第一節(jié) 2005年國(guó)內(nèi)銅業(yè) 分析

一、2005年國(guó)內(nèi)銅業(yè)發(fā)展回顧

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年建筑業(yè)是國(guó)際銅需求的首位，而電力、電子 行業(yè) 的電線電纜需求等占據(jù)中國(guó)銅需求首位，比例高達(dá)69%。另外，工業(yè)機(jī)械設(shè)備、汽車、家電等 行業(yè) 也是銅需求的大戶。電力 行業(yè) 是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)目前正處于重工業(yè)化階段，制造業(yè)還將有很大的發(fā)展空間，將直接推動(dòng)電力 行業(yè) 的發(fā)展。另外，中國(guó)城市正進(jìn)入第二次以汽車、房產(chǎn)等為主的第三次消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，農(nóng)村也將進(jìn)入以家電等為主的第二次消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。據(jù)測(cè)算，每增加10000KW裝機(jī)容量大約需要銅材480噸，每輛汽車平均耗銅量在15~22Kg。中國(guó)銅市場(chǎng)的發(fā)展速度快于GDP的增長(zhǎng)速度。近年來，無論國(guó)際金屬市場(chǎng)的冷熱，中國(guó)銅市場(chǎng)的發(fā)展速度一直保持著快于GDP的增長(zhǎng)速度，這是政府實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鼓勵(lì)個(gè)人消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然結(jié)果，且這一特征還有望在未來的20年時(shí)間里繼續(xù)下去。自2000年以后，國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)一直保持15%左右的增長(zhǎng)。2002年消費(fèi)量達(dá)到256萬噸，并第一次超過美國(guó)，成為銅第一大消費(fèi)國(guó)，在2005年，中國(guó)銅消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到382萬噸，2004年，中國(guó)銅消費(fèi)量達(dá)到347萬噸。在2005年，中國(guó)銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到245萬噸，2004年，中國(guó)銅產(chǎn)量達(dá)到207萬噸。國(guó)內(nèi)銅供應(yīng)短缺也促使銅進(jìn)口仍是國(guó)內(nèi)銅供應(yīng)的主要渠道之一。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年1-11月全國(guó)銅(包括陽(yáng)極銅，精煉銅和銅合金)進(jìn)口總量為133萬噸，同比增長(zhǎng)6.5%，1-11月銅礦進(jìn)口總量為368萬噸，同比增長(zhǎng)40%。在2004年全國(guó)銅(包括陽(yáng)極銅，精煉銅和銅合金)進(jìn)口總量為138萬噸，而銅礦進(jìn)口總量為288萬噸。

2006年全國(guó)在建、擬建銅冶煉項(xiàng)目18項(xiàng)，建設(shè)總能力為205萬噸，是2004年底的1.3倍。按目前發(fā)展態(tài)勢(shì)，2007年銅供應(yīng)將可能出現(xiàn)過剩的可能。

二、銅業(yè)布局結(jié)構(gòu) 分析

2005年，我國(guó)銅資源礦區(qū)數(shù)為985個(gè)，儲(chǔ)量1800萬噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量3000萬噸。但因找礦勘探投入嚴(yán)重不足，2004年我國(guó)銅采選業(yè)完成投資15.56億元，同比下降20%。20年來國(guó)內(nèi)銅礦資源幾乎沒有增長(zhǎng)，礦山產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，銅精礦產(chǎn)量一直在60萬噸（金屬量）左右徘徊。我國(guó)銅原料的構(gòu)成，已形成國(guó)內(nèi)38%（銅精礦、廢雜銅）進(jìn)口62%（銅精礦、粗銅、廢銅）的格局，結(jié)構(gòu)性矛盾十分突出。

由于銅礦自給率一直維持在30%左右，因此冶煉產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張勢(shì)必增加銅礦的進(jìn)口，拉升國(guó)際銅礦價(jià)格，最終使外商得益，國(guó)內(nèi)銅企受損。

國(guó)家發(fā)改委2005年10月的初步調(diào)查，全國(guó)在建、擬建銅冶煉項(xiàng)目18個(gè)，建設(shè)總能力205萬噸，是2004年底產(chǎn)能的1.3倍，總投資超過200億元。按目前發(fā)展態(tài)勢(shì)，2007年底的冶煉能力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過屆時(shí)全國(guó)銅精礦資源保障能力和國(guó)際市場(chǎng)可能提供的銅精礦量。

三、銅業(yè)存在的問題

除了承受高價(jià)原料和資本市場(chǎng)的沖擊以外，國(guó)內(nèi)銅礦冶煉企業(yè)在2006 年與國(guó)際供應(yīng)商的長(zhǎng)期合同談判中也遭遇了苛刻的條件。以必和必拓為首的國(guó)際銅精礦巨頭在談判中提出廢除附加費(fèi)補(bǔ)償、降低加工費(fèi)的要求。由于國(guó)際精礦供貨商向國(guó)內(nèi)銅冶煉企業(yè)收取的銅精礦價(jià)格是以LME 基準(zhǔn)3 月期銅期貨價(jià)格減去加工費(fèi)計(jì)算的，而加工費(fèi)則由銅冶煉廠和國(guó)際供貨商以談判形式確定，因此，減少加工費(fèi)無疑將增加銅冶煉企業(yè)的成本，進(jìn)一步擠壓企業(yè)利潤(rùn)。

審視我國(guó)銅 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀可以發(fā)現(xiàn)，此次價(jià)格談判困境實(shí)非偶然現(xiàn)象，其背后暴露出的銅業(yè)發(fā)展中存在的諸多問題更令人深思。這些問題削弱了 行業(yè) 談判能力，也在不同程度上對(duì)國(guó)際銅價(jià)起到助推作用；并加大了銅 行業(yè) 的風(fēng)險(xiǎn)，直接影響整個(gè) 行業(yè) 的健康發(fā)展，進(jìn)而影響到國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易。

1、資源短缺日益突出，銅產(chǎn)品進(jìn)口對(duì)外依存度過高

銅礦資源不足是我國(guó)銅工業(yè)最突出的問題。我國(guó)銅礦資源稟賦不佳，中小型礦床多，富礦少，共伴生礦多，單一礦少，可供經(jīng)濟(jì)開采利用的銅資源不多。從儲(chǔ)量來看，我國(guó)銅儲(chǔ)量和基礎(chǔ)儲(chǔ)量為分別2600萬噸和6300 萬噸，占全球探明銅儲(chǔ)量的5.5%和6.7%。但由于我國(guó)銅礦資源品位低、礦體復(fù)雜、開采成本高，可供經(jīng)濟(jì)利用的儲(chǔ)量只有1915 萬噸。近年來，隨著我國(guó)銅產(chǎn)量的持續(xù)大幅度增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)主要銅礦山出礦品位都在下降，面臨著資源危機(jī)；同時(shí)，由于地質(zhì)勘查投入不足，銅礦產(chǎn)后備資源少，無力支撐銅工業(yè)的快速發(fā)展，導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口原料的依存度逐年增加。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005年我國(guó)銅的總消費(fèi)量達(dá)到475 萬噸，而國(guó)內(nèi)的礦產(chǎn)銅和回收銅達(dá)到110 萬噸，在全部消費(fèi)量中僅占24%左右，其余的76%分別以精煉銅、廢銅、粗銅、電解銅和銅材五種方式進(jìn)口。

基于我國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和銅工業(yè)高速發(fā)展的現(xiàn)實(shí),銅資源的緊缺及其長(zhǎng)期性已經(jīng)是不能回避的現(xiàn)實(shí)。綜合各部門對(duì)我國(guó)精銅消費(fèi)的預(yù)測(cè)，2010 年，我國(guó)的精銅需求量在400-450 萬噸之間。但是受原料的制約，2010 年的冶煉產(chǎn)量只能增加100 萬噸，即能達(dá)到260 萬噸。顯然，銅的供需存在著巨大缺口，而這一缺口仍然需要通過進(jìn)口來滿足。相應(yīng)地，對(duì)國(guó)外銅精礦的依賴也將繼續(xù)增長(zhǎng)。

各部門對(duì)我國(guó)精銅需求量的預(yù)測(cè)

單位：萬噸

上一篇：無紡布制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
下一篇：木姜子油行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測(cè)分析