第一節(jié) PVC 行業(yè) 存在的問題及應(yīng)對(duì)策略
一、存在問題
作為全球最大的PVC生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)2009年P(guān)VC產(chǎn)量中乙炔法生產(chǎn)占比64％，乙烯法生產(chǎn)占比36％，未來數(shù)年，中國(guó)乙炔法生產(chǎn)PVC的數(shù)量占比將會(huì)繼續(xù)增加。在產(chǎn)量大幅增加的同時(shí)需求的春天卻遲遲難以到來，這使我國(guó)PVC 行業(yè) 產(chǎn)能過剩問題日益嚴(yán)峻。
中國(guó)聚氯乙烯的年平均開工率大概是50％左右，月開工率好的時(shí)候可能達(dá)到60％-70％，差的時(shí)候可能會(huì)低于50％，產(chǎn)能過剩將會(huì)給PVC 行業(yè) 的發(fā)展會(huì)帶來一系列的嚴(yán)重問題。比如說利潤(rùn)總額的下降，經(jīng)歷了2008年下半年的金融危機(jī)，2009年整個(gè) 行業(yè) 的盈利水平，從100億元下降到20億元，差不多回到了2003年的水平。這說明國(guó)內(nèi)PVC 行業(yè) 在高速的發(fā)展過程當(dāng)中，尤其是當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生急劇變化的時(shí)候，PVC 行業(yè) 的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力、盈利的能力受到很大的影響。
產(chǎn)業(yè) 行業(yè) 集中度低是PVC 行業(yè) 產(chǎn)能過剩的第一個(gè)重要原因，前10家聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)，加起來差不多是443萬噸的產(chǎn)量，上年整個(gè)的產(chǎn)量是915萬噸，差不多是50％左右的水平。說明PVC 行業(yè) 的集中度還是比較低的，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)PVC生產(chǎn)企業(yè)大概有105—106家，平均的聚氯乙烯生產(chǎn)規(guī)模還不足每家16萬噸。
高耗能是PVC產(chǎn)業(yè)面臨的第二個(gè)問題，中國(guó)乙炔法生產(chǎn)PVC的耗電是非常高的。2009年國(guó)家出臺(tái)了差別電價(jià)政策，每度電上漲了2.8分錢，以這種上漲的幅度來計(jì)算，國(guó)內(nèi)PVC整個(gè) 行業(yè) 的增加成本大概是24億元。預(yù)計(jì)這種影響是被低估的，因?yàn)槭聦?shí)上很多省份的漲幅是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2.8分錢的。他表示，最近國(guó)家發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)文，對(duì)各地工業(yè)用電、差別電價(jià)的執(zhí)行情況進(jìn)行大檢查，當(dāng)前正在檢查當(dāng)中，背后就是電價(jià)在這個(gè)基礎(chǔ)上還要做進(jìn)一步的調(diào)整，這將從成本上對(duì)國(guó)內(nèi)PVC 行業(yè) 的發(fā)展形成壓力，尤其是西北地區(qū)的電石法生產(chǎn)企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)布局不合理是國(guó)內(nèi)PVC發(fā)展的第三個(gè)問題。2009年國(guó)內(nèi)電石82％的產(chǎn)量和PVC32％的產(chǎn)量都在甘肅等西部地區(qū)，再加上中部，幾乎所有的電石和一半多的乙炔法聚氯乙烯生產(chǎn)都是在中西部地區(qū)，但中西部地區(qū)對(duì)PVC消費(fèi)量占全部產(chǎn)量的30％都不到。相反，PVC的消費(fèi)量主要是集中在華東、華南等東部比較發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，國(guó)內(nèi)PVC 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)布局存在一定問題。
二、應(yīng)對(duì)策略
針對(duì)國(guó)內(nèi)PVC產(chǎn)業(yè)集中度比較低和產(chǎn)業(yè)布局不合理，PVC 行業(yè) 本身可以進(jìn)行整合，不同企業(yè)、不同地區(qū)可以進(jìn)行資源的有效共享和再次分配。最近幾年，國(guó)內(nèi)PVC企業(yè)整合速度明顯加快。而隨著整合速度的加快和 行業(yè) 資源的有效利用，國(guó)內(nèi)PVC 行業(yè) 的可持續(xù)發(fā)展能力逐步加大。
此外，加大科技投入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；堅(jiān)持清潔生產(chǎn)，堅(jiān)持發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)；加強(qiáng) 行業(yè) 自律的約束機(jī)制和技術(shù)進(jìn)步也是解決當(dāng)前國(guó)內(nèi)PVC 行業(yè) 發(fā)展問題的藥方。，國(guó)內(nèi)PVC企業(yè)不能再這樣每年200萬噸、300萬噸的擴(kuò)張，現(xiàn)在不需要產(chǎn)業(yè)的增值，不缺少方案、 規(guī)劃 ，現(xiàn)在缺少的就是監(jiān)督、評(píng)估和技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新。
第二節(jié) 行業(yè) 發(fā)展預(yù)測(cè) 分析
一、產(chǎn)品需求特點(diǎn)發(fā)展預(yù)測(cè)
1、從中國(guó)的聚氯乙烯 行業(yè) 來看，2009年持續(xù)的從2000年以來的快速發(fā)展態(tài)勢(shì)?；仡欉^去的十年當(dāng)中，這個(gè) 行業(yè) 的發(fā)展經(jīng)過2003年以后，進(jìn)入了一個(gè)非?？?、高的成長(zhǎng)期，2009年是持續(xù)了這樣一個(gè)狀況
2、繼續(xù)保持了全球第一大聚氯乙烯生產(chǎn)國(guó)的地位。2003年中國(guó)超過了美國(guó)，成為了全球最大的聚氯乙烯生產(chǎn)國(guó)，一直保持到現(xiàn)在，預(yù)計(jì)這種態(tài)勢(shì)在未來的幾年內(nèi)不會(huì)有太多的變化，還會(huì)繼續(xù)的保持這種第一生產(chǎn)國(guó)的地位。
3、未來的幾年中國(guó)的聚氯乙烯高速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)仍然會(huì)非常強(qiáng)勁，據(jù)中國(guó)的氯堿協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，在今年、明年和后年，都會(huì)有超過100萬噸，甚至于超過200萬噸新增產(chǎn)能還在后續(xù)做 規(guī)劃 ，中國(guó)的2010年1-4月份的平均開工率，在2009年聚氯乙烯的年平均開工率大概是50%左右。月開工率好的時(shí)候可能是60%-70%，差的時(shí)候可能會(huì)低于50%，如果是后續(xù)還有如此多的新增產(chǎn)能在未來的若干年內(nèi)還將形成產(chǎn)能的話，對(duì)于這個(gè) 行業(yè) 的發(fā)展會(huì)帶來一系列的嚴(yán)重問題。
4、不管是現(xiàn)在還是未來也是中國(guó)氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。2009年整個(gè)的產(chǎn)量當(dāng)中，乙烯法的占了36%，乙炔法的占了64%，在未來幾年以后，乙炔法的比例還會(huì)進(jìn)一步的上升。過去的幾年中國(guó)的聚氯乙烯主要是集中在東部發(fā)達(dá)地區(qū)，而近幾年來的快速發(fā)展，也決定了乙炔法將是發(fā)展當(dāng)中的重點(diǎn)。
二、產(chǎn)品市場(chǎng)格局 發(fā)展 分析
華北地區(qū)：PVC產(chǎn)能大于當(dāng)?shù)丶庸?行業(yè) 需求量，每年約35％－40％貨源銷往全國(guó)各地。以江浙、閩粵、滬即長(zhǎng)三角、珠三角為重點(diǎn)銷售地區(qū)，因?yàn)檫@些地區(qū)PVC加工 行業(yè) 發(fā)展迅速。很多為出口為主的合資企業(yè),一方面成為來料加工、進(jìn)料加工的主要基地大量進(jìn)口國(guó)外樹脂。另一方面大量吸納國(guó)產(chǎn)樹脂，因此是國(guó)產(chǎn)PVC樹脂銷售聚集地區(qū)。由于華北地理位置戰(zhàn)局交通運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，隨著近幾年運(yùn)輸瓶頸和運(yùn)費(fèi)不斷上漲，周邊地區(qū)銷售已成為各PVC生產(chǎn)企業(yè)銷售重點(diǎn)。
華東地區(qū)：生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)比較聚集，生產(chǎn)工藝復(fù)雜，包括電石法、乙烯法及混合法三種工藝，銷售重點(diǎn)集中在省內(nèi)及周邊地區(qū)，上海氯堿、江東化工及無錫化工在江浙滬地區(qū)的銷量占總銷量的70%-85%.上海、南京、溫州、杭州、臺(tái)州是該地區(qū)進(jìn)口貨源集散地，大量遠(yuǎn)洋及近洋PVC樹脂貨源由此發(fā)散到華東各市場(chǎng).當(dāng)?shù)貜氖翽VC貿(mào)易的中間商也較密集，承擔(dān)代理華北、東北、西北和華中地區(qū)氯堿企業(yè)PVC銷售，主要面對(duì)中小型加工企業(yè)。
華南地區(qū)：閩南及廣東市場(chǎng)只有南寧化工和東南電化兩家PVC生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，但需求量卻名列全國(guó)之首.福建南寧化工產(chǎn)能12萬噸，但福建市場(chǎng)PVC需求量100多萬噸，很多需要其他地區(qū)及進(jìn)口貨源的補(bǔ)給.廣東省仍是國(guó)內(nèi)PVC進(jìn)口加工最大集散地.珠三角PVC貿(mào)易商是全國(guó)最聚集的地區(qū)，廣東PVC市場(chǎng)是全國(guó)PVC市場(chǎng)的晴雨表.番禺下游主要是電線電纜，東莞下游主要是塑鋼門窗，汕頭下游主要是拖鞋鞋底類，佛山順德下游主要是管材。
三、 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì) 分析
國(guó)際能源和原材料價(jià)格劇烈波動(dòng)的影響。世界原油價(jià)格的大幅度波動(dòng)，將導(dǎo)致聚氯乙烯生產(chǎn)所用原料和單體市場(chǎng)動(dòng)蕩，還在很大程度上影響到我國(guó)電石乙炔法與乙烯法產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)電石法聚氯乙烯生產(chǎn)成本能否下降，與之有較大關(guān)系。
產(chǎn)能的變化的影響。目前，我國(guó)聚氯乙烯的產(chǎn)能已經(jīng)過剩，但是仍有許多家企業(yè)準(zhǔn)備新建或擴(kuò)建聚氯乙烯生產(chǎn)裝置，這將使本來就產(chǎn)能過剩這一狀況雪上加霜，未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
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