1.鑄造材料簡介

（1）定義

鑄造用材料指用于鑄造生產(chǎn)的原材料和工藝材料，具體指在鑄造生產(chǎn)的熔煉、澆注、造型材料制備、造型（芯）等過程中所用的消耗性材料。不包括可轉(zhuǎn)化為鑄件的金屬材料。

（2）分類

鑄造材料按在鑄件生產(chǎn)中的不同功能分類如下：

1、熔煉用材料：指鑄件熔制流程中預(yù)處理及其前置各作業(yè)中所用的熔煉材料，包括：孕育劑、球化劑、增碳劑、脫硫劑、增硫劑、脫磷劑、凈化劑、清渣劑、石灰石、預(yù)處理劑和燃料焦炭等。

2、造型制芯材料（定義、內(nèi)涵）：

 制造鑄型（芯）用的材料。一般指砂型鑄造用的材料，包括砂、粘結(jié)劑和各種附加物。

鑄造用砂：砂型鑄造用餓粒度大于0.020mm的顆粒耐火材料。鑄造用砂按礦物組成分為硅砂、鎂砂、鋯砂、鉻鐵礦砂、鎂橄欖石砂、剛玉砂等；按是否與鑄造金屬液接觸分為新砂、再生砂、回用砂等。

粘結(jié)劑：具有粘結(jié)性能的物質(zhì)。分為有機(jī)和無機(jī)兩大類，在鑄造中用于配制型（芯）砂、涂料、型芯膠粘劑等。

輔助材料：型砂附加物，型（芯）砂中，除原砂、粘結(jié)劑和水外，為增強(qiáng)或抑制某種性能而加入的各種物質(zhì)。

（3） 行業(yè) 特點(diǎn)

我國鑄造粘結(jié)材料 行業(yè) 的發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、生產(chǎn)廠家多，規(guī)模小，品種多

我國鑄造用各種樹脂的生產(chǎn)廠家達(dá)180多家，可能占到世界鑄造樹脂生產(chǎn)廠家的60%以上，廠家太多，規(guī)模太小，廠家生產(chǎn)的品種單一，是我國鑄造樹脂生產(chǎn)存在的主要問題。以呋喃自硬樹脂為例，H本和美國的用量與我國相當(dāng)，但日本的生產(chǎn)廠有5-6家，美國有3-4家，目前全國有呋喃樹脂生產(chǎn)企業(yè)大約150家，能生產(chǎn)系列化鑄造樹脂的廠家很少，目前只有濟(jì)南圣泉，蘇州興業(yè)等為數(shù)不多的幾家，我國鑄造樹脂的這種狀況可能與市場經(jīng)濟(jì)發(fā)育不完善，國有企業(yè)經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)變滯后，樹脂生產(chǎn)相對投資較少和設(shè)備通用性較強(qiáng)等有關(guān)。

（4） 行業(yè) 的重要性

鑄造是將熔融的金屬澆注到具有和機(jī)械零件形狀相適應(yīng)的鑄型型腔中，經(jīng)過凝固、冷卻之后，獲得毛坯（或零件）的加工方法。用鑄造方法制得的金屬物件稱為鑄件。由于鑄造是一種液態(tài)的加工方法，因而可應(yīng)用各種合金制造小至幾毫米，大至幾米，重量小至幾克，大至數(shù)百噸，結(jié)構(gòu)形狀復(fù)雜的鑄件，具有廣泛的適用性。鑄造是機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)，是現(xiàn)代機(jī)械制造業(yè)中取得成型毛坯的應(yīng)用最廣泛的方法。

凡是用來制造鑄型（包括芯子）的材料統(tǒng)稱為造型材料。造型材料在鑄造生產(chǎn)中占有重要的地位，其質(zhì)量好壞直接影響鑄件的質(zhì)量、生產(chǎn)效率和成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，鑄造生產(chǎn)中往往由于造型材料質(zhì)量低劣或使用不當(dāng)造成鑄件報(bào)廢的約占總廢品率的50%以上。鑄件總成本中的70%左右與造型材料及其應(yīng)用有關(guān)。鑄造生產(chǎn)中使用的鑄型有砂型、金屬型、陶瓷型、石墨型、石膏型等，其中最普遍使用的是砂型和砂芯，在世界各國占80%以上。

我國是一個鑄造生產(chǎn)的古國和大國，但目前技術(shù)水平比較落后，處于高速發(fā)展階段，尤其是造型材料的更新和改進(jìn)速度很快。

 （5） 行業(yè) 發(fā)展的有利和不利因素

1、有利因素

我國鑄造材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利因素有：一是經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整，為我國鑄造材料產(chǎn)業(yè)集群提供了廣闊的國際市場；二是全球重工業(yè)、制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，使我國成為全球制造業(yè)大國，為鑄造材料提供了良好的應(yīng)用市場。

2、不利因素

我國鑄造材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素有：國外材料生產(chǎn)的跨國公司紛紛向中國轉(zhuǎn)移，加緊在我國的戰(zhàn)略布局，通過兼并收購、直接投資等手段搶占國內(nèi)有利資源、擠壓國內(nèi)企業(yè)的市場份額；鑄造材料生產(chǎn)規(guī)模較小、上下游產(chǎn)業(yè)脫節(jié)等。

（6） 行業(yè) 的市場進(jìn)入壁壘 分析

 1）技術(shù)壁壘

鑄造樹脂粘合 行業(yè) 的產(chǎn)品差異化較低，非專有技術(shù)產(chǎn)品，很容易獲得技術(shù)支持，對于新進(jìn)入者來說，技術(shù)要求不高。

2）資本壁壘

鑄造樹脂粘合 行業(yè) 投資成本較低，比較容易進(jìn)入，而作為呋喃樹脂產(chǎn)品其化工配方型產(chǎn)品，自身對生產(chǎn)條件要求不高，只要掌握合成技術(shù)只需投入較少的資金就可以生產(chǎn)，因此，一些對樹脂用量較大的鑄造企業(yè)或個人在掌握技術(shù)的情況很容易頭建設(shè)備，自產(chǎn)自銷。也可以說進(jìn)入/退出障礙很低。

3）規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

規(guī)模經(jīng)濟(jì)程度：鑄造樹脂 行業(yè) 的由于其特殊的 行業(yè) 特色，屬于化工配方型產(chǎn)品，原料對于供應(yīng)商來說比重較低，批量采購成本差距很小，特別是客戶關(guān)系的特殊性，即使少量規(guī)模也可在現(xiàn)有競爭中獲得相對的利益，因此，目前規(guī)模經(jīng)濟(jì)障礙較低。

 （7） 行業(yè) 的上下游關(guān)系

一、上游

1、糠醇

1）市場

一種重要的有機(jī)化工原料。主要用于生產(chǎn)糠醛樹脂、呋喃樹脂、糠醇-尿醛樹脂、酚醛樹脂等。也用于制備果酸、增塑劑、溶劑和火箭燃料等。另外，在染料、合成纖維、橡膠、農(nóng)藥和鑄造等工業(yè)部門也有廣泛的用途。

我國是兩糠生產(chǎn)大國，也是出口大國。初步統(tǒng)計(jì)，我國現(xiàn)有糠醛生產(chǎn)企業(yè)300多家，年生產(chǎn)量在30多萬噸，約占全球生產(chǎn)量的80%以上?？反嫉膯柺劳碛诳啡?953年開始進(jìn)入應(yīng)用階段，1955年開始進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)。我國即是糠醇消耗大國也是出口大國，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到30萬噸之上，但受糠醛產(chǎn)量及需求的制約，實(shí)際年產(chǎn)量在23-25萬噸，其中70%—80%內(nèi)銷，用于生產(chǎn)呋喃樹脂，20%-30%的量出口（出口量呈現(xiàn)逐年遞增），出口國主要為：日本、韓國、臺灣省、比利時、德國等；其中日本、韓國、臺灣省從04年開始從我國進(jìn)口量排名前三位。

我國糠醇生產(chǎn)搖籃是在山西，但目前糠醇生產(chǎn)集中地在山東地區(qū)，業(yè)內(nèi)流傳這樣一句話“中國的糠醇看山東，山東的糠醇看淄博”，淄博地區(qū)是我國糠醇生產(chǎn)企業(yè)最為集中的地區(qū)；山西、河南、河北、遼寧、吉林等地都有糠醇企業(yè)，其中年生產(chǎn)能力上2萬噸的企業(yè)有7-8家。其它糠醇企業(yè)年生產(chǎn)量在1000-15000噸；我國糠醇生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量在26家左右。

在我國80%糠醛用于生產(chǎn)糠醇，而絕大多數(shù)糠醇主要用于呋喃樹脂。我國鑄造業(yè)連續(xù)幾年位居世界第一位，這使鑄造 行業(yè) 上游產(chǎn)業(yè)呋南樹脂、糠醇、糠醛鏈得到了進(jìn)一步的延伸。但在世界金融危機(jī)影響下同樣遭遇產(chǎn)能過剩，需求萎縮，所在我們要時刻關(guān)注待業(yè)的市場變化和對糠醛價格的影響。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年我國糠醛和糠醇出口總值1.88億美元，同比增長142.41%，平均單價1929美元/噸，同比增長81.99%。糠醇出口數(shù)量增幅大于糠醛，同比增漲35.69%，出口所占比例已占全 行業(yè) 的73.93%，這已經(jīng)徹底改變了我國兩糠出口結(jié)構(gòu)，高附加值的糠醇出口比例逐年增加。

2）價格

除出口數(shù)量恢復(fù)外，兩糠出口價格也呈快速增長態(tài)勢。2010年糠醇全年出口平均單價為1988美元/噸，同比增長80.00%，糠醛全年出口平均單價1761美元/噸，同比增長86.98%。兩糠產(chǎn)品全年呈現(xiàn)出口價格持續(xù)上漲態(tài)勢，2010年12月 行業(yè) 平均出口價格為2758美元/噸，為1月 行業(yè) 平均出口價格1292美元/噸的2.13倍。

兩糠 行業(yè) 產(chǎn)品價格大幅上揚(yáng)主要有兩個原因，一是國內(nèi)國外市場需求旺盛，二是原材料價格大幅提高造成生產(chǎn)成本提升。

在市場需求增長方面，首先是來自國內(nèi)的需求。隨著我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及快速發(fā)展，汽車、造船、建筑、機(jī)械等 行業(yè) 對兩糠 行業(yè) 下游高附加值產(chǎn)品的需求逐步增加，國內(nèi)需求增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口增速?？梢哉f2010年兩糠價格的上漲首先要?dú)w功于我國國內(nèi)需求的拉動；其次，隨著新興經(jīng)濟(jì)體在世界經(jīng)濟(jì)中的作用越來越大，對兩糠的需求也出現(xiàn)快速的增長。2010年我對臺灣省、比利時、泰國、俄羅斯、荷蘭等國的出口量均呈高速增長趨勢，出口數(shù)量同比均在60%以上。

在原材料生產(chǎn)成本方面，由于兩糠主要原材料玉米芯價格持續(xù)上漲，直接抬高了糠醛、糠醇生產(chǎn)成本，從而進(jìn)一步促進(jìn)了兩糠價格上漲。

3）出口

2010年我國糠醛和糠醇出口總值為18773萬美元，占同期化工類商品出口總值的0.093%。其中糠醛出口25375噸，同比增長26.60%，創(chuàng)匯4468萬美元，同比增長136.72%，出口平均單價1761美元/噸，同比增長86.98%,出口數(shù)量占同期國內(nèi)產(chǎn)量30萬噸的8.47%；糠醇出口71970噸，同比增長35.69%，創(chuàng)匯14305萬美元，同比增長144.24%，出口平均單價1988美元/噸，同比增長80.00%，出口數(shù)量占同期國內(nèi)產(chǎn)量25萬噸的28.80%。

2、甲醛

 根據(jù)中國甲醛 行業(yè) 協(xié)會調(diào)查，2009年全國甲醛生產(chǎn)企業(yè)511家，總產(chǎn)能2489.2萬t/a（占世界甲醛總產(chǎn)能的46.82%），共有674套裝置（5萬t/a及以上有273套）。

2009年國內(nèi)甲醛產(chǎn)量約1583.89萬t，平均開工率為63.6%。2009年國內(nèi)甲醛 行業(yè) 共消耗甲醇713萬t。

產(chǎn)能過剩是當(dāng)前也是今后相當(dāng)長時間內(nèi)我國甲醛 行業(yè) 存在的突出問題，未來幾年新建裝置須慎重。因甲醛生產(chǎn)技術(shù)成熟、工藝流程短、裝置建設(shè)費(fèi)用小、進(jìn)入門檻低，甲醛用量大的下游產(chǎn)品企業(yè)往往都自行配套建設(shè)甲醛裝置，給現(xiàn)有甲醛生產(chǎn)銷售企業(yè)的壓力越來越大。在現(xiàn)有國情下，甲醛企業(yè)除努力維護(hù)現(xiàn)有市場份額外，還需著力關(guān)注、發(fā)掘、實(shí)施新型甲醛應(yīng)用市場，如農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、醫(yī)藥、農(nóng)藥、能源等領(lǐng)域。

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