第一節(jié) 2009-2012年中國胰島素市場趨勢分析

一、2009-2012年我國胰島素發(fā)展趨勢分析

從研發(fā)的角度看，國外成熟在研的胰島素多為非注射劑型，如口服、經(jīng)鼻給藥劑型、吸入劑等，而國內(nèi)在新型胰島素劑型的研發(fā)方面卻相對滯后，尚處于起步階段。

未來我國胰島素行業(yè) 有望在這方面取得突破。

二、2008-2009年我國胰島素市場趨勢總結(jié)

國內(nèi)的胰島素行業(yè) 市場集中度更高，主要有丹麥諾和諾德公司和美國禮來公司兩分天下。目前在我國市場動物胰島素已基本被人胰島素所取代，國內(nèi)所使用的胰島素主要以丹麥諾和諾德公司的諾和靈R系列及美國禮來公司的優(yōu)泌林為主，這兩個品牌占據(jù)了該藥85.78%的市場份額。胰島素的另一巨頭賽諾菲—安萬特由于進入中國市場較晚市場份額占比較小，但是增速較快。目前國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)還有江蘇萬邦生化、通化東寶、深圳科興等企業(yè)，但其市場份額相對較少。

未來，我國胰島素市場的競爭會更加激烈。無論是從供給還是需求來看，都會有較大的增長。隨著國內(nèi)企業(yè)科研實力的增強，在胰島素的高低端產(chǎn)品之間有可能會出現(xiàn)更多的中間產(chǎn)品，其價格和療效品質(zhì)也居于二者之間。

三、2009-2012年我國胰島素市場發(fā)展空間

最新數(shù)據(jù)顯示，我國大約有9.24千萬的成年人患有糖尿病，并且目前有60.7%的病患者尚未得到確診。也就是說有5千多萬的人還沒有使用胰島素。而這部分人群是胰島素的潛在消費者。而且這個數(shù)字只是2010年的估計。未來這個數(shù)字有望繼續(xù)增長。所以，胰島素的市場發(fā)展空間巨大。而收入水平的提高和醫(yī)保的完善也使得市場擴容成為可能。

1、人均收入水平的不斷提高將促進胰島素的擴容

從1997 年到2006 年居民人均醫(yī)療保險支出翻了二番；2006 年，城鎮(zhèn)人均醫(yī)療支出為620 元，同比增加3.28%，農(nóng)村人均醫(yī)療支出為243 元，同比增加44.47%。相比而言，農(nóng)村人均醫(yī)療支出的絕對數(shù)較低，存在較大的增長空間，隨著政府“三農(nóng)問題”改革的深入，農(nóng)民收入會有比較大的飛躍，這將解決部分農(nóng)村糖尿病患者的用藥問題?；趯χ袊?jīng)濟平穩(wěn)增長的判斷，我們相信，收入的增長將釋放被壓抑的糖尿病人的用藥需求從而將推動胰島素市場的擴容。

2、醫(yī)療保障體系不斷完善將促進胰島素的擴容

由于糖尿病及其并發(fā)癥給個人、家庭、衛(wèi)生保健系統(tǒng)和國家?guī)砭薮蟮慕?jīng)濟負擔(dān)，因此引起了我國政府的高度關(guān)注：

2004年——胰島素被列入了《2004年國家基本醫(yī)療保險和工傷保險藥品目錄》，作為醫(yī)?；鹬Ц兜姆懂?；2006年——衛(wèi)生部《關(guān)于加快推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點工作的通知》中明確指出“新增中央和地方財政補助資金主要用于大病統(tǒng)籌基金”。2007年——新建立的城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險制度中明確指出“城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金重點用于參保居民的住院和門診大病醫(yī)療支出”。2009年——國務(wù)院審議并原則通過《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和《2009-2011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》。其中指出“要加快推進基本醫(yī)療保障制度建設(shè)。新方案明確了對城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合的補助標準將提高至每人每年120元，并適當(dāng)提高個人繳費標準，提高報銷比例和支付限額。

第二節(jié) 2009-2012年胰島素產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、2009-2012年胰島素產(chǎn)業(yè)政策趨向

1、將糖尿病納入醫(yī)保范圍。

2004年——胰島素被列入了《2004年國家基本醫(yī)療保險和工傷保險藥品目錄》，作為醫(yī)?；鹬Ц兜姆懂牎Ｌ悄虿∵@種內(nèi)分泌系統(tǒng)的慢性病被列在了醫(yī)?；鹬攸c保障和優(yōu)先支付的范圍內(nèi)，這無疑拉動了胰島素的消費，隨著未來我國醫(yī)保體系的不斷完善，胰島素市場會不斷擴容。

2009年醫(yī)保目錄胰島素相關(guān)品種

2、支持胰島素行業(yè) 內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。

從2008年11月1日起，胰島素執(zhí)行13%出口退稅率，而緊接著2009年胰島素、人用疫苗、血制品和抗生素等產(chǎn)品的出口退稅率由13%上調(diào)到15%。

出口退稅率的上調(diào)，表明了我國政府支持胰島素行業(yè) 的發(fā)展，上調(diào)出口退稅率有利于消除我國胰島素類公司的出口費用負擔(dān)。在寡頭壟斷全球市場的競爭格局下，我國企業(yè)有望成為綜合生產(chǎn)成本最低的。與跨國巨頭價格高昂的胰島素相比，國內(nèi)胰島素能削減政府胰島素的醫(yī)保開支。因此有利于我國企業(yè)擴容海外市場。

二、2009-2012年胰島素技術(shù)革新趨勢

短期內(nèi)重組人胰島素將繼續(xù)取代動物胰島素；400U/10ml×1和300U/3ml×1仍為胰島素的主流規(guī)格；中效胰島素仍最受歡迎。從長遠角度來看，非注射型胰島素將替代傳統(tǒng)型的注射劑型。不少病人因長期自我注射胰島素致使身上扎滿了針眼，然而吸入型胰島素的出現(xiàn)將使這些痛苦成為過去。

三、2009-2012年胰島素價格走勢分析

上海地區(qū)主要胰島素產(chǎn)品零售價

預(yù)計隨著市場上產(chǎn)品的逐漸增多。而外資進入中國后，生產(chǎn)成本下降。未來胰島素價格有下降趨勢。

四、2009-2012年國際環(huán)境對行業(yè) 的影響

國際胰島素市場由于產(chǎn)業(yè)化壁壘高企，呈現(xiàn)出寡頭壟斷的競爭格局，市場集中度高意味著對上游供給者和下游購買者有著更強的議價能力，能夠享受壟斷利潤。

諾和諾德、美國禮來和法國賽諾菲3家巨頭瓜分市場。1982年，丹麥的諾和諾德公司首次開發(fā)出基因重組人胰島素。美國禮來公司相繼開發(fā)成功，1998年，通化東寶在全球第3個開發(fā)重組人胰島素成功。目前全球90%以上市場份額由丹麥的諾和諾德、美國禮來和法國賽諾菲3家巨頭占領(lǐng)，銷售總額高達89億美元。

三家巨頭壟斷國際胰島素市場

目前，這種寡頭壟斷國際環(huán)境已經(jīng)逐步向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。國內(nèi)高端市場幾乎全是外資企業(yè)壟斷。國內(nèi)企業(yè)生存環(huán)境較為惡劣。

第三節(jié) 2009-2012年國際胰島素市場預(yù)測

一、2009-2012年全球胰島素行業(yè) 產(chǎn)能預(yù)測

全球只有兩家公司擁有胰島素全系列產(chǎn)品,其中就包括通化東寶。而且,從目前全球胰島素市場看,只有通化東寶、丹麥諾和諾德和美國禮萊三家公司量產(chǎn)第二代胰島素。在寡頭壟斷全球市場的競爭格局下,三家公司產(chǎn)品品質(zhì)難分高低,通化東寶的綜合生產(chǎn)成本最低。與跨國巨頭價格高昂的胰島素相比,東寶胰島素能削減府胰島素的醫(yī)保開支,未來將成為跨國巨頭在發(fā)展中國家市場份額強有力的爭奪者。

二、2009-2012年全球胰島素市場需求前景

隨著糖尿病患者的不斷增加,收入水平的不斷提高以及各國府對其重視程度的提升,國內(nèi)外胰島素市場規(guī)模未來將持續(xù)擴大。預(yù)計全球每年胰島素銷類藥物市場規(guī)模增長將達25%以上。

三、2009-2012年全球胰島素市場價格預(yù)測

全球胰島素生產(chǎn)呈寡頭壟斷態(tài)勢，進入壁壘較高，因此廠商數(shù)量一直增長較慢，但已經(jīng)有企業(yè)開始進行研究及生產(chǎn)，隨著廠商數(shù)量的增加，競爭激烈，產(chǎn)品價格預(yù)計會進一步下降。

第四節(jié) 2010-2012年國內(nèi)胰島素市場預(yù)測

一、2010-2012年國內(nèi)胰島素行業(yè) 產(chǎn)量預(yù)測

2010-2012年中國胰島素產(chǎn)品產(chǎn)值預(yù)測

單位：億元