第一節(jié) 供給 分析

一、產(chǎn)量及其增長 分析

2006-2010年中國氨基葡萄糖原料藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

                                                                               單位：噸

二、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu) 分析

2010年中國氨基葡萄糖生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分布圖

三、擬在建項(xiàng)目地區(qū)分布

2010-2011年中國主要氨基葡萄糖項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)

第二節(jié) 需求市場 分析

一、市場規(guī)模及其增長 分析

2006-2010年中國氨基葡萄糖臨床藥物銷售額

                                                                               單位：億元

二、需求地域結(jié)構(gòu) 分析

氨基葡萄糖原藥需求區(qū)域結(jié)構(gòu)圖

三、市場需求影響因素 分析

臨床數(shù)據(jù)顯示，45 歲以下人群骨關(guān)節(jié)炎患病率僅為2％，而60 歲以上人群患病率高達(dá)68％。隨著年齡增長，都患有不同程度的骨關(guān)節(jié)炎。而類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎任何年齡均可發(fā)病，多發(fā)于30～60 歲，總體上隨年齡增長，發(fā)病率也增高；女性發(fā)病率明顯高于男性。

因此人口年齡結(jié)構(gòu)將對關(guān)節(jié)炎發(fā)病率的變化有著重要的影響。我國目前正經(jīng)歷人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型階段：65 歲及以上人口在總?cè)丝谥兴嫉谋壤?953年為4.4%，1964 年為3.6%，1982 年為4.9%，1990 年為5.6%，2000 年上升到7.0%，而到了2008 年這個比例已經(jīng)達(dá)到了8.3%；根據(jù)中國人口與發(fā)展 研究 中心預(yù)測，到2017 年，老年人口超過1.4 億，占總?cè)丝诘谋壤^10%；到本世紀(jì)中葉，中國人口中將有1/3 達(dá)到65 歲以上。因此老齡化帶來的關(guān)節(jié)炎用藥需求將有效增長。

骨關(guān)節(jié)炎年齡別發(fā)病率情況

氨基葡萄糖作為關(guān)節(jié)炎用藥銷售額逐年增長，隨著我國人口逐步老齡化，骨關(guān)節(jié)炎發(fā)病率增加，對氨基葡萄糖市場需求逐年增加。

第三節(jié) 進(jìn)出口狀況

一、進(jìn)口量值 分析

我國氨基葡萄糖原藥幾乎沒有進(jìn)口，進(jìn)口產(chǎn)品以臨床藥物為主，主要進(jìn)口意大利羅達(dá)藥廠生產(chǎn)的維骨力，維骨力在中國臨床用藥市場占有率達(dá)到19.94%。

二、出口量值 分析

2006-2010年中國氨基葡萄糖原藥出口量及同比增長

                                                                                            單位：噸

第四節(jié) 供需平衡 分析

目前在我國沿海地區(qū)，至少有二十多家企業(yè)在生產(chǎn)氨基葡萄糖原料，國內(nèi)氨基葡萄糖（包括聚氨基葡萄糖）總產(chǎn)能為14000～15000噸，實(shí)際產(chǎn)量在13500噸左右。

在我國臨床使用的氨基葡萄糖主要劑型為口服膠囊劑，生產(chǎn)廠家主要有：意大利羅達(dá)藥廠（商品名為維骨力）、山西中原威藥業(yè)有限公司（商品名為葡立）、浙江海正藥業(yè)有限公司（商品名為伊索佳）、江蘇昆山培力藥品有限公司（商品名為培古力）、香港澳美制藥廠（商品名為澳泰靈）、四川新斯頓制藥有限公司（商品名為步邁新）等。

目前國內(nèi)80%以上的氨基葡萄糖原藥出口到海外地區(qū)，國內(nèi)市場對原藥的開發(fā)明顯不足。

第五節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格 分析

一、價(jià)格趨勢 分析

國產(chǎn)氨基葡萄糖原料藥的出口均價(jià)在8.5萬~10萬元/噸人民幣之間，而氨基葡萄糖一旦開發(fā)成制劑，其價(jià)值可增加30~40倍，近兩年來，隨著國內(nèi)項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，供應(yīng)增加，其市場價(jià)格略有下降，但降幅不明顯。

二、價(jià)格影響因素 分析

1、生產(chǎn)工藝

生物提取法成本較高；微生物發(fā)酵法生產(chǎn)氨基葡萄糖產(chǎn)品的生產(chǎn)成本較低。以微生物發(fā)酵法生產(chǎn)氨基葡萄糖鹽酸鹽是以葡萄糖和無機(jī)鹽等為主要原輔料，易于購買，供應(yīng)有可靠保障。微生物發(fā)酵法的生產(chǎn)因工藝簡潔、產(chǎn)率高，成本可大大降低。

2、市場供需因素

市場供需因素是決定氨基葡萄糖的主要因素，國內(nèi)氨基葡萄糖項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，其供應(yīng)能力日漸增強(qiáng)，國內(nèi)對保健品及臨床藥品的開發(fā)也如火如荼進(jìn)行，無論是供應(yīng)還是需求都大幅增加，市場競爭較為激烈，對于產(chǎn)品價(jià)格下降起到了一定的促進(jìn)作用。

第六節(jié) 主要銷售模式

氨基葡萄糖原料藥有其特定的營銷方式，比如大宗量、低價(jià)格等往往給人留下平淡的印象。在國內(nèi)市場，直接為原料藥舉辦的交易會除了一年兩屆的國內(nèi)原料藥交易訂貨會之外（APIChina），近年來又增加了在上海舉行的世界原料藥（CPHI）中國展，國內(nèi)還有相當(dāng)一部分企業(yè)到歐洲參加每年11月份舉行的CPHI歐洲展。

隨著 行業(yè) 競爭的加劇，企業(yè)貿(mào)易觀念的改變，原料藥的營銷理念和營銷方式也在變化。

1、注冊營銷

注冊營銷對于以國際市場為主的原料藥生產(chǎn)企業(yè)來說是一種非常重要的營銷手段。原料藥向國外規(guī)范市場輸出必須要通過進(jìn)入國的資格準(zhǔn)入。歐洲國家的COS認(rèn)證、EDMF文件，美國FDA的DMF文件，印度的原料藥注冊成為近兩年中國企業(yè)原料藥出口工作的重點(diǎn)。我國最早從上世紀(jì)80年代初就有產(chǎn)品做了美國FDA的DMF文件登記，截至2005上半年，我國企業(yè)累計(jì)獲得美國DMF文件號（有效）241件，其中僅2005年上半年就新增38件，這說明我國醫(yī)藥企業(yè)國際注冊的意識正在增強(qiáng)。注冊美國DMF文件號數(shù)量較多的企業(yè)有山東新華制藥、浙江海正藥業(yè)、揚(yáng)州制藥、上海三維制藥、重慶大新和重慶凱林等。

盡管DMF文件號并不是進(jìn)口許可證，但它是產(chǎn)品進(jìn)入國際市場的基礎(chǔ)。成功進(jìn)行國外注冊，表明該企業(yè)是個重視管理質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)，也說明該企業(yè)有資格向規(guī)范市場進(jìn)軍，從這個意義上講，"注冊營銷"應(yīng)當(dāng)成為中國原料藥生產(chǎn)企業(yè)可利用的一個手段。

此外，還有企業(yè)的cGMP認(rèn)證、2006年將在歐盟實(shí)行的《關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、授權(quán)與限制制度》（簡稱REACH法規(guī)），都是國內(nèi)原料藥生產(chǎn)企業(yè)需要考慮的注冊營銷策略。

2、小品種營銷

中國原料藥在世界制藥產(chǎn)業(yè)鏈中處于最基本的原材料水平，大部分產(chǎn)品價(jià)格低、產(chǎn)能規(guī)模大。近兩年由于中國的基礎(chǔ)工業(yè)成本提高，如水、電、氣、煤、熱、運(yùn)輸價(jià)格的普遍上漲，使這些大宗產(chǎn)品的成本明顯增加，利潤下降，加上 行業(yè) 惡性競爭導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，中國原料藥的優(yōu)勢在削弱。面對這樣的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，那些信息靈敏、行動迅速的企業(yè)將目標(biāo)轉(zhuǎn)向了一些利潤高、規(guī)模小、有進(jìn)口需求的小品種上。如半合成青霉素類的阿洛西林、美洛西林、氯唑西林，頭孢類的頭孢吡肟、頭孢唑肟、頭孢克肟、頭孢替唑等品種開始有企業(yè)小批量生產(chǎn)銷售甚至出口。這些品種不一定都是更新?lián)Q代產(chǎn)品，也不一定有很大的市場容量，但它們都是有市場需求的高價(jià)格產(chǎn)品，一般在3000元/kg以上，有些品種價(jià)格甚至達(dá)8000元/kg~10000元/kg。目前國內(nèi)生產(chǎn)這類小品種的企業(yè)較少，產(chǎn)量規(guī)模在10噸以下。 　　小品種營銷需要具備一些條件：一是先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)以保證產(chǎn)品質(zhì)量；二是企業(yè)反應(yīng)要快，快速發(fā)現(xiàn)市場并快速進(jìn)入市場，因?yàn)槭袌龈偁幖ち?，產(chǎn)品生命周期愈來愈短，高利潤期很快就會過去；三是提前做好產(chǎn)品注冊等準(zhǔn)備工作，一旦有市場需求即可生產(chǎn)銷售；四是小品種的產(chǎn)業(yè)下游要有一定的需求和認(rèn)同，否則就沒有市場。俗話說"船小好調(diào)頭"，小品種營銷對于追求短、平、快經(jīng)營利潤的企業(yè)來說是一個可取的方法。

3、技術(shù)營銷

同一種產(chǎn)品如果有兩種不同的生產(chǎn)工藝，一種技術(shù)水平較高，產(chǎn)品的附加值也較高；另一種是傳統(tǒng)工藝路線，產(chǎn)品附加值較低。那么誰掌握了前者，誰就更能贏得市場。例如發(fā)酵法生產(chǎn)輔酶Q10，與傳統(tǒng)的半合成法相比，產(chǎn)品的穩(wěn)定性和成本都要優(yōu)于后者。我國目前只有極少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)小規(guī)模的發(fā)酵法生產(chǎn)。在高技術(shù)壁壘領(lǐng)域，特別是一些手性化合物的生產(chǎn)工藝，還是中國原料藥 行業(yè) 的薄弱環(huán)節(jié)，希望企業(yè)在這方面能夠加大技術(shù)營銷力度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品利潤的最大化。

4、合同加工

目前美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家的制藥企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本和環(huán)保成本，傾向于在中國、印度尋找合同外包、分包加工伙伴。對于中國原料藥企業(yè)來說，委托合同加工是個降低風(fēng)險(xiǎn)、保持利潤的好辦法，也是走向國際市場的一條有效途徑。但是，為跨國企業(yè)進(jìn)行合同加工的機(jī)會不是坐等來的，企業(yè)要走出去，多與外界交流，尋求機(jī)會；同時(shí)要做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作，尤其要取得國際認(rèn)證的資格；同時(shí)要學(xué)會外包加工、合同加工必要法規(guī)和貿(mào)易規(guī)則。

第七節(jié) 用戶 分析

一、用戶關(guān)注的因素

1、產(chǎn)品質(zhì)量及性能

由于采用不同的工藝，產(chǎn)品在味道、性能等方面均有差異，采用生物提取法生產(chǎn)的氨基葡萄糖產(chǎn)品含魚腥味，不適合對貝殼類過敏的患者，并且一些素食者也不會選擇此類產(chǎn)品。

2、產(chǎn)品價(jià)格因素

價(jià)格可能會是用戶關(guān)注的最多的因素，也是用戶最先會考慮的因素了，合理的價(jià)格可能會是雙方長期合作的基石。

二、用戶購買渠道 分析

由于下游主要為藥品及保健品生產(chǎn)商，因此產(chǎn)品具有特定需求，目前原料藥主要出口海外地區(qū)，而出口一般需要通過中間商貿(mào)易商，也是國外客戶的主要采購渠道。

在保健品方面，網(wǎng)上購買占絕大多數(shù)，藥店等場所也是主要的購買場所。

臨床用藥方面主要通過醫(yī)院購買。

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