第一節(jié) 中國鋁產(chǎn)業(yè)概況
一、 行業(yè) 特征
(一)鋁產(chǎn)業(yè)在我國國民經(jīng)濟中的地位
鋁工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè),同時也是高耗電產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,我國已成為世界鋁生產(chǎn)、消費大國。由于我國擁有發(fā)展鋁工業(yè)的一定條件,所以鋁工業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中已經(jīng)占有一定地位。目前已經(jīng)有河南、山西、云南、甘肅、青海、貴州、廣西、寧夏等8個省區(qū)將鋁工業(yè)作為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。
(二) 行業(yè) 發(fā)展特點
中國是世界上主要的銅鋁消費國,其消費量變化對世界銅鋁的現(xiàn)貨和期貨市場都有著較大的影響力。
改革開放以來,中國原鋁產(chǎn)量持續(xù)增長。中國成為全球最大的原鋁生產(chǎn)國,在過去5年中,中國原鋁產(chǎn)量年均增長率為24.3%。
目前我國下游鋁加工企業(yè)有上千家,主要集中在沿海等發(fā)達地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計,我國有電解鋁廠平均規(guī)模為6.5萬噸,與國外企業(yè)19萬噸的平均規(guī)模相比,差距較大。以民營為主的型材生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過重組,已形成一定的規(guī)模和市場競爭力。但是現(xiàn)有鋁加工企業(yè)數(shù)量過多、規(guī)模小,技術裝備水平不高,且缺乏電解鋁-鋁加工聯(lián)合企業(yè),專業(yè)化程度低,缺乏市場競爭力。
中國電解鋁廠的數(shù)量超過其他國家的總和。中國有152家電解鋁廠,其中在運行的有115家。電解鋁 行業(yè) 的集中度還在提高之中,產(chǎn)能10萬噸以上的鋁廠37家,占總產(chǎn)量的70.6%。其中,中鋁產(chǎn)量106.3萬噸,占15.9%。
中國出現(xiàn)的電解鋁產(chǎn)能投資過度。2000-2006年,電解鋁產(chǎn)能年均增長率30%,達到947萬噸。電解鋁廠分布在中國的23個省區(qū),其中前十位的省區(qū)產(chǎn)能約占80%,河南、山東、山西、青海、甘肅列前5位。2006年電解鋁廠平均產(chǎn)能為6.23萬噸。
中國電解鋁、氧化鋁工業(yè)快速增長的原因:
(1)不斷增長的國內(nèi)鋁消費拉動;
(2)中國電力體制改革為鋁電聯(lián)營帶來契機;
(3)多元投資鏈延伸促進了發(fā)展;
(4)中央政府強令淘汰自焙槽引發(fā)的改造與擴建;
(5)地方政府發(fā)展經(jīng)濟的積極性及對鋁工業(yè)投資的支持;
(6)良好的投資回報與成功企業(yè)的示范作用。
二、產(chǎn)業(yè)鏈 分析
從物流的方向來看,鋁工業(yè)形成了以下產(chǎn)業(yè)鏈:鋁土礦業(yè)→鋁冶金工業(yè)→鋁制造加工業(yè)。該產(chǎn)業(yè)鏈屬于物理串聯(lián)模式,各生產(chǎn)環(huán)節(jié)必須保持一定的比例關系,提高單個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)能力并不一定能夠達到提高整個產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的目的。通常,產(chǎn)業(yè)鏈中最薄弱的環(huán)節(jié)是制約整個產(chǎn)業(yè)鏈順利發(fā)展的根源。
一、中國鋁土礦資源不足,制約鋁工業(yè)發(fā)展
據(jù)國土資源部統(tǒng)計資料顯示,截至2006年我國已探明鋁土礦資源儲量為27.76億噸左右。其中,鋁土礦資源基礎儲量為7.42億噸左右,資源儲備為5.42億噸左右。相對于全世界已查明的250億噸鋁土礦工業(yè)儲量來說,我國鋁土礦的資源短缺明顯,鋁 行業(yè) 發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。
我國鋁土礦資源主要為一水硬鋁石型鋁土礦,屬于高鋁高硅低鐵難溶礦石,鋁硅比偏低,冶煉成本相對較高,主要分布在河南、山西、廣西、貴州等地,占全國儲量的93.8%。據(jù)估計,按照現(xiàn)有鋁工業(yè)發(fā)展速度靜態(tài)計算,我國現(xiàn)有鋁土礦資源儲備將只能用10年。
中國鋁土礦資源地區(qū)分布
注:保有儲量:可開發(fā)的工業(yè)品位的總量;基礎儲量:可開發(fā)的工業(yè)品位和一級邊界品位;資源量:包括礦區(qū)外圍附近的邊界品位;資源總量:可開發(fā)的資源總量,包括二級邊界品位;
通俗的說,基礎儲量表示地質(zhì)勘探程度較高,可供企業(yè)近期或中期開采的資源量;保有儲量是基礎儲量中可以立即經(jīng)濟開采利用的;而資源量則是地質(zhì)工作程度較低,主要是預測和推斷的資源量;資源總量=資源量+基礎儲量。
伴隨著我國鋁工業(yè)的高速發(fā)展,我國鋁土礦資源的制約愈發(fā)明顯。
2008年1-11月中國鋁土礦產(chǎn)量2201萬噸,約占全球17879萬噸的12%,大大低于我國原鋁產(chǎn)量占全球32%的比率。2008年1-11月我國進口鋁土礦達到2447萬噸,約占我國總需求量的52.65%。
中國鋁土礦產(chǎn)量及進口量
我國鋁土礦進口來源國主要是印尼、印度以及澳大利亞三國,2008年1-11月三國占我國鋁土礦進口量99.92%,其中印尼占66.91%、印度占14.13%、澳大利亞占18.87%。
我國沒有鋁土礦出口。
二、氧化鋁產(chǎn)量產(chǎn)能快速增長,鋁土礦進口逐漸被替代
2008年1-11月,我國氧化鋁產(chǎn)量達到2102.62萬噸,較上年增加18.2%。產(chǎn)能方面,截至2008年底,我國氧化鋁產(chǎn)能有望達到3647萬噸。
中國分地區(qū)氧化鋁產(chǎn)能
中國氧化鋁產(chǎn)量表
盡管我國氧化鋁產(chǎn)量快速增加,但依然滿足不了我國電解鋁 行業(yè) 的飛速發(fā)展,我國氧化鋁依舊處于凈進口的狀態(tài)。2008年1-11月,我國氧化鋁凈進口411萬噸,較07年同期減少近64萬噸,其主要原因是伴隨著我國氧化鋁產(chǎn)能的急劇擴張,鋁土礦的進口開始逐漸替代氧化鋁的進口。
2003-2008年氧化鋁凈進口
三、鋁加工業(yè)
1、鋁擠壓業(yè):總體規(guī)模大,單個企業(yè)規(guī)模分散
2007年,我國鋁型材產(chǎn)量達到600萬噸。
從區(qū)域分布上來看,我國鋁擠壓材分布較為集中,主要集中于廣東、長江三角洲和環(huán)渤海區(qū)域。但從產(chǎn)能分布上來看,則較為分散,產(chǎn)能在5萬噸以上的僅38家,504家產(chǎn)能在5000噸以下。全國平均年生產(chǎn)能力為0.72萬噸/家,而世界平均水平為0.92萬噸/家。
我國鋁型材加工業(yè)總體技術水平較低,企業(yè)規(guī)模偏小,并且存在重復建設的問題。2007年11月,《鋁 行業(yè) 準入條件》頒布,鋁擠壓材項目年產(chǎn)能需達到5萬噸或以上才能得到審批。
2、鋁軋制業(yè):產(chǎn)能過剩
2007年,我國熱軋鑄扎產(chǎn)量480萬噸,產(chǎn)能達550萬噸。
2007年,我國冷軋產(chǎn)量400萬噸,產(chǎn)能500萬噸,進口50萬噸,出口46萬噸。
2007年,我國鋁箔產(chǎn)量100萬噸,產(chǎn)能110萬噸,進口6萬噸,出口33萬噸。
截至2007年,我國鋁軋制業(yè)總產(chǎn)能達到980萬噸,并且08年以來產(chǎn)能擴張的步伐依舊沒有停止。
2008年以來鋁軋制業(yè)新建或擬建產(chǎn)能
三、 行業(yè) 周期判斷
鋁業(yè)景氣周期雖然已經(jīng)開始觸底,但回升還需時日。
1、消費需求下滑
鋁作為一種重要的工業(yè)原材料,大量應用在房地產(chǎn)、交通運輸、基礎設施建設、包裝工業(yè)等 行業(yè) ,因此其消費需求與經(jīng)濟周期、工業(yè)生產(chǎn)之間具有非常強的相關性。從 行業(yè) 運行與工業(yè)生產(chǎn)的周期性變化來看,當制造業(yè)增長加速時,鋁消費往往會同比上升;反之亦然。
自2006年以來,美國房地產(chǎn)市場開始陷入低迷,汽車銷售也止步不前開始下滑,市場對于經(jīng)濟前景的憂慮加劇,失業(yè)率上升,制造業(yè)增速也逐步放緩,導致美國鋁錠消費需求下滑。根據(jù)CRU的統(tǒng)計預測,06年四季度以來,北美地區(qū)月均消費54.7萬噸,較04年至06年前3季度平均消費量下降9.5%。
同期,歐洲地區(qū)平均消費量上升9%,而日本平均消費需求與此前基本持平。未來,西方國家制造業(yè)普遍下滑,且經(jīng)濟前景繼續(xù)惡化的可能性很大,西方國家鋁錠消費還是難有起色。
同時,中國消費可能低于預期。自上世紀90年代中期之后,中國經(jīng)濟持續(xù)的高增長和工業(yè)化、城市化進程的加快,電解鋁出現(xiàn)了持續(xù)的爆發(fā)性增長。中國電解鋁的消費需求從90年代初不足100萬噸上升至07年超過1200萬噸。
同期,中國消費在全球消費中的重要性也不斷上升。1996年中國鋁錠消費為213萬噸,全球占比剛剛超過10%,08年中國消費預期達到1400萬噸,占比將上升至32%。從消費增量貢獻的角度來看,2000年以后中國消費增量對全球消費增量的貢獻基本都在50%以上。
然而,從與鋁錠消費最為密切的 行業(yè) 來看,中國消費需求增長下滑的壓力在增加。一是房地產(chǎn)領域投資增速顯著下滑導致建筑型材消費受到嚴重抑制。房地產(chǎn)投資增速的下滑,無疑對占中國消費30%以上的建筑型材需求造成很大的沖擊。根據(jù)國內(nèi)一些權威機構的信息,08年以來型材需求非常不景氣,許多型材加工廠經(jīng)營狀況不佳。二是鋁板帶箔、工業(yè)鋁型材終端消費領域增長放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),1-9月份全國鋁相關主要的終端消費產(chǎn)品產(chǎn)量增速普遍下滑。按照統(tǒng)計,與鋁錠終端消費相關產(chǎn)品中,大部分產(chǎn)品增速下滑,只有變壓器、電力電纜和鋼芯鋁絞線產(chǎn)量增長出現(xiàn)大幅提速。電纜和鋼芯鋁絞線產(chǎn)量的快速增長主要在于中國電力基礎設施領域投資結構的變化,主要體現(xiàn)在電網(wǎng)投資比重的上升。
“十一五”后三年電網(wǎng)投資有望保持16%以上的復合增長率。“十一五”電網(wǎng)計劃投資1.43萬億,是“十五”期間投資的兩倍多,后三年的電網(wǎng)建設和改造投資約在1萬億左右,年均復合增長率達16%以上,從而有助于帶動鋁錠在輸變電領域的消費需求。
此外,中國鋁錠消費的外部依賴性并沒有減輕。盡管自2005年以來,由于鋁錠直接出口稅收政策的變化,出口量大幅萎縮,2008年已經(jīng)呈凈進口格局。但是,下游相關加工產(chǎn)品鋁材和鋁合金出口繼續(xù)大幅增加。2008年1-8月份盡管原鋁凈進口3.1萬噸,但是原鋁、鋁材及鋁合金累計凈出口達到112.7萬噸,同比增長20.6%。
隨著西方國家經(jīng)濟增長的放緩,無疑將對中國鋁錠及相關產(chǎn)品的出口形成很大的壓力。
2008年以來,電解鋁 行業(yè) 最流行的詞匯之一無疑是“減產(chǎn)”了。
年初,雪災導致中國許多地區(qū)供電緊張,電解鋁企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)讓電現(xiàn)象;南非、巴西、哈薩克斯坦等國也因為種種原因減產(chǎn)。夏季用電高峰來臨,中國再次出現(xiàn)電解鋁 行業(yè) 減產(chǎn)讓電的現(xiàn)象。
然而9月份以后,減產(chǎn)成為中國電解鋁 行業(yè) 更為現(xiàn)實的選擇——鋁價的快速下滑導致 行業(yè) 盈利迅速惡化,高成本企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)負值,正常的生產(chǎn)經(jīng)營難以為繼,減產(chǎn)成為被動的選擇。根據(jù)易貿(mào)資訊的統(tǒng)計,截至10月中旬我國電解鋁冶煉產(chǎn)能減產(chǎn)的規(guī)模已經(jīng)超過130萬噸/年左右。
當然,盈利能力惡化是減產(chǎn)直接原因。2007年以來電力、碳素等原/輔料價格大幅上升,導致07年以來電解鋁冶煉環(huán)節(jié)的盈利能力持續(xù)下滑,特別是8月份以后電解鋁價格自19000元/噸的水平快速下滑至14000元/噸以下,進入全 行業(yè) 虧損的格局,預計未來一兩年 行業(yè) 的盈利仍不樂觀。因盈利迅速下滑,國內(nèi)減產(chǎn)現(xiàn)象非常突出,而且推遲了閑置產(chǎn)能的投產(chǎn)。對于未來的產(chǎn)能擴張來說,盈利惡化無疑將影響新建、擴建項目的投產(chǎn)進度,以及擬建項目的投資決策。
氧化鋁企業(yè)也紛紛減產(chǎn)。08年第二季度,國內(nèi)現(xiàn)貨氧化鋁從4500元/噸下跌至3500元/噸,國內(nèi)一度出現(xiàn)“聯(lián)合減產(chǎn)保價”的傳聞。然而,實際的減產(chǎn)并沒有發(fā)生,相反月度產(chǎn)量仍在上升。
然而,8月份氧化鋁價格再度下跌至3000元/噸以下,而電解鋁價格下跌至14000元/噸以下,合同氧化鋁價格更是跌至2500元/噸以下。這也就意味著“聯(lián)合減產(chǎn)”成為現(xiàn)實的被動減產(chǎn),特別是以進口鋁土礦為主要原料來源的山東地區(qū)氧化鋁廠。
此外,中國鋁土礦對外依存度很高,刺激了鋁土礦進口成本的大幅攀升。中國自2006年以來,國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量的攀升帶動了鋁土礦進口需求的大幅上升。中國鋁土礦進口量從06年初不足50萬噸/月上升至現(xiàn)在月均超過200萬噸。同期,鋁土礦進口價格也是大幅上升,以美元計價的月度均價從27美元/噸左右上升至目前68美元/噸,漲幅152%;人民幣計價的月度進口均價從280元/噸上升至550元/噸左右,漲幅96%左右。近期,海運費的大幅下滑和鋁 行業(yè) 景氣的下滑,鋁土礦進口價格有望回落。
值得關注的是,國內(nèi)鋁價已經(jīng)跌破現(xiàn)金成本線。目前,國內(nèi)電解鋁的平均現(xiàn)金成本在15000元/噸左右,然而現(xiàn)貨鋁價自10月份以后基本上在14000元/噸以下。LME鋁價也跌至2200美元/噸以下的水平,已經(jīng)跌破邊際成本曲線的高成本水平。
3、下跌空間已不大
供需過剩、庫存上升,不僅僅體現(xiàn)在鋁錠價格上,而且在各個地區(qū)的現(xiàn)貨貿(mào)易升水上也得到了驗證。
自2007年下半年以來,全球鋁錠供需緊張格局大大緩解,持續(xù)攀升的產(chǎn)量遭遇了放緩的消費增長,過剩開始出現(xiàn),相應全球庫存也有顯著的上升。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,生產(chǎn)商庫存加上日本港口庫存和各交易所庫存,已經(jīng)自07年中不足260萬噸上升至現(xiàn)在接近320萬噸,且還在進一步上升。
2010年以前,全球供需將繼續(xù)維持過剩格局,2008-2010年過剩量分別為75、43和40萬噸。預計2008-2010年國際鋁價分別為2750、2500和2650美元/噸,國內(nèi)現(xiàn)貨價格分別為17500、15000和16000元/噸。
當前, 行業(yè) 盈利能力已經(jīng)嚴重惡化,中國基本上已經(jīng)陷入全 行業(yè) 虧損。按照相關邏輯, 行業(yè) 景氣底部確實已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
但是鋁價能否重啟上升趨勢,還需進一步等待。主要源于:第一,在建和擬建的產(chǎn)能還在擴張,只是受到金融危機、 行業(yè) 盈利能力的惡化開始促使部分企業(yè)改變計劃。第二,庫存還在上升。也就是說當前的供需過剩還在持續(xù),供需關系的修復還需進一步削減現(xiàn)有的在產(chǎn)產(chǎn)能。第三,中短期內(nèi),金融危機對實體經(jīng)濟滲透的風險依然存在,這無疑將制約全球鋁錠的消費。第四,景氣周期的根本改善需要經(jīng)濟增長消化過剩的產(chǎn)能,才能從本質(zhì)上改變供需以及供需預期。也就是說,新趨勢的啟動至少開始出現(xiàn)產(chǎn)能利用率的回升,而目前仍然處在下降階段。
第二節(jié) 宏觀政策 分析
一、國家物資儲備局將收儲29萬噸電解鋁
2008年12月25日,中國國家物資儲備局決定收儲29萬噸電解鋁。其中,收儲中國鋁業(yè)公司15萬噸,收儲青銅峽鋁業(yè) 集團有限公司、中電投霍林河煤電集團有限責任公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、河南萬基鋁業(yè)股份有限公司、青海 橋頭鋁電股份有限公司、河南神火(集團)有限公司、山西關鋁股份有限公司7家公司各2萬噸。收購價為12350元/ 噸。
收儲電解鋁是國家解決當前有色金屬 行業(yè) 所面臨困境得到落實的第一個措施,為解決目前鋁市場現(xiàn)貨過剩,減少市 場壓力,穩(wěn)定市場價格將起到一定作用。
二、我國礦產(chǎn)品增值稅率恢復到17%
12月25日獲悉,財政部日前發(fā)出通知,金屬礦采選產(chǎn)品、非金屬礦采選產(chǎn)品增值稅稅率由13%恢 復到17%。通知自2009年1月1日起執(zhí)行。上述所指金屬礦采選產(chǎn)品,包括黑色和有色金屬礦采選產(chǎn)品。
三、鋁板帶等商品出口退稅率提高
2008年11月17日:中國財政部表示,將進一步明確提高退稅率商品的具體范圍,從12月1日起將牙膏等 部分化工產(chǎn)品、石材、鋁板帶等有色金屬加工材等商品的退稅率分別由5%、9%提高到11%、13%。
四、《鋁合金建筑型材粉末噴涂型材》新國標
日前,中華人民共和國國家標準批準發(fā)布了公告2008年第14號(總第127號)公告,其中包括了部分修訂后的鋁 合金建筑型材新國標。它們分別是:《鋁合金建筑型材 第1部分:基材》(GB 5237.1-2008)、《鋁合金建筑型材 第2部分:陽極氧化型材》(GB 5237.2-2008)、《鋁合金建筑型材 第3部分:電泳涂漆型材》(GB 5237.3-2008) 、《鋁合金建筑型材 第4部分:粉末噴涂型材》(GB 5237.4-2008)、《鋁合金建筑型材 第5部分:氟碳漆噴涂型 材》(GB 5237.5-2008),它們將分別替代舊的國標GB 5237.1-2004、GB 5237.2-2004、GB 5237.3-2004、GB 5237.4-2004和GB 5237.5-2004。新標準于2008年8月28日完成修訂,將自2009年9月1日起實施。
五、取消電解鋁企用電價格優(yōu)惠
國家發(fā)改委、電監(jiān)會下發(fā)通知,要求各地逐步取消電解鋁企業(yè)用電價格優(yōu)惠,并對部 分地區(qū)高耗能 行業(yè) 電價分類進行調(diào)整,以落實差別電價政策,促進節(jié)能減排。
通知要求,各省(區(qū)、市)在電網(wǎng)銷售電價表中對電解鋁企業(yè)單列電價并實行價格優(yōu)惠的,要盡快改為執(zhí)行電網(wǎng)銷售 電價表中大工業(yè)電價下的“電石、電爐鐵合金、電解燒堿、合成氨、電爐黃磷”類電價,不再另行優(yōu)惠。
六、鋁合金焦炭煤炭出口關稅調(diào)整
2008年8月15日,國務院關稅稅則委員會下發(fā)通知,經(jīng)國務院批準,自2008年8月20日起,對鋁合金、焦炭和煤炭等 部分商品出口關稅進行調(diào)整。具體調(diào)整方案為:對一般貿(mào)易項下出口的鋁合金(稅號:76012000)征收出口暫定關 稅,暫定稅率為15%;將焦炭(稅號:27040010)的出口暫定稅率由25%提高至40%;將煉焦煤(稅號:27011210)出 口暫定稅率由5%提高至10%;對其他煙煤等(稅號:27011100、27011290、27011900、27012000、27021000、 27022000、27030000)征收出口暫定關稅,暫定稅率為10%。
七、中國鋁擠壓 行業(yè) 自律公約
為了規(guī)范鋁擠壓生產(chǎn)和產(chǎn)品出口秩序,維護 行業(yè) 的健康和持續(xù)發(fā)展,2008年5月27日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在廣州召 開了“部分鋁擠壓企業(yè)高層座談會”,來自全國鋁擠壓 行業(yè) 的企業(yè)代表共100余人參加的座談會。
座談會對目前鋁擠壓 行業(yè) 存在的系列突出問題進行了深入的探討和交流,鋁擠壓材的稅目增列和調(diào)整、進料加工貿(mào) 易、鋁擠壓材的出口退稅和關稅政策以及如何加強 行業(yè) 自律、維護 行業(yè) 健康有序發(fā)展等系列問題成為本次會議的焦 點。
在豪美鋁業(yè)有限公司、金橋鋁材集團有限公司、澳美鋁業(yè)有限公司等7家骨干鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的積極倡導下,經(jīng) 與會企業(yè)集體討論,會議全體通過并最終形成了“中國鋁擠壓 行業(yè) 自律公約”。
八、有色能源計量國家標準頒布實行
2008年4月21日,由中鋁河南分公司牽頭制定的“GB/T20902-2007《有色金屬冶煉企業(yè)能源計量器 具配備和管理要求》經(jīng)國家標準化委員會審定批準,由國家質(zhì)檢總局和國家標委聯(lián)合頒布實施,標志著我國有色金 屬冶煉企業(yè)節(jié)能減排體系又添加了一個新的標準。該標準的出臺,對進一步推進我國有色 行業(yè) 企業(yè)的能源使用與計 量管理水平提供了依據(jù)和指導,為完善能源計量設施提供了規(guī)范的技術標準和要求。
九、新的《鋁合金門窗》國標獲通過
2008年4月10日,新的《鋁合金門窗》國家標準在大瀝經(jīng)過與會專家們的論證正式通過,國家建設 部有關負責人表示,這次修編參考了國際上先進國家的相關標準,對促進鋁型材企業(yè)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量,提升產(chǎn)品 的國際競爭力有著積極的意義。
據(jù)了解,新的《鋁合金門窗》標準參考和吸收了國際上先進國家的相關標準,從鋁合金門窗的使用 范圍、檢驗規(guī)則、包裝運輸、常用材料標準以及立面形式規(guī)格等九個章節(jié)和兩個資料性附錄都進行重新收編。國家 建設部有關負責人表示,這次新的《鋁合金門窗》國家標準的修編對促進鋁型材 行業(yè) 有著積極的意義。
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