第一節(jié)2008-2009年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢 研究

2009年，在應(yīng)對國際金融危機(jī)一攬子計(jì)劃的積極作用下，中國經(jīng)濟(jì)遏制了急劇下滑的勢頭，呈現(xiàn)企穩(wěn)回升的良好態(tài)勢，預(yù)計(jì)全年GDP增長8.5%左右。2010年，世界經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)緩慢復(fù)蘇，外需有望止跌回升，但中國經(jīng)濟(jì)仍面臨著部分 行業(yè) 產(chǎn)能過剩、自主增長動(dòng)力不足、銀行不良資產(chǎn)潛在風(fēng)險(xiǎn)增大等問題，預(yù)計(jì)2010年中國經(jīng)濟(jì)增長8.5%左右，CPI上漲2.5%左右，國際收支平衡狀況繼續(xù)改善。

從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的走勢來看，2009年度中國宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及2010年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢呈現(xiàn)出下列特征：

1、固定資產(chǎn)投資增速略有回落，但仍有后勁。推動(dòng)投資增長的因素仍然較為強(qiáng)勁，固定資產(chǎn)投資仍將繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。首先，2009-2010年兩年內(nèi)，中央擴(kuò)大投資4萬億和調(diào)整部分 行業(yè) 投資項(xiàng)目資本金比例等政策效應(yīng)會(huì)在2010年持續(xù)顯現(xiàn)。其次，目前施工和新開工項(xiàng)目較多，計(jì)劃投資額較大，按時(shí)完工在建項(xiàng)目仍需要大量投資，未來投資將保持慣性增長。2009年1-8月份，累計(jì)施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資339844億元，同比增長36.2%；新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資96739億元，同比增長81.7%。第三，到位資金充裕，1-8月份，到位資金132007億元，同比增長39.1%，超過投資完成額約2萬億，而去年同期和全年到位資金超過投資完成額分別為1萬億和8000億元。第四，在通貨膨脹預(yù)期和房地產(chǎn)庫存基本消化的帶動(dòng)下，房地產(chǎn)投資有可能替代政府投資成為經(jīng)濟(jì)增長的重要力量。第五，促進(jìn)民間資本投資的政策與 規(guī)劃 的已經(jīng)出臺，將進(jìn)一步優(yōu)化民間資本投資的環(huán)境、拓寬投資的領(lǐng)域、降低投資的成本，使民間資本增長將獲得較大空間。但2010年政府投資增量將有所放緩，面對地方政府投融資平臺貸款的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)價(jià)格上升，新增信貸規(guī)模不可能再出現(xiàn)今年的增長水平，相對規(guī)模將大大減小。產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)、國進(jìn)民退等問題也會(huì)抑制投資增長。綜上所述，2010年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資名義增長31%左右，投資仍是經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

2、社會(huì)消費(fèi)品零售額保持平穩(wěn)增長。消費(fèi)保持平穩(wěn)增長具備諸多有利因素，第一，收入水平持續(xù)增長為擴(kuò)大消費(fèi)增強(qiáng)了后勁。2009年上半年城鄉(xiāng)居民收入分別增長11.2%和8.5%，高于最近5年的平均增長率。隨著就業(yè)形勢好轉(zhuǎn)，農(nóng)民工返城、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上升的影響，城鄉(xiāng)居民收入仍將保持較快增長。第二，醫(yī)改新方案、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋等社會(huì)保障制度建設(shè)，有助于減輕居民的后顧之憂，提高居民的邊際消費(fèi)傾向。第三，截止2009年8月末，城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款已高達(dá)25萬億元，人均約2萬元。同時(shí)，股市活躍和房地產(chǎn)價(jià)格回升也帶來一定的財(cái)富效應(yīng)，這有利于提高消費(fèi)者的消費(fèi)信心。第四，雖然目前住、行等消費(fèi)熱點(diǎn)增速已經(jīng)相當(dāng)高，但汽車消費(fèi)由大城市向中小城市梯度擴(kuò)散的態(tài)勢沒有改變，城市化率提高和通脹預(yù)期還會(huì)刺激住房需求，汽車和住房消費(fèi)仍將呈現(xiàn)增長勢頭。與此同時(shí)，2009年出臺的擴(kuò)大消費(fèi)政策在2010年將出現(xiàn)遞減效應(yīng)，價(jià)格上漲會(huì)導(dǎo)致居民的實(shí)際購買力下降。預(yù)計(jì)2010年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額同比增長18.5%，實(shí)際增長15.6%左右，略低于上年水平。

3、外貿(mào)出口有望小幅增長但外貿(mào)順差繼續(xù)縮小。世界經(jīng)濟(jì)由大幅度負(fù)增長轉(zhuǎn)為小幅正增長，是我國出口恢復(fù)增長的基礎(chǔ)性因素，數(shù)量 分析 顯示，我國出口量對世界經(jīng)濟(jì)總量彈性為5.3，即世界經(jīng)濟(jì)每上升或下降一個(gè)百分點(diǎn)，我國出口量隨之上升或下降5.3個(gè)百分點(diǎn)。國際市場價(jià)格回升和我國在國際市場上的份額上升有力于提高我國的出口價(jià)格水平。為穩(wěn)定外需，國家在出口信用保險(xiǎn)、出口稅收、貿(mào)易融資、加工貿(mào)易、清理不合理收費(fèi)等方面出臺了大量外貿(mào)扶植政策，這些外貿(mào)扶植政策會(huì)繼續(xù)發(fā)揮作用。但金融危機(jī)以來，發(fā)達(dá)國家消費(fèi)模式出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，美國居民的儲(chǔ)蓄率由負(fù)儲(chǔ)蓄回升到5%，歐洲居民家庭儲(chǔ)蓄率也在上升，將在一定程度上影響對我國商品的需求。貿(mào)易保護(hù)主義進(jìn)一步加劇，美國、歐盟等國不斷加大了對我國產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查力度，貿(mào)易摩擦明顯增多。綜上所述，雖然全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，我國出口形勢依然不容樂觀。內(nèi)需強(qiáng)勁有助拉動(dòng)進(jìn)口進(jìn)一步加速。初步預(yù)計(jì)，2010年我國出口將增長6%左右，進(jìn)口增長11%左右；有望實(shí)現(xiàn)外貿(mào)順差1900億美元，比上年減少15.5%。

4、工業(yè)生產(chǎn)增速略有加快。2009年上半年，我國工商企業(yè)基本完成了“去庫存化”任務(wù)，部分產(chǎn)品庫存量已低于正常水平。從2009年下半年起，國內(nèi)外工商企業(yè)回補(bǔ)庫存有助工業(yè)增速繼續(xù)加快。在世界各國經(jīng)濟(jì)刺激政策不變、國際市場需求溫和回升、國內(nèi)投資消費(fèi)需求強(qiáng)勁等因素的共同作用下，2010年，我國工業(yè)生產(chǎn)增速全年略高于今年；受基數(shù)和政策效應(yīng)遞減的影響，有可能出現(xiàn)上半年高于下半年的運(yùn)行態(tài)勢。初步預(yù)計(jì)，2010年規(guī)模以上工業(yè)增加值將增長10.3%左右。其中，重工業(yè)增長10.7%左右，輕工業(yè)增長9.5%左右。

5、價(jià)格水平將溫和回升。2010年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速仍在潛在增長率下限附近波動(dòng)，總需求仍顯不足，特別是部分 行業(yè) 嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，以及糧食庫存比較充裕等問題，物價(jià)水平難以大幅回升。國內(nèi)物價(jià)上漲主要表現(xiàn)為因國際市場初級產(chǎn)品價(jià)格高位運(yùn)行帶來的輸入型通脹。2009年下半年以來，國家主動(dòng)調(diào)整水價(jià)、油價(jià)等公共產(chǎn)品價(jià)格，也會(huì)直接加大居民消費(fèi)價(jià)格上漲壓力。此外，上年物價(jià)低增長的基數(shù)因素對物價(jià)水平帶來一定影響，據(jù)初步測算，2010年CPI翹尾因素為1.2%左右，PPI翹尾因素為3.6%左右。預(yù)計(jì)2010年CPI增長2.5%左右；PPI增長5%左右。

面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，2010年，國家基本確立了以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生”為基本政策取向，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，將穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生結(jié)合起來，以體制改革為主要?jiǎng)恿?，積極促進(jìn)需求結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和所有制結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長中，使結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制改革不斷推進(jìn)，為保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策 法規(guī) 研究

1、鋼球 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)

鋼球的國家標(biāo)準(zhǔn)第一次制定并推行是在1964年，第二次修訂的版本是1977年，第三次修訂是1984年，這三個(gè)版本都是原則上部分采用ISO標(biāo)準(zhǔn)，由于當(dāng)時(shí)的工藝水平低，常規(guī)生產(chǎn)無法達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，按當(dāng)時(shí)的國情，某些項(xiàng)目在ISO標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上作一調(diào)整，制定了自己的標(biāo)準(zhǔn)。隨著鋼球技術(shù)的發(fā)展和工藝水平的提高，原來執(zhí)行的國標(biāo)已落后于實(shí)際水平，由此制定了新的國家標(biāo)準(zhǔn)，即GB308-89標(biāo)準(zhǔn)，為向國際水平靠攏，新的標(biāo)準(zhǔn)等同采用ISO3290-1975，除了沒有采用英制規(guī)格外，其他已與國際接軌，ISO標(biāo)準(zhǔn)的采用，與國際交往有了共同語言。

1998年，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織又頒發(fā)了新的鋼球標(biāo)準(zhǔn)，為趕上先進(jìn)水平，我國等同采用了此標(biāo)準(zhǔn)，頒布了GB308-2002標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)引入了表面不平度和形狀參數(shù)的概念，給出了波紋度的定義，對表面粗糙度定義作一修正，優(yōu)化了球的尺寸，增加了G24、G60，Ra的數(shù)值有所壓縮，這樣真正與國際標(biāo)準(zhǔn)同步了，更有利于中國鋼球發(fā)展，并與世界融為一體。

2、鋼材相關(guān)政策

2009年2月，國務(wù)院頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》（簡稱《 規(guī)劃 》）?！?規(guī)劃 》在促進(jìn)企業(yè)重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度方面明確提出：力爭到2011年，形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)產(chǎn)能在5000萬噸以上、具有較強(qiáng)國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)，形成若干個(gè)產(chǎn)能在1000萬~3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè)。

控制鋼鐵產(chǎn)能的增長，一是要把握住新建鋼鐵項(xiàng)目的“入口”，二是要疏通淘汰落后產(chǎn)能的“出口”。對當(dāng)前的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，疏通淘汰落后產(chǎn)能的“出口”是首當(dāng)其沖的。

2009年，國家淘汰落后產(chǎn)能的力度在不斷加大，《 規(guī)劃 》提高了對落后產(chǎn)能的淘汰標(biāo)準(zhǔn)，確定在2010年底前淘汰掉300立方米及以下高爐、20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的基礎(chǔ)上，在2011年底前要淘汰掉400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，這樣新增淘汰落后煉鐵產(chǎn)能7200萬噸、煉鋼產(chǎn)能2500萬噸；結(jié)合淘汰落后產(chǎn)能而建設(shè)的鋼鐵企業(yè)和其他有條件建新廠的地區(qū)，則將淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)提高到了1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。

落后產(chǎn)能基本保留在眾多的中小鋼鐵企業(yè)手中，因此淘汰落后產(chǎn)能的一個(gè)基本效果是部分中小型煉鐵企業(yè)、煉鋼企業(yè)的退出。2008年底，中國共有煉鋼企業(yè)500余家，鋼材生產(chǎn)企業(yè)2900余家；2009年底，中國煉鋼企業(yè)數(shù)量降為350家，減少了30%左右，而鋼材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量卻提高到4900余家，增長了60%左右。煉鋼生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的減少說明了淘汰落后產(chǎn)能工作初見成效。鋼材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的大幅度增長說明了中國鋼材需求的多元化為多數(shù)中小型鋼材企業(yè)細(xì)分市場提供了較為廣闊的生存與發(fā)展空間，也為部分煉鋼企業(yè)轉(zhuǎn)型為鋼材生產(chǎn)企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。

2009年8月13日，國務(wù)院新聞辦公室就工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行了新聞發(fā)布會(huì)，工信部明確表示：“3年內(nèi)不要再新建鋼鐵項(xiàng)目了。”2009年10月19日，國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合召開的新聞發(fā)布會(huì)，表示為抑制過剩產(chǎn)能、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。2009年12月，國家發(fā)展改革委推出了5項(xiàng)措施，以引導(dǎo)鋼鐵等產(chǎn)能過剩 行業(yè) 健康發(fā)展。其中重點(diǎn)指出不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，嚴(yán)禁各地借等量淘汰落后產(chǎn)能之名，避開國家環(huán)保、土地和投資主管部門的監(jiān)管、審批，自行建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目。

第三節(jié) 行業(yè) 與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性 研究

根據(jù)2004-2009年熱軋鋼球 行業(yè) 與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性的對比，可見我國熱軋鋼球與宏觀經(jīng)濟(jì)周期正相關(guān)。宏觀經(jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)了國內(nèi)磨具產(chǎn)業(yè)的增長，從而帶動(dòng)了熱軋鋼球產(chǎn)量的增長。

2004-2009年熱軋鋼球 行業(yè) 與宏觀經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性

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