第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、化學(xué)纖維制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1）國內(nèi)發(fā)展概況

中國化纖工業(yè)已有四十多年的歷史。改革開放20多年來，中國經(jīng)濟(jì)取得了令世人矚目的成績，中國化纖工業(yè)也步入一個(gè)快速增長期。主要有兩個(gè)顯著特點(diǎn)，一是快速增長，二是成績顯著。特別是近十幾年來，我國化纖生產(chǎn)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展和世人矚目的成就。90年代中后期，三資企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國化纖工業(yè)的總量又上了一個(gè)新臺(tái)階。近20年化纖年平均增長15%，2000年化纖產(chǎn)量為694×104噸。我國已成為世界化纖生產(chǎn)和貿(mào)易大國，年產(chǎn)量已占全球產(chǎn)量的32%，年進(jìn)口化纖原料價(jià)值達(dá)165億美元。近年來中國化纖工業(yè)呈現(xiàn)出向大企業(yè)、向產(chǎn)業(yè)集群、向民營企業(yè)集中的3個(gè)趨勢。目前中國800多家化纖企業(yè)中，73家大型企業(yè)的總產(chǎn)能達(dá)到了865萬噸，超過了美國全國產(chǎn)能的90%；中國東部地區(qū)產(chǎn)能占全國的86%，其中江蘇、浙江兩大產(chǎn)業(yè)集群則占其中的72%；民營企業(yè)已成為化纖產(chǎn)業(yè)的主體，經(jīng)濟(jì)總量占全 行業(yè) 的58%。

1981年以來，中國化纖一直保持著兩位數(shù)的高速增長，20年來，產(chǎn)量翻了4番，特別在“九五”期間發(fā)展最快，1998年中國化纖產(chǎn)量首次超過美國躍居世界第一，中國化纖產(chǎn)量已占世界24%。特別是“九五”期間平均年增長率高達(dá)17.1%，增長速度驚人，為世界第一。2000年中國化纖產(chǎn)量為694萬噸，占國內(nèi)紡織纖維比例達(dá)到57.8%。2001年產(chǎn)量達(dá)到828.3萬噸，產(chǎn)量同比增速達(dá)19.4%，化纖已成為最重要的紡織纖維原料。2003年，我國累計(jì)生產(chǎn)化學(xué)纖維1144.93萬噸，同比增加17.59%。2004年中國的化纖產(chǎn)量已達(dá)1386萬噸，同比增長21.1%，占世界總產(chǎn)量的份額已達(dá)40.1%。同期世界總產(chǎn)量為3456萬噸，同比增長8.9%，其中第二、三位臺(tái)灣地區(qū)和美國分別占9.6%和8.4%，和中國大陸的差距正在拉開。2006年，我國完成化纖產(chǎn)量2025.49萬噸，增長12.94%，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷率均達(dá)到100%。在產(chǎn)銷兩旺的同時(shí)，化纖進(jìn)口量繼續(xù)下降15.53%，出口量繼續(xù)大幅增長47.74%。2007年，產(chǎn)量達(dá)到2230萬噸，增長10%左右；進(jìn)口110萬噸，下降15%左右；出口繼續(xù)增長，達(dá)到130萬噸，增長25%；利潤總額達(dá)75億元，增長13%，虧損面預(yù)計(jì)下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。2008年產(chǎn)量達(dá)2405萬噸，2009年的1-11月份，我國累計(jì)化纖的產(chǎn)量達(dá)到了2500.79萬噸，同比上升了14.9%。

2000年-2009年我國化學(xué)纖維產(chǎn)量及同比增長率

單位：萬噸

2）國際發(fā)展概況

60、70年代因技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了化纖的工業(yè)化大生產(chǎn)，世界紡織工業(yè)也結(jié)束了紡織原料單純依賴天然纖維的歷史。由于人口增長以及由GDP增長而導(dǎo)致的消費(fèi)增長，推動(dòng)了世界化纖工業(yè)的快速發(fā)展。80年代后，隨著國際市場纖維供大于球格局的形成，全球的纖維總消費(fèi)保持了穩(wěn)定的低速增長，從1990年到2007年，世界的增長比率約在3%-4%左右。

近年來，世界化纖工業(yè)處于發(fā)展格局的調(diào)整之中。歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的化纖增長幾乎停滯，產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿碜詠喼奚a(chǎn)規(guī)模的增長，東亞和東南亞地區(qū)化纖生產(chǎn)持續(xù)高速發(fā)展，祖國內(nèi)地、臺(tái)灣、韓國、泰國、印亞等國家和地區(qū)，化纖工業(yè)以年均4%到18%的速度快速增長。目前，東亞和東南亞地區(qū)化纖產(chǎn)量已接近世界總產(chǎn)量的50%。

發(fā)展重點(diǎn)的不同，因而也形成了不同的生產(chǎn)分工和技術(shù)發(fā)展模式，一是歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，化纖工業(yè)的發(fā)展主要體現(xiàn)在化纖產(chǎn)品的性能開發(fā)、提高技術(shù)含量和增加附加值方面；在東亞和東南亞等新興地區(qū)，化纖工業(yè)的發(fā)展主要體現(xiàn)在新建項(xiàng)目和改造項(xiàng)目上，即體現(xiàn)在超大規(guī)模的生產(chǎn)能力，高效低耗短流程的生產(chǎn)工藝和均衡穩(wěn)定的質(zhì)量保證體系方面。

2007年的世界主要纖維生產(chǎn)比上年增長4%為6770萬噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。棉花生產(chǎn)減少4%，化學(xué)纖維增加9%。化學(xué)纖維拉動(dòng)了纖維的生產(chǎn)增加。印度天然纖維，棉花生產(chǎn)增加，但因?yàn)橹袊⒚绹?、巴基斯坦等減少，比上年減少4%為2570萬噸。2008年世界的合成纖維（除聚烯烴纖維）生產(chǎn)量為3670萬噸，比上年減少3.5％。

2、市場需求及進(jìn)出口情況

歷經(jīng)長達(dá)兩年的持續(xù)低迷之后，在原料成本上升和供需趨緊雙重因素推動(dòng)下，化纖 行業(yè) 自2006年中期復(fù)蘇跡象明顯。在粘膠短纖、氨綸等子 行業(yè) 強(qiáng)力帶動(dòng)下，維綸、滌綸等子 行業(yè) 運(yùn)行平穩(wěn)，2005年中國化纖消費(fèi)量約為1500萬噸，2006年需求量達(dá)到1700萬噸。2006年中國化纖工業(yè)銷售收入達(dá)到2800億元人民幣，比2005年增長15%。

由于國內(nèi)產(chǎn)量大幅增長，2006年中國化纖進(jìn)口量比上年減少9%，降至120萬噸。2007年，我國化纖 行業(yè) 首次實(shí)現(xiàn)凈出口，化纖產(chǎn)品凈出口量達(dá)43萬噸，這是對我國化纖 行業(yè) 良好發(fā)展形勢的一個(gè)最好詮釋。2008年1-5月化纖 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1，615億元，同比增長14.03%，實(shí)現(xiàn)利潤總額37億元，同比減少26.77%。下半年由于受到全球金融危機(jī)的影響，下游產(chǎn)業(yè)開工率不足，需求萎縮。2009年1-9月份，中國化纖 行業(yè) 運(yùn)行情況明顯好轉(zhuǎn)，簡單概括為：3、4月份的季節(jié)性反彈仍然存在，且一直延續(xù)到7月份，但8、9月份聚酯滌綸產(chǎn)品出現(xiàn)快速下跌，呈“淡季不淡，旺季不旺”的走勢；化纖產(chǎn)量增速逐步提高；出口逐漸恢復(fù)，出口降幅縮??；1-8月份化纖 行業(yè) 盈利69.2億元，同比增長42.4%， 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益和運(yùn)行質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)。

雖然我國已經(jīng)成為世界第一大化纖和紡織品生產(chǎn)國，但同時(shí)也是化纖進(jìn)口大國。由于歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對高附加值差別化產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行封鎖，我國每年仍需進(jìn)口大量的差別化纖維予以補(bǔ)充。為加快我國化纖工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，國家有關(guān)部門已經(jīng)制定了對化纖工業(yè)重點(diǎn)技術(shù)項(xiàng)目進(jìn)行扶植，大力發(fā)展高性能的差別化纖維，力爭到2010年化纖總體差別化率達(dá)到40%以上、高性能面料及制品的纖維自給率達(dá)到70%以上的的發(fā)展目標(biāo)。隨著差別化率的持續(xù)提升，我國將不僅進(jìn)一步鞏固在世界化纖產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位，也將有助于 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、發(fā)展趨勢

全球化學(xué)纖維制造 行業(yè) 發(fā)展主要的趨勢有三個(gè)：

1）生產(chǎn)規(guī)模的大型和超大型化。

自東南亞金融危機(jī)以后，盡管產(chǎn)能過剩，競爭激烈，世界范圍內(nèi)的產(chǎn)能仍將進(jìn)一步擴(kuò)充，絕大多數(shù)是新的高效率的大型生產(chǎn)廠。比如日本三井化學(xué)公司在韓國與三星、阿莫科公司共同投資的100萬噸PTA項(xiàng)目，印亞、泰國、印度也都是35萬噸以上的大型項(xiàng)目。

2）開發(fā)分工的進(jìn)一步細(xì)化，大型企業(yè)均調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)各自的優(yōu)勢。

過去，化纖廠商往往獨(dú)家生產(chǎn)大多類化纖品種，但現(xiàn)在則紛紛收縮生產(chǎn)范圍。同時(shí)，在品種開發(fā)上，各家正逐步形成各自的特色優(yōu)勢，并全力投入以求鞏固優(yōu)勢地位。比如DUPONT公司在彈性纖維、高強(qiáng)纖維等高技術(shù)領(lǐng)域的開發(fā)獨(dú)占鰲頭，荷蘭的阿莫科公司在阻燃纖維方面處于領(lǐng)先，而日本的幾家公司則在以超細(xì)纖維為代表的新合纖領(lǐng)域?qū)⑵渌麌依铝?～10年。

3）向上、下游的延伸和擴(kuò)展，這種趨勢在亞洲可能更加明顯。

化纖工業(yè)向上游的延伸，主要是加強(qiáng)與化纖原料生產(chǎn)的連接，比如在發(fā)展化纖原料和抽絲的聯(lián)合生產(chǎn)基地。而向下游的延伸主要是建設(shè)紡織、印染、服裝廠，進(jìn)行纖維的深加工增值處理。特別是在東南亞地區(qū)，為擴(kuò)大出口，充分利用本地的勞動(dòng)力，增強(qiáng)抵御沖擊和風(fēng)險(xiǎn)的能力，化纖廠向下游投資或聯(lián)合的趨勢更為明顯。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、2009年我國汽車 行業(yè) 運(yùn)行態(tài)勢 分析

2009年我國汽車 行業(yè) 的運(yùn)行呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

1）汽車 行業(yè) 由2008年的增速大幅下降轉(zhuǎn)為2009年的快速增長

2009年1~11月，全國汽車產(chǎn)量累計(jì)1227萬輛、銷量累計(jì)1223萬輛，同比增長均為42%。截至10月份，我國汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量達(dá)1000萬輛，超過美國成為世界汽車第一大生產(chǎn)國，并提前完成了產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 中提出的2009年產(chǎn)銷量目標(biāo)。由于市場銷售的明顯回暖，汽車 行業(yè) 銷售收入和利潤都得到有效改善。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年前三季度，我國汽車企業(yè)共12160家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入17621.99億元，同比增長11.37%，實(shí)現(xiàn)利潤1160.04億元，同比增長17.35%。另外，2009年1~11月，我國汽車價(jià)格指數(shù)總體上保持平穩(wěn)，基本在100點(diǎn)附近上下波動(dòng)，變化幅度不大。

2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯，低排量品種市場表現(xiàn)良好

2009年1~11月，1.6升及以下排量乘用車銷售642萬輛，同比增長67%，高出乘用車增長速度18個(gè)百分點(diǎn)，另外1.6升及以下轎車1~11月銷售459萬輛，同比增長63%，同樣高出轎車增長速度18個(gè)百分點(diǎn)；從比重看，1~11月1.6升及以下排量乘用車占乘用車銷售總量的70%，比上年同期高8個(gè)百分點(diǎn)，其中1.6升及以下轎車占轎車銷售總量的69%，比上年同期高8個(gè)百分點(diǎn)。可以看出，目前我國汽車 行業(yè) 市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，低排量品種市場比重越來越大。

3）自主品牌乘用車表現(xiàn)搶眼，穩(wěn)居市場占有率第一

2009年1~11月，自主品牌乘用車共銷售409.24萬輛，占乘用車銷售總量的44.35%，穩(wěn)居市場占有率第一；自主品牌轎車共銷售195.41萬輛，占轎車銷售總量的29.39%，市場占有率同樣處于第一位。目前，自主品牌在乘用市場的份額超過40%，在轎車市場的份額接近30%，基本上達(dá)到了《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》中的目標(biāo)。

4）汽車出口貿(mào)易持續(xù)低迷，仍處于負(fù)增長狀態(tài)

2008年下半年，受國際金融危機(jī)的影響，我國汽車對外貿(mào)易連續(xù)走低。2009年3月以來有所回升，但 行業(yè) 進(jìn)出口持續(xù)低迷，長時(shí)間處于負(fù)增長狀態(tài)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1~10月，汽車商品進(jìn)出口總額累計(jì)539.48億美元，其中進(jìn)口金額248.03億美元，同比下降6.62%；出口金額291.45億美元，同比下降32.11%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，由于受到金融危機(jī)影響，2008年8月起，汽車出口量同比持續(xù)負(fù)增長。2009年1月同比降幅最大，為67%，此后降幅開始收窄。2009年10月，我國汽車出口量為年內(nèi)最高，達(dá)到3.63萬輛，同比下降29%。汽車進(jìn)口量2008年12月起出現(xiàn)負(fù)增長，2009年3月降幅最大，同比下降43%。此后降幅逐步收窄。9月份起出現(xiàn)正增長，2009年10月，我國汽車進(jìn)口量4.7萬輛，為近三年來最高，同比增長50%。

從綜合反映汽車 行業(yè) 運(yùn)行狀況的一致景氣指數(shù)來看，一致指數(shù)由2008年12月開始企穩(wěn)回升，此后一直處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，汽車 行業(yè) 景氣步入一個(gè)新的擴(kuò)張周期。另外，汽車 行業(yè) 綜合警情指數(shù)也由2009年一季度的“過冷”狀態(tài)轉(zhuǎn)為三季度的“正常”狀態(tài)。

總的來看，2009年影響汽車 行業(yè) 的主要因素包括：一、在政府經(jīng)濟(jì)刺激政策推動(dòng)下，宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的好轉(zhuǎn)支撐了汽車 行業(yè) 的迅速反彈；二、我國汽車保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，存在著規(guī)模巨大的剛性市場需求；三、《汽車 行業(yè) 調(diào)整與振興 規(guī)劃 》的出臺(tái)和實(shí)施，提振了汽車消費(fèi)信心，拓展了農(nóng)村汽車消費(fèi)市場和二三線城市汽車消費(fèi)市場，提高了自主品牌汽車、低排量汽車的市場占有率，促進(jìn)了汽車市場的良性發(fā)展；四、國際汽車市場的低迷、貿(mào)易壁壘頻繁出臺(tái)和以印度為代表的新興汽車制造基地的崛起，增加了我國汽車出口的難度。

2000年-2009年我國汽車 行業(yè) 產(chǎn)銷量
單位：萬輛

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