第一節(jié) 2007年世界風電情況

2006年世界風電繼續(xù)蓬勃發(fā)展，截至年底風電裝機容量已達7422萬千瓦，比上年增加1520萬千瓦，增長25.6%。

1、風電繼續(xù)呈現(xiàn)地區(qū)發(fā)展多樣化的特點

到2006年底，風電發(fā)展已涵蓋世界各大洲，并呈快速增長態(tài)勢。風電裝機超過100萬千瓦國家已由2005年的11個增加到13個，其中8個歐洲國家(德國、西班牙、意大利、丹麥、英國、荷蘭、葡萄牙、法國)、3個亞洲國家(印度、中國、日本)和2個美洲國家(美國、加拿大)。歐洲繼續(xù)保持其領(lǐng)先地位，亞洲正成為全球風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生力量，預(yù)計在不遠的將來還有更大的增長。與此同時，世界前五位風電市場的德國、西班牙、美國、印度以及丹麥風電裝機占世界份額呈下滑趨勢，由2003年的82%降至2006年的71%，新增份額由79%降至53%。

2、各大洲及地區(qū)風電發(fā)展狀況

1）歐洲地區(qū)

截至2006年底，歐洲地區(qū)風電裝機為4855萬千瓦，比2005年增長18.7%，當年新增裝機771萬千瓦。歐洲風電裝機占世界風電裝機的65.4%，比2005年回落3.8個百分點。繼續(xù)保持世界領(lǐng)先地位。

2006年底，德國和西班牙的風電裝機分別為2062萬千瓦和1162萬千瓦，分別增長12%和15.8%，列居世界前兩位。已經(jīng)實施風電相關(guān)法律的法國和葡萄牙的裝機發(fā)展很快，分別增長107%和68%，達到157萬千瓦和172萬千瓦。

風機主要生產(chǎn)國丹麥的風電發(fā)展再一次出現(xiàn)了停滯現(xiàn)象，雖然裝機達到314萬千瓦，但當年新增裝機只有1.2萬千瓦，由世界排名第五降至第六。

2）美洲地區(qū)

2006年底，美洲地區(qū)風電新增裝機353萬千瓦，達到1357萬千瓦，占世界風電裝機的比重由2005年的17.0%上升到18.3%，96%的風電裝機集中在美國和加拿大。

美國風電裝機仍居世界第三位，為1160萬千瓦，比2005年增長27%，當年新增裝機245萬千瓦。加拿大風電迅速發(fā)展，裝機為146萬千瓦，增長114%，當年新增裝機78萬千瓦。

3）亞太地區(qū)

截至2006年底，亞太地區(qū)風電裝機為1167萬千瓦，比2005年增長48.1%，當年新增裝機379萬千瓦。亞太地區(qū)風電裝機占世界的比重由2005年的13.3%上升到15.7%。印度和中國是亞洲風電發(fā)展的主要推動者，兩國占亞太地區(qū)風電裝機的84.1%。

2006年，印度風電裝機為627萬千瓦，比2005年增長41.5%，當年新增裝機184萬千瓦。世界排名第5位。

中國風電發(fā)展已取得了巨大進步，風電裝機由2005年的126萬千瓦增加到260萬千瓦，增長106.7%；當年新增裝機135萬千瓦。世界排名由2005年第8位上升至第6位。

4）非洲及中東地區(qū)

截至2006年底，非洲及中東地區(qū)風電裝機為44.1萬千瓦，比2005年增長62.7%；當年新增裝機17.2萬千瓦。非洲及中東地區(qū)風電裝機占世界風電裝機的0.6%。非洲擁有最好的風能資源，埃及和摩洛哥等國具備建設(shè)大風電場條件，但與其他各洲和地區(qū)相比風電發(fā)展較慢。目前非洲的風電發(fā)展主要還是依靠國際發(fā)展基金支持。

第二節(jié) 主要的風電國家發(fā)展情況

一、德國

德國2006年底裝機20622mw，按照2000年到2006年的數(shù)據(jù)，平均每年新增2422mw，這一數(shù)字遠高于中國過去六年平均值；德國市場的主要提供商是Vestas、Enercon，兩者占據(jù)的德國超過70%的市場份額，其他參與者均未超過10%，這與西班牙的情況類似，前兩位占據(jù)市場的70%以上。

二、西班牙

西班牙風電裝機為歐洲第二，2006年底裝機20622mw，風力發(fā)電量達到22199gwh，占全國發(fā)電量的8.8%；西班牙2006年安裝了1763mw風電機組，增速與2005年基本接近，都在16%左右，但低于之前其可再生能源計劃(Renewable Energy Plan, PER)的預(yù)期值，主要原因在于聯(lián)網(wǎng)問題，以上半年為例，安裝的風機有914mw，但實際投運的只有674mw，這對中國也是個警示；西班牙2006年安裝了1763mw風電機組，增速與2005年基本接近，都在16%左右，但低于之前其可再生能源計劃(Renewable Energy Plan, PER)的預(yù)期值，主要原因在于聯(lián)網(wǎng)問題，以上半年為例，安裝的風機有914mw，但實際投運的只有674mw，這對中國也是個警示；加利西亞(Galicia)是西班牙風電增長最快的區(qū)域，總裝機達到了2603mw；其次是Castilla-LaMancha,2311mw，Castillay León以總裝機2120mw居第三位；而從增速看，Comunidad Valenciana在2006年新增加279mw裝機，為全國之冠，Catalu.a和Andalucía上年增速分別是57%和36%，分列二三位。

政策方面，一方面加強聯(lián)網(wǎng)，另一方面通過補貼及其他方式加快包括風電在內(nèi)的可再生能源發(fā)展。

2006年，西班牙通過1634號法案(RoyalDecree1634/2006)，按照該計劃，各風電場將被強制與各自所屬的控制中心聯(lián)網(wǎng)，各個控制中心再由控制全部可再生能源發(fā)電的調(diào)度中心(CECRE Dispatching Center)統(tǒng)一調(diào)度，通過這一機制參與全國大電網(wǎng)的統(tǒng)一調(diào)峰；根據(jù)西班牙環(huán)境部公布的《西班牙潔凈能源與氣候變化戰(zhàn)略》(Spanish Strategy on Climate Change and Clean Energies)，重申西班牙將在2020年實現(xiàn)歐洲議會定下的可再生能源占總發(fā)電量20%的目標。

三、丹麥

丹麥是舉世公認的能源問題解決得最好的國家之一。從1980年至今，丹麥的GDP增長了近60%，但能源消耗基本維持不變，取得了令世人矚目的成就。

1973年第一次石油危機后，丹麥大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，依靠科技進步，提高能源效率。積極開發(fā)可再生能源，探索出了一條能源高效、清潔、可持續(xù)發(fā)展的道路。

風力發(fā)電經(jīng)過多年發(fā)展，丹麥已形成了本國的風電產(chǎn)業(yè)和有競爭力的風機制造業(yè)，其風機生產(chǎn)覆蓋全球約40%的市場份額。近年來丹麥風能發(fā)展的一個重要趨勢是向海上發(fā)展。

2005年，丹麥風力發(fā)電已占到整個發(fā)電量的20.8%，政府期望到2009年達到25%，2025年達到30%。丹麥風力工業(yè)協(xié)會提出更加雄心勃勃的“風力50”計劃，建議到2025年丹麥風電占全部電力消耗比重的50%。

風電產(chǎn)業(yè)成為丹麥少數(shù)領(lǐng)先全球市場的領(lǐng)域。隨著科技的不斷進步，風機的功率越來越大，且提高很快。另一方面，在過去20多年中，風電成本減少了約3/4。風機的尺寸在過去15年中也有戲劇性的變化，由于技術(shù)的快速進步，現(xiàn)在一臺2000KW的風機所產(chǎn)生的電量比1980年135臺風機的總和還要多，單機發(fā)電量大大增加。

四、美國

到2006年底，美國累計風電裝機達到11575mw，為全球第三大市場；當年新增裝機2454mw，超越德國全球增長最快，增長率達到27%；美國的風電設(shè)備商格局仍然符合我們前面提到的“二八寡頭格局”，由兩或三家廠商占據(jù)超過80%的市場份額。GEWind是最大的本土設(shè)備商，也是美國市場占有絕對優(yōu)勢地位的公司，連續(xù)占據(jù)美國市場第一的份額，從2004年到2006年的份額分別是46%、60%和47%；Vestas在美國市場的份額維持在20%上下，其中2005年29%，但2006年由于Siemens的擠占，下降到19%；Siemens為美國市場的新軍，2005年它無任何銷售業(yè)績，但在2006年迅速占據(jù)了23%的市場份額；本土企業(yè)中，Clipper進步迅速，是業(yè)界看好的希望之星，有望在2007年獲得一定的市場份額；其他份額較低的海外企業(yè)正不斷通過本地設(shè)廠的策略力圖打開美國市場，Suzlon在明尼蘇達州、Gamesa在賓夕法尼亞州均設(shè)立了工廠。

從各州具體情況看，德克薩斯州和加州分別以2739mw和2376mw的總裝機位居各州之首；而新墨西哥、衣阿華的風電占占發(fā)電量比例為全國最高；德州和加州絕大多數(shù)地區(qū)常年風速多在7m/s以下，風力資源在僅算中上，發(fā)展規(guī)模如此之大主要是補貼政策的刺激；而風力資源最好的落基山區(qū)域的蒙大拿、愛達荷和科羅拉多等州風電發(fā)展并不甚理想，風電裝機規(guī)模和風電占總電量的比例均處于全國后列。

五、日本

在地球環(huán)境問題日益突出和原油價格不斷攀升的大背景下，日本的能源企業(yè)把目標瞄準了海外的風力發(fā)電市場，并和韓國的電力企業(yè)展開了競爭。東京電力公司和豐田通商共同出資成立了歐洲能源控股公司，今年將在希臘，也是該公司進軍歐洲的第4個國家建設(shè)風力發(fā)電站。日本電源開發(fā)公司也著手在東歐國家進行調(diào)研，到今年6月選定建設(shè)目標。

日本歐洲能源控股公司在全球開發(fā)的風力發(fā)電市場總計達132萬千瓦，其中在歐洲的業(yè)績占了約一半，涉足的國家有英國、意大利和西班牙。希臘是新開辟的又一市場。據(jù)稱，希臘已制定了完善的風力發(fā)電計劃，而且有良好的發(fā)展環(huán)境，因此被日本歐洲能源控股公司選中，預(yù)計建設(shè)的風力發(fā)電站裝機容量為2萬千瓦。

此外，日本電源開發(fā)公司也在西班牙開辟了風力發(fā)電市場，下一步將擴大到波蘭、保加利亞和羅馬尼亞。該公司還有在中國開辟風力發(fā)電市場的打算。

作為可再生的清潔能源，風力發(fā)電與太陽能發(fā)電齊名，受到世界各國的高度重視。全世界目前的風力發(fā)電規(guī)模約為5925萬千瓦（2005年實績），比2004年增長了25%，是2000年的3.2倍，發(fā)展速度驚人。圍繞石油和天然氣資源競爭的加劇，風力發(fā)電市場前景將會更加廣闊。

六、印度

印度表示，在未來的25年內(nèi)，印度16%的電力需求將來自風能。

印度總統(tǒng)對來自35個國家的能源專家，官員和環(huán)保主義者表示，印度是亞洲最大的風電市場。2005年的新增風電設(shè)備中，19%來自亞洲地區(qū)，這一地區(qū)去年的風電裝機增長量超過了46%。印度可以很自豪的稱，2005年亞洲的風電市場是印度的。

目前，印度的風力發(fā)電裝機為605.3萬千瓦，僅占其所需1.3億千瓦電量的一小部分。不過，印度風能協(xié)會稱，上一個財政年度，印度風電裝機容量增長了47%。

完成設(shè)備安裝以后，風電的運行費用很低，每度電的運行費用僅相當于2.5（0.5美分）-3.5盧比。

印度一直是電力短缺的國家，尤其是在城區(qū)。在印度首都新德里，悶熱的8月里有12.8%的日子都缺電。他說，印度每天的可發(fā)電機組容量為1.25億千瓦。但是，有官員表示，印度有30%的電都被非法接線偷走或由于輸電網(wǎng)的年久失修而損失。印度政府稱，為滿足2012年國內(nèi)的用電需求，印度要在電力設(shè)施方面再投資1700億美元。

印度和美國有一份民用核能協(xié)議，這能為印度緩解用電的壓力。同時，印度還放眼可再生能源發(fā)電。印度是繼德國、西班牙和美國之后第4大風力發(fā)電國家。

第三節(jié) 全球風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從全球市場來看，風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾。自1992年開始，全球風電累計裝機容量的年增長率一直高于15%。截至2004年底，全球累計裝機容量達到47616MW。2004年，風電總發(fā)電量達到96.5TWH，占全球總發(fā)電量的0.57%，而這一比例在10年前僅有大約0.05%。根據(jù)WWEA(世界風能協(xié)會)的最新統(tǒng)計，2005年的裝機容量58982MW，同比增長23.9%。

歐洲風能協(xié)會和國際綠色和平組織在2000出版了《WindForce12》一書，預(yù)測至2020年全球風電將達到總發(fā)電量的12%。但是，該預(yù)測顯得過于樂觀，按照我們更保守的估計，至2020年風電占比超過6%是完全可以實現(xiàn)的，這意味著未來15年裝機容量的復(fù)合增長率為17%左右，增長還是相當可觀(見圖)。

迄今為止歐洲仍然是全球最大的風電市場，2005年新增裝機容量為6174MW，同比增長4.0%，占全球市場的55%。截至2005年底，全歐洲累計裝機容量為40932MW。

美洲市場在2004年出現(xiàn)大幅下降，新增裝機容量總共僅有516MW，下降的主要原因是由于政策調(diào)整造成的美國市場的萎縮。有趣的是，當2005年恢復(fù)稅收減免政策后美國新增容量迅速增至2,424MW。截至2005年底，美洲累計裝機容量為10,036MW。

相比之下，亞洲的增長勢頭更為強勁。2005年亞洲新增裝機容量達到2263MW，連續(xù)兩年增長翻番。以印度和中國為代表的亞洲成為公認的增長最快的風電市場。

1、全球風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新趨勢

全球風能產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟，無論是制造商、開發(fā)商還是運營商，都有明顯的國際化、大型化和一體化的趨勢。

1）風機制造全球化

全球風電市場趨于分散化，在2003年以前新增裝機容量超過100MW的國家不超過10個，而2004和2005年分別增加到19個和15個。風能市場的分散化為制造廠商的國際化創(chuàng)造了條件。

大型的風機廠商均已開始了全球擴張的步伐。最大的風機制造商Vestas已經(jīng)占有全球34.2%的份額，并占領(lǐng)了超過35個國家和地區(qū)的市場。西班牙最大的風機廠商Gamesa也在積極拓展海外市場。2004年這家公司在西班牙以外的7個國家擁有風機安裝項目。同樣，隨著國內(nèi)市場的萎縮，德國的風機巨頭Enercon Enercon也在擴大出口的比例。

2）項目規(guī)模大型化

越來越多的大公司開始參與風電市場，導(dǎo)致項目的規(guī)模也越來越大，畢竟大企業(yè)在解決物流、融資等問題上有明顯優(yōu)勢。作為開發(fā)商，公用事業(yè)單位更通過交鑰匙、BOO或者BOT的方式進入風能產(chǎn)業(yè)。

隨著項目規(guī)模的增大，所有相關(guān)的業(yè)務(wù)都在變大。很多開發(fā)商堅持要求制造商也參與項目投資，共同管理和運營，并且提供更長期限的設(shè)備保修期。這些強制性的要求對于設(shè)備制造商而言是很大的挑戰(zhàn)。即便是看起來非常有利可圖的項目，也要意識到風電場項目所需要的風險管理、金融工程以及其他能力。而這些能力只有GE和Siemens這樣的大公司才真正具備，這是他們超越現(xiàn)有對手的優(yōu)勢所在。

3）產(chǎn)業(yè)整合與一體化加強

隨著市場競爭者增多，大型企業(yè)向風電產(chǎn)業(yè)涌入，并購整合也越來越普遍。重要事件包括：2003年Vestas并購NEGM icon；2004年底Siemens并購了Bonus Energy，等等。GE和Siemens進入風能領(lǐng)域意味著這一產(chǎn)業(yè)開始走向成熟，引起了其他企業(yè)爭相效仿。

公用事業(yè)企業(yè)和電力企業(yè)都在加緊進入風能市場，通過自建電場或收購現(xiàn)有項目，在全球范圍進行投資，例如Scottish Power(英國)、EHN(西班牙)和Enel(意大利)。很顯然，公用事業(yè)企業(yè)成為該市場上的主要參與者：截至2004年底，公用事業(yè)機構(gòu)和獨立電力開發(fā)商的市場份額達到14450MW，相當于全球累計裝機的30%。

德國的公用事業(yè)集團也開始進入風電領(lǐng)域。這些企業(yè)曾經(jīng)對風力技術(shù)持懷疑態(tài)度，但是隨著補助和技術(shù)進步促進風電成本降低，它們的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。雄厚的財力使得公用事業(yè)企業(yè)具有更強的談判能力，他們投資的風電場往往擁有幾百MW的容量，而他們對大型風機的偏好又進一步激發(fā)了制造商 研究 開發(fā)的熱情。

由于開發(fā)商在不同的項目中可能會面臨不同的運營環(huán)境，因此他們對設(shè)計風機將有自己獨特的優(yōu)勢。Zond，然后是Enron Wind，現(xiàn)在又是GE Wind，開始時都是作為開發(fā)商和運營商，然后依靠其作為運營商所獲得的經(jīng)驗，通過并購進行后向一體化。

2、全球風能技術(shù)發(fā)展最新趨勢

目前國際上風機技術(shù)的創(chuàng)新很快，主要特點有：一、更大的單機容量，目前國際上主流的風電機組已達到2-3MW；二、新型機組結(jié)構(gòu)形式和材料，最新主流技術(shù)為變槳變速恒頻和無齒輪箱直驅(qū)技術(shù)；三、開始對海上專用風電機組的探索。

1）風機規(guī)模不斷增大

風機發(fā)電機組的規(guī)模一直在不斷增大，雖然每個國家和地區(qū)的情況不同，有的地區(qū)由于運輸和物流的原因不適合采用大型風機。在美國風機的平均大小仍維持在1.3MW左右。而整個風機市場的風機平均大小從2003年的1211KW小幅上升至2004年的1262KW(2004年上升幅度不大主要是由于亞洲市場，特別是印度，很少使用高端的MW級風機)。

風機的尺寸增大沒有停滯的跡象，而且離岸風機正在呼喚更大型的風機設(shè)備。目前，在岸的風機傾向于更大型的風機，雖然超大型零配件給運輸帶來巨大挑戰(zhàn)。

2004年兆瓦級風機已經(jīng)成為商業(yè)化機組的主流，1.0MW以上的風機占到新增裝機容量的74.9%，比2003年略有上升，是2000年的兩倍。

目前ER power的風機型號是最大的，其5MW風機風輪直徑達125m。Enercon在德國安裝了第五代樣機為4.5MW，風輪直徑達112m。已經(jīng)有3種超過3MW的風機投入商業(yè)化，新一代兆瓦級風機的樣機已經(jīng)進入測試階段(4.5MW-5MW)。

值得注意的是，即使存在主流風機的單機容量不斷擴大、向10MW級巨型海上風電機組發(fā)展的趨勢，歐美風電產(chǎn)業(yè)界認為2-3MW以下單機容量的機組仍將存在，也就是說，系列化多種容量機型將并存以滿足各類細分風電市場。

2）新工藝、材料和控制技術(shù)

目前，MW級以下機組中，仍廣泛采用失速調(diào)節(jié)方式，但MW級以上的新機組普遍采用了變槳變速恒頻的先進技術(shù)。近幾年，直接驅(qū)動技術(shù)發(fā)展迅速，這種技術(shù)避免了齒輪箱這一傳動環(huán)節(jié)和部件，使發(fā)電機組的可靠性和效率提高，具有很好的發(fā)展前景。

目前國際上大規(guī)模安裝的2.5-3.5MW機組普遍采用輕質(zhì)高性能的玻璃纖維葉片，但更大的5-10MW葉片則開始嘗試引入碳纖維材料。

3）海上風電機組的探索

由于海上的風力通常大于陸地,最近幾年里,國際上領(lǐng)先的風電制造企業(yè)開始了對海上風電機組(離岸風機)的 研究 開發(fā)。迄今為止,GE Wind已開發(fā)出3.6MW海上專用風電機組,歐洲就利用這些技術(shù)建設(shè)了兩個海上風電場示范項目,而Vestas已有多家離岸風電場通過驗收。

然而,在過去兩三年里,離岸機組的探索也遇到了很多挫折,由于離岸風電場的水深常達幾十米,給吊裝造成了相當大的困難,而海上風機的大型化也對零部件提出了更高的要求。2004年,Scroby Sands風電場是當年惟一的離岸風電場項目,該項目采用了30臺Vestas的2MW風機。同年,Horns Rev海上風電場的多臺風機出現(xiàn)了電機失效等技術(shù)故障,更換了風機并運至陸上修理,Vestas作為供應(yīng)商承擔了拆裝的損失,這直接導(dǎo)致了該公司2004財年近4000萬歐元的虧損。

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