第一節(jié) 中國丙烯酸環(huán)己酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境（PEST）

一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析

2005年-2011年前三季度我國GDP增長變化圖

                                                                               單位：億元



2009-2011年我國CPI指數(shù)同比增長變化情況

二、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

1、 行業(yè) 管理體制

根據(jù)國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟(jì) 行業(yè) 分類和代碼》（GBT4754-2002）的 行業(yè) 分類標(biāo)準(zhǔn)，丙烯酸環(huán)己酯屬于有機(jī)化學(xué)原料制造業(yè)（2614），國家發(fā)改委通過不定期發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，列明其中鼓勵、限制和淘汰類的技術(shù)和項目，對 行業(yè) 的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控。

2、 行業(yè) 主管部門

從我國的 行業(yè) 管理情況來看，丙烯酸環(huán)己酯應(yīng)歸類為化學(xué)試劑屬于開放競爭性 行業(yè) 。2001年國家石油和化學(xué)工業(yè)局（前化學(xué)工業(yè)部）的撤銷，標(biāo)志著國家已改變對包括化學(xué)試劑在內(nèi)的整個化學(xué)工業(yè)進(jìn)行直接行政性管理的模式。在國家機(jī)構(gòu)改革之前， 行業(yè) 宏觀管理職能由國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)制訂 產(chǎn)業(yè)政策 、指導(dǎo)技術(shù)改造。國家機(jī)構(gòu)改革完成后，以上職能由國家發(fā)改委承擔(dān)，2008年我國新成立工業(yè)和信息化部后，該部分職能由工業(yè)和信息化部承擔(dān)。

3、相關(guān)政策

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”科技展 規(guī)劃 綱要》（意見稿）重點(diǎn)突破和發(fā)展大宗合成材料和關(guān)鍵合成材料高性能化、低成本制造技術(shù)，開發(fā)低污染紡織染料、高性能汽車顏料、電子化學(xué)品以及精細(xì)化工產(chǎn)品清潔制備技術(shù)；大力發(fā)展特種涂料、環(huán)保涂料等高能、安全環(huán)保的化工材料及應(yīng)用；重點(diǎn)發(fā)展高性能涂料、關(guān)鍵中間體等高端精細(xì)化工產(chǎn)品制備技術(shù)。

目前國內(nèi)暫無丙烯酸環(huán)己酯產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，也無相關(guān)部門及企業(yè)準(zhǔn)備制定。

三、社會環(huán)境

新領(lǐng)域精細(xì)化工，是區(qū)分于醫(yī)藥、農(nóng)藥、染料和涂料等已形成 行業(yè) 的精細(xì)化工。其具有技術(shù)含量高，附加價值高等特點(diǎn)，是當(dāng)今世界化學(xué)工業(yè)激烈競爭的焦點(diǎn)，也是衡量一個國家科技發(fā)展程度的重要標(biāo)志之一。

隨著國民經(jīng)濟(jì)各部門技術(shù)水平的提高，需要越來越多的各種特殊化學(xué)品，以促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和性能的改進(jìn)。新領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品從人們的吃、空、用到國民經(jīng)濟(jì)各部門，對人民生活水平的提高和國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)起著重要的作用。我國畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展證明，通過發(fā)展使用含有各種飼料添加劑的配合飼料的集約化飼養(yǎng)業(yè)，可以在滿足人們的用糧條件下，最大限度地向社會提供肉、蛋、奶等產(chǎn)品。按目前我國的飼養(yǎng)水平各種飼料添加劑的使用情況，每使用1噸配合飼料添加劑，節(jié)約用糧25%左右，按目前配合飼料產(chǎn)量計算，每年可節(jié)約1000萬噸以上，相當(dāng)于2000萬畝耕地的糧食產(chǎn)量。隨著人們生活水平的提高，傳統(tǒng)的洗衣方式已不能滿足現(xiàn)代生活的需要，通過發(fā)展表面活性劑來生產(chǎn)各種人們?nèi)粘Ｉ钏枰南礈煊闷罚瑯O大地豐富了人們的生活；現(xiàn)代化食品加工業(yè)的發(fā)展需要各種食品添加劑，以改進(jìn)食品的加工質(zhì)量和風(fēng)味；高檔紙的生產(chǎn)需要造紙化學(xué)品等等，因此發(fā)展新領(lǐng)域精細(xì)化工是我國化學(xué)工業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要任務(wù)之一。

由于起點(diǎn)和作用不同，社會給予的關(guān)注程度也不同，因此我國新領(lǐng)域精細(xì)化工中各 行業(yè) 發(fā)展水平也不盡相同。

四、技術(shù)環(huán)境

我國新領(lǐng)域精細(xì)化工的發(fā)展歷史還比較短，科研和生產(chǎn)基礎(chǔ)比較薄弱，與發(fā)達(dá)國家相比尚存在較大差距，但新領(lǐng)域精細(xì)化工又是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可缺少的 行業(yè) 之一，國家應(yīng)從稅收、投資等方面給予支持，促進(jìn)我國新領(lǐng)域精細(xì)化工的發(fā)展。

技術(shù)方面，我國企業(yè)暫時還不具備通過開發(fā)高性能的丙烯酸氧化催化劑、原料替代技術(shù)、縮短工藝流程等能從根本上提高產(chǎn)出效率、降低生產(chǎn)成本的技術(shù)研發(fā)能力，目前主要通過積累氧化劑使用經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)工藝和裝備等方式提高生產(chǎn)效率。

第二節(jié) 丙烯酸環(huán)己酯生產(chǎn)工藝 分析

目前國內(nèi)合成丙烯酸環(huán)己酯主要有兩種工藝路線：

1、傳統(tǒng)路線：丙烯酸甲酯和環(huán)己醇反應(yīng)

傳統(tǒng)有機(jī)酯生產(chǎn)工藝是在濃硫酸催化下，酸和醇發(fā)生酯化反應(yīng)制得，以丙烯酸甲酯和環(huán)己醇進(jìn)行酯交換反應(yīng)，合成丙烯酸環(huán)己酯，以濃硫酸為催化劑存在著設(shè)備腐蝕性大、廢水量大等問題，為實(shí)現(xiàn)有機(jī)酯生產(chǎn)的綠色化及清潔化， 研究 人員對各種新型非均相酯化催化劑做了大量 研究 。

2、新工藝：丙烯酸和環(huán)己烯合成

近年來以烯烴為原料的催化加成酯化合成技術(shù)引起了人們的極大興趣，羧酸與烯直接加成酯化合成羧酸酯的工藝直接利用了烯烴資源，無需醇作中間體，降低了羧酸酯生產(chǎn)成本，有明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。同時反應(yīng)沒有副產(chǎn)物水的生成，是一個原子經(jīng)濟(jì)反應(yīng)工藝，減少了廢水生成量。為了解決濃硫酸催化的不足，在酸與烯加成酯化反應(yīng)的 研究 中較多的采用非均相催化劑，如固體超強(qiáng)酸、金屬鹽、強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂及負(fù)載型雜多酸等。同時，隨著苯加氫制環(huán)己烯技術(shù)的成熟，可為羧酸環(huán)己酯的加成酯化工藝提供了豐富的環(huán)己烯原料來源，目前國內(nèi)成功 研究 了以丙烯酸和環(huán)己烯為原料，磺酸基苯乙烯系強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂為催化劑合成丙烯酸環(huán)己酯。

第三節(jié) 丙烯酸環(huán)己酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征

一、周期性特征

從發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程來看，丙烯酸及酯 行業(yè) 的發(fā)展具有一定的周期性，即 行業(yè) 需求持續(xù)增長導(dǎo)致市場供不應(yīng)求、產(chǎn)品價格上漲，引發(fā) 行業(yè) 新增產(chǎn)能爆發(fā)式增長； 行業(yè) 需求短期內(nèi)未能消化新增產(chǎn)能，使得 行業(yè) 供過于求、產(chǎn)品價格下跌。

我國丙烯酸環(huán)己酯 行業(yè) 發(fā)展歷程較短，目前正處于快速增長期，上述規(guī)律性特征的表現(xiàn)尚未形成周期性。

二、區(qū)域性分布

我國丙烯酸及酯 行業(yè) 的區(qū)域性特征明顯，華東地區(qū)集中了全國72%以上的丙烯酸酯產(chǎn)能，而華南和華北地區(qū)也有幾家生產(chǎn)企業(yè)。形成目前區(qū)域格局的主要原因是，我國涂料、醫(yī)藥、農(nóng)藥等丙烯酸環(huán)己酯的主要下游 行業(yè) 在華東地區(qū)比較集中，2005年以來新增的 行業(yè) 產(chǎn)能也集中于此。

三、產(chǎn)業(yè)鏈 研究

（一）上游丙烯酸及其酯 分析

1、全球市場 分析

丙烯酸是一種不飽和有機(jī)物，在常溫下呈液態(tài)。丙烯酸工業(yè)上主要通過丙烯的直接催化生產(chǎn)，而丙烯原料依靠石油裂解制備，因而丙烯酸 行業(yè) 和石油化工緊密相關(guān)。

丙烯酸分子中含有碳-碳雙鍵及羧基結(jié)構(gòu)，可以衍生出多種化合物。在眾多丙烯酸衍生物中，通用型丙烯酸酯在丙烯酸 行業(yè) 的各種產(chǎn)品中占有重要地位。所謂通用型丙烯酸酯，就是指以粗丙烯酸為原料經(jīng)過酯化而制備出的丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯等市場需求量大的通用產(chǎn)品。過去由于粗丙烯酸大部分用來進(jìn)行酯化，因此成為通用丙烯酸酯的生產(chǎn)原料。而近年來由于超吸水性樹脂的市場需求量增加，很多粗丙烯酸酯都改用生產(chǎn)高純丙烯酸酯，進(jìn)一步加工成吸水性樹脂。

全球2010年粗丙烯酸裝置產(chǎn)能的地區(qū)分布

據(jù)統(tǒng)計，2010年全球粗丙烯酸的產(chǎn)能達(dá)到515.6萬噸，較2009年增長了2%。美國、歐洲和中國是全球丙烯酸主要生產(chǎn)地區(qū)。按產(chǎn)量計，2009年全球丙烯酸較大的生產(chǎn)廠商為美國陶氏化學(xué)公司，年產(chǎn)140萬號；德國巴斯夫公司年產(chǎn)93.5萬噸；日本觸媒公司產(chǎn)能59.3萬噸。

2、國內(nèi)市場 分析 及預(yù)測

我國粗丙烯酸裝置產(chǎn)能最大的企業(yè)是江蘇廊裕公司，年產(chǎn)20.5萬噸，其技術(shù)來源于蘭州化工 研究 院；上海華誼排名第二，生產(chǎn)技術(shù)來源于日本三菱化學(xué)，揚(yáng)子巴斯夫公司和寧波臺塑公司并列第三，年產(chǎn)16萬噸，前者技術(shù)來自德國巴斯夫，后者技術(shù)來自日本觸媒公司。

我國2010年各種丙烯酸及丙烯酸酯的生產(chǎn)能力和產(chǎn)量

                                                                                        單位：萬噸

2010年我國粗丙烯酸和幾種主要的通用丙烯酸酯的實(shí)際產(chǎn)量已突破100萬噸，分別達(dá)到103萬噸和102萬噸。

我國2010年丙烯酸產(chǎn)品在各消費(fèi)領(lǐng)域的分布

我國2010年丙烯酸產(chǎn)品主要用于通用丙烯酸酯，用量約65萬噸，占總量的75%；其次為超吸水性樹脂，用量為6.1萬噸，占7%，第三為特種丙烯酸酯，用量為5.2萬噸，占6%。

從2011年起，我國丙烯酸 行業(yè) 生產(chǎn)裝置的產(chǎn)能又將迎來快速發(fā)展的新時期。到2011年底，丙烯酸裝置產(chǎn)能將達(dá)到年產(chǎn)160萬噸，超過美國2010年產(chǎn)能，成為丙烯酸最大的生產(chǎn)國。

（二）下游農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

從全國農(nóng)藥 行業(yè) 整體來看，2011年上半年的形勢依舊不容樂觀。農(nóng)藥 行業(yè) 虧損面達(dá)10.7%。虧損企業(yè)虧損額達(dá)3.7億元，同比上升105.9%。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2011年上半年773家規(guī)模以上農(nóng)藥企業(yè)的利潤總額為53.7億元，同比增長17.2%；而 行業(yè) 平均利潤率不到6%，仍舊處于一個較低的水平； 行業(yè) 虧損面達(dá)10.7%，虧損企業(yè)虧損額達(dá)3.7億元，同比上升105.9%。大多數(shù)農(nóng)藥常規(guī)品種的生產(chǎn)企業(yè)市場低迷、慘淡，其中殺蟲劑和除草劑原藥生產(chǎn)企業(yè)尤為嚴(yán)重。

據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會調(diào)查，受天氣的影響以及國外專利殺蟲劑的搶灘，上半年國內(nèi)殺蟲劑企業(yè)尤其是一些中小企業(yè)在困境中掙扎。國內(nèi)的殺蟲劑大宗品種如阿維菌素、毒死蜱和砒蚜酮的價格大多在成本上下。上半年國內(nèi)除草劑的需求量略有上升，但是僅國內(nèi)市場需求的上升遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法消化目前嚴(yán)重過剩的產(chǎn)能。除草劑大宗品種草甘膦、乙草胺等產(chǎn)品開工率嚴(yán)重不足。出口量也都在50%以上。

中國農(nóng)藥企業(yè)大多規(guī)模小、結(jié)構(gòu)簡單、品種單一，近幾年發(fā)展緩慢。同時一些高毒品種、老品種被強(qiáng)制退出市場，也使相關(guān)企業(yè)步履維艱。另外隨著環(huán)保壓力不斷加大，停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)也在增多。

國內(nèi)企業(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，賺取的卻是微薄的代工費(fèi)。2011年上半年原材料價格一路飛漲、環(huán)保成本和人工成本也在不斷上升，但是國內(nèi)原藥價格上漲幅度不大，有的品種甚至有所下降。進(jìn)口農(nóng)藥的價格由去年同期的8214美元/噸上漲到9354.8美元/噸，上漲了1140.8美元，同比漲幅達(dá)到13.9%。而我國農(nóng)藥的出口價格上漲幅度僅在5%左右，考慮到人民幣升值的因素，實(shí)際漲幅很低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于成本的漲幅，所以原藥企業(yè)的利潤極其微薄。

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