第一節(jié) 2009年上半年速凍食品制造 行業(yè) 發(fā)展基本狀況
一、發(fā)展現(xiàn)狀
目前我國(guó)速凍米面 行業(yè) 人均消費(fèi)每提升0.5kg,速凍食品 行業(yè) 容量將增加65萬(wàn)噸。我們目前城市化率達(dá)到46%,人均GDP突破1500美元,即將步入速凍食品 行業(yè) 的快速發(fā)展階段。
現(xiàn)在多數(shù)企業(yè)都看好速凍產(chǎn)業(yè),競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成。中國(guó)速凍食品品牌主要有:“三全”、“思念”、“龍鳳”、“灣仔碼頭”、“笑臉”、“蘇阿姨”、“狗不理”、“五豐”、“桂冠”、“貓不聞”、“海霸王”、“甲天下”、“迎客”、“金路易”、“多靈多”、“毛毛”、“吉美”、“伊利”等。
2009年上半年, 行業(yè) 中前四家企業(yè),思念、三全、龍鳳和灣仔碼頭已累計(jì)占有超過60%的市場(chǎng)份額。但 行業(yè) 集中仍有進(jìn)一步提高的空間,這是因?yàn)椋褐袊?guó)速凍米面食 行業(yè) 需求仍有10年以上的快速發(fā)展空間,企業(yè)之間對(duì)于新增市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍將激烈。自2008年以來,速凍米面食品 行業(yè) 集中度與乳品 行業(yè) 前兩家占到50%的水平相比仍有差距, 行業(yè) 集中度仍有進(jìn)一步上行的空間。
規(guī)模經(jīng)濟(jì)的匯聚品牌已成各種細(xì)分市場(chǎng)的鼎足之勢(shì)。同其它食品品項(xiàng)比,各企業(yè)的內(nèi)部發(fā)展也處于探索中前進(jìn)階段,不斷加強(qiáng)自身的技術(shù)實(shí)力、完善產(chǎn)品鏈、探索成功的運(yùn)營(yíng)模式等都是各生產(chǎn)企業(yè)面臨的必須戰(zhàn)勝的挑戰(zhàn)。
二、市場(chǎng)特點(diǎn)
暫且不管速凍食品市場(chǎng)容量能否實(shí)現(xiàn)巨大的增長(zhǎng)空間,但速凍食品 行業(yè) 存在數(shù)倍增長(zhǎng)空間是不爭(zhēng)的實(shí)事,從而也出現(xiàn)了如下幾個(gè)特點(diǎn)。
1、城市生活節(jié)奏加快,速凍食品需求出現(xiàn)增長(zhǎng)。
消費(fèi)需求增長(zhǎng)是市場(chǎng)擴(kuò)容的根本。年輕人是速凍食品的主要消費(fèi)群體,成家的白領(lǐng)和金領(lǐng)等是另一重要消費(fèi)群體。隨著就業(yè)壓力的增大,年輕群體在家做飯的機(jī)會(huì)減少,速凍食品等方便性食品成為許多年輕人的必備食品。成千上萬(wàn)年輕人從農(nóng)村涌入城市,我國(guó)城市化進(jìn)程不斷加快,擴(kuò)大了速凍食品的消費(fèi)群體。眾多年輕人的結(jié)婚年齡越來越大,延長(zhǎng)了速凍食品的消費(fèi)周期。速凍食品的快捷、方便、衛(wèi)生等特點(diǎn),滿足了城市生活節(jié)奏的加快,因此市場(chǎng)容量自然出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
2、產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?;蜆?biāo)準(zhǔn)化。
我國(guó)速凍食品經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展,形成了以三全、思念為龍頭的河南產(chǎn)業(yè)集群,和以龍鳳、灣仔碼頭為龍頭的上海產(chǎn)業(yè)集群。龍頭企業(yè)的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大,生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;蜆?biāo)準(zhǔn)化。因?yàn)橹圃扉T檻并不高,因此眾多中小企業(yè)紛紛涉足速凍食品。集群的龍頭企業(yè)帶動(dòng)了中小速凍食品企業(yè)的發(fā)展。生產(chǎn)企業(yè)的不斷增加,促使速凍食品消費(fèi)擴(kuò)容。更重要的是,在原材料和人工成本不斷攀升的今天,產(chǎn)業(yè)集群在原材料采購(gòu)、人員工資等方面都具有相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)。目前餐飲店中因?yàn)閺N師等工作人員工資大幅提高,水餃等面食的制作成本不斷攀升。而速凍食品 行業(yè) 因?yàn)閷?shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化,制造成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于餐飲店。許多中小餐飲店也成為了速凍食品的用戶。因?yàn)槭止I(yè)水餃店等價(jià)格比速凍水餃高,許多在餐館中消費(fèi)的人開始轉(zhuǎn)向速凍食品。
3、商業(yè)資本介入加快了速凍食品 行業(yè) 發(fā)展。
三全、思念等上市公司,在股市低迷的今天,仍然保持了較高的增長(zhǎng)速度,也使得更多資本涌入速凍食品 行業(yè) 。資本是 行業(yè) 發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)和催化劑。因?yàn)樗賰鍪称?行業(yè) 的未來數(shù)倍增長(zhǎng)空間,吸引了資本的目光。反過來,資本的介入,又加快了速凍食品 行業(yè) 的發(fā)展速度。在商業(yè)資本的支持下,三全等領(lǐng)軍企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)加快,品牌投入等不斷增加,吸引更多消費(fèi)者使用速凍食品。
4、冷鏈更加完善使銷售渠道不斷拓寬。
從車間到消費(fèi)者的手中,速凍食品每個(gè)環(huán)節(jié)必須在冷凍狀態(tài)下儲(chǔ)存。廠家生產(chǎn)、經(jīng)銷商儲(chǔ)運(yùn)、零售商陳列和消費(fèi)者使用等過程中都必須冷凍。速凍食品的冷鏈不斷完善,是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。更多中小型超市增加了速凍食品專柜,使得眾多未成家的年輕人購(gòu)買和儲(chǔ)藏更加方便。銷售渠道的拓寬,方便了消費(fèi)者購(gòu)買,增加了消費(fèi)者購(gòu)買的頻次,從某種程度上擴(kuò)大了速凍食品容量。
5、農(nóng)村成為速凍食品增長(zhǎng)的新極點(diǎn)。
八、九億的農(nóng)村市場(chǎng)是個(gè)驚人的市場(chǎng)。伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)了前所未有的欣欣向榮,特別是在我國(guó)東部沿海省份。發(fā)達(dá)省市,目前連鎖超市的觸角已經(jīng)伸到了鄉(xiāng)鎮(zhèn),速凍冷藏柜也隨之在農(nóng)村出現(xiàn)。此外,隨著家電價(jià)格的不斷降價(jià),冰箱在部分農(nóng)村開始普及。冷凍硬件的普及使得速凍食品進(jìn)入農(nóng)村市場(chǎng)成為可能。農(nóng)村中,許多在城里打工的年輕人,把速凍食品消費(fèi)觀念又帶回了農(nóng)村,也促進(jìn)了速凍食品消費(fèi)。
6、非面食速凍食品是速凍食品的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
目前我國(guó)速凍食品主要集中在水餃、餛飩、湯圓、饅頭、包子等面食產(chǎn)品。隨著生活節(jié)奏的加快和消費(fèi)觀念的逐步改變,速凍成品菜等非面食產(chǎn)品,必將成為新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。最近幾年,在全國(guó)糖酒會(huì)上看到了許多創(chuàng)新的速凍食品,他們有可能成為未來速凍食品 行業(yè) 新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
三、技術(shù)發(fā)展
總體而言,速凍食品 行業(yè) 的技術(shù)壁壘水平并不高,在一般餐飲點(diǎn)心加工車間的基礎(chǔ)上,增設(shè)速凍機(jī)和冷庫(kù)后,就可以實(shí)現(xiàn)該類產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。經(jīng)過十多年優(yōu)勝劣汰的生存競(jìng)爭(zhēng),大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已見雛形。中國(guó)冷凍與冷藏食品 行業(yè) 經(jīng)過十余年的發(fā)展,目前已形成年產(chǎn)量1500萬(wàn)噸的規(guī)模,并且正以每年20%的速度遞增。該 行業(yè) 現(xiàn)已形成了以“龍鳳”、“三全”、“思念”、“灣仔碼頭”等幾個(gè)名牌產(chǎn)品為代表的一批中國(guó)知名品牌。
1.水餃生產(chǎn)流程
菜類處理——肉類處理——攪拌、備餡——面粉——攪拌——制皮——成型——速凍——包裝——入庫(kù)
2.包類(熟制發(fā)酵類)產(chǎn)品生產(chǎn)流程
面粉——攪拌——醒發(fā)——制皮——餡料處理——攪拌、備餡——成型——蒸炊——冷卻——速凍——包裝——入庫(kù)
3.湯圓生產(chǎn)工藝
餡料處理——制餡——面粉——攪拌——制皮——成型——速凍——包裝——入庫(kù)
第二節(jié) 速凍食品制造 行業(yè) 存在問題及發(fā)展限制
1、主要問題和發(fā)展受限
自從2007年以來,上游原料價(jià)格的上漲給速凍 行業(yè) 帶來的成本壓力不小。雖然終端產(chǎn)品價(jià)格能夠?qū)⒉糠殖杀緣毫νㄟ^漲價(jià)等方式傳遞,但受到國(guó)家控制市場(chǎng)價(jià)格的大環(huán)境影響,傳遞效果畢竟有限。在成本快速上升階段,毛利率將不可避免地受到影響。
在一些發(fā)達(dá)國(guó)家,60%以上的速凍食品用于快餐,而在我國(guó),速凍食品只大部分供應(yīng)超市零售。在國(guó)際市場(chǎng)上,65%以上的冷凍冷藏食品用于餐飲業(yè),而我國(guó)的這一比例不到5%。
在流通環(huán)節(jié)方面,流通環(huán)節(jié)是食品安全監(jiān)管中最薄弱的環(huán)節(jié)。運(yùn)輸、儲(chǔ)藏和銷售缺乏制度,過量使用防腐劑、保鮮劑,冷鏈、熱鏈斷裂,包裝無標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范甚至違法使用不合格包裝物等現(xiàn)象仍然存在。
運(yùn)輸環(huán)節(jié)中冷凍溫度是否達(dá)標(biāo)?食品卸載到超市倉(cāng)庫(kù)的過程中有無暴曬?這些都是流通環(huán)節(jié)中值得注意的問題。對(duì)速凍食品來說,完整的冷鏈稍一斷裂,就會(huì)影響食品安全,但對(duì)于流通環(huán)節(jié)的監(jiān)管,目前缺乏完整有效的機(jī)制,這就給發(fā)展中的速凍產(chǎn)品 行業(yè) 造成了一些限制。
我國(guó)是飲食豐富多樣,有著幾千年的燦爛文化,而速凍食品流行起來也才是近幾十年的事情,其購(gòu)買大軍也多是年輕人。而對(duì)于中國(guó)這樣的一個(gè)有著深厚的飲食文化的大國(guó)來說,立即接受速凍食品可能不是那么容易,這多半是由于我們的傳統(tǒng)飲食觀念造成的?,F(xiàn)在仍有人認(rèn)為速凍食品較新鮮食品存在著不衛(wèi)生不健康的說法。更有一些老年人對(duì)它持有否定態(tài)度,不到萬(wàn)不得已不吃速凍食品,這也給速凍食品的發(fā)展或多或少的帶來了一些限制。
2、應(yīng)對(duì)策略
對(duì)于上游原料價(jià)格上漲方面是企業(yè)不可控的,通常只有當(dāng)上游原材料的價(jià)格慢慢趨于穩(wěn)定之后,企業(yè)則大多是通過穩(wěn)步提價(jià)來穩(wěn)定毛利率。
對(duì)于運(yùn)輸、儲(chǔ)藏來說,企業(yè)只有加強(qiáng)這方面的管理,對(duì)具體環(huán)節(jié)進(jìn)行特別監(jiān)管,防止不規(guī)范現(xiàn)象產(chǎn)生而給企業(yè)造成不必要的損失。在流通過程中,也需要相關(guān)工作人員盡職盡責(zé)的作好本職工作,以保證安全。
在觀念方面,我們應(yīng)該兩手抓,在保證質(zhì)量的同時(shí),還應(yīng)加強(qiáng)宣傳力度,以消除人們對(duì)于它的誤解,另一方面開拓思路開發(fā)更好品種更多的新食品的 研究 和推廣,它的方便和高效性是其它食品所不具備的。
第三節(jié) 速凍食品制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈條圖
一、上游產(chǎn)業(yè)
糧食 行業(yè)
1、歷年產(chǎn)量
從下表可以看出,除2003年我們糧食有減產(chǎn)以外,其余年份我國(guó)從2004年至2008年,糧食產(chǎn)量都較前一年平均都有增幅。2008年時(shí),全年糧食種植面積已達(dá)到10670萬(wàn)公頃,比上年增加106萬(wàn)公頃??梢娫诩Z食產(chǎn)量方面,總體來看,我國(guó)還是較為充裕的。
2003-2008年糧食產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度表 單位:萬(wàn)噸
結(jié)合下圖,2004-2008年糧食產(chǎn)量及增幅,我們?nèi)钥梢郧逦乜闯觯m然糧食產(chǎn)量每年都有所增加,但其年增長(zhǎng)幅度卻是放緩的。又去年至今年速凍食品業(yè)的原料漲價(jià)問題,也從側(cè)面給生產(chǎn)廠家提了個(gè)醒,那就的是糧食問題是食品業(yè)餐飲業(yè)及其相關(guān)加工 行業(yè) 的大問題。
2004-2008年糧食產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度圖 單位:萬(wàn)噸
2、糧食產(chǎn)業(yè)和居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)
“民以食為天”這句話在中國(guó)老百姓的心中根深蒂固。而人們對(duì)于在糧食產(chǎn)業(yè)方面的消費(fèi)也是相對(duì)穩(wěn)定的。從下表的2009年1月-7月的居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)我們就可以得出這個(gè)結(jié)論。而在未來,這個(gè)指數(shù)一定還會(huì)呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)。
2009年1月-2009年7月糧食產(chǎn)業(yè)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)表
3、糧食產(chǎn)業(yè)對(duì)于速凍食品產(chǎn)業(yè)的影響
糧食產(chǎn)業(yè)在曲折中發(fā)展,它的好壞會(huì)直接影響到下游速凍產(chǎn)品 行業(yè) 的情況,糧食、食品等漲價(jià)也是老百姓關(guān)心的問題之一,當(dāng)上游糧食漲價(jià)時(shí),那么下游食品 行業(yè) 及相關(guān)加工 行業(yè) 產(chǎn)品價(jià)格勢(shì)必會(huì)水漲船高,而為這一系列行為買單的就只有消費(fèi)者了??梢娂Z食產(chǎn)業(yè)對(duì)于速凍食品 行業(yè) 的影響是較為直接和快速的,也是廣大消費(fèi)者無法回避的問題。
二、下游產(chǎn)業(yè)
一、食品業(yè)
1、現(xiàn)狀
我國(guó)的食品業(yè)發(fā)展也是五花八門,多種多樣,就以餐飲業(yè)為例,目前的年?duì)I業(yè)額已達(dá)7600億元,其中快餐業(yè)為1200億元。這樣巨大的市場(chǎng)已經(jīng)引發(fā)配餐市場(chǎng)的興起,為速凍食品 行業(yè) 的發(fā)展提供了巨大商機(jī)。賓館、餐廳、學(xué)校等業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求的增加也是速凍食品企業(yè)正在尋找的機(jī)會(huì)。開拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)將會(huì)是速凍食品 行業(yè) 未來重要的市場(chǎng)戰(zhàn)略。
2009年1月-2009年7月食品零售價(jià)格指數(shù)表
2、食品 行業(yè) 應(yīng)注意的問題
從食品 行業(yè) 的發(fā)展來看,食品安全危機(jī)逐漸從個(gè)體向共性發(fā)生,從對(duì)人體影響小到影響力廣發(fā)展,如以前的奶粉事件,蘇丹紅事件,毒米事件,都是個(gè)體現(xiàn)象,而現(xiàn)在的食品安全事件則是整體 行業(yè) ,由整體 行業(yè) 引起的食品安全又引發(fā)的社會(huì)對(duì) 行業(yè) 的信任危機(jī)。
3、食品 行業(yè) 的未來
今后食品 行業(yè) 經(jīng)營(yíng)環(huán)境不會(huì)發(fā)生比較大的變化,全 行業(yè) 仍將延續(xù)近年來穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì);可以充分體現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)品牌渠道生產(chǎn)商能夠獲取超額利潤(rùn)的 行業(yè) 特點(diǎn)。
我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)健康的發(fā)展,伴隨著城鄉(xiāng)居民收入的提高,國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求有所擴(kuò)大。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看,在居民生活水平提高的同時(shí)在食品方面的支出比重卻呈現(xiàn)出下降趨勢(shì),體現(xiàn)為恩格爾系數(shù)雖然逐年下降但是居民在食品消費(fèi)量上卻持續(xù)的處于上升的狀態(tài)。隨著生活水平的提高,人們用于食品消費(fèi)的金額將保持增長(zhǎng),食品飲料消費(fèi)需求增長(zhǎng)持續(xù)性較強(qiáng),未來10年食品 行業(yè) 總量增長(zhǎng)仍可保證。
在消費(fèi)升級(jí)的過程中,品牌消費(fèi)將成為未來食品飲料 行業(yè) 消費(fèi)的長(zhǎng)期趨勢(shì),對(duì)于 行業(yè) 的龍頭企業(yè)也是發(fā)展的機(jī)遇。這一切都推動(dòng)著享受型消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大和食品飲料 行業(yè) 產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整,對(duì)所消費(fèi)食品飲料的檔次和質(zhì)量提出更高要求,食品飲料 行業(yè) 龍頭企業(yè)在 行業(yè) 成長(zhǎng)過程中能夠取得更大的收益。
預(yù)計(jì),未來食品工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將以健康、便捷、享受三大主題為主。
隨著生活水平的提高,人們的日常飲食也在向高質(zhì)量看齊。從上世紀(jì)90年代起,健康食品已經(jīng)開始逐漸涌現(xiàn),比如一些抗膽固醇和反式脂肪酸的產(chǎn)品,而現(xiàn)在越來越多的消費(fèi)者將營(yíng)養(yǎng)和自然放在了首要的位置。
食品發(fā)展的第二個(gè)趨勢(shì)無疑是便捷,現(xiàn)代社會(huì)生活節(jié)奏在日益加快,一些上班族的吃飯時(shí)間越來越短,更不要說精心準(zhǔn)備一頓豐盛的大餐了。這時(shí),就體現(xiàn)出了速凍食品的長(zhǎng)處,它使得忙碌的人們能在最短的時(shí)間里享受到美食的樂趣。
第三個(gè)發(fā)展趨勢(shì)當(dāng)屬“享受”。對(duì)于很多衣食無憂的現(xiàn)代人來說,食品已經(jīng)不僅僅是生存的需要,已成為一種愉悅的享受。廠家不斷研制出口味獨(dú)特的新產(chǎn)品,使消費(fèi)者享受到飲用高品質(zhì)食品的同時(shí)還能促進(jìn)食欲享受其中的樂趣。
二、我國(guó)人口數(shù)量
2003-2008年中國(guó)人口數(shù)量及增幅表 單位:萬(wàn)人,‰
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,世界人口在過去的30年中每10年增加10億。世界人口 2000年為60.6億,預(yù)計(jì)2015年將為72億,2030年為83億,2050年將增長(zhǎng)至93億。世界人口增長(zhǎng)率20世紀(jì)60年代曾高達(dá)2.04%,90年代后期下降至1.35%,2010—2015年間將為1.1%,2025—2030年間將為0.8%。
盡管增長(zhǎng)速度將有所放慢,但是由于基數(shù)巨大。為了滿足人類不斷增長(zhǎng)的需求,世界糧食產(chǎn)量到2030年必須從目前的19億噸,再增加10億噸,幾乎相當(dāng)于從20世紀(jì)60年代中期以來的增長(zhǎng)數(shù)量。
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