第一節(jié) 挖掘機械上游產(chǎn)業(yè) 分析  

一、2008年鋼鐵工業(yè)運行 分析

1、2008年我國鋼鐵 行業(yè) 主要目標(biāo)完成情況

2008年生產(chǎn)粗鋼50048.8萬噸，比上年增加558.91萬噸，增長1.13%，增幅比上年回落14.5個百分點；生產(chǎn)生鐵47067.41萬噸，比上年減產(chǎn)74.49萬噸，下降0.16%。

全年生產(chǎn)鋼材58177.3萬噸（含重復(fù)材，下同），比上年增加2000.42萬噸，增長3.56%。其中生產(chǎn)長材26251.42萬噸（不含鐵道用材），比上年下降0.48%；板材20702.12萬噸，比上年增長13.08%；窄帶鋼5412.25萬噸，比上年下降5.75%；管材4416.42萬噸，比上年增長7.04%；鐵道用材441.15萬噸，比上年增長26.7%，造船板、橋梁板、石油天然氣輸送用管線板、高級冷軋硅鋼和汽車用鋼等均較大幅度增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整又取得了新的成績。

2008年出口鋼材5918.31萬噸，比上年減少346.32萬噸，下降5.53%；出口鋼坯128.58萬噸，比上年減少514.03萬噸，下降79.99%；全年進口鋼材1538.71萬噸，比上年減少148.35萬噸，下降8.79%；進口鋼坯24.56萬噸，比上年增加0.35萬噸，增長1.45%。全年鋼材、鋼坯出口進口相抵并折合成粗鋼凈出口4763.16萬噸，比上年減少724.95萬噸，下降13.21%。

2008年大中型鋼鐵企業(yè)總能耗22324.49萬噸，比上年增長0.01%，比粗鋼產(chǎn)量增幅低1.12個百分點；萬元工業(yè)增加值能耗5.13噸/萬元，比上年下降2.41%；噸鋼綜合能耗629.93千克標(biāo)煤/噸，比上年上升0.27%；噸鋼可比能耗609.61千克標(biāo)煤/噸，比上年下降0.77%；噸鋼耗用新水5.09立方米/噸，比上年下降5.11%；外排廢水中的化學(xué)耗氧量比上年下降28.99%，SO2排放量下降3.82%，工業(yè)煙塵排放量下降7.48%，工業(yè)粉塵排放量下降12.06%，全 行業(yè) 節(jié)能減排又取得了新的成果。

71戶大中型鋼鐵企業(yè)2008年產(chǎn)品銷售收入25650.09億元，比上年增長24.7%；實現(xiàn)利稅1949.88億元，比上年下降23.17%；實現(xiàn)利潤846.38億元，比上年下降43.32%。全年15戶企業(yè)虧損，虧損面21.13%；虧損企業(yè)虧損額達84.64億元。

2008年鞍鋼營口鲅魚圈鋼鐵基地一期工程建設(shè)投產(chǎn)，京唐曹妃甸鋼鐵基地一期工程基本建成，邯鋼新區(qū)邯寶鋼鐵基地?zé)彳埐糠纸ǔ赏懂a(chǎn)，湛江、防城兩個臨海鋼鐵基地項目前期工作順利完成，全 行業(yè) 在調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局方面取得明顯的進展。

2008年寶鋼重組韶鋼、廣鋼組建廣東鋼鐵集團，武鋼重組柳鋼組建廣西鋼鐵集團，唐鋼、邯鋼聯(lián)合重組河北鋼鐵集團，濟鋼、萊鋼聯(lián)合重組山東鋼鐵集團，企業(yè)聯(lián)合重組又邁出了重大的一步。2008年產(chǎn)鋼量最多的10家企業(yè)集團合計生產(chǎn)粗鋼21273.59萬噸，占粗鋼總量的42.5%，比上年提高5.71個百分點。

2、2008年下半年鋼鐵 行業(yè) 運行中面臨的困難和挑戰(zhàn)

2008年上半年鋼材市場高價位，鋼鐵生產(chǎn)高成本，鋼鐵企業(yè)高盈利；下半年全 行業(yè) 運行態(tài)勢發(fā)生突變，市場需求明顯萎縮，鋼材價格大幅下跌，鋼鐵企業(yè)整體虧損，上下半年冰火兩重天，這是多年來前所未有的大變化。

2008年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量45286萬噸，比上年增長2.94%。其中，上半年粗鋼表觀消費量24332萬噸，同比增長16.31%，屬于超常高增長，并蘊含著下半年風(fēng)險的不斷積累；下半年粗鋼表觀消費量下降為20954萬噸，同比下降9.22%，呈現(xiàn)國內(nèi)市場需求明顯萎縮。

2008年上半年生產(chǎn)粗鋼26319.48萬噸，同比增長9.61%，屬于較高增長；下半年在國內(nèi)市場需求萎縮的情況下，下半年生產(chǎn)粗鋼23729.32萬噸，比上年同期下降6.86%。

2008年上半年國內(nèi)市場鋼材價格逐月上漲，6月末鋼材綜合價格指數(shù)達到161.47，比年初上漲36.35點，漲幅29.05%。隨著下半年市場需求萎縮，7月份以來鋼材價格大幅下跌，11月末鋼材綜合價格指數(shù)下跌到102.3，12月末反彈到103.3，比6月末下跌58.17點，跌幅達36.03%，其中長材下跌33.8%，板材下跌36.96%。

由于原燃料價格不斷上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本保持高位運行，2008年7月煉鋼生鐵制造成本同比增長77.28%，比1月份的成本增幅擴大33.72個百分點；8月以來，成本增幅開始回落，仍屬于高成本運行。

在鋼材市場價格下跌和鋼鐵生產(chǎn)原燃料高價位的雙重影響下，鋼鐵企業(yè)盈利大幅下滑。2008年上半年71戶大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤1010.47億元，同比增長26.1%；下半年大中型鋼鐵企業(yè)整體虧損164.09億元，特別是12月份當(dāng)月虧損額達到291.22億元，產(chǎn)品銷售利潤率為－17.44%，創(chuàng)歷年來的新低。

2008年下半年鋼鐵 行業(yè) 運行面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)， 分析 其原因，一是國際金融危機的嚴(yán)重沖擊和挑戰(zhàn)，造成全球信貸市場極大萎縮，發(fā)達國家經(jīng)濟衰退，國際市場明顯萎縮，對全球鋼鐵業(yè)造成重大的沖擊和影響；

二是在國際金融危機的影響下，我國經(jīng)濟運行中存在的深層次矛盾和問題集中顯現(xiàn)，加上我國經(jīng)濟周期性發(fā)展進入下行區(qū)間，國內(nèi)經(jīng)濟增長出現(xiàn)明顯下滑，國內(nèi)市場需求明顯萎縮，對鋼鐵 行業(yè) 帶來重大的沖擊和影響；

三是鋼鐵 行業(yè) 在多年發(fā)展中存在的矛盾和問題，集中顯現(xiàn)，使鋼鐵 行業(yè) 應(yīng)對危機的能力不足，抗風(fēng)險能力弱。包括鋼鐵 行業(yè) 對外依存度較高，鋼鐵產(chǎn)品直接出口和加工使用鋼材產(chǎn)品的間接出口高達23%左右，進口鐵礦石生產(chǎn)生鐵占全國生鐵總量的50%以上；

鋼鐵 行業(yè) 總體產(chǎn)能過剩，2008年底煉鋼產(chǎn)能達6.6億噸左右，與實際粗鋼產(chǎn)量比較，過剩煉鋼產(chǎn)能達1.6億噸左右；

2008年粗鋼產(chǎn)量最多的10家鋼鐵企業(yè)占粗鋼總量的比重為42.5%，產(chǎn)業(yè)集中度低，企業(yè)規(guī)模小而且分散，存在無序競爭；

2008年生鐵產(chǎn)量47067.41萬噸，比上年減產(chǎn)74.49萬噸，消耗鐵礦石總量減少117.7萬噸，全年國內(nèi)鐵礦石原礦生產(chǎn)82401.11萬噸，增長20.74%，增產(chǎn)鐵精礦5100萬噸。在國內(nèi)市場鐵礦石資源供給較快增長的情況下，全年進口鐵礦石44365.74萬噸，比上年增加6056.41萬噸，增長15.81%，造成鐵礦石大量庫存積壓，特別是高價進口礦多支出50美元/噸左右，造成生產(chǎn)成本居高不下，促使鋼鐵企業(yè)盈利下滑。

以上三個方面因素的疊加影響，是下半年鋼鐵 行業(yè) 面臨困難的根本原因。

3、2009年鋼鐵工業(yè)預(yù)測

最近，國務(wù)院常務(wù)會議通過了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 》，明確提出了今后三年鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的指導(dǎo)思想、基本原則及 規(guī)劃 目標(biāo)，明確了產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的重點任務(wù)；《 規(guī)劃 》是繼2005年頒布實施《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》之后，國家出臺的又一個指導(dǎo)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，對于鋼鐵 行業(yè) 克服世界金融危機的沖擊、促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重大意義。

2009年國際鋼鐵市場需求明顯萎縮，必然帶來09年中國鋼材出口總量相比08年要明顯下降?？傮w來看，國家擴大需求的總體態(tài)勢目前仍在推進之中，國內(nèi)市場需求能否與２００８年鋼材消費總量基本持平，還需要觀察。預(yù)計2009年中國鋼鐵產(chǎn)量將維持在4.9——５億噸之間。

二、2008年電力 行業(yè) 經(jīng)濟運行 分析

2008年，電力運行的階段性特征十分明顯。前5個月全國電力供需矛盾一度較為突出。6月份以后，全國用電增幅開始回落，并逐月走低。10月份出現(xiàn)了1999年以來的首次負增長，11月份同比降幅更是高達8.1%，大部分地區(qū)開始出現(xiàn)電力供大于求的局面。

（一）電力生產(chǎn)與供應(yīng)。

全年全國發(fā)電量34334億千瓦時，同比增長5.2%，增幅回落9.4個百分點，其中火電27793億千瓦時，僅增長2.2%，水電5633億千瓦時，增長19.5%。全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)為4677，同比下降337小時；其中火電4911小時，下降427小時。全國日最高發(fā)電量發(fā)生在7月，達到112.9億千瓦時。

（二）電力消費。

全社會用電量34268億千瓦時，同比增長5.2%，增幅回落9.6個百分點。其中，一、二、三產(chǎn)用電和城鄉(xiāng)居民生活用電分別增長1.9%、3.8%、9.7%、11.8%，增幅分別回落1.9、12.2、1和增長0.4個百分點。分地區(qū)看，回落幅度超過全國平均水平的依次是內(nèi)蒙、山西、寧夏、湖南、河北、貴州、云南、天津、江蘇、山東、河南。分 行業(yè) 看，回落幅度超過全國平均水平的主要是有色金屬、冶金、電力、紡織、交通運輸、電氣和電子設(shè)備制造業(yè)。盡管電力供應(yīng)能力快速增長，但受低溫雨雪冰凍災(zāi)害和電煤供應(yīng)等因素影響，2008年拉限電有所增加，全國大多數(shù)地區(qū)均曾出現(xiàn)不同程度的供需緊張，主要集中發(fā)生在年初冰災(zāi)期間和夏季高峰負荷時期。

（三）經(jīng)營狀況。

1-11月，火電 行業(yè) 資產(chǎn)合計20234億，負債合計15056億，資產(chǎn)負債率74.4%?；痣娭鳡I業(yè)務(wù)成本7766億，同比上升29.1%（同期火電量增長4.7%）；利息支出544億，同比上升41.7%； 行業(yè) 利潤為負的392億，同比減盈增虧996億。電力供應(yīng) 行業(yè) 資產(chǎn)合計24044億，負債合計13353億，資產(chǎn)負債率55.5%。主營業(yè)務(wù)成本15031億，同比上升15.3%（同期供電量增長8.5%）；利息支出287億，同比上升34.6%；利潤總額285億，同比減少380億。

（四）節(jié)能減排情況。

全國供電煤耗率349克標(biāo)煤/千瓦時，同比下降7克，線損率6.64%，同比下降0.33個百分點，關(guān)停小火電1669萬千瓦。

第二節(jié) 挖掘機械下游及關(guān)聯(lián)需求產(chǎn)業(yè) 分析  

一、交通基建 行業(yè) 分析

1、交通固定資產(chǎn)投資 分析

2003-2008年11月我國交通固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計

單位：萬元

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