第一節(jié) 2010-2011年中國玻璃 行業(yè) 運行態(tài)勢 分析

一、回顧中國玻璃工業(yè)30年跨越式發(fā)展變化

玻璃工業(yè)屬基礎(chǔ)的原材料產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展有著極為密切的聯(lián)系。玻璃及其加工制品廣泛應(yīng)用于建筑、交通運輸、裝飾裝修、電子信息、太陽能利用及其他新興工業(yè)。它不僅用作生產(chǎn)資料，也是不可缺少的生活資料。

回首歷史，我們可以將中國玻璃工業(yè)的發(fā)展追溯到100年前，1903年之前，我國所用的平板玻璃都是從國外進口。自1904年開始籌建2家屬于民族工業(yè)性質(zhì)的平板玻璃工廠以來，中國的玻璃工業(yè)已走過了100余年的發(fā)展歷程。解放前夕，偌大的中國只有3家總產(chǎn)量不過幾十萬重量箱的玻璃廠。改革開放初期，1978年我國平板玻璃總產(chǎn)量也僅有1784萬重量箱。中國玻璃工業(yè)的跨越式發(fā)展，是在改革開放后30年里實現(xiàn)的。這30年的歷史進程，推動和見證了中國玻璃工業(yè)所發(fā)生的翻天覆地的巨大變化。

今天，中國的玻璃工業(yè)已經(jīng)從過去幾乎是一張白紙發(fā)展成為世界上生產(chǎn)規(guī)模最大的平板玻璃生產(chǎn)國，總產(chǎn)量達5.3億重量箱，占世界總產(chǎn)量的48％，浮法技術(shù)主導(dǎo)了平板玻璃的發(fā)展，2007年浮法玻璃產(chǎn)量已占平板玻璃總產(chǎn)量的83％以上；加工玻璃發(fā)展迅速，基本滿足了建筑業(yè)、汽車業(yè)和其他新興產(chǎn)業(yè)的需要，平板玻璃及加工玻璃產(chǎn)業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟發(fā)展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工業(yè)。

二、需求情況 分析

行業(yè) 產(chǎn)能過剩,玻璃需求量逐漸放緩，價格降低、庫存上升、盈利下滑。

2011年初至今玻璃 行業(yè) 整體呈現(xiàn)景氣下滑趨勢。價格：5月浮法玻璃價格73.44元/重量箱，比去年年底下降12.6%，比去年同期下降7.96%。產(chǎn)銷和庫存：據(jù)中國建材信息總網(wǎng)統(tǒng)計，5月重點玻璃企業(yè)產(chǎn)量3345.27萬重量箱，同比增長13.09%，增速比4月下滑3.4個百分點，銷量3053.37萬重量箱，同比增長3.95%，增速比4月下降0.8個百分點，產(chǎn)銷率繼續(xù)下降至91.27%，比4月降低6.3個百分點，庫存上升至2624.04萬重量箱，比去年同期上升69.3%，比4月上升13.8%。

玻璃景氣下滑除了受下游需求影響之外，更多是由于產(chǎn)能增加過快造成的，增加的產(chǎn)能一部分來自新建和復(fù)產(chǎn)的玻璃窯。近幾年玻璃產(chǎn)能增長超過10%。截止到2010年末，我國共有浮法玻璃生產(chǎn)線241條，年生產(chǎn)能力7.98億重箱，比2009年增長15.48%，其中正在生產(chǎn)的浮法生產(chǎn)線208條，年有效生產(chǎn)能力7.09億重箱;短時間內(nèi)無法恢復(fù)或者已經(jīng)停產(chǎn)的浮法生產(chǎn)線33條，年生產(chǎn)能力0.89億重箱。從近幾年玻璃產(chǎn)能增長看，近4年增速達到13.45%。2011年預(yù)計新投產(chǎn)浮法生產(chǎn)線將達到32條，年產(chǎn)能1.15億重量箱。

以超白壓延玻璃為主的光伏玻璃產(chǎn)能大幅增長。近3年，我國玻璃產(chǎn)能增長最快是光伏玻璃，平均增長率50%。2010年底，國內(nèi)已投產(chǎn)的光伏玻璃生產(chǎn)線已經(jīng)達到41條，年產(chǎn)能約13560萬平米。光伏玻璃分為超白浮法玻璃和超白壓延玻璃，兩者相比較，超白壓延玻璃的技術(shù)難度相對較低，國內(nèi)僅金晶科技、南玻、信義玻璃等少數(shù)幾家能生產(chǎn)出超白浮法玻璃，在建的基本以超白壓延玻璃為主。目前已明確投資的共有17條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能14800萬平方米，是目前產(chǎn)能的1.1倍。

受房地產(chǎn)和汽車 行業(yè) 對玻璃需求下降、玻璃產(chǎn)能投放較快等不利因素影響，玻璃 行業(yè) 正經(jīng)歷去庫存階段。玻璃是房屋建設(shè)后期使用，下半年保障房大規(guī)模開工對玻璃拉動還不是很明顯，玻璃 行業(yè) 下半年景氣度將維持低位。

第二節(jié) 2010-2011年中國玻璃 行業(yè) 市場動態(tài) 分析

一、玻璃 行業(yè) 的總體生態(tài)環(huán)境或即將發(fā)生大的變化

目前玻璃 行業(yè) 落后產(chǎn)能大約7000萬重箱,約占2010年底產(chǎn)能的10%。2940.7萬重箱相當(dāng)于落后產(chǎn)能的42%。從5月9日工信部發(fā)布《關(guān)于抑制平板玻璃產(chǎn)能過快增長引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》到現(xiàn)在淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的超預(yù)期,玻璃 行業(yè) 的“供給減法”漸行漸近。結(jié)合玻璃 行業(yè) 目前運行的特點,我們相信玻璃 行業(yè) 的整合已經(jīng)拉開了序幕。這些信號意味著玻璃 行業(yè) 的總體生態(tài)環(huán)境或即將發(fā)生大的變化。

二、2011玻璃 行業(yè) 仍有不少投資機會

玻璃 行業(yè) ，平板玻璃受地產(chǎn) 行業(yè) 的影響很大，雖然有保障房建設(shè)，但今年上半年需求增加不多的前提下，投資受到壓制，但深加工 行業(yè) 機會將持續(xù)出現(xiàn)。另外，玻璃 行業(yè) 中，具備“新能源、建筑節(jié)能”概念的龍頭企業(yè)，隨著2011年國內(nèi)外太陽能光伏市場的持續(xù)保持需求旺盛，高檔裝修玻璃及超白玻璃需求會日益增加。

三、新型節(jié)能玻璃將走俏未來玻璃 行業(yè)

隨著建筑節(jié)能政策力度的加大，建筑規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)與玻璃 行業(yè) 科技水平提高，節(jié)能玻璃、安全玻璃以及環(huán)保玻璃必將在未來的建筑中大放異彩，發(fā)揮愈來愈大的功效。

低輻射玻璃與多功能鍍膜玻璃又稱保溫玻璃，具有最大的日光透射率和最小的反射系數(shù)?？勺?0%的可見光進入室內(nèi)被物體所吸收，又能將90%以上的室內(nèi)物體所輻射的長波保留在室內(nèi)，大大提高了能量利用率。

還有一種鍍膜玻璃在夏季可以起阻止太陽輻射及室外熱輻射的作用，冬季主要起阻擋室內(nèi)熱輻射的作用，在具有低輻射玻璃性能基礎(chǔ)上兼顧熱反射玻璃性能，在保留原有低輻射膜層的前提下，通過改變其它膜層的厚度適當(dāng)降低太陽光，特別是近紅外線的透過率，提高太陽光的反射與吸收，輻射率低、遮陽系數(shù)小。

第三節(jié) 2010-2011年中國主要玻璃產(chǎn)量 分析
 

2005-2011年上半年全國平板玻璃產(chǎn)量  單位：億重量箱

2005-2010年全國夾層玻璃產(chǎn)量  單位：平方米

第四節(jié)2010-2011年中國玻璃 行業(yè) 發(fā)展的問題 分析

我國玻璃工業(yè)雖然在改革開放30年進程中有了長足發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)和裝備水平不斷完善提高，但和國際先進水平相比還有一定差距。特別是存在一定盲目性，造成發(fā)展不平衡，周期性波動大，結(jié)構(gòu)不合理， 行業(yè) 發(fā)展付出的代價過大等突出的矛盾和問題。主要表現(xiàn)在如下幾個方面。

1、資源、能源消耗高，綜合利用水平低。

各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)落后于國際先進水平。平板玻璃能耗偏高，平均單耗為7800千焦/千克玻璃液，比國際先進水平高出30%以上。浮法規(guī)模偏小。平均為480噸/日，與國外相差約200噸/日。目前尚有幾千萬重量箱落后生產(chǎn)能力。

在資源綜合利用方面，硅質(zhì)原料的選礦回收率偏低，僅為65%~80%，綜合利用水平低。按目前平板玻璃產(chǎn)量計算，每年消耗硅質(zhì)原料約2000余萬噸，無效排放達500萬噸以上。

在環(huán)境污染方面，玻璃生產(chǎn)過程中有大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、煙塵等廢棄物排放，每年排放二氧化硫約20萬噸、煙塵約2萬噸、氮氧化物約18萬噸等污染物，對環(huán)境造成一定污染，目前尚未得到有效解決。

2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，優(yōu)質(zhì)浮法和深加工率偏低，節(jié)能玻璃使用率偏低。

目前，普通浮法玻璃過剩，但同時存在結(jié)構(gòu)性缺口，一些電子玻璃、汽車玻璃、高檔建筑玻璃等還需進口;優(yōu)質(zhì)浮法比率偏低，僅為28%;玻璃深加工率僅為30%，而世界平均水平約55%，發(fā)達國家達65%~85%。加工后的增值率我國僅為原片2.5倍，發(fā)達國家為5倍，因此在深加工率和加工深度上均有較大差距。

節(jié)能玻璃在建筑中的使用率低，中空玻璃、Low-E中空玻璃等節(jié)能玻璃在建筑中的使用率不足10%。而歐美基本普及中空玻璃;Low-E中空玻璃占全部中空玻璃的比例超過50%。

3、企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、產(chǎn)業(yè)集中度低。

我國玻璃 行業(yè) 雖然總量居世界第一，但相當(dāng)分散，浮法玻璃企業(yè)就有50多家，平均規(guī)模只有年產(chǎn)600余萬重量箱。全國只有一家企業(yè)國內(nèi)市場占有率在10%以上，規(guī)模在1000萬重量箱以上的企業(yè)只有11家， 行業(yè) 呈分散競爭狀態(tài)。而國際上，玻璃生產(chǎn)的國際化程度和集中度都很高。4大跨國公司集中了世界平板玻璃總量的41%和優(yōu)質(zhì)浮法玻璃的62%。我國企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模和競爭實力上均有較大差距。

4、產(chǎn)能增長不平衡，周期性波動大。

一是玻璃 行業(yè) 與國民經(jīng)濟發(fā)展及固定資產(chǎn)投資依存度大;二是玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強，一經(jīng)投產(chǎn)要連續(xù)運行6至8年才停窯冷修，中間不宜停產(chǎn)或壓產(chǎn);三是企業(yè)分散，時有無序競爭，導(dǎo)致市場對產(chǎn)能過剩敏感度高，價格波動大。

5、市場不規(guī)范，無序競爭現(xiàn)象時有發(fā)生。

當(dāng)前，玻璃企業(yè)分散，產(chǎn)品檔次和質(zhì)量良莠不齊。企業(yè)不在同一起跑線，競相壓價，“規(guī)范開放、競爭有序”的玻璃市場遠(yuǎn)未形成。

上述問題的存在，不僅影響到玻璃 行業(yè) 當(dāng)前的運行質(zhì)量，也不利于長遠(yuǎn)發(fā)展。必須加強宏觀調(diào)控，加快推進玻璃 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變增長方式，走循環(huán)經(jīng)濟的道路才是玻璃 行業(yè) 的可持續(xù)發(fā)展之道。

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