第一節(jié) 供給 分析
一、產(chǎn)量及其增長(zhǎng) 分析
2003-2010年中國(guó)環(huán)網(wǎng)柜企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)
單位：家
2003-2010年中國(guó)環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
單位：面
面是環(huán)網(wǎng)柜的計(jì)量單位。在配電系統(tǒng)中使用的環(huán)網(wǎng)柜是由一個(gè)或多個(gè)柜體組合而成的，由于每一個(gè)柜體都具備一個(gè)相對(duì)完整的功能，例如出線、進(jìn)線、計(jì)量、測(cè)量等功能，因此將其稱為功能單元；而每一個(gè)柜體一般常用“面”來(lái)計(jì)量。
二、生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 分析
2003-2010年中國(guó)環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品構(gòu)成表
單位：面
從上述數(shù)據(jù)可以看到，環(huán)網(wǎng)柜 行業(yè) 從業(yè)企業(yè)數(shù)量較多， 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。
2010年中國(guó)12kv環(huán)網(wǎng)柜生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量排名
單位：面
與此同時(shí)，該 行業(yè) 的企業(yè)分化比較明顯，規(guī)模企業(yè)數(shù)量較少，2010 年，年產(chǎn)5,000面以上的企業(yè)只有7 家，占總生產(chǎn)企業(yè)的5.83%，卻占有了約43.29%的市場(chǎng)份額；這些規(guī)模較大的企業(yè)，基本形成了 行業(yè) 的主要力量，是主流市場(chǎng)和高端市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。
2010 年12kV 環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)量企業(yè)構(gòu)成情況
三、擬在建項(xiàng)目地區(qū)分布
2011年中國(guó)環(huán)網(wǎng)柜主要擬在建項(xiàng)目
第二節(jié) 需求市場(chǎng) 分析
一、需求量及其增長(zhǎng) 分析
2003-2010年中國(guó)環(huán)網(wǎng)柜需求量及同比增長(zhǎng)
單位：面
二、需求結(jié)構(gòu) 分析
2003-2010年中國(guó)環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品需求構(gòu)成表
單位：面
三、市場(chǎng)需求影響因素 分析
我國(guó)1998年實(shí)施城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，由于高壓直接進(jìn)人市區(qū)，深入負(fù)荷中心，推行環(huán)網(wǎng)供電，這就加速了環(huán)網(wǎng)柜的研發(fā)與生產(chǎn)。于是環(huán)網(wǎng)柜特別是12kV環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)量劇增，2007年，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)“關(guān)于推廣20kV電壓等級(jí)的通知”的精神，我國(guó)24KV環(huán)網(wǎng)柜才得以迅速發(fā)展。
近年來(lái)，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，對(duì)電力系統(tǒng)提出了更高的要求，使得對(duì)電力系統(tǒng)的投資力度進(jìn)一步加大，從而使設(shè)備市場(chǎng)需求旺盛，帶動(dòng)了配電及控制設(shè)備 行業(yè) 投資的快速增長(zhǎng)。最近幾年投資于該 行業(yè) 的相關(guān)企業(yè)數(shù)量增加較多，部分中低端的常規(guī)產(chǎn)品呈現(xiàn)供大于求的情況，相應(yīng)制造能力存在過(guò)剩。但 行業(yè) 內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)內(nèi)企業(yè)較少，自主技術(shù)創(chuàng)新的品牌產(chǎn)品更少，智能型、小型化、高可靠、信息化、免維護(hù)等高技術(shù)含量產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上 市場(chǎng)發(fā)展 需要。
第三節(jié) 進(jìn)出口狀況
一、進(jìn)口量值 分析
環(huán)網(wǎng)柜在海關(guān)統(tǒng)計(jì)中還沒有單獨(dú)的類別，其歸于“其他電氣控制或分配盤、板、臺(tái)等，電壓＞1000V”類別，海關(guān)HS編碼為85372090。
2008-2011年11月其他電氣控制或分配盤、板、臺(tái)等，電壓＞1000V進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
單位：千克，美元
二、出口量值 分析
2008-2011年11月其他電氣控制或分配盤、板、臺(tái)等，電壓＞1000V出口統(tǒng)計(jì)
單位：千克，美元
第四節(jié) 供需平衡 分析
總體上國(guó)內(nèi)環(huán)網(wǎng)柜呈兩極分化趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)在12KV環(huán)網(wǎng)柜產(chǎn)品除了能夠滿足國(guó)內(nèi)需求，產(chǎn)品還大量出口到海外地區(qū)，而24KV環(huán)網(wǎng)柜自2007年以來(lái)，需求增長(zhǎng)較快，但由于發(fā)展較晚，其供應(yīng)明顯不足，需要進(jìn)口，而40.5kv產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)不足，需要進(jìn)口部分產(chǎn)品。
第五節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格 分析
一、價(jià)格趨勢(shì) 分析
環(huán)網(wǎng)柜主要企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格
合縱科技股份有限公司2008 年、2009年、2010 年和2011 年1-6 月，每面環(huán)網(wǎng)柜的平均價(jià)格分別為2.42 萬(wàn)元、2.51萬(wàn)元、2.56 萬(wàn)元和2.59 萬(wàn)元。
北京科銳，2008年環(huán)網(wǎng)柜平均銷售價(jià)格為3.28 萬(wàn)元/面，2011年環(huán)網(wǎng)柜平均銷售單價(jià)達(dá)到3,47萬(wàn)元/面。
綜合上述兩家產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，可以看出，國(guó)內(nèi)環(huán)網(wǎng)柜價(jià)格是呈上漲趨勢(shì)的。
二、價(jià)格影響因素 分析
1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素
近年來(lái)，電力設(shè)備制造企業(yè)迅速增加。2010年中國(guó)環(huán)網(wǎng)柜生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到120家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。作為配電領(lǐng)域相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)程度較低，利潤(rùn)水平較高的細(xì)分市場(chǎng)，面臨同 行業(yè) 企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入的壓力，隨著進(jìn)入本 行業(yè) 企業(yè)的不斷增多，導(dǎo)致容易提供同質(zhì)產(chǎn)品的企業(yè)之間產(chǎn)生低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
2、國(guó)際知名品牌企業(yè)的沖擊
改革開放以來(lái)，許多國(guó)際知名電氣制造商相繼進(jìn)入我國(guó)的環(huán)網(wǎng)柜市場(chǎng)，并在高端輸配電設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)較大份額。尤其是中國(guó)加入WTO 以后，國(guó)外電力設(shè)備制造企業(yè)更是加快了進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的步伐，國(guó)際知名的西門子、ABB、施耐德、阿?，m等企業(yè)，通過(guò)國(guó)內(nèi)建廠、合資并購(gòu)等手段搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廠商利潤(rùn)降低。
3、原料價(jià)格因素
環(huán)網(wǎng)柜基礎(chǔ)原材料中銅、不銹鋼等金屬屬于資源性產(chǎn)品，其價(jià)格在近年出現(xiàn)了較大幅度的波動(dòng)，尤其銅價(jià)在2008～2010 年出現(xiàn)了較大幅度的波動(dòng)?；A(chǔ)原材料近年來(lái)價(jià)格波動(dòng)幅度大，對(duì)產(chǎn)品的成本影響較大，隨著產(chǎn)品價(jià)格的不斷上漲，國(guó)內(nèi)環(huán)網(wǎng)柜價(jià)格呈上漲趨勢(shì)。
第六節(jié) 銷售渠道 分析
一、主要銷售模式
環(huán)網(wǎng)柜設(shè)備一般用于電網(wǎng)建設(shè)，主要銷售模式是參與用戶招標(biāo)，中標(biāo)后按照購(gòu)銷合同進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。設(shè)備的交付一般為運(yùn)至買方指定地點(diǎn)，經(jīng)安裝測(cè)試、正常運(yùn)行后驗(yàn)收或者運(yùn)至買方地點(diǎn)開箱驗(yàn)收。
設(shè)備款項(xiàng)的支付一般在產(chǎn)品安裝測(cè)試、正常運(yùn)行并驗(yàn)收合格后或者產(chǎn)品運(yùn)至買方指定地點(diǎn)經(jīng)開箱驗(yàn)收合格后支付90%的款項(xiàng)，余款10%作為質(zhì)量保證金，在一年的質(zhì)量保證期滿后支付。
二、典型企業(yè)銷售渠道架構(gòu)
以北京合縱科技銷售渠道進(jìn)行 分析 ：
公司主要通過(guò)參加 行業(yè) 或用戶組織的招投標(biāo)的方式獲得合同，銷售采取直銷方式。
公司的營(yíng)銷系統(tǒng)分為營(yíng)銷總部/鐵路事業(yè)部、市場(chǎng)部和工程服務(wù)部三部分。營(yíng)銷總部主要負(fù)責(zé)電力市場(chǎng)銷售合同的簽訂和貨款回籠。營(yíng)銷總部包括五個(gè)銷售大區(qū)，分別是華北區(qū)、華中區(qū)、華南區(qū)、華東區(qū)和西北區(qū)。公司采用大區(qū)經(jīng)理、省區(qū)經(jīng)理、銷售工程師三級(jí)業(yè)務(wù)管理模式，由公司營(yíng)銷總部統(tǒng)一部署業(yè)務(wù)開拓和市場(chǎng)營(yíng)銷工作，在各大區(qū)、省區(qū)，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)之間的協(xié)同合作，避免業(yè)務(wù)人員過(guò)分依賴單一區(qū)域。目前，公司形成了全國(guó)性的銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷往北京、天津、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、河南、山東、山西、陜西、寧夏、湖南、湖北、安徽、江蘇、浙江、廣東、廣西、貴州、云南、四川、福建、江西、青海、甘肅等二十多個(gè)省、市、自治區(qū)。
鐵路事業(yè)部主要負(fù)責(zé)鐵路系統(tǒng)合同的簽訂和貨款回籠。
市場(chǎng)部主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷、售前商務(wù)支持（包括投標(biāo)文件的制作、報(bào)價(jià)等）和技術(shù)支持（包括了解客戶技術(shù)要求以及初步技術(shù)方案的確定）；工程服務(wù)部主要負(fù)責(zé)售后技術(shù)支持（包括指導(dǎo)安裝驗(yàn)收和產(chǎn)品維護(hù)）。
雖然公司獲取銷售合同的主要模式是招投標(biāo)，但是公司的市場(chǎng)營(yíng)銷工作也是獲取訂單的主要輔助手段。通過(guò)組織客戶進(jìn)行技術(shù)講座、學(xué)術(shù)會(huì)議、以及新產(chǎn)品巡展等方式，讓客戶首先從技術(shù)角度認(rèn)可公司的產(chǎn)品及優(yōu)勢(shì)。在一些市場(chǎng)區(qū)域，還需要協(xié)助制定客戶所需產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
公司的具體銷售流程如下圖所示：
第七節(jié) 用戶 分析
一、用戶購(gòu)買習(xí)慣
每年的第一季度為電力系統(tǒng)申報(bào)工程計(jì)劃（含物資計(jì)劃）的時(shí)間，同時(shí)，一季度也是以招投標(biāo)的方式，對(duì)電力設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)行年度框架資格文件預(yù)審，即入圍資格標(biāo)的評(píng)議工作的關(guān)鍵時(shí)期；從第二季度開始，正式開展物資招投標(biāo)，包括具體的技術(shù)協(xié)商、商務(wù)合同的洽談、簽訂；每年的第三、第四季度是電網(wǎng)公司設(shè)備集中采購(gòu)、需求供應(yīng)的高峰期，尤其是9-11 月份，為了確保完成年度建設(shè)計(jì)劃，設(shè)備采購(gòu)的節(jié)奏會(huì)明顯加快，采購(gòu)集中度較高。
二、項(xiàng)目施工進(jìn)度
由于環(huán)網(wǎng)柜企業(yè)供應(yīng)的是電力配電設(shè)備，一般需要等到電網(wǎng)土建工程（地下管線的鋪設(shè)）基本建設(shè)完成之后，才能具備設(shè)備安裝條件。一般上述基礎(chǔ)建設(shè)工程的周期需要2-3 月，有的項(xiàng)目耗時(shí)更多。因此，當(dāng)年招標(biāo)并開始實(shí)施的項(xiàng)目，受施工進(jìn)度的影響，通常會(huì)到年中或者下半年才會(huì)集中采購(gòu)設(shè)備。
三、資金管理、結(jié)算
電力 行業(yè) 用戶的設(shè)備采購(gòu)遵守嚴(yán)格的資金管理制度，其資金管理一般由省一級(jí)單位統(tǒng)一調(diào)度。根據(jù)常規(guī)的電網(wǎng)建設(shè)時(shí)間規(guī)律，其資金管理計(jì)劃一般在3～4月下達(dá)，工程決算完成后與供應(yīng)商結(jié)算貨款，這就使得供應(yīng)商回籠資金的時(shí)間段也主要集中在三四季度。電網(wǎng)公司為了按時(shí)完成年度預(yù)算，一般四季度，尤其是11-12 月份付款的節(jié)奏明顯加快，企業(yè)資金回籠也相應(yīng)集中在下半年，尤其是第四季度。
受以上因素的影響，環(huán)網(wǎng)柜 行業(yè) 的季節(jié)性比較明顯，用戶的采購(gòu)量主要集中在下半年，形成了電力設(shè)備制造業(yè)的淡旺季。環(huán)網(wǎng)柜 行業(yè) 企業(yè)一般第一季度業(yè)務(wù)量相對(duì)較少，約占全年的10-15%，第二季度約占全年的15-20%，第三、四季度的業(yè)務(wù)比較集中，大約各占全年業(yè)務(wù)量的30%。因此，形成了輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的季節(jié)性特征。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。