一、有關(guān)定義、分類

（一）汽車內(nèi)飾及 行業(yè) 定義

汽車內(nèi)飾屬于汽車零部件 行業(yè) ，是汽車整車不可缺少的部件。主要涉及到汽車內(nèi)部的方方面面，比如汽車儀表板、方向盤、座椅、門里板，立柱板、汽車防曬膜，汽車握手柄等等都是汽車內(nèi)飾產(chǎn)品。

汽車設計最容易出彩的是內(nèi)飾設計。車的外觀是給別人看的，人們真正享受的是汽車的內(nèi)飾設計。從造型設計角度來講，在整車設計中，內(nèi)飾設計所占比率約一半以上。因為相對于外形而言，內(nèi)飾設計所涉及的組成部分相對繁多。從近幾年的發(fā)展趨勢來看，內(nèi)飾設計國際流行的趨勢是越來越趨向于數(shù)字化和高科技，造型方面趨于簡潔、工整，更加注重多種材質(zhì)的應用、搭配。

汽車內(nèi)飾產(chǎn)品，近年來大受汽車 行業(yè) 的歡迎，很多愛車人士也樂此不彼的追求愛車的裝飾，相對以此相產(chǎn)生的汽車內(nèi)飾用品更是品類繁多。

（二）汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)鏈 分析 與汽車內(nèi)飾 行業(yè) 的特征

目前，國際市場由于受金融危機的影響，消費者仍有一定的恐慌心理，導致汽車 行業(yè) 的發(fā)展出現(xiàn)了前所未有的困境。

但是在國內(nèi)，由于政府對經(jīng)濟危機采取了強有力的政策和妥當?shù)膽獙Υ胧?，以及消費需求的驅(qū)使，汽車工業(yè)反而出現(xiàn)了良好的增長態(tài)勢。受大環(huán)境的影響，消費者在消費時也變得比較保守，節(jié)能環(huán)保、經(jīng)濟實用、時尚精致的汽車消費品備受消費者關(guān)注。于是，除汽車整體外觀造型外，消費者將更多的訴求轉(zhuǎn)向汽車內(nèi)部安全、舒適以及空間營造的環(huán)境氛圍。其中，汽車內(nèi)飾必然充當著重要的地位。

隨著汽車工業(yè)的成熟與發(fā)展，以及汽車消費理念的成熟與進步，與汽車工業(yè)緊密相關(guān)的汽車內(nèi)飾 行業(yè) 的運行呈現(xiàn)出產(chǎn)品種類增多、內(nèi)飾件檔次提升、價格趨于合理、定位日趨多元化等特點。

（三）汽車內(nèi)飾 行業(yè) 主管部門及管理體制

隨著新的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》的實施，將使工信部對汽車企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品的準入管理，告別沿襲國家發(fā)改委和國家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布的《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》的過渡時期。今后，工信部將是我國道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品準入管理的唯一主管部門。

我國汽車相關(guān)產(chǎn)品管理效仿的是歐盟模式，終極目標是實施型式認證，即制造商只向一個政府部門進行申報，對產(chǎn)品進行一種認證，粘貼一種認證標志，產(chǎn)品即可在全國銷售。但是，由于諸多因素的制約，我國汽車相關(guān) 行業(yè) 一直備受“多頭管理”的困擾，不但增加企業(yè)的負擔，還嚴重制約汽車 行業(yè) 的快速發(fā)展。

工信部制訂新的《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》之后，工信部 產(chǎn)業(yè)政策 司將全面實施汽車的準入管理。而發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司則負責 研究 擬訂并組織實施汽車 行業(yè) 的發(fā)展戰(zhàn)略、 規(guī)劃 及其中重點領域的專項 規(guī)劃 。

二、 行業(yè) 發(fā)展綜述及運行特點

（一） 行業(yè) 發(fā)展綜述

汽車內(nèi)飾包括儀表臺，音響儀表臺、方向盤、座椅、操縱按鍵、空調(diào)出口、撥擋頭、車門內(nèi)飾、門把手等在內(nèi)的汽車內(nèi)部的所有裝飾物。從造型設計角度來講，在整車設計中，內(nèi)飾設計所占比率約一半以上。因為相對于外形而言，內(nèi)飾設計所涉及的組成部分相對繁多。從近幾年的發(fā)展趨勢來看，內(nèi)飾設計國際流行的趨勢是越來越趨向于數(shù)字化和高科技，造型方面趨于簡潔、工整，更加注重多種材質(zhì)的應用、搭配。數(shù)碼時代的來臨，具有高科技成分的數(shù)字產(chǎn)品的廣泛應用，極大地影響了汽車設計趨勢，產(chǎn)品設計的風格開始引導并影響汽車整車的設計風格。許多概念車的內(nèi)飾設計元素都很像一些家電產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品和通訊產(chǎn)品。

隨著不同品牌汽車的總體質(zhì)量差距縮小，汽車內(nèi)飾成為了競爭的新戰(zhàn)場。這場戰(zhàn)爭最終的目標是讓汽車內(nèi)飾各部分之間充分吻合，達到零距離。如今，這些微小的細節(jié)已經(jīng)成為汽車內(nèi)飾質(zhì)量一個非常重要的指標。

（二） 行業(yè) 運行特點

我國汽車內(nèi)飾件企業(yè)起步于農(nóng)機、卡車配套、裝飾品等 行業(yè) ，這樣起步的方式?jīng)Q定了我國內(nèi)飾件 行業(yè) 長期以來存在的數(shù)量多、規(guī)模小、總體技術(shù)水平低的狀況，并且目前還沒有得到根本的改善。我國汽車內(nèi)飾件的發(fā)展在整個發(fā)展過程當中，主要得益于與中外合資轎車廠建設的帶動和汽車 產(chǎn)業(yè)政策 的保護，隨著市場的不斷成熟，這樣一種帶動、保護的效應正在減弱。汽車內(nèi)飾 行業(yè) 將逐步進入公平的、無地域特征的(包括沒有地方保護)質(zhì)量、價格、服務競爭。隨著國外企業(yè)，像美國江森、李爾這些跨國公司與國內(nèi)大企業(yè)加強攜手合作，會給同 行業(yè) 其他企業(yè)產(chǎn)生更大壓力。

三、 行業(yè) 在國民經(jīng)濟中的地位

伴隨著下游汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，我國汽車內(nèi)飾件 行業(yè) 在國民經(jīng)濟中所占的比重正在日益增加，在整個工業(yè)當中的地位在上升。汽車內(nèi)飾已經(jīng)逐漸成為汽車零部件 行業(yè) 中的重要分支。我國內(nèi)飾件企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、上海、湖北、山東、廣東和吉林等地區(qū)。上海和吉林這兩個地區(qū)的內(nèi)飾件企業(yè)的產(chǎn)出效應相對來說比其它地區(qū)要高。

四、宏觀經(jīng)濟環(huán)境

2009年是新世紀以來中國經(jīng)濟發(fā)展最為困難的一年。但是我國較快的扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟增速明顯下滑的局面，實現(xiàn)了國民經(jīng)濟總體回升向好。

初步測算，2009年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.2%，二季度增長7.9%，三季度增長9.1%，四季度增長10.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。

五、 行業(yè) 政策與重要 規(guī)劃 、標準

（一）“十一五”汽車零部件專項發(fā)展 規(guī)劃

《 規(guī)劃 》確定的總體目標是：到2010年，形成面向國際國內(nèi)兩個市場，形成層次分明、比較穩(wěn)定的專業(yè)化和規(guī)?；嚵悴考涮左w系，為汽車工業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)提供強有力支撐，為把我國建成世界零部件制造基地打下堅實基礎。

《 規(guī)劃 》確定的技術(shù)創(chuàng)新目標是：培育和發(fā)展自主品牌產(chǎn)品，提高發(fā)動機、變速箱、汽車控制電子等關(guān)鍵總成核心技術(shù)的掌控能力。

《 規(guī)劃 》還定出一些重點發(fā)展產(chǎn)品，這些產(chǎn)品將給國內(nèi)零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造新的機遇。如“十一五”后期歐4排放發(fā)動機；混合動力汽車零部件產(chǎn)品；汽油機直噴系統(tǒng)（DGI）；柴油機顆粒凈化裝置；廢氣再循環(huán)（EGR）；CVT、AMT、AT、DCT變速器；低地板客車底盤系統(tǒng)；電動轉(zhuǎn)向裝置（EPS）；輕量化車身（大量用鋁、鎂、高強度鋼等）；提高新車安全性，與C－NCAP相關(guān)的汽車結(jié)構(gòu)件；兒童安全座椅；行人安全保護裝置；用車特殊底盤件；電子、巡航控制系統(tǒng)；電子穩(wěn)定程序（ESP）；電子隨動轉(zhuǎn)向燈及LED車燈；車載診斷系統(tǒng)（OBD）；柴油機共軌電噴系統(tǒng)；輪胎監(jiān)測系統(tǒng)；總線技術(shù)（CAN、LIN）；車身智能控制系統(tǒng)；衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS）及電子地圖等。

（二）標準

1、《汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性》（GB8410-2006）

標準規(guī)定了汽車內(nèi)飾材料水平燃燒特性的技術(shù)要求及試驗方法。適用于汽車內(nèi)飾材料水平燃燒特性的評定。

鑒于各種汽車內(nèi)飾零件實際情況(零件應用部位、布置方法、使用條件、引火源等)和本標準中規(guī)定的試驗條件之間有許多差別，本標準不適用于評價汽車內(nèi)飾材料所有真實的車內(nèi)燃燒特性。

汽車內(nèi)飾零件所用的單一材料或?qū)臃e復合材料，如座墊、座椅靠背、座椅套、安全帶、頭枕、扶手、活動式折疊車頂、所有裝飾性襯板(包括門內(nèi)護板、側(cè)圍護板、后圍護板、車頂棚襯里)、儀表板、雜物箱、室內(nèi)貨架板或后窗臺板、窗簾、地板覆蓋層、遮陽板、輪罩覆蓋物、發(fā)動機罩覆蓋物和其他任何室內(nèi)有機材料，包括撞車時吸收碰撞能量的填料、緩沖裝置等材料的燃燒特性必須滿足以下技術(shù)要求：

燃燒速度不大于100 mm/min。

2、《汽車內(nèi)飾件有毒有害物質(zhì)限量》標準

標準把汽車內(nèi)的坐墊、坐椅靠背、坐椅套、安全帶、頭枕、扶手、活動式折疊車頂、所有裝飾性襯板、儀表板、雜物箱、室內(nèi)貨架板或后窗臺板、窗簾、地板覆蓋層、遮陽板、輪罩覆蓋物、發(fā)動機罩覆蓋物和其他任何室內(nèi)有機材料，包括撞車時吸收碰撞能量的填料、緩沖裝置、塑料類、纖維紡織類、皮革類、橡膠類等材料均包含在內(nèi)。根據(jù)規(guī)定，處于密閉狀態(tài)下24小時的轎車內(nèi)，甲醛含量應小于10mg/kg，此外，該標準還對有機物散發(fā)、冷凝組分等有毒有害物質(zhì)作出了限量規(guī)定。

3、《乘用車座椅總成標準》（QC/T740-2005）

本標準規(guī)定了乘用車座椅總成的技術(shù)要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸和儲存。

本標準也適用于M1類車輛的前排座椅總成。本標準不適用于折疊式的附加座椅、側(cè)向座椅。

4、《汽車座椅、座椅固定裝置及頭枕強度要求和試驗方法》（GB 15083-2006）

本標準規(guī)定了汽車座椅、座椅固定裝置及頭枕的術(shù)語和定義、要求與試驗方法。本標準適用于GB/T 15089—2001中M1類、N類汽車的座椅及其固定裝置(不論座椅是否有頭枕)以及M1類車防止行李移動傷害乘客的隔離裝置。

本標準也適用于GB l3057—2003未涉及的其他M2類、M3類汽車座椅。

本標準不適用于折疊式座椅、側(cè)向座椅、后向座椅。

5、《汽車遮陽板標準》（QC/T629-2005）

本標準規(guī)定了汽車遮陽板的技術(shù)要求、試驗方法和檢驗規(guī)則及標志、包裝、運輸和儲存。本標準適用于汽車遮陽板，不包括卷簾式、著色玻璃等類型。

六、 行業(yè) 所進入的壁壘與周期性 分析

（一） 行業(yè) 進入壁壘 分析

進入壁壘指阻礙企業(yè)進入特定市場的各種因素總和。包括消費者偏好、對重要資源的占有權(quán)、企業(yè)對關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)的壟斷、政府的政策或者法律限制、顯著的規(guī)模經(jīng)濟等。 行業(yè) 的進入壁壘越高，市場的保護程度就越高，其競爭程度也越低，越有可能形成大企業(yè)支配市場行為。目前，我國的汽車內(nèi)飾 行業(yè) 進入壁壘主要是由資金和技術(shù)兩方面形成的。

1、資本量壁壘

必要的資本量是指企業(yè)進入某一產(chǎn)業(yè)時最低限度的資本數(shù)量。必要資本量越大，籌措越困難，壁壘就越高。汽車內(nèi)飾 行業(yè) 初期投入較大，因此要面對一定的資本量壁壘。

汽車內(nèi)飾生產(chǎn)主要需要興建廠房、引進設備、研發(fā)技術(shù)或引進技術(shù)，這些都需要大量的資本金。尤其是在設備引進方面，先進的生產(chǎn)設備往往能提高產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品生產(chǎn)效率，而引進設備一般價格較為高昂，這對于新進入者而言，存在較高的資本量壁壘。

2、技術(shù)壁壘

盡管我國汽車內(nèi)飾 行業(yè) 生產(chǎn)基礎已經(jīng)有一定的積累，但是與發(fā)達國家相比仍存在差距，尤其是國外一些優(yōu)勢企業(yè)，這就造成該 行業(yè) 有一定的技術(shù)壁壘存在。

就技術(shù)壁壘具體 分析 ：目前汽車內(nèi)飾產(chǎn)品的技術(shù)壁壘主要存在于產(chǎn)品的研發(fā)過程，尤其是汽車儀表板技術(shù)方面，目前我國產(chǎn)品技術(shù)與國際先進水平差距較大，我國汽車儀表產(chǎn)品技術(shù)水平低、造型設計單調(diào)，產(chǎn)品耐久性和可靠性差，數(shù)字化程度低，跟不上整車發(fā)展。雖然國內(nèi)汽車儀表界一致看好全數(shù)字式汽車儀表，但國內(nèi)本土企業(yè)開發(fā)還不具備技術(shù)條件。從技術(shù)發(fā)展的領域來看，中國本土廠商在技術(shù)上處于跟進狀態(tài)，這使得國內(nèi)企業(yè)在進入該領域存在著較高的技術(shù)壁壘。

（二） 行業(yè) 周期性 分析

周期性 行業(yè) 是指 行業(yè) 的景氣度與外部宏觀經(jīng)濟環(huán)境高度正相關(guān)，并呈現(xiàn)周期性循環(huán)的 行業(yè) 。周期性 行業(yè) 的特點是產(chǎn)品價格、需求以及產(chǎn)能呈現(xiàn)周期性波動的， 行業(yè) 景氣度高峰期來臨時產(chǎn)品需求上升，價格大漲，為滿足突然膨脹的需求，產(chǎn)能大幅度擴張，而在蕭條期時則剛好相反。由于汽車 行業(yè) 是典型的周期性 行業(yè) ，所以汽車內(nèi)飾 行業(yè) 的周期性也較為明顯。

七、國際環(huán)境

（一）全球汽車內(nèi)飾發(fā)展綜述

20世紀90年代后期以來，為有效降低生產(chǎn)成本，開拓新興市場，汽車內(nèi)飾企業(yè)不但向低成本國家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，而且將轉(zhuǎn)移范圍逐漸延伸到了研發(fā)、設計、采購、銷售和售后服務環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)移的規(guī)模越來越大，層次越來越高。

與此同時，整車與內(nèi)飾企業(yè)之間關(guān)系的調(diào)整，打破了原有的全球配套體系，推動了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球化發(fā)展。在此背景下，汽車內(nèi)飾 行業(yè) 的并購重組更趨活躍。
整車企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)上使用平臺戰(zhàn)略，系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨逐漸成為汽車內(nèi)飾 行業(yè) 的發(fā)展趨勢。與此同時，汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展特征越來越明顯。伴隨著汽車內(nèi)飾產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的變化，越來越多的整車廠將實行內(nèi)飾件全球化采購。

（二）主要國家和地區(qū)發(fā)展動態(tài)

1、美國

到2009年10月份為止，北美輕型汽車整個 行業(yè) 的生產(chǎn)總量下跌了39%，并且美國三大汽車生產(chǎn)商中的兩家——通用和克萊斯勒紛紛宣布了破產(chǎn)。美國汽車業(yè)是受金融危機影響最為直接的 行業(yè) 。幾大整車制造商先后經(jīng)歷了市場需求萎縮、大幅虧損、減產(chǎn)裁員甚至破產(chǎn)保護的過程。整車制造 行業(yè) 的委靡不振進而導致汽車內(nèi)飾 行業(yè) 需求嚴重下降，整體經(jīng)營困難，風險明顯上升。自2005年以來，美國汽車內(nèi)飾 行業(yè) 經(jīng)營整體惡化。近年來，美國汽車內(nèi)飾供應商破產(chǎn)保護數(shù)量增加的情形開始凸顯。

美國宏觀經(jīng)濟雖有觸底跡象，但市場需求恢復仍需較長時間，汽車銷售疲軟的態(tài)勢短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)。在政府拒絕對汽車內(nèi)飾 行業(yè) 進行救助后，預計美國將有更多的大型汽車內(nèi)飾供應商陷入經(jīng)營困境，被迫進入破產(chǎn)保護， 行業(yè) 性違約概率上升。

2、日本

受到美國諸多經(jīng)濟因素以及北美市場新車銷售低迷的影響，日本豐田合成等汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)巨頭日前相繼表示，將會調(diào)整其生產(chǎn)規(guī)模以及推遲實施其原定增強生產(chǎn)能力的相關(guān)計劃。在歐美各大汽車制造商以及日本豐田汽車大型車大幅減產(chǎn)的影響下，這些日本汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)巨頭更是采取緊急措施以將生產(chǎn)重點放在銷售狀況良好的中、小型車的需求上。
另外，日本汽車內(nèi)飾 行業(yè) 有其獨有的特征，內(nèi)飾廠商大多與個別汽車集團有緊密聯(lián)系，只向它們供應產(chǎn)品。由于日本汽車廠商大舉進軍中國市場，因此汽車內(nèi)飾企業(yè)也必須跟從這些業(yè)內(nèi)巨擘的腳步，轉(zhuǎn)移業(yè)務陣地。

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