第一節(jié) 市場(chǎng)需求量的發(fā)展

早期中國(guó)鋁材主要是軍用，鋁箔的需求量很小。進(jìn)入20世紀(jì)80年代以后，鋁箔作為民用產(chǎn)品得到發(fā)展。1995年以后，電纜箔、空調(diào)箔和卷煙用箔的市場(chǎng)步入快速發(fā)展時(shí)期，中國(guó)鋁箔業(yè)快速發(fā)展。

鋁箔的需求量在鋁材中的平均比例為6%左右，鋁箔需求與中國(guó)鋁材市場(chǎng)需求基本同步。在發(fā)達(dá)國(guó)家，鋁箔占鋁材總量的比例達(dá)705%-8%，可見(jiàn)中國(guó)鋁箔消費(fèi)水平整體偏低。

市場(chǎng)需求的旺盛，帶動(dòng)了整個(gè)鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈的提升，拉動(dòng)了鋁箔 行業(yè) 的發(fā)展。中國(guó)鋁箔市場(chǎng)需求量最大的產(chǎn)品是空調(diào)箔，空調(diào)業(yè)是目前最大的鋁箔用戶(hù)。

第二節(jié) 各種產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況

空調(diào)箔是制造空調(diào)器用熱交換器翅片的專(zhuān)用材料；其次是煙箔：我國(guó)是世界最大的卷煙生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，目前有132家大型卷煙廠(chǎng)，年產(chǎn)卷煙3400萬(wàn)大箱，基本都采用香煙箔包裝，其中70％采用壓延鋁箔，年消耗量達(dá)3.5萬(wàn)噸，占到雙零箔總量的70％；三是裝飾箔：目前我國(guó)建筑、家裝 行業(yè) 已形成裝飾箔的應(yīng)用熱潮，另外采用裝飾箔包裝禮品在國(guó)外非常盛行，近幾年在我國(guó)的發(fā)展速度很快，也會(huì)有較好的前景；四是電纜箔，利用鋁箔的密閉性和屏蔽性，用作線(xiàn)纜的護(hù)罩。以上4個(gè)品種的需求量占總需求量的70％以上。藥箔應(yīng)用比例也不斷提高，在國(guó)際醫(yī)藥 行業(yè) PTP鋁箔應(yīng)用非常廣泛。汽車(chē)用箔、軟包裝用箔和電子箔等需求量不大，但市場(chǎng)成長(zhǎng)性好，已成為鋁箔市場(chǎng)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

各種鋁箔的市場(chǎng)需求厚度規(guī)格      單位：mm

第三節(jié) 重點(diǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng) 分析

一、需求量大的主要產(chǎn)品

一、空調(diào)用鋁箔發(fā)展情況

1）需求穩(wěn)定增長(zhǎng)

空調(diào)箔是國(guó)內(nèi)鋁箔需求量最大的品種。作為空調(diào)核心部件的制作材料，空調(diào)箔是伴隨著空調(diào) 行業(yè) 發(fā)展起來(lái)的。目前我國(guó)已經(jīng)成為全球空調(diào)器的制造基地，產(chǎn)銷(xiāo)量居世界第一。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2008冷凍年，我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量達(dá)到了6993.9萬(wàn)臺(tái)。

平均每臺(tái)空調(diào)耗用鋁箔約3.3kg，按此計(jì)算2008年我國(guó)空調(diào)箔市場(chǎng)容量為23.08萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)，到2010年，我國(guó)空調(diào)年產(chǎn)量將達(dá)到8000萬(wàn)臺(tái)，空調(diào)箔市場(chǎng)容量將達(dá)到26.4萬(wàn)噸以上。

2） 行業(yè) 集中度不斷提高

近年來(lái)由于 行業(yè) 整合，空調(diào)箔制造領(lǐng)域的 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)走向集中，已經(jīng)形成以陽(yáng)之光為龍頭的少數(shù)幾家廠(chǎng)商為主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)前面的計(jì)算2008年我國(guó)空調(diào)箔市場(chǎng)容量為23.08萬(wàn)噸，前三名的廠(chǎng)商的市場(chǎng)占有率之和已經(jīng)達(dá)到68％。

2、卷煙包裝箔

1）卷煙包裝用鋁箔

卷煙包裝箔需求量明顯減緩我國(guó)是世界上最大的卷煙生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，目前我國(guó)有146家大型卷煙廠(chǎng)，年產(chǎn)卷煙總量3400萬(wàn)大箱，基本都采用香煙箔包裝，其中30%采用噴鍍箔，70%采用壓延鋁箔，壓延鋁箔年消耗量達(dá)3.5萬(wàn)噸。隨著人民健康意識(shí)的增強(qiáng)以及國(guó)外進(jìn)口香煙沖擊，煙箔需求量的增長(zhǎng)明顯減緩，預(yù)計(jì)近幾年會(huì)略有增加。我國(guó)香煙包裝箔占到雙零箔總量的70%，目前國(guó)內(nèi)有兩三家企業(yè)能生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煙箔，技術(shù)水平與國(guó)際水平相當(dāng)，但國(guó)產(chǎn)煙箔總體質(zhì)量與國(guó)際水準(zhǔn)有一定差距。由于國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)煙箔供不應(yīng)求，還有一部分依靠進(jìn)口。

國(guó)產(chǎn)煙箔的質(zhì)量表現(xiàn)

中國(guó)是世界最大的卷煙生產(chǎn)的消費(fèi)國(guó)，卷煙袋年消費(fèi)煙鋁箔達(dá)4.22萬(wàn)噸。但我國(guó)2003年11月已簽署《國(guó)際煙草控制框架公約》，國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)已逐步改用環(huán)保型“真空鍍鋁紙”，預(yù)計(jì)以后卷煙用鋁箔將會(huì)銳減。

3、裝飾用箔

裝飾用箔需求量會(huì)有大幅度增加裝飾箔是通過(guò)鋁-塑復(fù)合的形式應(yīng)用的裝飾材料，利用了鋁箔著色性好、光熱反射率高的特性。主要用于建筑、家具的裝飾和一部分禮品盒包裝。裝飾箔在我國(guó)建筑業(yè)的應(yīng)用是從20世紀(jì)90年代開(kāi)始的，由上海、北京、廣州等中心城市向全國(guó)各地快速蔓延，近幾年需求量急劇增加，一般作為樓房?jī)?nèi)壁和室內(nèi)家具的裝飾材料，在商業(yè)機(jī)構(gòu)的門(mén)面和室內(nèi)裝飾中也有廣泛應(yīng)用。

裝飾箔具有隔熱、防潮、隔音、防火和易于清洗等優(yōu)點(diǎn)，而且外表豪華，加工方便，施工安裝速度快。目前我國(guó)建筑、家裝 行業(yè) 已形成裝飾箔的應(yīng)用熱潮。隨著我國(guó)建筑業(yè)的快速發(fā)展和裝飾箔應(yīng)用的不斷普及，裝飾箔需求量還會(huì)有大幅度的增加。另外，采用裝飾箔包裝禮品在國(guó)外非常盛行，近幾年在我國(guó)的發(fā)展速度很快，預(yù)計(jì)會(huì)有較好的前景。

4、電纜箔

電纜箔市場(chǎng)成長(zhǎng)性差電纜箔是利用鋁箔的密閉性和屏蔽性，單面或雙面涂敷上塑膜后，構(gòu)成的鋁-塑復(fù)合箔，用作線(xiàn)纜的護(hù)罩。電纜箔要求表面帶油量少，無(wú)孔洞，具有較高的力學(xué)性能，總體質(zhì)量要求不高，但對(duì)長(zhǎng)度要求極為嚴(yán)格。目前，國(guó)內(nèi)先進(jìn)冷軋機(jī)、萬(wàn)能軋機(jī)和鋁箔粗軋機(jī)都能生產(chǎn)，但市場(chǎng)成長(zhǎng)性差，國(guó)內(nèi)年需求量為2.5萬(wàn)噸。

二、需求量增長(zhǎng)速度較快的重要產(chǎn)品

1、汽車(chē)用復(fù)合箔

汽車(chē)用復(fù)合箔市場(chǎng)需求量快速增加隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的蓬勃發(fā)展和汽車(chē)鋁化率的不斷提高，汽車(chē)用箔的市場(chǎng)需求量快速增加，汽車(chē)用箔有兩種：一種是汽車(chē)空調(diào)器用復(fù)合箔，中國(guó)的汽車(chē)空調(diào)器已經(jīng)全鋁化，對(duì)鋁箔年需求量1.5萬(wàn)噸；另一種是汽車(chē)散熱器用復(fù)合箔，用于制造汽車(chē)水箱散熱器、汽車(chē)?yán)淠骱驼舭l(fā)器，目前汽車(chē)水箱鋁化率達(dá)到40%，年需求量為3000噸左右。

2、藥箔

藥箔應(yīng)用比例不斷提高醫(yī)藥包裝鋁箔主要包括水劑、針劑的易開(kāi)型瓶蓋和藥用PTP鋁箔，由于PTP鋁箔具有防潮、攜帶方便、安全衛(wèi)生等優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)際醫(yī)藥 行業(yè) 應(yīng)用非常廣泛。我國(guó)自1985年開(kāi)始使用鋁箔包裝藥品，迄今包裝鋁箔僅占藥品包裝材料的20%，近幾年藥箔市場(chǎng)迅猛發(fā)展，一方面是醫(yī)藥 市場(chǎng)發(fā)展 較快，但主要是因?yàn)镻TP鋁箔在藥品包裝中的應(yīng)用比例不斷提高。

3、軟包裝鋁箔

軟包裝鋁箔有很大的發(fā)展空間軟包裝是利用軟復(fù)合包裝材料制成的袋式容器，軟包裝的出現(xiàn)極大地提高了食品飲料業(yè)的機(jī)械化、自動(dòng)化水平，加快了人們飲食生活的現(xiàn)代化、社會(huì)化進(jìn)程。在發(fā)達(dá)國(guó)家，軟包裝已成為食品、飲料的主要包裝形式之一，在一定范圍之內(nèi)取代了罐裝和瓶裝。近些年，我國(guó)的軟包裝 市場(chǎng)發(fā)展 也很快，迄今已引進(jìn)了10條鋁箔復(fù)合生產(chǎn)線(xiàn)，可根據(jù)軟包裝用途的不同采用干式復(fù)合、熱熔復(fù)合、擠出復(fù)合等不同工藝。軟包裝不但具有防潮、保鮮的功效，而且可印刷各種圖案和文字，是現(xiàn)代商業(yè)包裝的理想材料。隨著人們生活水平的提高，軟包裝鋁箔還有很大的發(fā)展空間。

4、電解電容器用鋁箔

電解電容器用鋁箔需求不大前景很好電解電容器所用鋁箔是一種在極性條件下工作的腐蝕材料，對(duì)鋁箔的組織結(jié)構(gòu)有較高的要求，所用鋁箔分為三種：陰極箔，厚度為0.015mm～0.06mm；高壓箔，厚度為0.065mm～0.1mm，要求鋁箔用高純鋁生產(chǎn)；低壓箔，厚度為0.06mm～0.1mm。

國(guó)內(nèi)電解電容器鋁箔的生產(chǎn)廠(chǎng)家較少，主要是市場(chǎng)需求不大，且生產(chǎn)技術(shù)與先進(jìn)國(guó)家有較大差距。但鋁質(zhì)電解電容器性能好，價(jià)格低，用途廣泛，所以市場(chǎng)前景很好。目前日本的年需求量為45000噸，是中國(guó)市場(chǎng)的6倍。隨著電子 行業(yè) 的發(fā)展以及中國(guó)成為主要的工業(yè)生產(chǎn)基地，電解電容器鋁箔的市場(chǎng)需求前景廣闊。

三、新興市場(chǎng)產(chǎn)品

1、復(fù)合軟管用鋁箔

復(fù)合軟管用鋁箔性能卓越復(fù)合軟管主要用于膏狀、半露狀產(chǎn)品的包裝，可作為牙膏、藥膏和一些化工洗滌用品的容器，具有隔絕性好，不易破裂、清潔美觀等優(yōu)點(diǎn)。如作為牙膏包裝，是前景很好的材料，在歐、美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，90%以上的牙膏采用這種包裝。我國(guó)的牙膏用量為90億支/年，但目前只有3.5%采用復(fù)合軟管包裝，重要的原因是復(fù)合生產(chǎn)能力有限，生產(chǎn)成本過(guò)高，一些牙膏生產(chǎn)企業(yè)還沒(méi)有軟管包裝的配套生產(chǎn)線(xiàn)。復(fù)合軟管包裝可節(jié)藥大量鋁材，性能卓越，有很好的發(fā)展前景。

2、家用鋁箔

家用鋁箔將不斷普及鋁箔用于食品烹飪，可直接放在火上蒸烤，使食物內(nèi)外均勻受熱，并能保持食物原有風(fēng)味和美麗的光澤。所以鋁箔用于家庭、餐館和食品店作為耐高溫的烹調(diào)材料或包裝材料，在發(fā)達(dá)國(guó)家需求量很大，市場(chǎng)前景很好。在日本家用鋁箔的需求量已超過(guò)了鋁箔總量的10%。目前家用鋁箔在中國(guó)多用于餐館和食品店，隨著人民生活水平的提高，家用鋁箔在中國(guó)家庭的應(yīng)用將不斷普及，市場(chǎng)潛力很大。

第四節(jié) 鋁箔與替代品的競(jìng)爭(zhēng) 分析

鋁箔的主要用途可分為兩類(lèi)：一類(lèi)是作為包裝或裝飾等生活消費(fèi)材料，目前這類(lèi)鋁箔在中國(guó)市場(chǎng)占總需求量的60%，在美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)到80%以上；另一類(lèi)是用于工業(yè)生產(chǎn)的輔助原材料。第一類(lèi)產(chǎn)品主要利用鋁箔密封性好、包覆性好、外表美觀等特性，其替代品有塑料和紙等；第二類(lèi)產(chǎn)品主要是利用鋁箔特殊的金屬物理和化學(xué)性質(zhì)，其替代品是特殊的金屬或金屬合金箔，由于鋁箔具有易于加工、成本低廉兩大優(yōu)點(diǎn)，其它箔材很難代替鋁箔應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)。所以只有第一類(lèi)鋁箔產(chǎn)品面臨著替代品的競(jìng)爭(zhēng)。

鋁箔包裝、塑料包裝和紙包裝是目前最主要的三種軟包裝形式。塑料和紙用于包裝具有價(jià)格低廉，輕巧方便等優(yōu)點(diǎn)，這兩種包裝材料極大的抑制了包裝鋁箔的市場(chǎng)需求。但是一般塑料包裝和紙包裝易于損壞，安全性較差，且保質(zhì)、密閉功效遠(yuǎn)不如鋁箔包裝。鋁-塑復(fù)合技術(shù)和鋁箔襯紙技術(shù)的發(fā)展大大地刺激了包裝鋁箔的市場(chǎng)需求，鋁箔與替代品既是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，又是合作關(guān)系。目前，鋁-塑復(fù)合生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)成本是抑制包裝箔泊發(fā)展的重要因素。紙和塑料的生產(chǎn)過(guò)程污染大，產(chǎn)品回收率較低，隨著社會(huì)環(huán)保要求的提高，其應(yīng)用范圍會(huì)受到限制。而鋁箔由于不斷減薄，生產(chǎn)成本不斷降低，使用范圍呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

鋁箔的另一種競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品是噴鍍鋁箔，噴鍍鋁箔在香煙和其它一些日用品包裝中都有應(yīng)用，但目前用量減少。

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