第一節(jié) 汽車 行業(yè) 國內(nèi) 市場發(fā)展 特征 分析

一、產(chǎn)業(yè)成熟度 分析

我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量僅相當于美國的五分之一，德國的三分之二；從滲透率來看，2008年我國千人汽車保有量為38輛/千人，遠低于世界平均水平，僅相當于日本60年代和韓國80年代中期的水平。

我國汽車消費處于快速增長區(qū)域，潛力巨大。從世界各國汽車消費軌跡來看，當人均GDP低于2萬美元時，每千人汽車保有量將快速增加。2008年，我國人均GDP剛達到3000美元，尚處于汽車消費快速普及期，未來增長潛力巨大。

與日韓可比階段比較，中國目的汽車消費水平和普及速度偏低原因是中國系統(tǒng)性的低消費率（源于分配差距及城市化滯后）和原油真實價格處于高位。

從我國的情況來看，各省市汽車保有水平也跟經(jīng)濟發(fā)展水平相對應(yīng)，呈現(xiàn)明顯的梯次特征。北京、上海、天津等一線地區(qū)汽車保有密度已達到60輛/千人，浙江、江蘇等二線地區(qū)也遍達到了40-60輛/千人，而湖北、甘肅、貴州等三線地區(qū)則處于20-40輛/千人的區(qū)間，照汽車上牌量與人均GDP之間的關(guān)系測算，我國當前汽車銷售均衡增速在17%-19%左右。汽車保有量描述了汽車的“存量”，而新增上排量則反映了汽車的“增量”，后者更加直觀和有效地反映了 行業(yè) 中短期的發(fā)展與變化。從各省市情況來看，汽車上牌量也同樣呈現(xiàn)梯次性的特征。我們認為，人均GDP水平和汽車增量之間存在著密切的關(guān)聯(lián)，可以作為預(yù)測中短期內(nèi)汽車銷售規(guī)模的手段。據(jù)此推測，中短期內(nèi)均衡增速在17%-19%左右。

各國汽車保有量 分析

根據(jù)美、日、韓經(jīng)驗，當經(jīng)濟發(fā)展進入工業(yè)化后期并向后工業(yè)化過渡階段，經(jīng)濟的重心將由生產(chǎn)向消費端轉(zhuǎn)移（工業(yè)產(chǎn)能開始過剩，消費需求替代生產(chǎn)成為經(jīng)濟增長的瓶頸），整個社會將迎來“高額群眾消費時代”，重要特征即是以汽車為代表的耐用消費品大規(guī)模進入普通大眾的家庭。汽車能在“高額大眾消費時代”扮演重要推動角色，除汽車產(chǎn)品價值相對居民家庭收入較高外，其使家庭的出行便利性和范圍大大提高，間接拉動家庭對購物、娛樂、旅游、郊區(qū)住宅等的消費需求，相關(guān)消費習(xí)慣的形成和擴散將逐漸改變社會大眾的福利偏好，即從工作儲蓄型向消費借貸型轉(zhuǎn)變，而這些是社會最終進入“高額群眾消費時代”的重要條件。2009年全年汽車總銷量達到1364.48萬輛，同比增長46.15％，中國成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費國。

無論是日、韓的經(jīng)驗還是中國已有的汽車消費軌跡都表明，中國目前所處的發(fā)展階段正是汽車消費加速普及的階段，在正常的宏觀經(jīng)濟增長背景下，汽車消費能取得比消費整體及GDP 更高的增速。中國的汽車消費正處于一個成長較快、且對宏觀經(jīng)濟非常敏感的中期時段。

二、 行業(yè) 企業(yè)分布情況 分析

2009年前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量情況   單位：萬輛、%

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年10月，銷量排名前十位的汽車生產(chǎn)企業(yè)依次為：上汽、東風(fēng)、一汽、長安、北汽、奇瑞、廣汽、華晨、比亞迪和吉利，分別銷售30.63萬輛、23.00萬輛、22.68萬輛、20.58萬輛、11.90萬輛、6.41萬輛、5.67萬輛、4.83萬輛、4.06萬輛和 3.90萬輛；與上月相比，比亞迪、吉利和長安增速較快，一汽和華晨小幅增長，其它企業(yè)有所下降，其中廣汽和北汽下降較明顯。10月，上述十家企業(yè)共銷售汽車133.66萬輛，占汽車銷售總量的87%。

2010年10月前十家汽車生產(chǎn)企業(yè)銷量情況   單位：萬輛、%

三、產(chǎn)品市場開發(fā)情況 分析

1、我國成為全球主要的汽車消費市場

在全球經(jīng)濟恢復(fù)舉步艱難的情況下，2009年我國汽車工業(yè)取得了全球矚目的成績，有望成為全球產(chǎn)銷量第一的國家。近年來，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，由于人口眾多，人均汽車保有量仍然很低，巨大的購買潛力陸續(xù)變成拉動我國汽車工業(yè)快速增長的動力，汽車工業(yè)成為國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。預(yù)計我國汽車工業(yè)在今后十年里仍將呈現(xiàn)一個快速增長的發(fā)展態(tài)勢。同時我們應(yīng)該看到，我國目前只能說是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強國，我國汽車工業(yè)在技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強國還有一些差距。

2、經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的主要動力

由于全球金融危機的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。2009年我國宏觀經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展勢頭，國際金融危機對我國經(jīng)濟影響有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；另外，年初我國出臺和實施了一系列促進汽車消費的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭，年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產(chǎn)銷增長影響的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬輛，同比增長71%，銷售增長貢獻度70%。

3、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定成效

在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興 規(guī)劃 指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大的成效，乘用車銷售比重達到76%，比2008年提高4個百分點，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，2009年1.6及以下排量的乘用車品種銷售量達到719.55萬輛，市場比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個百分點；另一方面，我國汽車在迅速擴容的情況下，市場競爭越來越激烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進，2009年銷售量前十名的企業(yè)集團共銷售汽車達到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個百分點。目前我國年銷售量超過百萬輛企業(yè)集團有五家，分別是上汽、一汽、東風(fēng)、長安和北汽，五家企業(yè)集團2009年銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個百分點，集中度進一步提高。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44%，比上年提高4個百分點；日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售219.66萬輛、145.83萬輛、101.78萬輛、81.17萬輛和27萬輛，占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個百分點；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售185.74萬輛、143.82萬輛、97.26萬輛、71.76萬輛和27萬輛，占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。

4、二、三線城市成為汽車增長的主要市場

受到國家有關(guān)政策的影響，2009年我國的二、三線城市潛在需求得到有效釋放，成為2009年汽車市場增長的主要動力，而一線城市雖然也呈現(xiàn)一定的增長，但主要表現(xiàn)為穩(wěn)定增長。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，2009年1-9月二、三線城市銷售分別增長41%和51%，一線城市銷售增長了34%；從增長貢獻度看，2009年1-9月二、三線城市銷售增長貢獻度分別為40%和34%，一線城市銷售增長貢獻度為26%。

5、商用車市場增勢良好

在本次金融危機中，相對乘用車市場，商用車市場受到的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。受國家投資拉動和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策促進，今年上半年開始商用車市場逐步恢復(fù)，并逐漸呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，多數(shù)車型呈現(xiàn)較快增長。2009年商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。

商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場貢獻度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。2009年貨車（含非完整車輛）共銷售274.84萬輛，同比增長34%。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，共銷售50.57萬輛，同比增長73%，對于商用車銷售增長貢獻度為29%；輕型貨車共銷售155.96萬輛，同比增長30%，對于商用車銷售增長貢獻度為49%；中型貨車結(jié)束了上年下降的趨勢，呈現(xiàn)較快增長，共銷售25.80萬輛，同比增長25%，對于商用車銷售增長貢獻度為7%；重型貨車市場進入下半年后需求有所回升，共銷售42.51萬輛，同比增長23%，對于商用車銷售增長貢獻度為11%，市場回暖速度超過預(yù)期。半掛牽引車市場需求從下半年開始，各月銷量同比持續(xù)快速增長，市場逐步回暖。2009年半掛牽引車銷售21.11萬輛，同比增長9%。

客車市場需求小幅回升，下半年同比增長明顯，由于客車受鐵路客運競爭等因素的影響，2009年，客車市場總體表現(xiàn)低迷，但進入7月后，各月同比呈現(xiàn)明顯增長，市場降幅逐步趨緩。2009年，客車（含非完整車輛）共銷售35.40萬輛，同比增長4%，略好于上年。其中：大型客車銷售4.72萬輛，同比增長7.20%；中型客車銷售8.19萬輛，同比增長4%；輕型客車銷售22.49萬輛，同比增長3%。

6、汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄

根據(jù)我會統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年汽車出口33.24萬輛，比上年同期下降46%，其中乘用車出口14.96萬輛，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，全年出口10.81萬輛，比上年同期下降59%；商用車出口18.28萬輛，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，全年出口14.12萬輛，同比下降27%。與國內(nèi)市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴重影響了我國汽車產(chǎn)品的出口。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。

7、汽車 行業(yè) 經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高

據(jù)我會整理匯總的1-11月全國汽車 行業(yè) 13947家規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟指標快報顯示，主要經(jīng)濟指標均高于上年同期，具體為：1-11月，全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28054.33億元，同比增長21%；全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52%；累計實現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長45%。

8、新產(chǎn)品推出步伐加快

據(jù)我會對2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計（含改進和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達到175款，比上年多出75款。SUV和MPV分別達到28和15款，比上年分別多出24和12款。從國別來看，自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款，其次為日系，為40款，以下為德系和美系，分別達到24款和18款，法系和韓系最少，為10款和9款。

按照各廠家 規(guī)劃 ，2010新增轎車產(chǎn)能達到204萬臺，從而將總產(chǎn)能擴充至1100萬臺左右，其中自主品牌 規(guī)劃 增加155萬臺，占新增產(chǎn)能的76%；而2011-2012年還將新增289萬臺轎車產(chǎn)能，其中合資品牌將占其中61%的份額，屆時轎車總產(chǎn)能達到1400萬臺。在轎車產(chǎn)能 規(guī)劃 中，自主品牌轎車將成為2010年新增產(chǎn)能的主要貢獻者，計劃新增占比達76%。

自主品牌成為2010年新增產(chǎn)能的主要貢獻者

第二節(jié) 汽車國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀 分析 及發(fā)展預(yù)測

一、汽車國內(nèi)市場供需現(xiàn)狀 分析

（一）產(chǎn)量增長情況

2003-2010年汽車產(chǎn)量及同比增長統(tǒng)計表  單位：萬輛、%


2010年1-10月我國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量統(tǒng)計表   單位：萬輛、%

（二）產(chǎn)值地區(qū)分布情況

2010年1-10月汽車整車制造按產(chǎn)值地區(qū)分布統(tǒng)計圖

（三）需求量增長情況

     中國汽車歷年銷量增長 分析

2003-2010年汽車銷量及同比增長統(tǒng)計表    單位：萬輛、%

（四）需求地區(qū)分布情況

2010年汽車需求地區(qū)分布統(tǒng)計圖

二、汽車國內(nèi)市場供需發(fā)展預(yù)測

（一）產(chǎn)量增長預(yù)測

2010-2014年汽車產(chǎn)量及同比增長預(yù)測表  單位：萬輛、%

（二）需求增長預(yù)測

2010-2014年汽車需求及同比增長預(yù)測表  單位：萬輛、%

第三節(jié) 汽車進出口情況 分析

2005-2010年汽車整車進口量及同比增長統(tǒng)計表  單位：萬輛、億美元

2005-2010年汽車整車出口量及同比增長統(tǒng)計表    單位：萬輛、億美元

2010年上半年汽車整車累計進口388077輛，同比增長166%；成為近10年來的進口爆發(fā)增長的最高時期。

雖然整車進口市場V形反轉(zhuǎn)趨勢明顯，但今年上半年的爆發(fā)增長也是嚴重不可持續(xù)的。08年以來的汽車整車進口市場增速逐級下滑，09年1季度加速下滑。09年2季度出現(xiàn)增速反轉(zhuǎn)，3季度轉(zhuǎn)為正增長，4季度暴增64%，而今年上半年暴增166%是對應(yīng)09年上半年的30%負增長的背景。

市場刺激效果超強。進口增長與稅收等政策調(diào)整密切相關(guān)，而前幾年的關(guān)稅下調(diào)都沒有出現(xiàn)今年的暴增現(xiàn)象。尤其是05年進口政策調(diào)整導(dǎo)致進口受阻的-48%負增速和06年關(guān)稅下調(diào)的進口反彈僅達到104%，導(dǎo)致的增速均沒有達到今年的167%的增速高點，說明進口極為火爆。

2008-2010年汽車整車進口數(shù)量逐月走勢

2004-2010年汽車整車進口數(shù)量逐季走勢

09年的汽車進口V形反轉(zhuǎn)趨勢完全形成，09年上半年進口的增速-30%是下滑的谷底，因此今年上半年的進口同比增速高增長也是正常的。

08年以來汽車進口的下降趨勢出現(xiàn)波段走勢，08年上半年高增長，2季度較穩(wěn)定，3季度頑強抵抗，4季度增長乏力，09年上半年一路下滑，2季度在谷底回升，3季度出現(xiàn)加速正增長，4季度增速跨上新臺階。今年的2月進口偏低，而3月躍升高位，4-6月均衡起來的增長速度仍較快。

免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。