第一節(jié) 鈑金機械產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測

2003-2011年上半年我國鈑金機械工業(yè)總產(chǎn)值及增長 分析 （單位：億元）



2011-2015年我國鈑金機械工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測（單位：億元）

第二節(jié) 鈑金機械需求結(jié)構(gòu) 分析

一、交通運輸裝備 行業(yè)

集裝箱制造業(yè)、道路運輸專用汽車制造業(yè)、能源、化工裝備、空港設(shè)備制造業(yè)需要大量的鋼材成形加工機械，不贅述。

二、汽車制造業(yè)

汽車工業(yè)是機床、數(shù)控機床的最主要用戶，若轎車產(chǎn)量每提高1%，數(shù)控機床市場消費量就將擴大0.5％，而且汽車 行業(yè) 對機床的精度要求高。

汽車產(chǎn)業(yè)對數(shù)控機床的基本要求，可以歸納為：高效柔性、精密可靠、環(huán)保成套。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對機床 行業(yè) 有著巨大影響。汽車生產(chǎn)按工藝流程，大致可分為十幾條生產(chǎn)線，如發(fā)動機(缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿等)、變速箱、底盤零件、沖壓、焊接、涂裝、總裝及鑄造、鍛造、熱處理等生產(chǎn)線。

(1)發(fā)動機制造設(shè)備：主要是加工缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿等生產(chǎn)線設(shè)備。該類設(shè)備大多是高效、高性能、高可靠性數(shù)控機床和專用數(shù)控機床。其中：缸體、缸蓋及變速箱體加上柔性生產(chǎn)線大多由臥式加工中心組成；變速箱加工設(shè)備基本上與缸體的加工設(shè)備類似；曲軸加工設(shè)備主要是車車拉機床、數(shù)控曲軸內(nèi)銑或外銑床、數(shù)控曲軸磨床、曲軸拋光機等設(shè)備；凸輪軸加工設(shè)備是凸輪軸數(shù)控車床、凸輪軸磨床等；連桿加工大多為專用設(shè)備，如雙端面磨床等。

(2)大型覆蓋件沖壓、涂裝、焊接、總裝等沒備：其中沖壓設(shè)備豐要是用于加工大型覆蓋件，如車門、側(cè)圍、前后蓋、頂蓋等板材類零件，大型覆蓋件多用沖壓生產(chǎn)線加工，可分為人工上下料和自動上下料兩種，也有采用大型多工位壓力機代替生產(chǎn)線；涂裝沒備多采用機器人自動噴涂生產(chǎn)線的方法；焊接設(shè)備中部件焊接大多采用懸掛式點焊機手工焊接的方法，部分整車車身總成焊接采用焊接機器人的方法焊接；總裝設(shè)備大多采用人工裝配和機器人相結(jié)合的方法。

剪切、彎曲成形機械對汽車工業(yè)中超寬工件的剪切、汽車大梁的折彎壓制，可以從一個側(cè)面反映出鍛壓機械在汽車工業(yè)中的應(yīng)用。

汽車大梁的生產(chǎn)制造在汽車生產(chǎn)中是一個重要工藝，大梁成形的直線度、折彎角度、平行度和幾何形狀的精度要求都非常嚴格。過去用大型壓力機成形，但隨著重型汽車越來越長的現(xiàn)狀，大型數(shù)控折彎成為該工藝的最佳選擇。

大噸位數(shù)控折彎機可對特種汽車改裝中的箱體、殼體或部件進行多工位復(fù)合折彎和沖壓成形。

(3)鑄造、鍛造、熱處理設(shè)備：其中鑄造沒備主要是鑄造發(fā)動機缸體、缸蓋及變速箱等鑄件，其設(shè)備大多采用氣沖造型自動生產(chǎn)線，從上料、造型、澆注到清眇等整個過程全自動化，部分中小鑄件采用壓鑄或其它精密鑄造的方法；熱處理設(shè)備主要采用高頻淬火、滲碳滲氮、電鍍、涂層及發(fā)藍等方法。

(4)汽車各種零配件生產(chǎn)設(shè)備：汽車的零部件有幾千種，需要的機床各式各樣，基本上覆蓋了所有的機床品種。

三、航空工業(yè)

航空工業(yè)所涉及的范圍越來越大，產(chǎn)品越來越多，其主要產(chǎn)品分為軍用飛機、民用飛機、機載設(shè)備、非航空設(shè)備網(wǎng)大類，其重點是前兩類。

飛機制造所需要的機床主要用于加工發(fā)動機、機身(含機頭、機翼、尾翼等)、機載設(shè)備(控制儀表、救生、通訊、戰(zhàn)術(shù)導彈等設(shè)備)。

(1)發(fā)動機加上設(shè)備：飛機的發(fā)動機種類很多，加工方式大同小異，所需設(shè)備以高精度數(shù)控機床為主，如加工箱體的四軸以上聯(lián)動臥式加工中心和立式加工中心、加工葉片的五軸聯(lián)動葉片加工中心、加工主軸用數(shù)控車床、高精度數(shù)控磨床等。

(2)機身(包括機頭、機翼、尾翼等)加工設(shè)備：該類零部件主要是大型框架結(jié)構(gòu)，材料以鋁合金、鈦合金等為主。其加工工藝也是大同小異，設(shè)備以數(shù)控龍門式機床為主，如數(shù)控龍門鏜銑床、數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控落地銑鏜床、數(shù)控五軸聯(lián)動龍門加工中心等。

(3)機載設(shè)備加工設(shè)備：由飛機載設(shè)備種類很多，所需設(shè)備也比較復(fù)雜，一般需要規(guī)格較小的高精度、高速數(shù)控機床，如中小型高精度立式加工中心、高精度數(shù)控車床、數(shù)控磨床等。

(4)飛機起落架的加工設(shè)備：飛機起落裝備所需材料比較特殊，起落支架采用高強度的鈦合會等材料，加工難度大。其毛坯需要萬噸壓力機鍛造成型，機械加工需要數(shù)控落地銑鏜床、龍門五軸聯(lián)動加工中心等設(shè)備。

四、兵器工業(yè)

兵器工業(yè)中高新技術(shù)武器裝備，坦克和裝甲車發(fā)動機的五大零部件，變速箱、驅(qū)動軸等加工與大型汽車的加工沒備有不少相同之處，需要大量各種高檔數(shù)控機床，只是因批量較少使用單機加上的較多。此外，特殊材質(zhì)厚鋼板的加工，需求大量各種切割機床和板材焊接設(shè)備等。

(1)高新技術(shù)武器裝備：包括精確打擊、兩棲突擊、遠程壓制、防空反導、信息夜視、高效毀傷等武器，大多需要高精度數(shù)控機床，如高精度加工中心、高精度數(shù)控車床、高精度數(shù)控磨床以及精密數(shù)控齒輪加工機床等。

(2)各種大型火炮等重武器制造設(shè)備：主要需要大型立式和臥式加工中心、數(shù)控龍門鏜銑床、數(shù)控車床、數(shù)控深孔鉆等設(shè)備。

(3)中小型武器加工需要的設(shè)備：這類武器的特點是要求加工精度高、功能多的五軸聯(lián)動機床，以及大批量高效率生產(chǎn)，自動化程度高的機床。

(4)其它需要的設(shè)備：如工業(yè)CT檢測儀、光學鍍膜機、多自由度振動臺和一些 分析 儀器、檢測儀器等。

(5)專用機床：槍炮來復(fù)線的拉線機；槍彈生產(chǎn)的多工位壓力沖床；加工小直徑長孔的深孔鉆機床等。

五、船舶工業(yè)

船舶工業(yè)需要的主要有船體加工沒備、焊接設(shè)備、涂裝設(shè)備、機加工設(shè)備和檢測設(shè)備。

(1)船體加工多為專用沒備：如卷邊設(shè)備、校平設(shè)備、壓力機、折邊機、型鋼彎曲機、剪板機、刨邊機、光電跟蹤切割機、數(shù)控切割機、拋丸除銹設(shè)備等。

(2)船用柴油機機體制造設(shè)備：主要是重型和超重型龍門鏜銑床、數(shù)控落地銑鏜床、人型數(shù)控臥式鏜銑中心，多軸五聯(lián)動數(shù)控鏜銑床、數(shù)控立式車床、大型數(shù)控成型砂輪磨齒機。

(3)曲軸等零件加工設(shè)備：主要是曲軸銑床、大型曲軸車銑中心、大型曲軸磨床等。

(4)螺旋推進器制造設(shè)備：需要大型五軸立式車銑中心、多軸五聯(lián)動數(shù)控落地銑鏜床、多軸五聯(lián)動數(shù)控銑鏜中心、大型數(shù)控立式車床等。

(5)船用機械和儀表制造設(shè)備：需要五軸立臥轉(zhuǎn)換加工中心、五軸車銑中心、臥式加工中心、大型數(shù)控落地銑鏜床、數(shù)控立式車床、各種規(guī)格的數(shù)控車床和車削中心等。

六、電力工業(yè)

電力工業(yè)裝備土要包括兩大部分，即發(fā)電設(shè)備和電網(wǎng)設(shè)備。其中：發(fā)電設(shè)備分為煤電、水電、核電、風電和氣電等；電網(wǎng)設(shè)備主要為超高壓輸變電設(shè)備：包括變壓器、斷路器、電抗器、互感器、電容器、隔離開關(guān)等?？傊娏I(yè)需要的重點機床比較復(fù)雜。

(1)煤電、核電和水電等發(fā)電設(shè)備。當前，我國仍然以火力發(fā)電為豐，水力發(fā)電在快速增加，并將逐漸增加核能發(fā)電，這些發(fā)電機組的生產(chǎn)都需要大型、重型加工設(shè)備。加工一個重達200多t的60萬kW汽輪機轉(zhuǎn)子，需要同轉(zhuǎn)直徑3.5m-4.0m、長15m-20m的重型臥車；加工渦輪葉片需要五軸聯(lián)動加上中心；加工中壓缸、高壓缸需20m數(shù)控立車，鏜桿直徑200mm-260mm的數(shù)控落地銑鏜床，龍門寬7.5m-8m，長22m的數(shù)控龍門鏜銑床等等。

(2)風力發(fā)電設(shè)備。近幾年風力發(fā)電發(fā)展很快，內(nèi)蒙古、新疆以及山東、江蘇、廣東等省、自治區(qū)都做了大規(guī)模發(fā)展風力發(fā)電的 規(guī)劃 。內(nèi)蒙古自治區(qū)已上報國家和自治區(qū)的風電項目規(guī)模達139萬kW，獲得國家和自治區(qū)核準、批復(fù)的有10項，規(guī)模約達64萬kW，其中有6個風力發(fā)電項目已經(jīng)開工建設(shè)，投資約40億元。風力發(fā)電機組要求可靠、壽命周期長，因此零部件的精度、功能要求高，如變速箱中的箱體孔、軸、齒輪等的精度要求達到5級，內(nèi)齒輪的精度要求達到6級，壽命不小于20年，保用期5年。目前上要采用圓柱內(nèi)和圓錐齒兩種，需要加工的零部件主要為變速箱體、箱蓋和大型齒輪、齒圈，所需要的豐要設(shè)備為各種大型臥式加工中心、龍門加工中心和龍門鏜銑床、落地銑鏜床、大型立式滾齒機、插齒機等。此外，需要制作長達幾十米的葉片(目前達到半徑超過60m)，制作高達幾十米(目前已超過80m)和直徑幾米(其內(nèi)部具有人可以上下的裝備)的大型塔柱等，需要各種大型成形加工沒備。

(3)電網(wǎng)輸變電沒備。輸變電設(shè)備在電力 行業(yè) 中的作用越來越重要，為了減少在輸送電過程中的損耗，電壓越來越高，規(guī)格做得越來越大。所需要的相應(yīng)設(shè)備主要有加工變壓器矽鋼片的沖壓設(shè)備，鋼結(jié)構(gòu)加工的數(shù)控成套設(shè)備，如鐵塔型鋼成套加工設(shè)備，包括切斷、數(shù)控角鋼沖孔、鉆孔、開槽復(fù)合機等，為成形機床 行業(yè) 提供了廣闊的市場空間。

七、工程機械

工程機械的產(chǎn)品種類較多，主要包括挖掘機械、鏟土運輸機械、工程起重機械、工業(yè)車輛、壓實和路向機械、樁工機械、混凝土機械、鑿巖機械、軍用工程機械等。

工程機械 行業(yè) 是機床 行業(yè) 的重要用戶之一。需要較多的機床如各種規(guī)格的立、臥加工中心(加工殼體，變速箱)、數(shù)控車床、數(shù)控磨床、齒輪加工機床、數(shù)控專用機床等；需要大量鍛壓設(shè)備如大型數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機、數(shù)控切割機、自動上下料的各種壓力機等。此外，還需要焊接機械手、機器人、噴漆與表面處理等設(shè)備。

八、重型機械

重型機械制造業(yè)主要是為礦山、能源、原材料等工業(yè)和國防工業(yè)提供重大技術(shù)裝備和大型鑄鍛件，也屬于重要基礎(chǔ)裝備業(yè)之一，主要為國家重大工程項目服務(wù)，如鋼鐵 行業(yè) 的大型冷熱軋機、石油化工的鉆探和加工設(shè)備、大型電站設(shè)備、地下核試驗、航天發(fā)射、各種大型軍工裝備(如核潛艇壓力殼、大型軍艦等)，為汽車工業(yè)、水利建設(shè)等部門提供了大量的技術(shù)裝備。為了完成如此多的重大工程項目任務(wù)，需要大量高檔數(shù)控機床，如數(shù)控重型立式和臥式車床、大型立式和臥式加工中心、數(shù)控龍門加工中心(含龍門五面體加工中心)、數(shù)控重型落地銑鏜床、大型深孔鉆床、大型立式和臥式滾齒機、大型數(shù)控軋輥和數(shù)控導軌磨床以及大型機械壓力機、大型油壓機、大型水壓機、鍛錘等大型鍛造設(shè)備。

九、農(nóng)業(yè)機械和鐵路 行業(yè)

我國農(nóng)業(yè)在人力向農(nóng)業(yè)機械化和自動化發(fā)展，農(nóng)機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，國內(nèi)對農(nóng)機產(chǎn)品的需求增加，出口也人幅度增加。而且，農(nóng)機由低檔產(chǎn)品在向大型、高效、成套及智能化等高檔產(chǎn)品發(fā)展。

如多功能通用型高效聯(lián)合收割機、大中型拖拉機和自走式聯(lián)合收割機、水稻插秧機和聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收割機、纖維作物聯(lián)合收割機、大型自走式噴灌機等。所有這些自動化程度高的大型農(nóng)業(yè)機械的制造，需要高水平數(shù)控機床才能完成。如生產(chǎn)大型拖拉機、聯(lián)合收割機等所需要的設(shè)備同汽車生產(chǎn)的設(shè)備差不多，大多以生產(chǎn)自動線為主，所需設(shè)備如各種數(shù)控車床、立式和臥式加工中心、數(shù)控銑床、各種數(shù)控磨床、數(shù)控齒輪加工機床、各種組合機床等金切機床；板材加工的各種成形機床如數(shù)控剪扳機、數(shù)控折彎機、數(shù)控壓力機及鍛造機等。

近幾年，我國鐵路建設(shè)速度加快，2005年和2006年鐵路 行業(yè) 投資大幅度增加，分別達到約1360億元和2080億元。從2006-2020年間，鐵路建設(shè)投資將繼續(xù)大幅度增加，投資總額將超過2萬億元。鐵路制造業(yè)將迎來一個新的 行業(yè) 發(fā)展時期。

高速列車的車體和機車的制造，需要大量高檔數(shù)控機床。機車主要是電動機車和內(nèi)燃機下的制造，以及轉(zhuǎn)向架，制動系統(tǒng)等的加工，需要的數(shù)控機床主要有各種大中型立式和臥式加工中心、數(shù)控銑鏜床、數(shù)控立式車床、數(shù)控磨床及數(shù)控專用機床等。高速機車對車體和大型覆蓋件的要求越來越高，開始采用鋁合金或不銹鋼等材料，表面加工要求很高，主要需要大量板材加工設(shè)備，如數(shù)控壓力機、數(shù)控剪板機、數(shù)控折彎機和鍛壓機；高速動車組的車輪系統(tǒng)主要是動輪和車輪及車軸的加工，制造廠由于批量較大，多采用專用自動生產(chǎn)線，車輪加工多采用以數(shù)控立式車床組成，并帶有自動上下料和翻轉(zhuǎn)機構(gòu)的自動線；車軸加工人多采用由數(shù)控臥式車床和上下料機構(gòu)組成的閂動生產(chǎn)線組成。大修機務(wù)段加工車輪主要使用數(shù)控專用仿形車輪車床或數(shù)控不落輪對車床，加工車軸大多采用數(shù)控車軸車床。此外，鐵軌的接頭和道岔加工大多采用數(shù)控道岔銑床等。

其他：

各類通信機箱機柜，典型的代表就是艾佩達（APW），新奇生。

此類大型公司產(chǎn)品眾多，因而設(shè)備情況就比較復(fù)雜。有的選擇了不同廠商的設(shè)備，而后者則統(tǒng)一采用的AMADA的設(shè)備。

此類大型工廠一般來說沖床是必不可少的，如果加工不銹鋼之類的材料則必要購買激光切割機，如果預(yù)算充裕，則可以考慮復(fù)合機或者FMS（柔性制造系統(tǒng)）系統(tǒng)。

隨著我國通信機箱機柜產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，與產(chǎn)量的不斷提高，未來，對沖床和柔性制造系統(tǒng)的需求將增大。

各類機械設(shè)備的外殼、電器控制箱，典型代表是上海第二紡織機械廠、特呂茨施勒紡織機械、杭州叉車廠、臺灣復(fù)盛集團群盛機械等。

這類公司往往規(guī)模龐大，但是鈑金只是其中的一塊，大部分處于從屬地位，部分公司還提供外協(xié)。他們的產(chǎn)品尺寸基本比較大，對精度的要求也不是很嚴格，所以要求機床的加工行程也比較大。也因為所用材料以冷軋板居多，所以設(shè)備主要以沖床為主，切割機可以適當考慮，可能加工部分厚板以及少量不銹鋼。

隨著我國制造業(yè)的發(fā)展，機械設(shè)備 行業(yè) 對沖床的需求將呈上升趨勢。

建筑/裝潢

這類公司往往多以小型企業(yè)為主。材料多以不銹鋼以及鋁板為主，所以設(shè)備應(yīng)以切割機為主，但是加工要求不高，表面粗糙度要求一般較高，大多數(shù)情況要求沒有劃痕，甚至鏡面，因此飛行光路激光切割機更能適應(yīng)其需求。

典型企業(yè)：幕墻公司，機場、商場等裝潢公司等。

鋼材加工配送

這樣的公司往往由大型的鋼材貿(mào)易企業(yè)投資建立，因此規(guī)模一般比較龐大。杭州某家企業(yè)初期就投資了2000余萬元，二期又追加投資3000多萬，一共引進了具有國際先進水平的設(shè)備30余臺/套。

這類公司由于沒有自己的產(chǎn)品，因此材料種類比較雜，甚至可能加工大理石，批量一般不多，所以要常備一個比較龐大的材料庫。建議初期多以切割機為主，如火焰、激光、等離子等。若與某客戶建立比較穩(wěn)定的長期的合作關(guān)系后，則可以考慮購買沖床和復(fù)合機。同時也要兼顧設(shè)備的精度。

OEM加工

典型代表是：偉創(chuàng)力、新美亞—四海電子等，全世界最大的專業(yè)代工公司。此類公司往往動輒數(shù)百臺的設(shè)備，規(guī)模也數(shù)千到數(shù)萬人不等。據(jù)有關(guān)資料顯示，某公司的設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計：沖床占30%左右，15-18為沖床，20%為切割機，10%左右為復(fù)合機/FMS，15%為折彎機。由于沒有自己的產(chǎn)品，因此材料種類也比較復(fù)雜，但是此類公司相對于鋼材加工配送類企業(yè)產(chǎn)品來說比較固定，材料種類也沒有那么多。
所以此類公司采購的設(shè)備中，沖床居多（沖床效率高，維護費用低），切割機與折彎機其次，復(fù)合機/FMS其次。而且一般會采購多家機床公司的產(chǎn)品來滿足其不同的需求。以折彎機為例，所以低端的可以考慮Accurpress系列的機床，而高端的則可以考慮以LVD系列的機床或者AMADA的。

食品機械及廚房設(shè)備

此類公司對產(chǎn)品精度要求一般不高，但是對材料要求比較嚴格，一般要求防腐、耐壓等。因此材料多為不銹鋼，而不銹鋼的硬度較高，對刀具損傷也比較嚴重，因此多用激光機或等離子來加工。

柔性制造系統(tǒng)是一個由計算機集成管理和控制、高效率地制造某一類中小批量多品種零部件的自動化制造系統(tǒng)。它具有兩種或兩種以上的加工工藝方式；一套物料存儲運輸系統(tǒng)，可以在機床和物料存儲設(shè)備之間輸送原輔料、工件、刀具等；運行信息的輸出功能等基本特點。聯(lián)合國歐經(jīng)委對其定義為：由兩個或兩個以上的柔性加工單元構(gòu)成，有自動傳輸系統(tǒng)通往工件庫和刀具庫，并在機床之間傳送托盤、工件和工具，整個系統(tǒng)由計算機控制管理。

第三節(jié) 中國鈑金機械進出口

2004-2010年中國鈑金機械進出口金額統(tǒng)計

                                                                          單位：億美元



2004-2010年中國鈑金機械進出口金額對比示意圖

                                                                                     單位：億美元

第四節(jié)  2010-2011年市場情況

2010年金屬加工機械主要產(chǎn)品產(chǎn)量(單位：臺)



2011年金屬加工機械制造業(yè)主要經(jīng)濟指標

第五節(jié) 成形機床進口情況

2011年1-11月金屬成形機床進口統(tǒng)計

                                                                          單位：臺，美元

第六節(jié) 成形機床出口情況

2011年1-11月金屬成形機床出口統(tǒng)計

                                                                        單位：臺，美元

第七節(jié) 鈑金機械價格趨勢 分析

預(yù)計國內(nèi)鈑金機械低端產(chǎn)品價格持平，提價空間微小，而國內(nèi)外產(chǎn)品附加值高的高端產(chǎn)品價格仍然會維持在高位。

低端鈑金機械市場化程度較高，市場競爭較為激烈。在低端鈑金產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)的眾多中小企業(yè)眾多，競爭要素主要體現(xiàn)在產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等方面；由于近年來鋼材等原材料價格一直上漲，但市場競爭激烈，導致因此導致廠商提價空間很小，而在中高端的鈑金機械產(chǎn)品領(lǐng)域，由于技術(shù)等不具備替代性，導致價格一直維持高位，受原料價格影響，價格增加幅度較高。

第八節(jié) 未來五年發(fā)展預(yù)測

機床 行業(yè) 受下游需求拉動影響較大，下游 行業(yè) 每年固定資產(chǎn)投資中，約60％用于購買機床。在國家政策扶持及下游需求增長的帶動下，機床 行業(yè) 開始復(fù)蘇。2010年我國金屬切削機床產(chǎn)量達到75.5萬臺，同比增長32.7％；數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量達到22.40萬臺，同比增長68.4％，數(shù)控機床增幅遠高于機床 行業(yè) 增幅。“十二五”期間機床 行業(yè) 下游航天工業(yè)、汽車、高鐵、工程機械等 行業(yè) 投資增速、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對中高端數(shù)控機床需求不斷提升。

根據(jù)預(yù)測，到2020年低中高檔數(shù)控機床之比將達到20:60:20，中高檔數(shù)控機床年需求量在12萬臺，具有廣闊的市場空間。公司是專業(yè)生產(chǎn)中高端數(shù)控機床的廠商，具有較大的發(fā)展空間。

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