第一節(jié) 航運(yùn)市場運(yùn)行 分析

一、2008年3月港口航運(yùn)業(yè)動(dòng)態(tài) 分析

1、中船集團(tuán)躍居全球第二大造船企業(yè)

航運(yùn)業(yè)的蓬勃興起，鑄就了國內(nèi)造船業(yè)的紅火。中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司(下稱“中船集團(tuán)”)07年就抓住機(jī)遇，一躍成為全球第二大造船公司。

中國船舶工業(yè)股份有限公司表示，其控股股東中船集團(tuán)2007年造船完工量達(dá)85艘，共計(jì)655萬載重噸；2007年新接訂單259艘，計(jì)2386萬載重噸；累計(jì)手持訂單549艘，共計(jì)5038萬載重噸。三大指標(biāo)均排名世界造船企業(yè)第二位。

另外，中國船舶的全資子公司上海外高橋造船有限公司(下稱“外高橋造船”)的上述三項(xiàng)指標(biāo)也入圍世界造船前十強(qiáng)。

中船集團(tuán)下屬包括江南、滬東中華、廣船國際以及中國船舶等15家造修船公司，該集團(tuán)曾提出“五三一”奮斗目標(biāo)，即在2005、2010年分別進(jìn)入世界造船集團(tuán)“五強(qiáng)”、“三強(qiáng)”的基礎(chǔ)上，到2015年力爭成為世界第一造船集團(tuán)。屆時(shí)，集團(tuán)造船能力將由現(xiàn)在的400萬噸提高到1400萬噸，產(chǎn)品涵蓋液化天然氣(LNG)船、豪華游船等高技術(shù)船舶。

在美國經(jīng)濟(jì)放緩的情況下，我國船舶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度也可能放慢?，F(xiàn)在來看，中國船舶企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是國內(nèi)外造船企業(yè)競爭、匯率、船舶配套資源緊缺以及鋼材等船用配套材料和設(shè)備漲價(jià)等。

國內(nèi)外涉及好望角型散貨船建造領(lǐng)域的船企已超過30家，更加激烈的全方位競爭已經(jīng)形成，競爭的焦點(diǎn)已從原來的產(chǎn)能和規(guī)模轉(zhuǎn)向核心競爭力。而面對變數(shù)更大的匯率調(diào)整，中船集團(tuán)將繼續(xù)要求船東提高首付款比例，或要求船東共擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)等；并運(yùn)用遠(yuǎn)期結(jié)匯等市場手段鎖定風(fēng)險(xiǎn)。

2、我國所造亞洲最大集裝箱船試航

2008年3月16日，由南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司建造的10000TEU(標(biāo)準(zhǔn)箱)集裝箱船“中遠(yuǎn)川崎48號”開始試航。該船總長349米，型寬45.6米，甲板面積有三個(gè)半足球場大，一次可裝載10062個(gè)20英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，是當(dāng)前亞洲最大、裝備最先進(jìn)的超巴拿馬型集裝箱船之一。該船試航結(jié)束后，將于4月3日在南通交付使用。

3、天津港投資600億建三大港區(qū)

自07年底東疆保稅港區(qū)一期成功開港以來，天津港在碼頭運(yùn)營以及招商引資方面頻現(xiàn)大手筆，在未來五年的累計(jì)投資將達(dá)到600億元。

按照 規(guī)劃 ，天津港集團(tuán)承擔(dān)開發(fā)建設(shè)30平方公里東疆港區(qū)、13平方公里南疆東部港區(qū)及120平方公里臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)三大港區(qū)的任務(wù)。

未來，三大港區(qū)從功能上要錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢互補(bǔ)。東疆港區(qū)以發(fā)展集裝箱業(yè)務(wù)為主，南疆東部港區(qū)以發(fā)展石油化工倉儲為主，臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)以發(fā)展重裝備制造為主。三大港區(qū)從開發(fā)次序上既全面展開，又梯度推進(jìn)。在2010年前以建設(shè)東疆港區(qū)為重點(diǎn)，同時(shí)主要進(jìn)行南疆港區(qū)的造陸及臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的建港造陸；2010年后的一至二年以建設(shè)南疆港區(qū)為重點(diǎn)，同時(shí)進(jìn)行臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；之后以建設(shè)臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)為重點(diǎn)。

2008年天津港集團(tuán)公司預(yù)計(jì)完成貨物吞吐量3.3億噸，集裝箱吞吐量完成850萬標(biāo)準(zhǔn)箱。

二、2008年港口航運(yùn)業(yè)面臨環(huán)境 分析

1、宏觀發(fā)展環(huán)境良好

1）國內(nèi)生產(chǎn)總值：上半年我國ＧＤＰ同比增速為１０．６７％，前三季度ＧＤＰ同比增速為１０．１％，全年ＧＤＰ同比增速為９．５％。三季度ＧＤＰ將呈現(xiàn)回落態(tài)勢。

2）固定資產(chǎn)投資：由于原材料價(jià)大幅上漲，國家下半年將嚴(yán)控投資，但考慮到冰凍雨雪、地震災(zāi)后重建，四季度投資增速將有所回升。預(yù)計(jì)全年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速全年為２５％左右，房地產(chǎn)投資增速全年為３０％左右。

3）居民消費(fèi)：受下半年ＣＰＩ逐步回落影響，消費(fèi)的名義增速在下半年將會回落，但實(shí)際消費(fèi)增速將會有所上升。預(yù)計(jì)全年社會消費(fèi)品零售總額名義增速為２０％左右。

4）進(jìn)出口及順差：雖然人民幣快速升值對出口成較大沖擊，但從前５月的出口形勢看，好于預(yù)期。特別是我國在出口產(chǎn)品與出口目的地結(jié)構(gòu)調(diào)整上已經(jīng)取得一定成效。預(yù)計(jì)全年出口增長將在２２％左右，高于年初預(yù)計(jì)的２０％。進(jìn)口受國際能源、原材料價(jià)上漲的影響，全年進(jìn)口增長在３０％左右。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差２６００億元左右，與去年的２６２０億美元基本持平。

2、2008年海運(yùn)市場將高位波動(dòng)

1）經(jīng)濟(jì)的全球化和新興市場的出現(xiàn)改變了貿(mào)易結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致貨運(yùn)量的急劇增加，而運(yùn)力匱乏。

2）由于世界能源、資源類商品的價(jià)格不斷上漲，美元貶值、船員短缺都是導(dǎo)致運(yùn)費(fèi)上漲的原因。

3）世界經(jīng)濟(jì)增長周期延長。

4）從2004～2008年，全球干、散貨全球貿(mào)易始終保持著上升勢頭。

5）國際貿(mào)易發(fā)生產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性變化。以鐵礦石、大豆、煤炭為例，2002年后，中國對鐵礦石的需求量增加迅速，以前是從澳大麗亞、印度、南非進(jìn)口鐵礦砂，現(xiàn)在不得不從巴西大量進(jìn)口鐵礦砂，導(dǎo)致運(yùn)距拉長，船舶的周轉(zhuǎn)效率下降。此外，今年中國已成為煤炭的凈進(jìn)口國和全球最大的大豆進(jìn)口國。運(yùn)距拉長，周轉(zhuǎn)效率下降導(dǎo)致價(jià)格上漲。

6）長期以來航運(yùn)回報(bào)率低，沒有大量資金投入導(dǎo)致2006年以前沒有新船，大量的干、散貨船在2008～2011年間才能交付使用。因此，雖然目前貨運(yùn)量增長迅速，但船舶的運(yùn)力供應(yīng)量在短期內(nèi)沒有補(bǔ)充，供需嚴(yán)重不平衡導(dǎo)致市場價(jià)格不斷超出歷史紀(jì)錄。

7）大量投資基金、投資銀行及風(fēng)險(xiǎn)投資商已將運(yùn)費(fèi)當(dāng)作一種商品來炒作。倫敦期貨交易市場的運(yùn)費(fèi)走勢已經(jīng)成為影響干、散貨運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲的一個(gè)重要因素。期貨天天上漲，航運(yùn)市場的現(xiàn)貨市場也跟著天天漲。

8）鐵礦石對貿(mào)易的影響。由于每年年底要進(jìn)行新一輪鐵礦石價(jià)格談判，鐵礦石價(jià)格上漲會導(dǎo)致鋼廠聯(lián)合抵制價(jià)格，使運(yùn)費(fèi)下跌；也有可能談判非常順利，年底搶購貨物，貨運(yùn)量增加，運(yùn)費(fèi)價(jià)格大幅上漲。所以，大家要緊盯鐵礦砂和煤炭市場的變化，來預(yù)測今年的海運(yùn)市場價(jià)格。

9）宏觀調(diào)控相關(guān)政策出臺給 行業(yè) 階段性的推動(dòng)力。2003～2005年中國頻繁出臺政策限制氮肥的出口量，導(dǎo)致船東漫天要價(jià)，貿(mào)易商為了規(guī)避稅率變化而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，不得不答應(yīng)船東的無理要求，東南亞的運(yùn)費(fèi)2003年一度從13美元炒到了40美元左右。今年東南亞市場交易清淡，但運(yùn)費(fèi)卻沒有因此而下跌，反而長期在高位運(yùn)行。因此，中國宏觀調(diào)控政策也會給目前的海運(yùn)市場以階段性的推動(dòng)力。

三、我國水運(yùn)業(yè)面臨政策環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇

國務(wù)院在06年通過《全國沿海港口布局 規(guī)劃 》后，07年5月，又批準(zhǔn)了《全國內(nèi)河航道與港口布局 規(guī)劃 》（以下簡稱《 規(guī)劃 》）。7月，全國水運(yùn)工作會議明確提出2020年我國水運(yùn)發(fā)展的遠(yuǎn)景目標(biāo)，出臺了多項(xiàng)促進(jìn)我國水運(yùn)發(fā)展的新政策和新措施，從政策上對水運(yùn)業(yè)發(fā)展給予大力支持，我國水運(yùn)業(yè)發(fā)展迎來良好發(fā)展機(jī)遇。

我國 規(guī)劃 2020年內(nèi)河航道與港口布局。07年5月，國務(wù)院批準(zhǔn)了國家發(fā)改委和交通部聯(lián)合編制的《 規(guī)劃 》。 規(guī)劃 的實(shí)施期為2007～2020年，《 規(guī)劃 》將全國內(nèi)河航道劃分為兩個(gè)層次，分別是高等級航道和其它等級航道；將全國內(nèi)河港口劃分為三個(gè)層次，分別是主要港口、地區(qū)重要港口和一般港口。

根據(jù)我們國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況，本項(xiàng) 規(guī)劃 的重點(diǎn)更加突出了內(nèi)河高等級航道和主要港口。具體的布局方案是：在全國形成長江干線、西江航運(yùn)干線、京杭運(yùn)河、長江三角洲高等級航道網(wǎng)、珠江三角洲高等級航道網(wǎng)和18條主要干支流高等級航道（簡稱兩橫一縱兩網(wǎng)十八線）和28個(gè)主要港口的布局，構(gòu)成我國各主要水系以通航千噸級及以上船舶的航道為骨干的航道網(wǎng)絡(luò)，以及以區(qū)域主要城市對外輻射的內(nèi)河港口體系。 規(guī)劃 內(nèi)河高等級航道里程約1.9萬公里，占全國內(nèi)河航道里程的15%。其中三級及以上航道14300公里，四級航道4800公里。“兩橫一縱兩網(wǎng)十八線”的布局，主要在水運(yùn)資源較為豐富的長江水系、珠江水系、京杭運(yùn)河與淮河水系、黑龍江和松遼水系及其他水系中展開形成，構(gòu)成我國各主要水系以通航千噸級及以上船舶的航道為骨干的航道網(wǎng)絡(luò)。

《全國內(nèi)河航道與港口布局 規(guī)劃 》布局與實(shí)施方案

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