第一節(jié) 行業(yè) 發(fā)展趨勢

一、2009年特鋼工業(yè)發(fā)展趨勢

2008年我國鋼鐵 行業(yè) 運(yùn)行的基本特點(diǎn)是：生產(chǎn)大起大落，價(jià)格暴漲暴跌。上半年產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格上漲，鋼鐵生產(chǎn)和利潤水平創(chuàng)歷史最高。受國際金融危機(jī)沖擊和各種內(nèi)外因素的影響，從8月初開始，市場價(jià)格出現(xiàn)快速下滑，特別是從9月份起，鋼鐵 行業(yè) 運(yùn)行發(fā)生急劇變化，鋼材價(jià)格暴跌，鋼鐵產(chǎn)量大幅回落，鋼材出口減少，全 行業(yè) 出現(xiàn)虧損。一年之中 行業(yè) 形勢發(fā)生如此劇烈變化，在中國鋼鐵工業(yè)史上是從未有過的。

在上述大的背景下，2009年特殊鋼主要的趨勢：

一是加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過兼并、聯(lián)合和企業(yè)重組，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和資源的合理配置；

二是加快技術(shù)進(jìn)步，通過優(yōu)化工藝流程，提高生產(chǎn)效率，減少能源、原材料消耗，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)通過全面提高，包括產(chǎn)品使用性能、加工性能、長壽命、多樣化在內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品的附加值；提升專業(yè)化水平。提升高速鋼專業(yè)化，合金鋼線材專業(yè)化，不銹鋼專業(yè)化，精密合金專業(yè)化，高溫合金鈦合金專業(yè)化，大棒材專業(yè)化，合金鋼中厚板專業(yè)化，合金鋼管材專業(yè)化，合金鋼絲(制品)專業(yè)化；

三是國內(nèi)市場需求保持旺盛勢頭，房地產(chǎn)、汽車等 行業(yè) 繼續(xù)保持高速增長。但是特鋼工業(yè)應(yīng)該轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式，不應(yīng)盲目加大增長幅度，要注意總量控制，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，重視提高質(zhì)量，擴(kuò)大品種，增加效益；

四是特鋼出口將有所下降。主要是政府能源業(yè)政策的限制，以及減少國際貿(mào)易摩擦的需要。

二、中國特鋼工業(yè)生存策略

特殊鋼是鋼鐵材料的主要組成部分，在世界上沒有一個(gè)統(tǒng)一的含義．各個(gè)國家都有自己的解釋，我國沿用前蘇聯(lián)的概念。與日本相近似，與美國有差異。相對(duì)普鋼而言．特殊鋼一般指有特殊化學(xué)成份、特殊組織性能、滿足特殊需要的鋼種。它廣泛應(yīng)用于航天航空、軍工、石化、電力、機(jī)械制造、汽車、輕工食品、醫(yī)療衛(wèi)生等覆蓋國民經(jīng)濟(jì)各部門。主要為合金鋼，其中包括：優(yōu)質(zhì)碳結(jié)、碳工、合結(jié)、合工（模具）、不銹（耐熱、耐酸）、高工、軸承、彈簧等（簡稱八大類）。

近幾年來，企業(yè)的裝備水平、管理水平隨著特鋼 行業(yè) 的快速發(fā)展都有較大的提高，產(chǎn)品質(zhì)量總體處于世界中上游水平。我們已經(jīng)具備參與國際競爭的實(shí)力，只要我們抓住有利時(shí)機(jī)，及時(shí)轉(zhuǎn)變觀念，使我國由一個(gè)特鋼大國轉(zhuǎn)變?yōu)樘劁搹?qiáng)國是完全有可能的。

2007年全國32家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)特殊鋼7086.0萬噸，占當(dāng)年全國粗鋼產(chǎn)量的14.5%。2007年國內(nèi)制造業(yè)發(fā)展勢頭良好，對(duì)特殊鋼需求旺盛。特鋼產(chǎn)量增幅高于全國鋼總產(chǎn)量16.6%的增幅；2007年特鋼價(jià)格小幅上漲，總體沒有出現(xiàn)大起大落。由于原燃料、運(yùn)費(fèi)漲價(jià)等因素的影響，特鋼企業(yè)普遍承受相當(dāng)大的成本上升壓力。

2008年，全國32家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)特殊鋼7049.2萬噸，占當(dāng)年全國粗鋼產(chǎn)量的14.1%。

中國特鋼 行業(yè) 雖然發(fā)展較快，但與世界發(fā)達(dá)國家相比還存在 行業(yè) 集約化、規(guī)?；潭炔粔颍粚I(yè)化高效化不夠；特鋼產(chǎn)品的深加工及延伸不夠等問題。因此中國特鋼 行業(yè) 要獲得健康持續(xù)的發(fā)展勢頭就應(yīng)該提高中國特殊鋼產(chǎn)業(yè)集中度、淘汰落后生產(chǎn)能力、加快特鋼 行業(yè) 的技術(shù)創(chuàng)新步伐。

就中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，“十一五”期間，中國各大產(chǎn)業(yè)都將進(jìn)行升級(jí)換代，中國將著重提高裝備制造業(yè)的水平，特別是要提高重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化水平，這為中國特殊鋼 行業(yè) 提供了廣闊的市場前景和難得的發(fā)展機(jī)遇。

但是，現(xiàn)階段我國特鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也存在問題，制約我國特鋼發(fā)展的主要因素是特鋼 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡；特鋼產(chǎn)業(yè)集中度低，競爭能力不足及其受制于低水平重復(fù)建設(shè)引發(fā)的惡性競爭。

2009年，在金融風(fēng)暴的襲擊全球的經(jīng)濟(jì)背景下，我國特鋼企業(yè)發(fā)展機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，要由產(chǎn)量快速增長轉(zhuǎn)到技術(shù)快速進(jìn)步；且對(duì)特殊鋼材的品種質(zhì)量數(shù)量需求正在由中級(jí)向高級(jí)發(fā)展，我國汽車工業(yè)，造船工業(yè)（包括船用內(nèi)燃機(jī)及船用設(shè)備），高速鐵路動(dòng)車組，水電、火電、核電等發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備，大型冶金和礦山機(jī)械設(shè)備等都有著廣闊的市場空間，對(duì)特殊鋼材的品種質(zhì)量數(shù)量需求正在由中級(jí)向高級(jí)發(fā)展。企業(yè)要抓住機(jī)遇，確定自己的市場定位，早做戰(zhàn)略安排。

抓住當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，尊重科學(xué)，尊重人才，鼓勵(lì)創(chuàng)新，在特鋼企業(yè)的發(fā)展過程中要注意節(jié)約能源、資源（廢鋼、生鐵、燃料），發(fā)展其再生利用。同時(shí)，還要注意廢氣、粉塵、廢水等對(duì)環(huán)境的影響，尤其是沿江湖的企業(yè)要吸取淮河流域的慘痛教訓(xùn)，留給子孫后代一片凈土。

第二節(jié) 中國特鋼市場潛力 分析 與未來五年供需預(yù)測

一、宏觀經(jīng)濟(jì) 分析 及預(yù)測

1、全球鋼鐵市場需求放緩，產(chǎn)能與消費(fèi)將緩慢恢復(fù)

2009年二季度以來，全球金融危機(jī)出現(xiàn)見底跡象，部分國家經(jīng)濟(jì)開始觸底回升，鋼材需求開始緩慢恢復(fù)。同時(shí)，貿(mào)易商和終端用戶的鋼材庫存調(diào)整基本結(jié)束，鋼廠的出貨逐漸增加，產(chǎn)能利用率不斷提高。

據(jù)國際鋼鐵協(xié)會(huì)（IISI）11月21日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，截止至2009年10月全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)累計(jì)粗鋼總產(chǎn)量為11.218億噸，同比降低3.9%，全年增幅低于預(yù)期。其中中國產(chǎn)量為5.1747億噸，同比增長42.4%。2009年歐盟27國粗鋼產(chǎn)量為1.4126億噸，同比降低12.1%；北美粗鋼產(chǎn)量為7921萬噸，同比減少13.5%；亞洲粗鋼產(chǎn)量為6.9241億噸，同比增長14.9%；獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為0.8085億噸，同比回落13.2%；中東產(chǎn)量為1407萬噸，同比增長1.9%；南美產(chǎn)量為3551萬噸，同比降15.4%；非洲產(chǎn)量為1152萬噸，同比回落19.6%。由于各國鋼廠在2009年下半年復(fù)產(chǎn)了多座高爐，因此預(yù)計(jì)2010年初國際粗鋼產(chǎn)量將緩步回升。

2、全球鋼材市場價(jià)格水平呈現(xiàn)高位運(yùn)行趨勢

受金融危機(jī)影響，2009年上半年國際市場的鋼鐵需求和產(chǎn)量都明顯下降，前4月鋼材價(jià)格繼續(xù)延續(xù)去年下半年的下跌趨勢。隨著金融危機(jī)見底的信號(hào)越來越多，從5月份開始，國際鋼材需求和價(jià)格開始觸底反彈。下半年，國際經(jīng)濟(jì)開始緩慢恢復(fù)，隨著中間商和終端用戶的庫存調(diào)整結(jié)束，鋼材需求持續(xù)釋放，下半年國際鋼鐵產(chǎn)量和價(jià)格震蕩上升。臨近9、10月份很多鋼廠復(fù)產(chǎn)，市場供應(yīng)量急劇增加，市場再度走弱。然而鑒于成本支撐，后期漲跌空間不大，預(yù)計(jì)成本將成為支撐后期市場繼續(xù)走穩(wěn)的主要因素。金融危機(jī)爆發(fā)后，國際鋼材市一路下滑，這種下滑趨勢一直延續(xù)到2009年5月份。5月初，CRU國際鋼價(jià)綜合指數(shù)跌至2005年9月份以來最低水平。在本輪下跌過程中，CRU國際鋼價(jià)綜合指數(shù)下跌了56.6%，扁平材指數(shù)下跌了58.1%，長材指數(shù)下跌了54.1%，后半年國際鋼價(jià)觸底反彈，10月反彈至全年最高水平。截至11月末，CRU國際鋼價(jià)綜合指數(shù)為148.9，比上月下滑3.80%，比去年同期下跌18.6%。CRU扁平材指數(shù)為140.9，比上月上下滑4.2%，比去年同期下滑15.20%；CRU長材指數(shù)為164.9，比上月下滑3.3%，比去年同期下滑23.9%。如下圖1所示：

2006年~2009年國際鋼鐵價(jià)格指數(shù)變化

就09全年國際長材走勢看，09年國際鋼材市場整體上呈現(xiàn)探底回升趨勢，可以分成兩個(gè)階段。第一階段為震蕩下滑階段，從年初到5月初。第二階段為緩慢震蕩恢復(fù)階段，從5月初開始，持續(xù)到年末。臨近年末，歐美地區(qū)需求依然沒有明顯好轉(zhuǎn)，然而由于價(jià)格已近底部，加之廢鋼價(jià)格上漲，鋼材價(jià)格由成本支撐，導(dǎo)致長材價(jià)格逐步回穩(wěn)，給市場帶來一絲曙光。

二、中國的宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)特鋼的影響

08年以來，中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展經(jīng)受了近幾年最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和重大考驗(yàn)。盡管國際經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生了重大變化，對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了較大的不利影響，但是總的來看，國際經(jīng)濟(jì)不利因素和嚴(yán)重自然災(zāi)害沒有改變我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)保持了增長速度較快、價(jià)格漲幅趨緩、結(jié)構(gòu)有所改善的較好態(tài)勢。2009年，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨嚴(yán)峻對(duì)我國形成較大的周期性調(diào)整壓力，我國企業(yè)還面臨生產(chǎn)要素價(jià)格上升、市場需求結(jié)構(gòu)變化和節(jié)能減排等政策性導(dǎo)向所形成的結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力，2009年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境中不利因素和不確定因素增多。我國仍然處于工業(yè)化、城市化雙加速的發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期，國內(nèi)儲(chǔ)蓄率較高，外匯儲(chǔ)備充裕，基礎(chǔ)設(shè)施投資空間充分，國內(nèi)消費(fèi)市場潛力較大，在科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)下進(jìn)一步完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制將激發(fā)國內(nèi)各方面發(fā)展積極性。因此，我國經(jīng)濟(jì)仍具有應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)的活力和潛力。

09年，全球經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)戰(zhàn)后首次的負(fù)增長。另外，經(jīng)濟(jì)衰退、低通脹，及潛伏在經(jīng)濟(jì)、金融領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)不斷釋放等等，揭示著世界經(jīng)濟(jì)的衰退與風(fēng)險(xiǎn)的一步步放大。為穩(wěn)定金融市場和刺激經(jīng)濟(jì)增長，各國紛紛出臺(tái)措施。然而，各主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的跡象依然難覓，從2009年最新公布的數(shù)據(jù)來看，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)衰退程度日益加深，金融危機(jī)正從發(fā)達(dá)國家向越來越多的發(fā)展中國家迅速蔓延，對(duì)全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的影響在不斷加劇。面對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢的變化，面對(duì)國際金融危機(jī)帶來的空前挑戰(zhàn)，中國以前所未有的力度展開了新一輪宏觀調(diào)控。實(shí)施積極財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策傳遞了清晰的信號(hào)：擴(kuò)內(nèi)需、保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的調(diào)控措施，將推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)走出困境，邁向新的發(fā)展階段。從2008年9月15日央行宣布6年來首次下調(diào)貸款利率，到2008年11月份擴(kuò)大內(nèi)需十大措施的出臺(tái)，到中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重申保增長的調(diào)控目標(biāo)，再到十大產(chǎn)業(yè)振興政策的密集獲批……面對(duì)危機(jī)，中國正在果斷有力地展開行動(dòng)。

我國經(jīng)濟(jì)仍將保持較快增長速度，國內(nèi)鋼鐵市場需求依然旺盛。我國經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)入新一輪上升階段，經(jīng)濟(jì)增長速度和固定資產(chǎn)投資速度不可能一下子就減下來。由于重化工業(yè)化、城市化、市場化進(jìn)程加快，從而引導(dǎo)內(nèi)生經(jīng)濟(jì)增長活力進(jìn)一步增強(qiáng)，一個(gè)潛在的巨大消費(fèi)市場正在逐步釋放。市場經(jīng)濟(jì)有其自身的規(guī)律，市場配置資源，市場調(diào)節(jié)產(chǎn)能，市場引導(dǎo)投資方向，只有把市場機(jī)制和國家宏觀調(diào)控有機(jī)結(jié)合起來，才能促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

三、我國國內(nèi)特殊鋼需求預(yù)測的探討

我國特殊鋼消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖

2009年特鋼市場需求雖然不確定，但低需求已成定局。

1、“兩高二低一滑”的2008年國內(nèi)特鋼市場 

2008年國內(nèi)特鋼 行業(yè) 受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢影響嚴(yán)重。2008年下半年，特別是8月以后，市場行情急轉(zhuǎn)直下，特鋼企業(yè)訂貨銳減，銷售困難，庫存上升，價(jià)格暴跌，當(dāng)期虧損，企業(yè)被迫大幅度減產(chǎn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年，國內(nèi)33家特鋼企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼7399萬噸，同比下降0.44%；2008年12月份9家特鋼企業(yè)綜合價(jià)格同比下降了2300元/噸，綜合價(jià)格指數(shù)回落28.3點(diǎn)；2008年12月份30家優(yōu)特鋼企業(yè)利潤總額同比下降46.5%，當(dāng)期虧損企業(yè)增至9家。

2、低需求將是2009年特鋼市場的主基調(diào) 

雖然目前2009年特鋼市場的需求不確定，但低需求已成定局。這次世界金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)沖擊最大的是汽車制造業(yè)、鋼鐵業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測，2009年世界經(jīng)濟(jì)將增長0.5%，其中美國為-1.6%，歐元區(qū)為-2%，中國為增長6.7%。

因此，對(duì)特鋼企業(yè)而言，2009年要特別關(guān)注兩方面：一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩程度，國內(nèi)主要用鋼 行業(yè) 需求減弱程度；二是對(duì)國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)有較大影響的房地產(chǎn)、汽車市場及機(jī)電產(chǎn)品出口下滑態(tài)勢何時(shí)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。

特鋼 行業(yè) 粗鋼產(chǎn)能已達(dá)8000萬噸，其中特殊質(zhì)量合金鋼產(chǎn)能己超過2500萬噸，特鋼 行業(yè) 的普通和優(yōu)質(zhì)鋼產(chǎn)能已大于需求，目前海外鋼廠均在大幅減產(chǎn)，因此胡名洋在會(huì)上表示，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行，就要將過高的總產(chǎn)量恢復(fù)到合理水平，但并不能對(duì)減產(chǎn)簡單的一刀切，而是應(yīng)該根據(jù)不同品種的產(chǎn)能和需求，維持供需基本平衡。

雖然目前特鋼 行業(yè) 的普通和優(yōu)質(zhì)鋼產(chǎn)能已大于需求，但特殊質(zhì)量合金鋼產(chǎn)能較低，而這正是當(dāng)前市場需求潛力增長較大的品種。

目前我國汽車工業(yè)，造船工業(yè)（包括船用內(nèi)燃機(jī)及船用設(shè)備），高速鐵路動(dòng)車組，水電、火電、核電等發(fā)電設(shè)備和輸變電設(shè)備以及大型冶金和礦山機(jī)械設(shè)備等都有著廣闊的市場空間，市場對(duì)特殊鋼材的品種、質(zhì)量、數(shù)量的需求正在由中級(jí)向高級(jí)發(fā)展。未來國內(nèi)工程機(jī)械、石油化工、電站（核電、火電）、運(yùn)輸機(jī)械（含高速列車、汽車等）以及航空、軍工等 行業(yè) 對(duì)特鋼消費(fèi)潛力巨大。

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