第一節(jié) 行業(yè) 容量主要影響因素 分析

行業(yè) 容量主要影響因素包括以下四點(diǎn)。

1、GDP增長

1980-2004年GDP增長與銅消費(fèi)增長率走勢圖

從歷史來看，中國GDP增長速度與銅消費(fèi)增長速度基本保持溫和，中間曾經(jīng)出現(xiàn)過一些非正常的波動(dòng)，波動(dòng)可能來自于一些特殊的歷史背景，比如：工業(yè)普查或者國家政策限制用銅。從1996年以后，兩者的相關(guān)性明顯增強(qiáng)。從2006年的情況看，2006年上半年季度中國GDP同比增速達(dá)到10.9%，二季度的GDP同比增長在11.3%左右，呈現(xiàn)加速上升的態(tài)勢。其中，第一、二和三產(chǎn)業(yè)的增加值在第二季度分別同比增長了5.5%、13.8%和9.9%，三次產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)加速跡象，但在持續(xù)寬松的貨幣政策環(huán)境刺激下，第二產(chǎn)業(yè)增速的快速回升仍然是GDP 加速的主要?jiǎng)恿?。而第二產(chǎn)業(yè)與銅消費(fèi)的關(guān)系是最為密切的。

2、國定資產(chǎn)投資增長

工業(yè)化與城市化的發(fā)展都會(huì)體現(xiàn)到固定資產(chǎn)投資中，固定資產(chǎn)投資尤其是房地產(chǎn)的投資會(huì)引致大量的銅相關(guān) 行業(yè) 的需求(例如:線纜等)。2006年二季度城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資延續(xù)了一季度以來的高漲態(tài)勢，2006年1-5月的投資增速高達(dá)30.3%，已經(jīng)超過了2005年以來的相對穩(wěn)定的增長區(qū)間。固定資產(chǎn)投資在政府大型項(xiàng)目和寬松的貨幣政策的雙重推動(dòng)下有越走越高的態(tài)勢。

3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長率

消費(fèi)升級所引致的對家電 行業(yè) 的影響是最為明顯的，如下圖：

2000-2005年“新三件”的快速增長與“老三件”的滯漲 分析 圖

目前家用空調(diào)器、洗衣機(jī)出口量的增長抵消了國內(nèi)銷售量，家電 行業(yè) 對出口的依賴程度逐年提高，一方面體現(xiàn)出我國家電產(chǎn)品的國際競爭力；另一方面也表明我國家電產(chǎn)能過剩，國內(nèi)市場趨于飽和。家電業(yè)對銅材的需求增長率在放緩，從家電業(yè)協(xié)會(huì)的公布數(shù)據(jù)來看，未來五年對銅材需求增長率將放緩到5%之內(nèi)；未來5年大小家電產(chǎn)量的平均增長率也將放緩。

2005年我國全年生產(chǎn)汽車570.7萬量，而我國汽車銷量接近592萬輛，首次超過日本(580萬量)，成為僅次于美國的全球第二汽車銷售市場，2006年上半年汽車產(chǎn)量達(dá)到364.3萬噸。每輛汽車用銅每量大約在10-21公斤之間，隨汽車類型和大小而異，對于小轎車約占自重的6-9%，汽車用銅比較大的是散熱器、以及銅水箱。“十一五”期間汽車雖然不能再實(shí)現(xiàn)“十五”期間的高速增長，但是每年仍將保持10%左右的增長速度。到“十一五”末市場規(guī)模將接近或達(dá)到1000萬輛，期間中國汽車市場結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步與國際接軌。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及汽車電子產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用將大大提高對銅深加工產(chǎn)品的需求量。

4、建筑 行業(yè)

在建筑 行業(yè) 銅消費(fèi)主要集中在兩個(gè)方面：銅水管的運(yùn)用以及裝修市場。房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)度直接影響了未來銅消費(fèi)的潛力。2005年開始我國逐步由積極的財(cái)政政策調(diào)整為穩(wěn)健的財(cái)政政策，在偏緊的宏觀政策背景下，2006年建筑業(yè)發(fā)展依然保持了較快的速度。但是未來房地產(chǎn) 行業(yè) 在宏觀政策調(diào)控下將會(huì)出現(xiàn)增幅減緩的趨勢，這將在一定程度上影響到銅 行業(yè) 的需求與消費(fèi)。

第二節(jié) 銅的應(yīng)用領(lǐng)域與消費(fèi)結(jié)構(gòu)

一、銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)

精銅的主要消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域有以下幾個(gè)方面：電力工業(yè)、電子與通信、建筑、工業(yè)機(jī)械與設(shè)備、消費(fèi)品及其他日用品，交通等。

目前發(fā)達(dá)國家如美國和西歐等國，銅在建筑業(yè)上的應(yīng)用占有很大比例。以美國為例，1960年消費(fèi)于建筑業(yè)中的銅占總銅消費(fèi)量的22％，到1997年就上升到43％，成了耗銅的主要市場。在中國，銅現(xiàn)在仍主要應(yīng)用于電力工業(yè)，在其它各業(yè)，特別是在建筑業(yè)上的應(yīng)用和消費(fèi)明顯低于發(fā)達(dá)國家。

我國與其他三大洲銅消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較

二、變壓器 行業(yè)

繞制變壓器需要用大量的銅線，這些銅導(dǎo)線存在著電阻，電流流過時(shí)這電阻會(huì)消耗一定的功率，這部分損耗往往變成熱量而消耗，我們稱這種損耗為“銅損”。變壓器的溫升主要由鐵損和銅損產(chǎn)生的。銅在制作變壓器時(shí)的用量很大，通常銅占變壓器成本的25%的左右。

三、電線電纜 行業(yè)

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,到“十一五”末期電線電纜 行業(yè) 用銅量將達(dá)到450萬~500萬噸。銅、鋁等有色金屬是電線電纜 行業(yè) 的最主要原材料,在電工 行業(yè) 內(nèi),電線電纜制造業(yè)是銅、鋁需求量最大的 行業(yè) 。

近幾年,電力、通信、鐵路、軌道城市交通、船舶、汽車、石油化工、建筑、公路、家電等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模,建設(shè)速度加快,對電線電纜的需求越來越大。依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示,2006年電線電纜制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入分別達(dá)到3966.70億元和3865.92億元,同比增長為48.23%和47.93%。兩項(xiàng)指標(biāo)均排在電工 行業(yè) 第一位。

實(shí)物產(chǎn)出耗銅達(dá)300多萬噸、鋁100多萬噸,成為全球電線電纜制造規(guī)模最大、市場規(guī)模最大、增長最快的國家。電線電纜用銅量約占全國銅消費(fèi)量的60~70%,各類電線電纜產(chǎn)品的用銅量大致為:電力電纜約占20~30%,電氣裝備用電線電纜約占28~30%,繞組線約占26~29%,,通信線纜約占5~7%,其他線纜約占4~5%。

第三節(jié) 預(yù)測思路及模型構(gòu)建

預(yù)期中國的銅需求到2010年將增加21%,至450-470萬噸,2006年為380萬噸.中國是世界上最大的銅消費(fèi)國。中國2005年增加了9.1%，2006年銅需求增加5.6%，隨著中國工業(yè)化和城市化的發(fā)展,消費(fèi)類將繼續(xù)增加,到2010年將達(dá)到650-690萬噸.發(fā)電,電子器材和建筑工業(yè)將是主要需求大戶。未來幾年增長將放緩，政府限制銅出口將使得生產(chǎn)商更加關(guān)注國內(nèi)市場。

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