第一節(jié) 中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)需求 分析

近年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展極速帶動(dòng)高端消費(fèi)者需求，消費(fèi)者越來越注重內(nèi)衣需求，對(duì)內(nèi)衣的要求從低層面的數(shù)量、款式等簡(jiǎn)單需求逐漸上升到面料、質(zhì)量、品牌的高層次需求，技術(shù)含量和品牌價(jià)值越來越高。中國(guó)高收入女性消費(fèi)人群自身收入和消費(fèi)意識(shí)的快速發(fā)展決定了對(duì)國(guó)際品牌的需求越來越旺盛。正因如此，各國(guó)高端品牌內(nèi)衣準(zhǔn)確的觀察到了這一點(diǎn)，這兩年紛紛進(jìn)入中國(guó)，意欲及早確立國(guó)際知名高端內(nèi)衣在中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)中的領(lǐng)先位置。

中國(guó)疆域遼闊，地理因素決定了南北人群存在較大的差異，北方消費(fèi)人群的體格相對(duì)南方消費(fèi)人群較大，北方、西南地區(qū)的消費(fèi)人群比較接受在高端商場(chǎng)進(jìn)行消費(fèi)，而東部沿海及南方沿海一帶則同時(shí)比較接受在專賣店和高端商場(chǎng)進(jìn)行購(gòu)買。國(guó)內(nèi)高端內(nèi)衣品牌運(yùn)營(yíng)商應(yīng)根據(jù)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的南北差異進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

在2006-2007年的兩年間，國(guó)際品牌內(nèi)衣不斷地進(jìn)入中國(guó)，使中國(guó)這個(gè)讓全世界內(nèi)衣廠商都為之關(guān)注的市場(chǎng)，正獲得越來越多內(nèi)衣品牌廠商的加大投入和重視，與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速升溫也讓中國(guó)的高端內(nèi)衣市場(chǎng)快速發(fā)展，高端品牌內(nèi)衣競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代正在來臨，沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)將在中國(guó)高端內(nèi)衣市場(chǎng)拉開序幕。

第二節(jié) 2008年紡織 行業(yè) 展望

展望2008年，在人民幣呈加速升值、出口退稅率下調(diào)的可能性依然存在、潛在貿(mào)易壁壘逐漸增多且力度更強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整繼續(xù)的形勢(shì)下，我國(guó)紡織服裝 行業(yè) 運(yùn)行的壓力有增無減，企業(yè)出口壓力進(jìn)一步加大。同時(shí)，內(nèi)銷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸加劇，低檔、低質(zhì)紡織品、服裝呈現(xiàn)供過于求的局面，大量中小企業(yè)將因?yàn)槔麧?rùn)空間被迅速壓縮而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被淘汰。

1、在多種因素綜合作用下，人民幣升值會(huì)呈加速之勢(shì)

人民幣兌美元匯率一直呈單邊下行態(tài)勢(shì)，截至2007年底持續(xù)升值幅度已達(dá)11.74%。人民幣兌歐元的持續(xù)貶值6.76%。2008年，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退、次級(jí)債危機(jī)和美國(guó)巨大貿(mào)易逆差等因素影響，美元疲弱的狀況難以很快緩解。飽受升值困擾的歐盟會(huì)將升值矛頭指向中國(guó)，要求中國(guó)加快對(duì)歐元升值的步伐，導(dǎo)致人民幣升值壓力進(jìn)一步加大。面對(duì)境外熱錢的不斷涌入，國(guó)家將慎用利率手段，更可能運(yùn)用匯率手段來進(jìn)行調(diào)控。人民幣在多種因素綜合作用下升值會(huì)呈加速之勢(shì)。

2、出口退稅率下調(diào)的可能性依然存在

2007年7月，國(guó)家下調(diào)了服裝、鞋帽、箱包出口退稅率2個(gè)百分點(diǎn)，粘膠短纖出口退稅率下調(diào)6個(gè)百分點(diǎn)。2008年，為了緩解貿(mào)易順差過大的情況，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，國(guó)家下調(diào)出口退稅率的政策主旨還將繼續(xù)。人民幣升值壓力越大，進(jìn)一步出臺(tái)下調(diào)出口退稅率政策的可能性就越多大。

3、成本提升不斷挑戰(zhàn)企業(yè)極限

我國(guó)紡織服裝 行業(yè) 一直以來以廉價(jià)勞動(dòng)力作為其比較優(yōu)勢(shì)之一，但近幾年來 行業(yè) 內(nèi)普遍感到勞動(dòng)力成本上升對(duì)企業(yè)的影響程度在不斷加深。加之能源、電力和原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本不斷增加，而產(chǎn)品價(jià)格又上漲乏力，企業(yè)成本壓力難以向下游轉(zhuǎn)嫁，紡織服裝企業(yè)的盈利空間正在被壓縮，成本提升在不斷挑戰(zhàn)企業(yè)的生存極限。這種情況反過來將加速弱質(zhì)企業(yè)的淘汰。

第三節(jié) 中國(guó)服裝市場(chǎng)概況

一、中國(guó)服裝市場(chǎng)的價(jià)格和銷售額變化

1、中國(guó)服裝市場(chǎng)價(jià)格變化

2007年全年商品零售價(jià)格上漲3.8%，原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲4.4%，工業(yè)品出廠價(jià)格上漲3.1%，在人民幣升值和通貨膨脹的壓力下，衣著類商品價(jià)格指數(shù)2007年不僅未追隨CPI上揚(yáng)，反而是一路下跌，前11個(gè)月累計(jì)跌幅達(dá)到0.5%。此外，在整個(gè)紡織 行業(yè) 中，遠(yuǎn)不止服裝產(chǎn)品如此，絕大多數(shù)紡織產(chǎn)品、化纖產(chǎn)品價(jià)格在2007年的表現(xiàn)均十分疲弱。

國(guó)內(nèi)紡織服裝 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資的增速既遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于出口增速，也高于同期國(guó)內(nèi)紡織服裝零售額的增長(zhǎng)幅度。

07年紡織品服裝綜合價(jià)格提升幅度僅為7.26%，不考慮其他成本增加因素，也只能勉強(qiáng)消化人民幣升值、出口退稅降低帶來的成本增加。越來越多的出口型企業(yè)無奈只好轉(zhuǎn)作內(nèi)銷，內(nèi)需市場(chǎng)趨熱的同時(shí)自然也伴隨著競(jìng)爭(zhēng)的激烈，這突出地表現(xiàn)在價(jià)格戰(zhàn)上。為了爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不少出口企業(yè)將自己的出口產(chǎn)品降價(jià)在國(guó)內(nèi)銷售。受此影響，內(nèi)銷企業(yè)也被迫將自己的產(chǎn)品降價(jià)，由此引發(fā)了紡織企業(yè)不計(jì)成本的的價(jià)格“肉博”。

2、中國(guó)服裝市場(chǎng)銷售額變化

2007年限額以上批發(fā)零售貿(mào)易企業(yè)衣著類商品零售額達(dá)201.82億元，比2006年同期增長(zhǎng)18.3%。服裝銷售呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1）女裝銷售獨(dú)占鰲頭

針織內(nèi)衣褲和西褲的銷量同比增長(zhǎng)18.90%和9.80%，增幅也明顯上升，分別比2006年同期上漲13.40和8.70個(gè)百分點(diǎn)，但其它服裝類商品的增長(zhǎng)速度都不及上年。

女裝在服裝類商品的銷量中所占比重最大，達(dá)到28.56%，其次是針織內(nèi)衣褲和童裝，分別為16.62%和8.00%。各類服裝所占比重基本和上年同期持平。

2）外資品牌高端發(fā)力

在眾多品牌的角逐中，女裝市場(chǎng)外資品牌比重明顯上升。全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2005年排名前十的女裝品牌中，外資品牌的市場(chǎng)綜合占有率比2004年提高了近3個(gè)百分點(diǎn)。目前，我國(guó)的高端服裝市場(chǎng)幾乎完全被來自法國(guó)、德國(guó)、意大利、日本、美國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家的服裝品牌占領(lǐng)，國(guó)產(chǎn)服裝正逐漸由中端向中高端邁進(jìn)。

二、中國(guó)服裝銷售量和存貨量的變化

1、中國(guó)服裝市場(chǎng)銷售量變化

2007年針織服裝累計(jì)產(chǎn)量為107.22億件，同比增長(zhǎng)15.68%，增速較06年同期提升4.5個(gè)百分點(diǎn)。

2007年12月份，我國(guó)針織服裝產(chǎn)量為10.35億件，環(huán)比增長(zhǎng)8.55%，同比增長(zhǎng)23.42%。2007年針織服裝累計(jì)產(chǎn)量為107.22億件，同比增長(zhǎng)15.68%，增速較06年同期提升4.5個(gè)百分點(diǎn)。

2、中國(guó)服裝市場(chǎng)存貨量變化

2007年，我國(guó)的服裝庫(kù)存量已占到了產(chǎn)量的20%，約為120億件，服裝庫(kù)存的價(jià)格總量超過3萬(wàn)億元，每年的增幅還保持在5%，而盤活的總量每年僅為100億元。這些數(shù)字說明，全國(guó)每人有相當(dāng)于10件的消費(fèi)量，這么大的庫(kù)存量，必然會(huì)對(duì)衣著類商品價(jià)格指數(shù)造成影響。

遭受雨雪災(zāi)害的安徽、湖南等省的服裝企業(yè)，受雪災(zāi)影響，交通受阻，服裝產(chǎn)品沒有及時(shí)運(yùn)出，也在客觀上增加了一定的服裝紡織庫(kù)存量。

2008年1月，衣著類商品價(jià)格指數(shù)同比下降1.9%并不是市場(chǎng)的一時(shí)現(xiàn)象，這是我國(guó)服裝市場(chǎng)現(xiàn)狀的客觀反映，只要庫(kù)存量問題一日不解決，價(jià)格指數(shù)下降問題就很難解決。

第四節(jié) 紡織原料 行業(yè) 概況

一、棉花供應(yīng) 分析

由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)棉價(jià)穩(wěn)中有升，2008年棉花市場(chǎng)供應(yīng)壓力將加大，因此建議紡織企業(yè)及早補(bǔ)充庫(kù)存。

2007年11月份，國(guó)內(nèi)各棉區(qū)采摘基本結(jié)束，新棉交售逾7成，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)棉花現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有升，國(guó)內(nèi)棉花進(jìn)口繼續(xù)減少。2007年1-11月全國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花213.7萬(wàn)噸，同比下降37.2%。

2007年國(guó)家累計(jì)發(fā)放棉花進(jìn)口配額350萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年實(shí)際進(jìn)口240萬(wàn)噸左右。棉花進(jìn)口大幅度下降，主要是由于前期國(guó)際市場(chǎng)棉價(jià)較高，加之滑準(zhǔn)稅稅率較高，紡織企業(yè)沒有進(jìn)口積極性，通過挖減庫(kù)存彌補(bǔ)缺口。2007年進(jìn)口減少，紡織企業(yè)庫(kù)存下降，勢(shì)必加大2008年國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)壓力。

因此，紡織企業(yè)應(yīng)抓住有利時(shí)機(jī)，及早進(jìn)口補(bǔ)充庫(kù)存，避免集中進(jìn)口造成外棉價(jià)格大幅度上漲，增加企業(yè)成本，降低紡織品競(jìng)爭(zhēng)力。

二、我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 分析

2008年我國(guó)化纖 行業(yè) 總體發(fā)展形勢(shì)看好，預(yù)計(jì)化纖產(chǎn)能、產(chǎn)量還會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，將分別達(dá)到1400萬(wàn)噸和1280萬(wàn)噸。

目前，我國(guó)化纖 行業(yè) 發(fā)展大體呈良性，新增產(chǎn)能大多起點(diǎn)高、規(guī)模大、成本低，能代表先進(jìn)生產(chǎn)力，既促進(jìn)了 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，也增強(qiáng)了 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力。2007年我國(guó)紡織 行業(yè) 產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)仍會(huì)保持較快增長(zhǎng)，將給化纖生產(chǎn)和銷售繼續(xù)快速增長(zhǎng)提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

08年國(guó)內(nèi)化纖產(chǎn)能的增加主要集中在現(xiàn)有大型企業(yè)，主要是靠發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力來替代和淘汰落后生產(chǎn)力，充分利用企業(yè)內(nèi)部資源，向上下游垂直整合發(fā)展?；w存量資產(chǎn)的調(diào)整將成為 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要內(nèi)容。

08年我國(guó)化纖進(jìn)口量將基本保持去年水平，但原料市場(chǎng)供應(yīng)短缺的矛盾將繼續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2008年化纖進(jìn)口量將基本保持在180萬(wàn)噸水平，各品種比例及主要供貨地比例同比不會(huì)出現(xiàn)大的變化，但化纖原料，特別是合纖原料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的缺口將繼續(xù)擴(kuò)大，仍要依賴大量進(jìn)口。預(yù)計(jì)08年將進(jìn)口精對(duì)苯二甲酸500萬(wàn)噸、乙二醇280萬(wàn)噸、己內(nèi)酰胺45萬(wàn)噸、丙烯腈46萬(wàn)噸。與此同時(shí)，化纖出口量將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，有望突破60萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)化纖市場(chǎng)08年將基本穩(wěn)定，產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)窄幅震蕩。如果2008年世界石油價(jià)格不出現(xiàn)大幅波動(dòng)，那么基本可以預(yù)計(jì)化纖市場(chǎng)會(huì)保持穩(wěn)定，供求基本保持平衡，但部分利潤(rùn)空間較大的產(chǎn)品，如氨綸，其行情可能會(huì)繼續(xù)震蕩下行。

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