 行業(yè) 的鋼材需求情況差別較大，例如農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械等受宏觀政策拉動較強(qiáng)，而機(jī)床等產(chǎn)品仍將處于產(chǎn)能過剩、需求低迷狀態(tài)，難以在短期內(nèi)迅速回暖。綜上 分析 ，2010年部分鋼材消費需求將有望進(jìn)一步得到恢復(fù)，而固定資產(chǎn)投資仍是拉動鋼材消費需求的主要動力。
2010年，我國鋼鐵產(chǎn)能增速將進(jìn)一步下降。2009年以來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速處于相對較低水平，這一方面是因為金融危機(jī)導(dǎo)致鋼材市場需求疲軟，企業(yè)資金較為緊張，而另一方面是由于國家加大對鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能的調(diào)控力度，明確提出對鋼鐵等高耗能、高污染 行業(yè) 堅決控制總量，在政策導(dǎo)向上不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項目。而中央經(jīng)濟(jì)工作會議再次重申，要推進(jìn)節(jié)能減排，抑制過剩產(chǎn)能，堅決管住產(chǎn)能過剩 行業(yè) 新上項目。因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 、環(huán)境監(jiān)管、金融管控、淘汰落后產(chǎn)能等一系列產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策的影響下，2010年鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能增速將繼續(xù)呈相對較低水平。
近期國內(nèi)鋼材價格將以低位波動為主。從影響市場價格的主要因素來 分析 ，第一，當(dāng)前我國鋼鐵供過于求的形勢在短期內(nèi)難以根本改變。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計，2009年新增煉鋼產(chǎn)能0．6億噸，粗鋼產(chǎn)能達(dá)到7．2億噸，在鋼鐵產(chǎn)能較快增長的同時，產(chǎn)業(yè)集中度低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡也加劇了國內(nèi)市場的供需矛盾。第二，美國、日本以及歐盟等國家的汽車、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等主要鋼鐵下游 行業(yè) 正在逐步復(fù)蘇。盡管當(dāng)前我國鋼鐵出口狀況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，但由于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)尚未完全擺脫金融危機(jī)困擾，復(fù)蘇進(jìn)程中仍存在再次波動風(fēng)險，而且一些國家為了保護(hù)本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對我國鋼鐵產(chǎn)品出口反傾銷、反補(bǔ)貼力度不斷加大，使得我國鋼材出口環(huán)境進(jìn)一步惡化。第三，社會庫存仍處于較高水平。截至11月末，全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1197萬噸，雖然環(huán)比略降0．5％，但對價格仍產(chǎn)生一定下行壓力。綜上 分析 ，近期國內(nèi)鋼材市場將以低位波動運行態(tài)勢為主。
第二節(jié) 硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警
一、硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)市場風(fēng)險預(yù)測
市場風(fēng)險是主要原材料的價格波動的風(fēng)險。市場上主要原材料的采購成本波動將直接導(dǎo)致公司上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本的相應(yīng)波動。硼鐵合金是資源依賴性產(chǎn)業(yè)，硼鐵礦對此 行業(yè) 至關(guān)重要，若未來硼鐵礦的價格波動進(jìn)而會影響公司效益。另外，市場上越來越激烈的競爭，使企業(yè)面臨一定的市場風(fēng)險。
二、硼鐵合金項目 產(chǎn)業(yè)政策 風(fēng)險預(yù)測
國家明令提出限制高耗能產(chǎn)業(yè)（含鐵合金）的生產(chǎn)發(fā)展，減少電力供應(yīng)，提高電價，限制產(chǎn)量。另外，2010年，國家將繼續(xù)加大對鐵合金 行業(yè) 的整改力度，逐步著手解決上述問題，控制總量、合理布局和提高產(chǎn)業(yè)集中度將是我國鐵合金 行業(yè) 2010年的重點工作，硼鐵合金企業(yè)面臨一定的政策風(fēng)險。
三、硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)經(jīng)營風(fēng)險預(yù)測
經(jīng)營管理能力的強(qiáng)弱、管理經(jīng)驗是否充足以及管理者的素質(zhì)和工作能力的好壞都給公司帶來一定的經(jīng)營管理風(fēng)險。今后整個 行業(yè) 發(fā)展速度將會進(jìn)一步加快，盡管公司都會十分注重組織模式和管理制度的建立、完善和優(yōu)化，但是制度的完善和優(yōu)化需要一定的過程，因而不排除完善的速度滯后于發(fā)展速度的可能。
四、硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)技術(shù)風(fēng)險預(yù)測
我國的硼鐵合金生產(chǎn)制造技術(shù)近幾年通過進(jìn)口消化和自主創(chuàng)新雖然有了長足的進(jìn)步，但與外國的先進(jìn)技術(shù)相比，還存在著一定的差距，其制造工藝水平和可靠性還有待提高。面對市場競爭日益的激烈，公司面臨著一定的技術(shù)風(fēng)險。
五、硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)競爭風(fēng)險預(yù)測
近兩年，我國鐵合金產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。要做大做強(qiáng)鐵合金 行業(yè) ，必須進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度，使競爭優(yōu)勢向優(yōu)勢地區(qū)和優(yōu)勢企業(yè)集中。一方面橫向兼并重組，整合市場資源，減少企業(yè)數(shù)量，提高產(chǎn)業(yè)集中度，另一方面縱向重組上下游相關(guān)企業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮資源配套優(yōu)勢，提高市場競爭力。規(guī)模小、競爭力較弱的公司有被兼并的風(fēng)險。
六、硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)其他風(fēng)險預(yù)測
國際金融危機(jī)的影響依然存在,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不牢固,人民幣升值、磷產(chǎn)品出口退稅、關(guān)稅政策等國家政策的調(diào)整對企業(yè)的影響不易控制,增加了公司平穩(wěn)運行的難度。
第三節(jié) 中國硼鐵合金項目產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測
2010-2014年我國硼鐵合金產(chǎn)量預(yù)測表
單位：噸
第四節(jié) 中國硼鐵合金項目產(chǎn)品需求預(yù)測
2010-2014年我國硼鐵合金需求量預(yù)測表
單位：噸
第五節(jié) 未來五年硼鐵合金項目市場趨勢 分析
在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇和需求不斷好轉(zhuǎn)的情況下，有色金屬等資源性 行業(yè) 將因其稀缺性再次受到市場關(guān)注，2010年，有色金屬的銷量和價格都會繼續(xù)上升， 行業(yè) 前景看好。2010年，投資和消費仍然是拉動GDP增長的主要引擎。根據(jù)與固定資產(chǎn)投資、GDP相關(guān)彈性系數(shù)及下游終端 行業(yè) 需求貢獻(xiàn)測算，預(yù)計2010年我國有色金屬的實際需求量同比增速在12%-16%左右，市場供需兩旺。
第六節(jié) 未來五年硼鐵合金項目產(chǎn)品趨勢 分析
一、硼鐵合金項目產(chǎn)品技術(shù)趨勢 分析
連續(xù)法生產(chǎn)硅鈣合金技術(shù)、一步法冶煉硅鉻合金技術(shù)、硅鐵、工業(yè)硅外精煉技術(shù)、氧氣轉(zhuǎn)爐吹煉中、低碳錳鐵和中、低碳鉻鐵、融熔還原、等離子爐、真空電阻爐冶煉、直流還原電爐等項技術(shù)都在生產(chǎn)實踐中得以應(yīng)用。。
在電爐裝備上，淘汰了3200KVA以下的小型電爐，電爐裝備逐漸走上大型化，25000KVA、30000K、後、50000KVA電爐相繼建立，12500KVA以上電爐逐漸成為國內(nèi)電爐的主導(dǎo)爐型，且近年設(shè)計的電爐多采用矮煙罩和封閉式電爐，配有干法和濕法除塵及煤氣回收系統(tǒng)，并配有計算機(jī)控制系統(tǒng)，從而提高了配料、上料、加料、電極壓放、功率調(diào)節(jié)、水冷系統(tǒng)、煙氣、煤氣凈化等系統(tǒng)的自動化水平。
二、硼鐵合金項目產(chǎn)品價格趨勢 分析
2009年以來，我國硼鐵合金的價格一直保持著堅挺。一硼鐵生產(chǎn)商對帶包裝的硼鐵(B18%,C0.5%)的報價為18500/噸，出口報價為2750美元/噸（FOB中國）。他稱現(xiàn)在市場很活躍，隨著庫存的減少，他們開始復(fù)產(chǎn)了。預(yù)計2010年硼鐵合金價格會繼續(xù)保持穩(wěn)定。
第七節(jié) 未來五年硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 建議
一、硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè)整體 規(guī)劃
2009年，中國政府網(wǎng)昨天全文發(fā)布了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》，這份５０００多字的 規(guī)劃 是２００９至２０１１年我國有色金屬產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。
《 規(guī)劃 》提出，未來三年，有色金屬產(chǎn)業(yè)將堅持控制總量與優(yōu)化布局相結(jié)合，堅持自主創(chuàng)新與技術(shù)改造相結(jié)合，堅持企業(yè)重組與體制創(chuàng)新相結(jié)合，合理開發(fā)利用國內(nèi)有色金屬資源，支持企業(yè)“走出去”。
《 規(guī)劃 》提出，今年力爭使 行業(yè) 生產(chǎn)恢復(fù)正常水平，淘汰落后銅冶煉產(chǎn)能30萬噸、鉛冶煉產(chǎn)能60萬噸、鋅冶煉產(chǎn)能40萬噸。到2010年底，淘汰落后小預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能80萬噸。節(jié)能減排取得積極成效。同時，企業(yè)重組取得進(jìn)展，形成3-5個具有較強(qiáng)實力的綜合性企業(yè)集團(tuán)，到2011年，國內(nèi)排名前十位的銅、鋁、鉛、鋅企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重分別提高到90%、70%、60%、60%；使資源保障能力進(jìn)一步提高，到2011年，銅、鋁、鎳原料保障能力分別提高到40%、56%、38%；再生銅、再生鋁占銅、鋁產(chǎn)量的比例分別提高到35%、25%，比2008年分別提高6個和4個百分點。
對于產(chǎn)業(yè)振興措施，《 規(guī)劃 》提出，在繼續(xù)嚴(yán)格控制“兩高一資”產(chǎn)品出口的同時，實施適度靈活的出口稅收政策，支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口。對符合銅冶煉 行業(yè) 準(zhǔn)入條件的大型銅冶煉企業(yè)開展加工貿(mào)易試點。今后三年原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項目。嚴(yán)格控制銅、鉛、鋅、鈦、鎂新增產(chǎn)能。按期完成淘汰反射爐及鼓風(fēng)爐煉銅產(chǎn)能、燒結(jié)鍋煉鉛產(chǎn)能、落后鋅冶煉產(chǎn)能和落后小預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能。
《 規(guī)劃 》表示，鼓勵有實力的銅、鋁、鉛鋅等企業(yè)以多種方式進(jìn)行重組；支持大型骨干企業(yè)實施跨地區(qū)兼并重組、區(qū)域內(nèi)重組和企業(yè)集團(tuán)之間的重組；支持鋁企業(yè)與煤炭、電力企業(yè)進(jìn)行跨 行業(yè) 的重組；鼓勵再生金屬企業(yè)間重組。特別是嚴(yán)格控制資源、能源和環(huán)境容量不具備條件地區(qū)的有色金屬產(chǎn)能；在能源豐富的中西部，特別是具有水電優(yōu)勢的地區(qū)，推進(jìn)鋁電聯(lián)營方式；在資源、能源和環(huán)境容量好的地區(qū)經(jīng)核準(zhǔn)建設(shè)的鋁工業(yè)基地，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
此外，國家鼓勵企業(yè)加大國內(nèi)短缺的有色金屬資源地質(zhì)勘探力度，增加資源儲量及礦產(chǎn)地儲備。鼓勵大型有色金屬企業(yè)投資礦山勘探與開發(fā)，提高資源自給率；加大境外資源開發(fā)力度，支持具備條件的企業(yè)到境外獨資或合資辦礦。同時加快建設(shè)覆蓋全社會的有色金屬再生利用體系，支持具備條件的地區(qū)建設(shè)有色金屬回收交易市場、拆解市場。
二、硼鐵合金項目產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 建議
1、產(chǎn)品向糖品化發(fā)展
眾所周知，中國是鋼鐵生產(chǎn)大國，但不是強(qiáng)國，有些鋼如：汽車板、管線鋼、船板、鍍錫板、家電用板、石油管等高附加值的鋼材還不能全部滿足國內(nèi)市場需求，每年還有一部分進(jìn)口，耗用外匯。追其原因，除與國內(nèi)某些鋼廠的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備水平相對落后有關(guān)外，還與鋼的純度有關(guān)，即鋼中雜質(zhì)偏高，而鋼中雜質(zhì)元素一部分就是煉鋼過程中由鐵合金帶入的，因此作為煉鋼原料的鐵合金質(zhì)量的高低，直接影響和決定著鋼材質(zhì)量，可見必須提高鐵合金的質(zhì)量水平。一方面要增加鐵合金中雜質(zhì)元素的控制數(shù)量，除通?？刂频墓?、碳、磷、硫外，還應(yīng)對其它雜質(zhì)元素、五害元素、氣體含量等進(jìn)行控制，同時各元素的控制范圍要從窄，以提高產(chǎn)品的均勻性，利于煉鋼時成分控制的準(zhǔn)確性。其次是生產(chǎn)高純度的鐵合金產(chǎn)品。高純度的鐵合金產(chǎn)品不僅能提高鋼質(zhì)量，還能縮短煉鋼時間，提高元素回收率。如：超低雜質(zhì)特殊硅鐵，不僅是生產(chǎn)硅鋼必不可少的脫氧劑和合金添加劑，而且該產(chǎn)品由于含鋁、鈣低，在鋼脫氧過程中可避免析出Al2O3或其它脆性含鋁氧化物夾雜，從而控制鋼中夾雜物組成和形態(tài)。
2、設(shè)備向大型化、自動化方向發(fā)展
目前發(fā)達(dá)國家的鐵合金電爐容量都比較大，如硅鐵和高碳鉻鐵為105000KVA、高碳錳鐵為102000KVA、硅錳電爐為88000KVA、硅鈣電爐為48000KVA、工業(yè)硅電爐55000k VA，且鉻鐵和錳鐵電爐多采用全封閉，濕法除塵和回收煤氣，并向干法除塵過渡，硅鐵則采用矮煙罩式干法布袋除塵，并向全封閉式邁進(jìn)。這些大電爐一般都使用了計算機(jī)控制。大型電爐生產(chǎn)率高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，環(huán)保設(shè)施完善，是國內(nèi)發(fā)展的方向。對大型礦熱爐的設(shè)計、參數(shù)選擇、智能控制、設(shè)備制造、冶煉過程中的摸擬數(shù)學(xué)模型的建立及其它配套設(shè)施，如：加料、上料、最終產(chǎn)品的精煉、加工等問題是急需解決的工作。
3、充分利用鐵合金生產(chǎn)的固體廢棄物發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)
鐵合金生產(chǎn)產(chǎn)生大量的固體廢棄物-爐渣、粉塵、塵泥等，除有些渣、塵，如中錳渣、某些錳、鉻塵，含錳、鉻元素較高，可直接造塊用于鐵合金冶煉外，其它也應(yīng)作為資源充分利用起來。目前硅鐵粉塵的回收利用已經(jīng)取得較大的進(jìn)展，其它鉻、錳合金的貧渣在鐵合金生產(chǎn)上已經(jīng)沒有再利用的價值，但經(jīng)水淬后，其可以用于水泥和建材，經(jīng)過超細(xì)粉磨的硅錳和鉻鐵渣粉作為摻合料，可制造高性能的混凝土，用這些貧渣其制磚和空心砌塊，由于導(dǎo)熱率低，有利于降低建筑物的熱損失和減輕建筑物的自重，也是代替粘土磚的良好途徑，當(dāng)然還應(yīng)開發(fā)其它高價值的利用途徑。
第八節(jié) 未來五年硼鐵合金項目產(chǎn)品前景預(yù)測
我國硼鐵分為低碳和中碳兩類8個牌號。主要用于鋼和鑄鐵中。用于合金結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、低合金高強(qiáng)度鋼、耐熱鋼、不銹鋼等。硼在鑄鐵中可提高韌性、耐磨性，在汽車、拖拉機(jī)、機(jī)床等制造中有廣泛應(yīng)用。特別是隨著IT產(chǎn)業(yè)和電子 行業(yè) 的迅速發(fā)展，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)對硼鐵的需求也在大幅度的增加，我國硼鐵合金產(chǎn)業(yè)市場前景較為廣闊。
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