第一節(jié) 松香產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展 規(guī)劃

一、政策 規(guī)劃

1、廣東省林業(yè)發(fā)展“十二五” 規(guī)劃

總體目標(biāo)

以思想大解放推動(dòng)林業(yè)大改革，以林業(yè)大改革推動(dòng)林業(yè)大發(fā)展,嚴(yán)格保護(hù)和合理利用林業(yè)存量，大力培植和拓展林業(yè)增量。全面完成集體林權(quán)制度改革，建立具有廣東特色的現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度。到2015年，森林面積達(dá)到15700萬(wàn)畝，森林蓄積量達(dá)到5.51億立方米，森林覆蓋率達(dá)到58%，森林資源綜合效益總值達(dá)17600億元，建設(shè)7000萬(wàn)畝以上生態(tài)公益林和5640萬(wàn)畝商品林基地，建成布局合理、功能完善、資源豐富、優(yōu)質(zhì)高效、管理先進(jìn)的現(xiàn)代林業(yè)體系，努力建成全國(guó)林業(yè)生態(tài)建設(shè)的示范省，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力省，科學(xué)發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)的實(shí)驗(yàn)區(qū)，爭(zhēng)當(dāng)全國(guó)科學(xué)發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)排頭兵。

廣東省林業(yè)發(fā)展“十二五” 規(guī)劃 中“民生林業(yè)建設(shè)目標(biāo)”中提到松香產(chǎn)量年均8萬(wàn)噸。

2、云南省“十二五” 規(guī)劃

做特做強(qiáng)云茶云酒產(chǎn)業(yè)，培育一批龍頭企業(yè)，打造一批特色產(chǎn)品和優(yōu)勢(shì)品牌，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。積極發(fā)展林產(chǎn)工業(yè)，切實(shí)推進(jìn)林漿紙、林漿纖維重大項(xiàng)目建設(shè)，提升人造板、家具、松香、松節(jié)油等加工技術(shù)水平，延伸林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，加大橡膠產(chǎn)業(yè)初加工整合力度，發(fā)展適應(yīng)市場(chǎng)需求的橡膠加工業(yè)。

二、未來(lái)重點(diǎn)區(qū)域 分析

我國(guó)松香產(chǎn)業(yè)未來(lái)還是主要集中在廣西、廣東、福建、云南等地區(qū)。今后幾年這些地區(qū)松香產(chǎn)業(yè)還有增產(chǎn)的潛力。而貴州、湖北、安徽等省的潛力極大，有可能會(huì)具有更大的增長(zhǎng)速度。

第二節(jié) 松香產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域及發(fā)展方向

我國(guó)松香產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域包含膠粘劑 行業(yè) 、油漆（涂料）工業(yè)、油墨工業(yè)以及食品工業(yè)中膠基糖（口香糖）等 行業(yè) 。橡膠、ABS等相關(guān) 行業(yè) 仍然在繼續(xù)快速發(fā)展，對(duì)松香的需求量也在未來(lái)逐步增大。

第三節(jié) 中國(guó)2011-2015年松香產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素 分析

（一）有利因素

1、政策優(yōu)勢(shì)

林化產(chǎn)品是國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展項(xiàng)目。在相當(dāng)長(zhǎng)歷史時(shí)期內(nèi)，項(xiàng)目產(chǎn)品被列為優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，得到國(guó)家政策的支持和鼓勵(lì)。

2、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)

從2010年宏觀經(jīng)濟(jì)的變化看，在多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激政策的作用下，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有好轉(zhuǎn)的積極變化。2011年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)好轉(zhuǎn)復(fù)蘇，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境也有改善，在這種情況下，預(yù)計(jì)紙漿制造 行業(yè) 在2011年的運(yùn)行會(huì)有所改善， 行業(yè) 效益好于2010年，發(fā)展速度有所恢復(fù)。

3、石油價(jià)格的不穩(wěn)定性

石油價(jià)格的不穩(wěn)定使得松香產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持了更高的競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）不利因素

1、生產(chǎn)成本增加

行業(yè) 經(jīng)受著巨大的壓力，原材料持續(xù)漲價(jià)，生產(chǎn)成本不斷上升，產(chǎn)品漲價(jià)空間縮水，等等這些因素都給 行業(yè) 帶來(lái)了巨大的壓力。

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度不夠，企業(yè)規(guī)模偏小，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品檔次相對(duì)較低，缺乏國(guó)際知名品牌。政府監(jiān)管職能沒(méi)有充分發(fā)揮，防腐保溫管市場(chǎng)機(jī)制不夠健全，宏觀調(diào)控措施不盡完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題愈演愈烈。

2、出口市場(chǎng)受美元貶值影響較大

美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月耐用品訂單月率下降0.1%，前值未作修正，仍為上升4.1%，雖8月份為下降，但是前值該數(shù)據(jù)仍為上升，可疲軟的就業(yè)市場(chǎng)和房市數(shù)據(jù)仍將拖累美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。這將長(zhǎng)期利好黃金白銀走勢(shì)。美元長(zhǎng)期仍然看跌，則人民幣繼續(xù)升值。

中國(guó)松香有很大一部分用來(lái)出口，憑借走量和低價(jià)在出口市場(chǎng)占據(jù)極大優(yōu)勢(shì)，也因此獲得眾多國(guó)外客戶的青睞。但隨著人民幣不斷升值，給很多出口型松香企業(yè)當(dāng)頭一棒，使得他們外銷之路受阻，直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)量不能大幅增長(zhǎng)。

二、中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)

（一） 行業(yè) 資產(chǎn)總計(jì)預(yù)測(cè)

2011-2015年中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總計(jì)預(yù)測(cè)   單位：億元

（二） 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量預(yù)測(cè)

2011-2015年中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量預(yù)測(cè)      單位：個(gè)

（三） 行業(yè) 從業(yè)人員預(yù)測(cè)

2011-2015年中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員預(yù)測(cè)     單位：人

（四） 行業(yè) 銷售收入預(yù)測(cè)

2011-2015年中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)    單位：億元

（五） 行業(yè) 利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)

2011-2015年中國(guó)松香產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)      單位：億元

（六）產(chǎn)量及需求量預(yù)測(cè)

2011-2015年我國(guó)松香產(chǎn)量規(guī)模及增幅預(yù)測(cè)    單位：噸

2011-2015年我國(guó)松香消費(fèi)量規(guī)模及增幅預(yù)測(cè)     單位：噸

第四節(jié) 2011-2015年中國(guó)松香市場(chǎng)趨勢(shì) 分析

一、2010-2011年我國(guó)松香市場(chǎng)趨勢(shì)總結(jié)

2011年大宗商品全線受挫，應(yīng)用于各行各業(yè)的松香產(chǎn)品也不例外。2011年香市對(duì)于松香企業(yè)來(lái)說(shuō)可謂是“嚴(yán)冬”，產(chǎn)季尚未開(kāi)始，在日本地震的利空消息影響之下，松香價(jià)格大幅下挫，且下跌行情一直延續(xù)至今。在這種行情之下，松香企業(yè)生存十分艱難，不少企業(yè)出現(xiàn)利潤(rùn)虧損。

首先，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響我國(guó)松香出口。我國(guó)是世界松香出口大國(guó)，主要供應(yīng)歐洲和日本等地。而今年的日本海嘯和地震災(zāi)難、中東石油國(guó)家的騷亂以及歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)全部集中在松香的主要需求國(guó)，導(dǎo)致我國(guó)松香出口減少。2011年我國(guó)松香及其深加工產(chǎn)品月平均出口量均較去年出現(xiàn)不同程度的減幅。

其次，2011年增產(chǎn)預(yù)期較重。2010年年初的西南大旱給松香市場(chǎng)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，自2010年10月份起，香價(jià)一路上漲，直至今年3月份。因而脂農(nóng)、包山老板采脂積極性明顯提高，副產(chǎn)區(qū)松脂開(kāi)采力度增強(qiáng)，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期今年松脂必將增產(chǎn)。因此，去年年底已有部分業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今年松香市場(chǎng)必將理性回歸。

第三，替代產(chǎn)品的壓力。松香主要應(yīng)用于油漆、油墨、涂料、膠黏、造紙、印染等 行業(yè) ，去年香價(jià)一路上漲，下游 行業(yè) 成本壓力倍增，部分 行業(yè) 逐漸更改配方，尋求替代產(chǎn)品。部分松香深加工企業(yè)表示，下游需求減幅較為明顯。首先，道路標(biāo)線用松香樹(shù)脂今年幾乎沒(méi)有市場(chǎng)，大多被石油樹(shù)脂取代。其次是印染 行業(yè) 已改進(jìn)工藝，減少松香用量。據(jù)了解，山東某大型紡織企業(yè)更改配方后，松香用量減少50%以上。第三是造紙方面，松香施膠劑已幾乎完全被AKD中性施膠劑取代。第四是部分低檔油漆油墨中，松香也有被取代或減少用量。

二、2011-2015年我國(guó)松香發(fā)展趨勢(shì) 分析

1、松香資源呈現(xiàn)緊缺趨勢(shì)。

松林資源是整個(gè)松香產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)。我國(guó)雖然有豐富的松林資源，但由于受自然環(huán)境和林業(yè)政策的制約，松林資源的有效開(kāi)采受到相當(dāng)大的限制，產(chǎn)量增幅有限，隨著下游需求的增加，資源緊缺將持續(xù)6 年以上。

松香主產(chǎn)區(qū)兩廣近幾年呈現(xiàn)松樹(shù)資源嚴(yán)重萎縮，云南松樹(shù)資源的開(kāi)采也幾乎達(dá)到頂峰，不少松樹(shù)經(jīng)過(guò)多年采脂，樹(shù)齡老化嚴(yán)重，采割難度增大；另外，由于速生豐產(chǎn)林的短期經(jīng)濟(jì)效益明顯，加上林權(quán)制度改革，在眼前利益的驅(qū)動(dòng)下，六七年前已出現(xiàn)大面積砍松樹(shù)種桉樹(shù)現(xiàn)象，目前這一現(xiàn)象還在持續(xù)。廣東更是在今后五年擬種植500 萬(wàn)畝油茶，與松樹(shù)爭(zhēng)地的矛盾日益突出；還有就是自然災(zāi)害的影響，08 年初南方冰雪災(zāi)害對(duì)松樹(shù)造成的創(chuàng)傷尚未愈合，2010 年的西南地區(qū)又遇到嚴(yán)重的干旱，近期局部地區(qū)的松毛蟲災(zāi)害的影響等都制約了產(chǎn)量的增加。

2、松香產(chǎn)業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象。

通過(guò)近幾年的發(fā)展，松香 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)集中度得到改觀，在產(chǎn)業(yè)布局上突出了產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，拉長(zhǎng)并加粗了產(chǎn)業(yè)鏈，在空間布局上突出集聚效應(yīng)。松香企業(yè)集群現(xiàn)象具備企業(yè)地理集聚特征，其供應(yīng)商、制造商、客商之間形成固有聯(lián)系，互利互惠。

3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高技術(shù)方向轉(zhuǎn)移。

在各企業(yè)的積極努力下，松香 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，表現(xiàn)為深加工規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量提高，產(chǎn)品升級(jí)換代能力增強(qiáng)，上下游產(chǎn)業(yè)互相支持的能力增強(qiáng)， 行業(yè) 抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力明顯提高。目前，各省區(qū)已形成了一批產(chǎn)量大、質(zhì)量好、品種多、技術(shù)含量高、經(jīng)濟(jì)效益好的骨干松香企業(yè)，這些企業(yè)在本 行業(yè) 的龍頭作用日漸明顯。

第五節(jié) 2011-2015年松香產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 分析

一、2011-2015年松香產(chǎn)品技術(shù)趨勢(shì) 分析

全國(guó)松香技術(shù)趨勢(shì)總體表現(xiàn)為：松香深加工產(chǎn)品系列化、多樣化、精細(xì)化。

在國(guó)際林化市場(chǎng)上，中國(guó)歷來(lái)處于初級(jí)原料松香供應(yīng)國(guó)的地位，雖然產(chǎn)量在世界上是最大的，但是由于經(jīng)營(yíng)企業(yè)多達(dá)500余家，產(chǎn)品附加值過(guò)低，惡性競(jìng)爭(zhēng)激烈，而沒(méi)有任何發(fā)言權(quán)和定價(jià)權(quán)。近年來(lái)深加工 行業(yè) 的發(fā)展已經(jīng)初步改變了這一面貌，產(chǎn)業(yè)升級(jí)已經(jīng)成為林化 行業(yè) 的發(fā)展出路。目前，不僅民營(yíng)企業(yè)蓬勃發(fā)展，還有很多外資企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈前置轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，靠近原料產(chǎn)地，開(kāi)展本土化生產(chǎn)，有力促進(jìn)了我國(guó)林化深加工 行業(yè) 的進(jìn)步，并勢(shì)必成為今后的發(fā)展趨勢(shì)。

二、2011-2015年松香產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì) 分析

2011產(chǎn)季，松香價(jià)格一直處于波動(dòng)下行局面，具體走勢(shì)如圖所示。期間，香價(jià)兩次拉漲失敗，最主要原因是下游需求難以提振。而產(chǎn)季之初香價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌，是由日本海嘯和地震災(zāi)難帶來(lái)的恐慌心理引起的。

2011產(chǎn)季松香價(jià)格走勢(shì)圖

近期來(lái)看，香市仍是利空云集。首先，PCA會(huì)議消息，松香產(chǎn)品簽單情況較差，量少價(jià)低。其次，恐慌心理作用下，廣西主產(chǎn)區(qū)松脂大面積放量，加劇業(yè)內(nèi)看跌心態(tài)。第三，來(lái)自于替代產(chǎn)品石油樹(shù)脂的壓力不容忽視。石油樹(shù)脂目前仍較松香樹(shù)脂有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，短期松香樹(shù)脂需求仍難提振。

因此，就2011年的整體形勢(shì)來(lái)看，松香市場(chǎng)主要以弱勢(shì)基調(diào)為主，后期香市仍難言樂(lè)觀。

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