第一節(jié)2008-2010年鍛件及粉末冶金制品制造行業(yè) 發(fā)展趨勢分析

一、市場發(fā)展趨勢

（一）鍛件制造業(yè)

未來10～15年將是我國推進工業(yè)化的關(guān)鍵時期，電力、石化、冶金、船舶等行業(yè) 都將繼續(xù)快速發(fā)展，孕育著對大型鑄鍛件的空前需求。

1、核電裝備領(lǐng)域

根據(jù)我國核電中長期發(fā)展規(guī)劃，到2020年核電裝機容量將達到4000萬千瓦，實際可能還會有所突破。近兩年已經(jīng)或即將開工建設(shè)的二代改進型和三代百萬千瓦級核電機組在20臺以上。法國在其核電建設(shè)高峰期最多年份開工建設(shè)10臺左右，我國每年開工建設(shè)量將會創(chuàng)造世界核電發(fā)展史上新記錄。一套百萬千瓦壓水堆核電機組核島部分的反應(yīng)堆壓力容器、蒸汽發(fā)生器和穩(wěn)壓器的殼體及管板、主管道鍛件按3億元計算，平均每開工建設(shè)10臺核電機組，大型鑄鍛件市場就在30億元以上。此外，核電常規(guī)島部分也需要大量的鑄鍛件。

2、火電裝備領(lǐng)域

到2007年年底，全國7.13億千瓦裝機容量中火電占到了77%以上，特別是近年新增裝機中，80%以上是火電。按照現(xiàn)在發(fā)展態(tài)勢，今后，我國火電建設(shè)速度將會適當放緩。即便如此，未來若干年每年火電裝機也都會維持在大約5000萬千瓦。按每臺大型燃煤機組需要大型鍛件200噸計算，預計每年火電鍛件年均需求量在2萬噸左右。

3、水電裝備領(lǐng)域

按水電發(fā)展規(guī)劃，國內(nèi)15年內(nèi)將新增單機容量50萬千瓦及50萬千瓦以上大型水電機組近400臺，每年平均新裝30臺50萬千瓦及50萬千瓦以上大型水電機組，每臺大型水電機組需要大型鍛件200～240噸，年鍛件市場需求在6000～7200噸。

4、石化裝備領(lǐng)域

預計我國原油加工能力2010年達到4億噸，2020年達到5億噸左右。為此，將新建和改造20多個千萬噸級大型煉油廠，預計每年需鍛焊結(jié)構(gòu)的厚壁重型容器30臺左右，其中千噸級以上加氫反應(yīng)器占1/3。

5、煤化工裝備領(lǐng)域

神華集團已在內(nèi)蒙古開工建設(shè)我國第一座年產(chǎn)油品500萬噸的煤液化工程，一期工程第一條線為100萬噸/年。每套100萬噸/年的裝置需要加氫反應(yīng)器12臺，其中2000噸級超大型加氫反應(yīng)器就有4臺。此外，煤制烯烴、甲醇、二甲醚、合成氣等煤化工項目也都需要大量的反應(yīng)容器。

6、冶金設(shè)備領(lǐng)域

隨著鋼鐵工業(yè)的技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐進一步加快，預計"十一五"期間，每年冷熱連軋機新建和配件所需鍛鋼支承輥約700支左右，毛坯鍛件約5萬噸（每支毛坯鍛件重70噸）；每年中厚板軋機鍛鋼支承輥新建和配件約150支（每支毛坯鍛件重100噸），毛坯鍛件約1.5萬噸。熱軋工作輥每年需要毛坯鍛件約3萬噸。合計起來，每年需在萬噸級水壓機上生產(chǎn)的大型軋輥毛坯鍛件接近10萬噸。

7、船舶裝備領(lǐng)域

2007年中國承接新船訂單已占世界市場份額42.5%，成為世界造船史上第一個訂單量超億噸的造船大國，未來幾年，我國造船能力也會成長為全球第一。預計到2010年，國內(nèi)每年將需要大型船用曲軸300根以上，平均每年需要在萬噸級水壓機上生產(chǎn)的毛坯鍛件需求量超過2萬噸。

（二）粉末冶金制品制造行業(yè)

1、企業(yè)在高、中、低檔產(chǎn)品市場的定位逐漸確立

有相當規(guī)模和技術(shù)的企業(yè)主攻中高端產(chǎn)品市場；一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產(chǎn)品市場展開競爭。這種分化有利于專業(yè)化程度的提高，有利于質(zhì)量的提高，有利于產(chǎn)品成本的下降。

2、國內(nèi)高端市場的競爭日趨國際化

各國粉末冶金制造企業(yè)紛紛在我國獨資或合資建廠，實施對產(chǎn)品的梯度轉(zhuǎn)移。如美國的Metal鄄dyne、GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。這些國外企業(yè)對中國粉末冶金行業(yè) 的狀況，如產(chǎn)品的檔次、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價格、質(zhì)量等情況越來越了解，并都在加緊制定競爭對策和擴張計劃。

3、在競爭激烈的中、低端市場，產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高的同時，價格則逐年下降

由于新企業(yè)的不斷涌入，向老企業(yè)提出挑戰(zhàn)，小企業(yè)則給大企業(yè)帶來威脅；主機廠也在要求更高質(zhì)量和服務(wù)的同時，不斷提出降價要求。在該領(lǐng)域中小企業(yè)最具有競爭優(yōu)勢。

4、國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原材料逐步替代進口材料

由于進口原材料價格一路上揚，成品粉價格也不斷跟著上漲，如鐵粉上漲25%、銅粉上漲50%、鉬粉上漲300%、鎳粉上漲80%，導致企業(yè)盈利空間縮小，利潤率已在10%以下。為降低成本壓力，許多原來用進口材料的企業(yè)開始選用優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)材料，而同等原材料國內(nèi)外的價差超過20%。

5、優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)設(shè)備將被普遍采用

國產(chǎn)設(shè)備如壓機和電爐的性能不斷提高，且國產(chǎn)同等性能和噸位的機械壓機價格只是進口壓機的三分之一，同樣為降低成本壓力，眾多企業(yè)開始選用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備。

6、行業(yè) 內(nèi)各種形式的聯(lián)合在加速

面對市場的嚴峻考驗，為了生存和發(fā)展，各企業(yè)從競爭走向競合，大企業(yè)希望通過聯(lián)合做大做強，中型企業(yè)希望通過合作保持自有的一塊領(lǐng)地，小企業(yè)則想維持生存，都在尋求各種形式的聯(lián)合。

二、技術(shù)開發(fā)方向

（一）鍛件制造業(yè)

目前，電力、石化、冶金等領(lǐng)域裝備大型化、復雜化對大型鑄鍛件行業(yè) 的技術(shù)發(fā)展提出了更高要求。未來我國的鑄鍛箭技術(shù)開發(fā)主要有以下幾個方面：

1、核電核島鑄鍛件

核島部分的壓力殼、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器的殼體和管板普遍采用低合金鋼鍛件。在百萬千瓦級核電機組中，無論是二代加，還是三代AP1000、EPR，都含有大量技術(shù)要求高、規(guī)格大、形狀復雜的鑄鍛件。其中壓力容器整體頂蓋、下封頭、錐形筒體等形狀復雜的鍛件都需要整體鍛造。

2、百萬千瓦級核電機組常規(guī)島低壓整體轉(zhuǎn)子鍛件

這是目前世界上所需鋼錠最大、鍛件毛坯重量最大、截面尺寸最大、技術(shù)要求最高的實心鍛件，是代表熱加工最高綜合技術(shù)水平的產(chǎn)品。轉(zhuǎn)子重量為170噸，需600噸級鋼錠。目前，國外只有JSW（日本制鋼所）具備制造能力。

3、超純凈汽輪機低壓轉(zhuǎn)子鍛件

為滿足超超臨界汽輪機組高參數(shù)設(shè)計要求，其回火脆性是技術(shù)關(guān)鍵，目前國內(nèi)尚屬空白。國外已用超純凈35NiCrMoV鋼取代傳統(tǒng)用鋼，鋼錠必須采用真空精煉和真空澆注，以保證化學成分的純凈和均勻性。

4、高中壓復合轉(zhuǎn)子鍛件

超臨界機組高中壓復合轉(zhuǎn)子要求制造兼具高中壓功能的復合轉(zhuǎn)子，難點是要求整體轉(zhuǎn)子兩端有不同的性能。該技術(shù)的關(guān)鍵是選擇合適的化學成分，采用特殊的熱處理方法。國外更多采用超純凈冶煉技術(shù)和新材料，轉(zhuǎn)子重量在100噸左右，所需鋼錠超過了200噸。

5、大型混流式水輪機鑄鍛件

三峽工程采用的70萬千瓦機組是目前世界上最大功率等級的水輪機組，其不銹鋼水輪機轉(zhuǎn)輪直徑達到了9.8米，重量達500噸，上冠、下環(huán)和葉片不僅需要大容量的不銹鋼冶煉設(shè)備和精煉鋼水設(shè)備，而且對冶煉工藝要求也很高。三峽工程中主要依靠進口，國內(nèi)只有鞍重、大重華銳等少數(shù)企業(yè)攻關(guān)成功。目前，三峽開發(fā)總公司正在論證烏東德、白鶴灘電站采用100萬千瓦水輪機組的可行性，一旦實施，對水電大型鑄鍛件要求又將是新突破。

（二）粉末冶金制品制造業(yè)

根據(jù)“十一五” 規(guī)劃，未來我國的粉末冶金制品制造業(yè)應(yīng)在以下技術(shù)層面上下大功夫：

1、溫壓成形技術(shù)

可提高壓坯密度0.1-0.3g/cm2，零件材料的力學性能增高10-20%。

2、高速壓制工藝技術(shù)

此技術(shù)使壓制的生坯密切達到7.4-7.7g/cm2。

3、燒結(jié)硬化技術(shù)

4、注射成形技術(shù)

5、新能源有效燒結(jié)技術(shù)

6、快速成形形狀復雜的三維零件

7、提高設(shè)備與工模具的自動化、作業(yè)時間與效率的研究

三、整體規(guī)劃及發(fā)展預測

（一）鍛件制造業(yè)

1、鍛件制造業(yè)的發(fā)展規(guī)劃

1）加強產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與優(yōu)化，形成合理的經(jīng)濟規(guī)模

要以產(chǎn)權(quán)、所有制調(diào)整為契機,切實調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),形成以產(chǎn)品專業(yè)化為重點的經(jīng)濟規(guī)模。有實力的鑄造企業(yè)根據(jù)市場經(jīng)濟規(guī)律,通過兼并、重組、聯(lián)合等形式達到具有競爭力的經(jīng)濟規(guī)模。小企業(yè)則走“專、精、特”的路子,組建成人員精干、運轉(zhuǎn)靈活、應(yīng)變能力強的專業(yè)化小型鍛造廠,通過合作和建立企業(yè)網(wǎng)絡(luò),與大型企業(yè)集團建立伙伴協(xié)作關(guān)系,優(yōu)勢互補,提高社會生產(chǎn)化水平,形成自己的競爭優(yōu)勢。

2）加強技術(shù)進步，提高技術(shù)創(chuàng)新能力

要盡快建立和完善以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系,加快企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè),大、中型鍛造企業(yè)都要建立企業(yè)技術(shù)中心;積極推動產(chǎn)、學、研聯(lián)合開發(fā)工程;逐步加大企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入,著力開發(fā)計算機輔助設(shè)計、輔助制造、輔助工藝管理、計算機集成制造系統(tǒng)、計算機模擬仿真技術(shù)、敏捷制造技術(shù)、快速響應(yīng)制造技術(shù)、精密制造技術(shù)等高新技術(shù)以及新材料、新工藝在鑄造生產(chǎn)中的應(yīng)用,用高新技術(shù)改造提升鑄造企業(yè),促進企業(yè)技術(shù)升級。

3）采用先進鍛造技術(shù)與裝備，提高鍛件品質(zhì)

企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求,采用適合企業(yè)條件的先進、成熟、適用的工藝技術(shù)與裝備。要通過優(yōu)化鑄造生產(chǎn)技術(shù)結(jié)構(gòu),不斷提高鑄件產(chǎn)品檔次和品質(zhì)。企業(yè)在加強生產(chǎn)管理的同時,要加強產(chǎn)品品質(zhì)管理,強化品質(zhì)意識,建立和完善品質(zhì)保證體系,完善檢測手段,及時修訂企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)標準,按國際認定的品質(zhì)標準組織生產(chǎn),增加企業(yè)的競爭力。

4）開展綠色鍛造技術(shù)，提高清潔化生產(chǎn)水平

鍛造企業(yè)要從可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā),重視鍛造的清潔化生產(chǎn)。通過行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整,關(guān)停污染嚴重的鍛造廠點,積極推廣造環(huán)保新技術(shù)、新材料和裝備;企業(yè)要創(chuàng)造條件,貫徹ISO14000環(huán)境管理體系標準,并盡快通過認證,以取得參與市場的競爭權(quán)。

5）開拓市場，提高經(jīng)貿(mào)意識和國際化經(jīng)營水平

面對激烈的國外市場競爭,要求企業(yè)具有較高的市場開拓能力。企業(yè)要提高經(jīng)貿(mào)意識,熟悉世貿(mào)組織規(guī)則,運用世貿(mào)反傾銷法和中國相關(guān)法律法規(guī),增強自我保護能力。要在保證品質(zhì)的前提下,努力降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品競爭力。

6）實施人才戰(zhàn)略，營造優(yōu)良用人機制

鍛造企業(yè)必須實施人才戰(zhàn)略，以人為本。制定吸引、穩(wěn)定科技人才政策，創(chuàng)造條件吸引科技人才到企業(yè)工作；要加強人才隊伍建設(shè)，造就一大批科技創(chuàng)新、經(jīng)營管理的復合型人才隊伍；要加強全員職能培訓，全面提升職工技能素質(zhì)。

2、鍛造行業(yè) 未來發(fā)展趨勢預測

重點發(fā)展精密凈形成形，發(fā)展少無切削技術(shù)；塑性加工的智能化；鑄鍛復合成形技術(shù)；液壓成形技術(shù)；新材料精密成形工藝。

（二）粉末冶金制品制造業(yè)

1、整體規(guī)劃

通過“七五”、“八五”、和“九五”技術(shù)改造，企業(yè)技術(shù)水平已有較大的提高。部分企業(yè)通過引進國外先進技術(shù)，先進設(shè)備，與國外合資等方式使企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平迅速向國際先進水平靠攏，個別企業(yè)已在規(guī)模、裝備、產(chǎn)品水平等方面接近國際先進水平，發(fā)展相當迅速，但是發(fā)展很不平衡，還有很多企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)裝備落后，經(jīng)濟效益較差。因此，應(yīng)進行整體規(guī)劃，加快發(fā)展。

1）自愿結(jié)合，實行規(guī)模生產(chǎn)

中型企業(yè)應(yīng)加速分化，進行資產(chǎn)重組，如有機會與國外跨國大公司進行合資、合作更是上策。目前，粉末冶金行業(yè) 的技術(shù)、管理、資金狀況與國外同行業(yè) 差距很大，為此搞成大規(guī)模的企業(yè)或搞中外合資，將是一種最好的辦法。

2）進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成特色生產(chǎn)

對一般中小企業(yè)而言，形成自己企業(yè)的經(jīng)營特色，要比擴大規(guī)模更重要。進行結(jié)構(gòu)調(diào)整暫時是要付出代價的，對此企業(yè)要提前做好準備，正確理解有所不為才能有所為，從而找準自己企業(yè)的定位。

3）做大市場，擴大出口

目前，我國的粉末冶金市場，由于轎車工業(yè)處于起步階段，加之有相當領(lǐng)域由于主機廠對粉末冶金行業(yè) 尚不了解，所以從發(fā)展來看潛在市場很大。但是現(xiàn)在的市場是很有限的，特別是一般產(chǎn)品生產(chǎn)能力大于需求。入世后，可為擴大粉末冶金產(chǎn)品出口提供很好的機會，應(yīng)抓緊這一機遇。

2、發(fā)展趨勢

進行企業(yè)聯(lián)合、重組，培育大企業(yè)、大集團，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營。增加技改和科研創(chuàng)新投入，加快新工藝、新產(chǎn)品開發(fā)。提高模具設(shè)計及制造水平，應(yīng)用計算機輔助設(shè)計與制造。產(chǎn)品向高強度、復雜形狀和特殊性能粉末冶金零件方向發(fā)展。

第二節(jié) 2008-2010年鍛件及粉末冶金制品制造行業(yè) 運行狀況預測

一、2008-2010年行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值預測

2008-2010年鍛件及粉末冶金制品制造行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值預測

單位：千元