第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

酒精制造 行業(yè) 指用玉米、小麥、薯類等淀粉質(zhì)原料或用糖蜜等含糖質(zhì)原料，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵及蒸餾等工藝制成酒精產(chǎn)品的生產(chǎn)活動。

包括：糧食發(fā)酵酒精；糖蜜發(fā)酵酒精。

不包括：合成酒精（有機化學原料制造）；木材水解酒精制造（林產(chǎn)化學產(chǎn)品制造）。

第二節(jié) 行業(yè) 主要特征及發(fā)展歷程

酒精與白酒生產(chǎn)是在釀酒的基礎(chǔ)上發(fā)展來的。

我國酒精生產(chǎn)以發(fā)酵法為主，大多數(shù)工廠是采用薯干為原料，而廣東、廣西、福建、四川、臺灣、等省是以甘蔗糖蜜發(fā)酵生產(chǎn)酒精的比例較大，華北、東北地區(qū)則以甜菜糖蜜發(fā)酵生產(chǎn)酒精較多。目前，各地酒精工廠因地制宜，也有利用野生植物淀粉質(zhì)原料或亞硫酸鹽紙漿廢液和木屑稀酸水解法來生產(chǎn)酒精。我國合成酒精的大規(guī)模生產(chǎn)是以依稀為原料，采用直接法合成酒精。隨著我國石油工業(yè)的發(fā)展，合成酒精的生產(chǎn)也勢必有較快的發(fā)展。

近年來，隨著酒精質(zhì)量的不斷提高，各科研部門對酒精工業(yè)進行了一系列的技術(shù)改革，無論是在連續(xù)蒸煮、真空冷卻、連續(xù)糖化、液體曲、糖化酶、固體干酵母的使用、連續(xù)發(fā)酵、新型蒸餾塔的應用方面，或是在優(yōu)良菌種選育，工藝與設(shè)備的改進，自動控制、綜合利用和環(huán)境保護等方面，都取的了不少的成績。

在近幾年國內(nèi)酒精 行業(yè) 突飛猛進的發(fā)展態(tài)勢中，小規(guī)模的單體企業(yè)越來越少，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模在10萬噸/年以上的不斷增多；市場缺乏絕對的領(lǐng)導者，市場中強強對話成為主要聲音，加劇了競爭程度。值得注意的是東北和河南地區(qū)更加集中，規(guī)模在10萬噸/年以上的企業(yè)分別有6和3個名額。

我國現(xiàn)代化酒精制造歷史不長，1907年德國人在哈爾濱建立第一個酒精制造廠。1902年福建酒精廠成立，以薯干為原料，1922年山東溥盆酒精廠投產(chǎn)以甜菜糖蜜為原料，1935年上海中國酒精廠成立，以進口甘蔗糖蜜和薯干為原料。

50年代開始，產(chǎn)量逐年增加，也開始進行技術(shù)革新，首先用微生物糖化劑代替麥芽，用前蘇聯(lián)三段蒸煮代替間歇蒸煮，進而采用粉碎原料連續(xù)蒸煮，糖化方面采用混合冷卻連續(xù)糖化；糖蜜發(fā)酵實現(xiàn)連續(xù)化，淀粉質(zhì)原料連續(xù)發(fā)酵也在一些工廠運轉(zhuǎn)；發(fā)酵醪蒸餾全部采用連續(xù)工藝。70年代開始采用液體曲，以后又有糖化酶問世。80年代，80-85液化和其它低溫蒸煮工藝開始得到應用。

近年來，高溫α—淀粉酶，高糖化力糖化酶，耐高酵母，活性干酵母，差壓蒸餾和各種酒糟處理新技術(shù)也開始應用，目前，我國淀粉利用率最高達92%左右，與國際水平相差不多，但是能耗要比歐美高50%。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)最新政策及相關(guān)法律法規(guī)

1、GB/T394.2-2008《酒精通用 分析 方法》

GB/T394.2-2008《酒精通用 分析 方法》代替GB/T394.2-1994，標準規(guī)定了食用酒精和工業(yè)酒精產(chǎn)品的 分析 方法。

2、HJ581-2010《清潔生產(chǎn)標準》

貫徹《中華人民共和國環(huán)境保護法》和《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》，保護環(huán)境，為酒精制造業(yè)開展清潔生產(chǎn)提供技術(shù)支持和導向，制定本標準。

標準規(guī)定了在達到國家和地方環(huán)境保護標準的基礎(chǔ)上，根據(jù)當前的 行業(yè) 技術(shù)、裝備水平和管理水平，酒精制造企業(yè)清潔生產(chǎn)的一般要求。本標準分為三級，一級代表國際清潔生產(chǎn)先進水平，二級代表國內(nèi)清潔生產(chǎn)先進水平，三級代表國內(nèi)清潔生產(chǎn)基本水平。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和進步，本標準將適時修訂。本標準規(guī)定了酒精制造業(yè)清潔生產(chǎn)的一般要求。標準將清潔生產(chǎn)標準指標分成五類，即生產(chǎn)工藝與裝備要求、資源能源利用指標、污染物產(chǎn)生指標（末端處理前）、廢物回收利用指標和環(huán)境管理要求。標準適用于以谷類、薯類、糖蜜為原料經(jīng)發(fā)酵、蒸餾工藝生產(chǎn)酒精的酒精企業(yè)的清潔生產(chǎn)審核、清潔生產(chǎn)潛力與機會的判斷、清潔生產(chǎn)績效評定和清潔生產(chǎn)績效公告制度，也適用于環(huán)境影響評價和排污許可證管理等環(huán)境管理制度。標準為首次發(fā)布。

第四節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況

一、上游產(chǎn)業(yè)

1、小麥

2010/11年度：全年小麥產(chǎn)量1.128億噸，國內(nèi)制粉小麥消費1.0638億噸，進口小麥預計100萬噸，出口小麥預計3萬噸左右，年度小麥消費1.15億噸，消費大于產(chǎn)量，作物年度國內(nèi)年末庫存小幅下降，為5102.6萬噸，年末庫存消費比43.69%。

2011/12年度：2010年冬播小麥的面積估計22295千公頃，較上年增長0.1%；春小麥播種1750千公頃，2011/12年度全年小麥播種面積達到24054千公頃。

產(chǎn)量方面，冬小麥產(chǎn)量預計1.08億噸，春小麥產(chǎn)量707.9萬噸；年度總產(chǎn)量1.148億噸，作物年安全系數(shù)較2011年所下降，為42.98%。

2、玉米

中國今年將收獲1.815億噸玉米，玉米產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高。

但與此同時，中國的玉米消費量也將增加至1.813億噸，中國將成為玉米常規(guī)進口國的趨勢沒有改變。

從剛剛在此間閉幕的“第五屆中國玉米產(chǎn)業(yè)大會”上了解到的。

中國是全球第二大玉米消費國，資料顯示，中國每年有1.05億噸玉米用作動物飼料，另有約6000萬至7000萬噸玉米被加工成淀粉和乙醇等產(chǎn)品。

中國2010年進口玉米150萬噸，市場預期，今年將進口更多。玉米大部分將用于動物飼料生產(chǎn)，2011年可能消耗1.12億噸玉米，高于去年的1.07億噸，而今年玉米加工企業(yè)需要0.535億噸玉米，去年為0.525億噸。

自2011年以來，中國國內(nèi)玉米市場供給逐步緊張，現(xiàn)貨市場玉米價格和期市價格屢創(chuàng)歷史新高。當前，國內(nèi)現(xiàn)貨玉米“東北港口標準水分玉米”主流平倉價格已經(jīng)高達每噸2450元人民幣，較去年同期大幅上漲。

2011年，動物飼料產(chǎn)業(yè)和玉米加工產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)成長，或?qū)е鹿笨?，且缺口會進一步擴大，“季節(jié)性進口將逐漸變成常規(guī)進口”。

如果玉米單產(chǎn)仍然持穩(wěn)于過去15年的平均水平，則中國在2020年可能要進口近2000萬噸玉米。若單產(chǎn)在未來十年改善，中國進口將會較少，在2020年前約為每年500至1000萬噸。

“2011年，中國玉米面積大概增加了140萬畝(15畝合1公頃)，黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古四省區(qū)預計產(chǎn)量可以增加到700萬噸。”國家發(fā)改委農(nóng)村經(jīng)濟司副司長方言說：“目前玉米生產(chǎn)的主要問題是單產(chǎn)潛力沒有完全釋放，年際間、省區(qū)間產(chǎn)量差異大。”

近30年來，中國玉米種植面積和產(chǎn)量雙雙快速增長，但單產(chǎn)增長緩慢，下一步要深挖玉米單產(chǎn)潛能。

二、下游產(chǎn)業(yè)

2010年白酒 行業(yè) 的發(fā)展可謂風生水起，2009年實施的消費稅并未改變白酒 行業(yè) 利潤的增長，全國禁駕令也未對產(chǎn)品的銷售及白酒 行業(yè) 的發(fā)展造成巨大影響， 行業(yè) 整體產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，上市公司表現(xiàn)優(yōu)異，成為資本市場追逐的寵兒，新銳名酒奮起直追，欲躋身全國品牌隊列，傳統(tǒng)名酒加快改革步伐，進一步向名酒企業(yè)集中。

1、白酒產(chǎn)量繼續(xù)快速增長，1-5月累計增速30.4%

2011年5月產(chǎn)量80.6萬千升，同比增長29.2%，增速比4月略降1.8個百分點，比去年同期降3.3個百分點；2011年1-5月份累計產(chǎn)量395.8萬千升，同比增長30.4%，增速比1-4月上升2.6個百分點，比去年同期略降0.2個百分點。

2、濃香型主產(chǎn)區(qū)四川繼續(xù)維持較高增速

2011年1-5月，四川地區(qū)累計產(chǎn)量117萬千升，產(chǎn)量權(quán)重為30%，同比增長40%；貴州、江蘇、安徽、山西地區(qū)累計產(chǎn)量增速分別為51%、11%、13%、17%。

3、高端白酒投資消費兩旺

繼茅臺酒在上周舉行的中國（貴州）國際酒類博覽會北京推介會上亮相后，五糧液系列白酒中的高端產(chǎn)品百年古窖典藏則成為一周內(nèi)第二個進京“拉攏”消費者的白酒品牌。中國釀酒工業(yè)協(xié)會有關(guān)專家認為，在國家對白酒 行業(yè) 實現(xiàn)產(chǎn)量控制的當口，今年很可能會興起一撥高端白酒的消費和收藏熱潮。以在國內(nèi)最暢銷的53度飛天茅臺為例。2008年12月，其售價還不到700元，此后，其價格漲勢如同坐上火箭，至今年上半年，售價已超過1300元。兩年時間，售價漲幅約為100%。

專家表示，根據(jù)國家對白酒 行業(yè) 的調(diào)控目標，“十二五”期間的白酒產(chǎn)量環(huán)比過去5年，只有10%的增長份額。在這樣的背景下，不論是白酒生產(chǎn)企業(yè)，還是高端白酒消費人群，勢必會將目光投向近年來價格上漲較快的茅臺、五糧液等高檔白酒。

4、京產(chǎn)白酒占北京六成市

2010年北京酒類銷售額200億元，其中白酒類六成是北京品牌。物美、京客隆、超市發(fā)、永輝超市等7家連鎖超市的63個門店，節(jié)前集中展示北京品牌酒。

在北京注冊備案的酒廠共有50余家，去年在京銷售額為200億元，預計今年將增長10%，達到220億元。其中，京產(chǎn)白酒去年在京銷量近15萬噸，占有60%的市場份額。北京人喜愛的品牌紅星去年銷量10萬噸，銷售額近8億元，牛欄山銷量12萬噸。

5、五糧液新品或售3萬一瓶70%超高端白酒被個人預訂

五糧液股份公司于2011年7月27日在京宣布，推出中國釀酒史上首款館藏古窖老酒——五糧液•百年古窖典藏。我國釀酒產(chǎn)業(yè)十二五 規(guī)劃 正式實施后將著力培育龍頭企業(yè)，五糧液此舉也是推進十二五 規(guī)劃 實施的重要一步。

“今后我國的白酒年產(chǎn)能增長要控制在10%以內(nèi)。”但是從今年上半年的情況來看，這一數(shù)字已經(jīng)超過20%。“一些高端品牌的洋酒動輒幾萬元一瓶，而中國的白酒賣到幾千元就飽受非議。”不過盡管我國白酒 行業(yè) 近年來發(fā)展迅猛，但是與世界一流水平有一定差距，五糧液此次推百年古窖典藏也標志著我國白酒企業(yè)在高端品牌建設(shè)方面率先走出一步。

盡管五糧液方面未透露價格等方面的信息，但是據(jù)了解，這款高端產(chǎn)品酒體來自五糧液酒廠600多年的明初古窖池群的古老窖池，唐三彩明青花的包裝、古窖古法的釀制，都在著力打造中國民族風格，1000毫升裝價格大約在3萬元，每年限量生產(chǎn)，年產(chǎn)量大概幾噸。

目前，公司現(xiàn)有的量中已經(jīng)有70%被個人消費者預訂，這些人都是對中國傳統(tǒng)酒文化有深刻認知度的消費群體。

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