第一節(jié) 2010年石油化工 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析

一、2010年世界石化 市場發(fā)展 趨勢

在今后幾年間，世界石化工業(yè)將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。預(yù)計2010年，全球供需格局將呈現(xiàn)以下特點：

1、美、歐、亞三足鼎立的格局將被打破

在2003～2010年間，中東占世界石化業(yè)的比重將持續(xù)上升，而北美和西歐由于將投資計劃轉(zhuǎn)移到海外，本土的石化業(yè)發(fā)展速度放緩，在世界石化市場中的比例將呈持續(xù)下降的趨勢。以往以美、歐、亞三個地區(qū)為主體的市場格局轉(zhuǎn)變?yōu)闁|亞、北美、西歐和中東四方各據(jù)一方的多元化格局。估計到2010年，中東乙烯生產(chǎn)能力將達到2123萬t/a.占世界總能力的比例將上升至l5%.僅比西歐少2個百分點。

2、中東和東亞仍是主要發(fā)展動力

預(yù)計2003～2010年，全球新增乙烯生產(chǎn)能力約3481萬t/a，其中50%以上集中在東亞和中東。兩個地區(qū)仍將是世界石化業(yè)發(fā)展的主要動力。該期間，中東和東亞的發(fā)展速度將分別達到11.0%和5.4%，超出世界石化業(yè)的平均發(fā)展速度4.9%。

3、東亞供需缺口和中東過剩產(chǎn)能大幅增加

2003～2010年，雖然東亞地區(qū)大力發(fā)展石化業(yè)，但其產(chǎn)能擴建速度（5.0%）仍然跟不上其需求增長速度（5.4%）。到2010年，預(yù)計該地區(qū)石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力為3.2億t/a，如按略高于2oo3年開工率的開工水平估計，產(chǎn)量約為2.9億t/a，供需缺口約為2600萬t，較2003年834萬t的供需缺口進一步擴大：而中東地區(qū)仍將是世界石化業(yè)投資的熱點。2o03～2010年間，其石化產(chǎn)品的產(chǎn)能將增Jill4355萬t/a，約占世界新增產(chǎn)能的24%，屆時中東產(chǎn)能約7662萬t/a.估計年產(chǎn)量約6970萬t.過剩約2410萬t，主要出口到東亞和西歐地區(qū)。這兩個地區(qū)和中東之間.尤其是東亞和中東間的石化產(chǎn)品貿(mào)易量將會非常巨大，遠遠超出現(xiàn)有水平。

4、腈綸鏈和錦綸鏈產(chǎn)品發(fā)展速度加快

聚丙烯和滌綸鏈產(chǎn)品仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢.但增長速度相X～1998～2003年間有所減緩：而腈綸和錦綸受工業(yè)需求和來自發(fā)展中國家需求加快的影響.發(fā)展速度將超過現(xiàn)有階段.并進一步帶動AN和己內(nèi)酰胺的發(fā)展。估計2003～2010年間.腈綸、錦綸、AN和己內(nèi)酰胺消費量的年均增速將分別達到2.7%、3.6%、3%和4.1%.超出1998～2003年間0.7%、0.2%、1.2%和1.8%的年均增速。到2010年.其年消費量將達到324萬t、528萬t、627萬t和492萬t

5、合成樹脂在三大合成材料中發(fā)展最快

隨著合成樹脂應(yīng)用范圍的逐漸擴大.和對其它材料取代力度的加大（如以塑代鋼.以塑代木）.其消費增長速度明顯高出合成纖維和合成橡膠.在三大合成材料中所占比重將逐步提高。預(yù)計.2010年世界合成樹脂的需求量將達1.9億t.占三大合成材料的72%。東亞發(fā)展更是迅速.2010年其合成樹脂占三大合成材料的比例將達到71%。

二、2010年亞洲石化 市場發(fā)展 趨勢

隨著亞洲經(jīng)濟的快速增長以及新興市場的出現(xiàn)，在各國政府積極的 產(chǎn)業(yè)政策 支持之下，該地區(qū)石化工業(yè)得到了迅速的發(fā)展。目前其石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過了鋼鐵、紡織和機械制造等傳統(tǒng) 行業(yè) ，領(lǐng)先于通訊、計算機和互聯(lián)網(wǎng)等新興 行業(yè) ，成為該地區(qū)經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年亞洲石化市場呈現(xiàn)出以下特點：

1、主要供應(yīng)地日本和韓國的石化業(yè)發(fā)展速度放緩

日本和韓國一直是中國周邊最重要的石化產(chǎn)品供應(yīng)國家，但最近幾年來，產(chǎn)能增加不大，產(chǎn)量甚至出現(xiàn)了負增長。

2、印度、馬來西亞和中國臺灣省由供不足需轉(zhuǎn)為供大于求

印度是亞洲除中國外最大的石化產(chǎn)品消費市場，近年印度為替代進口加大了裝置擴建的力度。新建或在建項目產(chǎn)能效果初步顯現(xiàn)，印度的石化產(chǎn)品由1998年進口133萬噸轉(zhuǎn)為略有盈余，約過剩32萬噸。其石化工業(yè)的增長幅度幾乎為GDP的2倍。據(jù)印度化工制造商協(xié)會（ICMA）統(tǒng)計，2005年初（截至2005年3月31日），印度化學(xué)工業(yè)按產(chǎn)量排名居全球第12位，銷售額約為300億美元。而據(jù)美國化學(xué)品委員會（ACC）預(yù)測，2006～2015年印度化學(xué)品產(chǎn)量將以年均7.7%的速度成長。

中國臺灣省與大陸石油化工產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展之路是相反的，大陸是從上游走向下游，臺灣是從下游走向上游。所以臺灣的石油化工產(chǎn)業(yè)鏈下游很發(fā)達，積累了豐富的技術(shù)、管理、行銷經(jīng)驗，而大陸中下游發(fā)展缺乏經(jīng)驗，所以兩地互補的空間很大，產(chǎn)業(yè)鏈的連接也是大勢所趨。

馬來西亞石化裝置的相繼投產(chǎn)也使其供需局面逐漸轉(zhuǎn)為供大于求。

3、金融危機后的企業(yè)兼并重組使亞洲石化企業(yè)國際競爭力增加

隨著國際環(huán)境的不斷變化，到2010年，亞洲石化市場將呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢：

1、新加坡、中國臺灣省和泰國將成為亞洲主要的出口地區(qū)

2、印度將成為亞洲地區(qū)除中國以外石化業(yè)發(fā)展最快的國家

預(yù)計2010年，印度消費增長速度（8.6%）將超過產(chǎn)能增長速度（8.0%）。到2010年，生產(chǎn)能力將達到980萬噸，產(chǎn)量預(yù)計約805萬噸，消費量約937萬噸，供應(yīng)仍將不能滿足需求，市場重新回到供不足需的狀態(tài)，供需缺口為132萬噸。

3、日本和韓國在亞洲石化業(yè)中的比例將繼續(xù)下降

日本和韓國的石化業(yè)在今后幾年仍以調(diào)整為主，發(fā)展速度非常緩慢，2006～2010年，日本還將繼續(xù)關(guān)閉一些沒有競爭能力的裂解裝置，也沒有新的裝置投建計劃公布。韓國同樣沒有新的乙烯擴建計劃，其它石化產(chǎn)品的改擴建計劃也屈指可數(shù)。預(yù)計該期間日本和韓國主要石化產(chǎn)品產(chǎn)能的年均增長率分別僅為0.1%和0.6%，需求增長率雖略快于產(chǎn)能，仍只有0.4%和0.9%，遠低于亞洲地區(qū)4.5%的產(chǎn)能增長速度和5.4%的需求增長速度。石化業(yè)的緩慢發(fā)展使得日本和韓國在亞洲石化業(yè)中的比重在今后幾年不斷下降。預(yù)計到2010年，兩國占亞洲石化業(yè)的比重將分別由2005年的23%和17%下降到19%和15%。

三、2010年中國石化產(chǎn)品需求預(yù)測

1、乙烯需求預(yù)測

采用預(yù)測HDPE的方法，預(yù)測出其他主要乙烯衍生物需求量，如下表所示：

主要乙烯衍生物需求預(yù)測

單位：kt

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