第一節(jié) ERW高頻焊接油井管（直徑60.3—193.7） 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2010年國內(nèi)ERW高頻焊接油井管（直徑60.3—193.7） 行業(yè) 發(fā)展概況

ERW鋼管生產(chǎn)已經(jīng)是一種成熟的技術(shù)，只要管徑設(shè)計合適，在國外油氣管線設(shè)計中并不避諱，無論是陸地還是海洋，ERW鋼管在油井管、油氣輸送管方面都得到了較為普遍的使用，而且ERW鋼管的開發(fā)已經(jīng)涉及到在極地寒冷地區(qū)和酸性介質(zhì)條件下的使用。但由于國內(nèi)各生產(chǎn)廠家對ERW鋼管技術(shù)的掌握程度不同、思想認識不同以及產(chǎn)品定位不同，加之引進初期在國內(nèi)陸上輸送管線中出現(xiàn)過2起重大質(zhì)量問題，使其在國內(nèi)陸上長輸管線的使用受到了極大限制，僅用于一些輸油管線和使用壓力較低的城市天然氣、煤氣管網(wǎng)。近幾年在中國海洋石油工程中敷設(shè)的海底油氣輸送管線大量使用的也是日本、韓國等國的ERW鋼管，因此，國內(nèi)ERW鋼管較長時間在一個不正常的、質(zhì)量水平較低的層次上緩慢發(fā)展。

近年來，國內(nèi)陸續(xù)建設(shè)了十幾條中大口徑的ERW鋼管生產(chǎn)線，這些新的生產(chǎn)線的投產(chǎn)，將大大提升我國在中大口徑ERW鋼管生產(chǎn)方面的整體能力。同時國內(nèi)已有的ERW鋼管生產(chǎn)線也經(jīng)過多年的發(fā)展，積累了較豐富的經(jīng)驗，這為我國ERW鋼管在油氣輸送管線中的使用打下了一定的基礎(chǔ)，我國海洋管線建設(shè)用鋼管也正試圖使用國產(chǎn)ERW鋼管。國內(nèi)ERW鋼管迎來了一個新的、快速發(fā)展的大好機遇。

 二、ERW高頻焊接油井管（直徑60.3—193.7） 行業(yè) 發(fā)展歷程

20世紀80年代以前，我國油氣田中使用的套管都是用無縫管加工的，80年代末才開始ERW套管的引進與試用。1985年原石油部從日本引進了少量ERW套管進行試驗，其中大部分為J55鋼級的表層套管。1985年至1999年．我國進口日本ERW套管共計32×104 t，先后在大慶、勝利、遼河、中原、長慶等油田進行了應(yīng)用試驗，鋼級有J55和N80，套管直徑為127—508mm（5～20in）。

原石油工業(yè)部科學(xué)技術(shù)司曾于1988年組織大慶油田、石油管材 研究 所、勝利油田3家單位通過了對“ERW套管的開發(fā) 研究 及其推廣應(yīng)用項目”的評審鑒定，鑒定意見為：“全部試驗結(jié)果表明，ERW套管不但能達到表層套管和技術(shù)套管的要求，而且能滿足油層套管的技術(shù)要求。因此，本成果具有很高的使用價值和經(jīng)濟效益。ERW套管生產(chǎn)成本低，價格比同類無縫套管便宜。若全國每年使用1／3的ERW套管，可節(jié)約外匯上千萬美元。”

三、市場占有份額

我國ERW焊管產(chǎn)量是世界第一大國。ERW用于油氣輸送管線約30萬噸，占ERW焊管總產(chǎn)量的2％，占油氣長輸管線總重量的8％。全國油井管產(chǎn)量240萬噸，其中無縫管220萬噸，占90％以上，ERW焊管20萬噸，占7.5％。全國生產(chǎn)鍋爐管80萬噸，ERW管制作中低壓鍋爐管產(chǎn)量8萬噸，占10％。ERW焊管機組按規(guī)格比例分布情況，大中規(guī)格的比例偏低。

 
    第二節(jié) ERW高頻焊接油井管（直徑60.3—193.7） 行業(yè) 政策標準

一、 產(chǎn)業(yè)政策

 1、鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃

鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大，在經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、財政稅收、國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，特編制本 規(guī)劃 ，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 》作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。 規(guī)劃 期為2009-2011年。

2、國務(wù)院發(fā)布石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃

國務(wù)院常務(wù)會議2009年審議并原則通過石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 。作為我國制定實施的重點產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 之一，石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 將對加快推進我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展起到積極作用。

規(guī)劃 不僅針對石化企業(yè)當(dāng)前面臨的困難提出相應(yīng)措施，而且從中長期發(fā)展的角度加以指導(dǎo)，強調(diào)加快石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科技進步，并和 行業(yè) “十一五”發(fā)展 規(guī)劃 相配套。

國務(wù)院常務(wù)會議指出，石化產(chǎn)業(yè)資源資金技術(shù)密集，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，經(jīng)濟總量大，對促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和拉動經(jīng)濟增長具有舉足輕重的作用。振興石化產(chǎn)業(yè)，必須在穩(wěn)定石化產(chǎn)品市場的同時，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，著力提高創(chuàng)新能力和管理水平，不斷增強產(chǎn)業(yè)競爭力。

此次出臺的調(diào)整振興 規(guī)劃 與當(dāng)前宏觀經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)形勢相配合，一方面?zhèn)戎赜谕ㄟ^新項目的建設(shè)發(fā)揮拉動內(nèi)需的作用，提振處于低迷的有關(guān)產(chǎn)業(yè)；另一方面， 規(guī)劃 從我國經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)長遠發(fā)展的角度出發(fā)，強調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。

規(guī)劃 強調(diào)通過落實國家擴大內(nèi)需、振興重點產(chǎn)業(yè)和糧食增產(chǎn)等綜合措施拉動石化產(chǎn)品消費，同時也強調(diào)通過石化產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興，擴大內(nèi)需，加快推進我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)了以宏觀經(jīng)濟發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)振興，以產(chǎn)業(yè)振興調(diào)整拉動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的用意。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是非關(guān)稅壁壘的一類，它以技術(shù)為支撐條件，即商品進口國在實施貿(mào)易進口管制時，通過頒布法律、法令、條例、規(guī)定、建立技術(shù)標準、認證制度、衛(wèi)生檢驗檢疫制度、檢驗程序以及包裝、規(guī)格和標簽標準等，提高對進口產(chǎn)品的技術(shù)要求，增加進口難度，最終達到保障國家安全、保護消費者利益和保持國際收支平衡的目的。

三、產(chǎn)品進出口標準與認證

1、油管主要進口國家是日本、阿根廷、瑞士，西班牙也有少量進口。進口標準參照美國石油學(xué)會（API）標準。一般采用API5A（J-55.N-80）；5AK（P-105）；5AC（C-75）；5AJ-55NUE。規(guī)格有60.3×4.83mm×R-2；88.9×6.45mm×R-2；73×5.51mm×R-2。

2、美國石油學(xué)會標準APISPEC5CT1988年第1版規(guī)定。鋼級分7種：H-40；J-55；N-80；C-75；L-80；C-90；P-105。油管管端應(yīng)帶螺紋和接箍或按下列任一形式供貨：平端；螺紋端不帶接箍；整體連接；特殊端部加工；密封圈結(jié)構(gòu)。

 第三節(jié) ERW高頻焊接油井管（直徑60.3—193.7）產(chǎn)品供求格局

焊管產(chǎn)量增長速度快于無縫管的增長速度，焊管產(chǎn)量在比例上遠遠大于無縫管；同時在各個領(lǐng)域（例如油套管等）向無縫管的市場邁進；在焊管管型中，ERW焊管在產(chǎn)量上占主導(dǎo)地位；而且在油氣長輸管線、城市燃氣管線的中小直徑使用領(lǐng)域內(nèi)向直縫埋弧焊管和螺旋焊管的市場逼進。

中國近年來ERW焊管的迅速崛起得力于熱軋帶卷的迅速發(fā)展以及焊接技術(shù)和探傷技術(shù)的進步。因此，使得ERW焊管的市場在擴張，與無縫管和埋弧焊管形成新一輪競爭態(tài)勢。這一競爭態(tài)勢必然引起與這些相關(guān) 行業(yè) 和企業(yè)產(chǎn)生某些利益上的摩擦。例如涉及標準的修訂，過去鍋爐管標準是無縫管的范疇，現(xiàn)在要列入ERW焊管，引發(fā)了爭論；油氣長輸管線，過去是埋弧焊管的范疇，現(xiàn)在要進入ERW焊管，也觸發(fā)了爭議。

例如有專家提出“油氣輸送管線主要是用螺旋焊管，直縫焊管只能是補充作用”等等。在前面已經(jīng)敘述了國外ERW焊管的發(fā)展過程和現(xiàn)狀，這些都暗示了中國ERW焊管的發(fā)展歷程，將來也必然是這樣，這是歷史的總趨勢。當(dāng)然，中國也有自己的特點，例如中石油系統(tǒng)螺旋焊管發(fā)展較早，已經(jīng)占領(lǐng)了油氣管線的相當(dāng)大的市場份額。然而，石油系統(tǒng)從建制上一分為三：中石油，中石化，中海油。例如中海油就可能將重視ERW焊管的應(yīng)用，因為螺旋焊管不可能應(yīng)用于海底管線。中石化在陸上輸油氣管線也將應(yīng)用一部分ERW產(chǎn)品。因此，ERW焊管在油氣長輸管線上的應(yīng)用有擴張的趨勢。從體制上看，中國對外開放的日益深化，必然促進內(nèi)部打破 行業(yè) 壁壘和地方保護，市場機制最終對管型上的競爭起主導(dǎo)作用。這也是歷史的總趨勢。ERW焊管和螺旋埋弧焊管、直縫埋弧焊管已經(jīng)成鼎足之勢，而且無論是從焊管數(shù)量還是質(zhì)量上ERW焊管要起主導(dǎo)作用。因此，無論從哪個角度來看，ERW焊管的發(fā)展前景是廣闊的。

第四節(jié) ERW高頻焊接油井管（直徑60.3—193.7） 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

 一、ERW高頻焊接油井管（直徑60.3—193.7） 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析

產(chǎn)業(yè)鏈是一個包含價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念。產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)指處在整個產(chǎn)業(yè)鏈的開始端，提供原材料和零部件制造和生產(chǎn)的 行業(yè) 。ERW高頻焊接油井管上游原材料管線鋼材以及熱軋板卷為主，下游用于石油 行業(yè) 。

2、上下游狀況

 一、上游 行業(yè) -管線鋼材以及熱軋板卷

我國管道建設(shè)正處于發(fā)展階段，因此管線鋼的發(fā)展也非常迅速。20世紀50－70年代管線鋼主要采用A3鋼和16Mn鋼；70年代后期和80年代采用從日本進口的TS52K鋼（相當(dāng)于X52級）；90年代，管線鋼采用的X52、X60、X65級熱軋板卷，主要由寶鋼和武鋼生產(chǎn)供應(yīng)。“八五”期間成功開發(fā)了X52－X70級高韌性管線鋼，并逐步得到廣泛應(yīng)用。“西氣東輸”工程埋弧焊管就采用了X70級鋼。此外，X70級鋼在ERW焊管也得到了應(yīng)用。目前針對X80高級鋼管材的 研究 和應(yīng)用，石油部門和冶金部門聯(lián)合開發(fā)了10余項國家基礎(chǔ) 研究 與攻關(guān)，其中包括國家“973”項目、“高強度管線鋼的重大工藝基礎(chǔ) 研究 ”、中油集團技術(shù)開發(fā)項目“X80管線鋼管的開發(fā)與應(yīng)用”、“X80管線鋼的焊接及高韌性焊材選擇”等等。

“西氣東輸”工程是采用針狀鐵素體管線鋼，其特征是進一步提高純凈度（C≤0.05％、S≤0.005％、P≤0.010％等），使用鈣處理硫化物，在連鑄過程采用電磁攪拌和動態(tài)輕壓下措施，這種超低碳控軋貝氏體鋼的屈服強度可提高至700－800Mpa，被譽為21世紀的熱軋鋼。

我國在高強度管線鋼生產(chǎn)中采用了鐵水預(yù)處理－包括脫硫、脫磷和脫硅的“三脫”操作，轉(zhuǎn)爐爐后鋼包精練（RH真空處理、TN法合金微調(diào)等）、現(xiàn)代連鑄技術(shù)和控軋控冷技術(shù)，概括地說采用了低碳（≤0.06％）、超低硫（≤0.002％）、鈣處理以及低的板卷卷取溫度等工藝措施，使沖擊值和抗氫誘裂紋的CLR（裂紋長度比值）有了很大改善。但與國外的水平相比，仍有一定的差距，主要是在連鑄和控軋方面。

管線鋼API X70－X90可以用三階段控制軋制工藝來生產(chǎn)，但因為精軋機組的實際軋制力需達到3000噸以上，才有可能使鋼獲得熱機械處理的效果。為了彌補老式軋機能力的不足，可以在軋機后增設(shè)能使卷取溫度冷至550℃左右的、自動化程度較高的、強力層流冷卻裝置，使傳統(tǒng)的TMCP發(fā)展到MACS（多目的加速冷卻系統(tǒng)）。X80－X100板帶就是這樣軋制出來的。

我國X80鋼級的開發(fā)成功，N80鋼級開發(fā)的成功，預(yù)示著ERW焊管的發(fā)展已經(jīng)消除了對原材料質(zhì)量后顧之憂，熱軋帶鋼由于產(chǎn)量的急劇增加，也預(yù)示著價格必將回歸到理性價位，對于焊管降低成本是個好消息。

2010年盡管受“節(jié)能減排”環(huán)保風(fēng)暴的影響，熱軋卷板產(chǎn)量受到一定限制，但是中厚寬鋼帶和熱軋薄寬鋼帶的產(chǎn)量仍再創(chuàng)歷史新高，全年產(chǎn)量分別為10289.2萬噸和3760.9萬噸，較去年同期分別增加1905.45萬噸和54萬噸（注：本文所引用產(chǎn)量數(shù)據(jù)均為快報數(shù)據(jù)，與歷年修訂后數(shù)據(jù)略有差異）；同期熱軋卷板出口量較去年有所增加而進口量有所回落，不過凈出口量的增加量顯然偏少于產(chǎn)量的增加量，所以2010年熱軋板卷新增資源量同樣創(chuàng)出歷史新高，達到了13392.25萬噸，其中熱軋薄寬鋼帶和中厚寬鋼帶新增資源量分別達到了9743.29萬噸和3631.42萬噸（注：經(jīng)調(diào)查顯示，熱軋薄板多為重復(fù)材，所以在新增資源量的計算中忽略熱軋薄板的產(chǎn)量）。熱軋板卷新增資源量的增加在很大程度上影響了2010年熱軋板卷市場價格漲勢偏弱的行情，甚至一度出現(xiàn)了普厚卷市場價格低于普通二級大螺紋價格的“怪現(xiàn)象”， 供大于求的矛盾即使在價格上漲周期中也不遺余力的充當(dāng)著抑制上漲的因素。那么2011年熱軋卷板的供求形勢有沒有可能發(fā)生變化，供大于求的矛盾是能夠得到緩解還是會進一步加??？我們將通過對2011年熱軋板卷產(chǎn)量和進出口量等相關(guān)數(shù)據(jù)的預(yù)測來初步判斷其供需形勢。

 首先從產(chǎn)量方面來看。在目前國內(nèi)熱軋卷板產(chǎn)能已經(jīng)接近2億噸的情況下，如果沒有影響到鋼廠必須減產(chǎn)停產(chǎn)的因素，那么熱軋板卷的產(chǎn)量繼續(xù)增加將是自然而然的結(jié)果，而對于2011年的產(chǎn)量我們暫以2010年產(chǎn)量為基數(shù)進行預(yù)測。2010年受節(jié)能減排風(fēng)暴的影響，熱軋卷板尤其是中厚寬鋼帶產(chǎn)量在9、10兩個月份出現(xiàn)了明顯的下降，這兩個月的產(chǎn)量明顯偏低于正常月份熱軋板卷的產(chǎn)量，所以我們以2010年全年熱軋卷板產(chǎn)量扣除9、10兩個月份兩個月的產(chǎn)量作為測算2011年熱軋卷板產(chǎn)量的基礎(chǔ)，在沒有什么特殊因素影響的情況下我們認為2011年中厚寬鋼帶和熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量將分別超過10500萬噸和3800萬噸。

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