第一節(jié) 企業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 分析

赫芬達(dá)爾指數(shù)是產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度測(cè)量指標(biāo)中較好的一個(gè)，當(dāng)獨(dú)家企業(yè)壟斷時(shí)，該指數(shù)等于1，當(dāng)所有企業(yè)規(guī)模相同時(shí)，該指數(shù)等于1/n，故而這一指標(biāo)在1/n～1之間變動(dòng)，數(shù)值越大，表明企業(yè)規(guī)模分布的不均勻度越高。

影響市場(chǎng)集中度因素 分析

我國煤炭裝備制造 行業(yè) 在上世紀(jì)九十年代前 行業(yè) 集中度較高，大型煤炭裝備制造企業(yè)多為原煤炭部直屬企業(yè)，處于壟斷地位；進(jìn)入九十年代，煤炭裝備制造企業(yè)的管理下放到了地方， 行業(yè) 集中度有了一定的下降；2002年以后煤炭 行業(yè) 開始復(fù)蘇，煤炭價(jià)格的上漲和煤炭產(chǎn)量的擴(kuò)張帶動(dòng)煤炭裝備制造 行業(yè) 的大發(fā)展，煤炭裝備 行業(yè) 的市場(chǎng)規(guī)模快速增長，主要企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模也有較大幅度的提高，總體而言，單體液壓支柱集中度較高。

產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入壁壘調(diào)研

1、產(chǎn)品安全標(biāo)志準(zhǔn)入壁壘

煤炭開采 行業(yè) 對(duì)設(shè)備的安全性和可靠性要求較高，煤礦企業(yè)必須使用安全標(biāo)志管理目錄內(nèi)擁有安全標(biāo)志的產(chǎn)品，方能取得安全生產(chǎn)許可證，開展經(jīng)營活動(dòng)。因此，為單體液壓支柱產(chǎn)品取得安全標(biāo)志是煤炭裝備制造企業(yè)能夠立足于 行業(yè) 的重要前提。但是我國為礦用單體液壓支柱產(chǎn)品申請(qǐng)安全標(biāo)志制訂了較為嚴(yán)格的審核標(biāo)準(zhǔn)，如申請(qǐng)礦用產(chǎn)品需符合國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)和礦山安全有關(guān)規(guī)定；生產(chǎn)企業(yè)具備與生產(chǎn)所申請(qǐng)安全標(biāo)志礦用產(chǎn)品相適應(yīng)的注冊(cè)資金、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所、技術(shù)力量；生產(chǎn)企業(yè)需具備一個(gè)（或幾個(gè)）主要零（元）部件的生產(chǎn)能力等。

因此，能否為產(chǎn)品申請(qǐng)取得安全標(biāo)志，是進(jìn)入煤炭裝備制造 行業(yè) 的重要障礙。

2、技術(shù)水平

由于煤礦的地質(zhì)條件和工況條件差異較大，煤炭設(shè)備產(chǎn)品的專用性較強(qiáng)，因而對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力要求較高。因此，設(shè)計(jì)研發(fā)能力和產(chǎn)品成套設(shè)計(jì)能力是影響單體液壓支柱企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

第二節(jié) 區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 分析

單體液壓支柱企業(yè)主要分布在山東、山西、河南、黑龍江、河北等煤炭生產(chǎn)大省及其周邊地區(qū)。但地理位置毗鄰只是客戶選擇供應(yīng)商的因素之一，產(chǎn)品性能、質(zhì)量和價(jià)格才是客戶選擇煤炭裝備的關(guān)鍵因素。

第三節(jié) 生產(chǎn)商價(jià)格控制能力調(diào)研

單體液壓支柱企業(yè)的定價(jià)模式是成本加成原則，即根據(jù)當(dāng)期原材料價(jià)格、輔助材料價(jià)格、能源動(dòng)力費(fèi)及直接人工費(fèi)等核算產(chǎn)品成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)及客戶的情況對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格測(cè)算并最終形成對(duì)客戶的報(bào)價(jià)。

單體液壓支柱企業(yè)具有一定的自主定價(jià)權(quán)；定價(jià)方法采用區(qū)域化價(jià)格策略，根據(jù)各區(qū)域的市場(chǎng)實(shí)際情況和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況確定區(qū)域化價(jià)格。對(duì)于特大型客戶，定價(jià)采用追隨者的競(jìng)爭(zhēng)策略，類似產(chǎn)品的定價(jià)略低于 行業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)者，以此穩(wěn)步占有特大型客戶市場(chǎng)；對(duì)于大中型客戶，采用產(chǎn)品細(xì)分法，根據(jù)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況確定單體液壓支柱產(chǎn)品的價(jià)格。

第四節(jié) 生產(chǎn)商對(duì)供應(yīng)商談判能力調(diào)研

單體液壓支柱 行業(yè) 的上游 行業(yè) 是鋼鐵 行業(yè) ，鋼鐵 行業(yè) 為單體液壓支柱造 行業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)提供主要原材料，鋼材價(jià)格是影響單體液壓支柱制造 行業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)成本的重要因素。

目前來看，單體液壓支柱生產(chǎn)商對(duì)鋼材供應(yīng)商的談判能力較弱，基本隨行就市。

第五節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略調(diào)研

山東礦機(jī)戰(zhàn)略調(diào)研：

（一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略

以煤炭裝備制造為主業(yè)，以 行業(yè) 高端市場(chǎng)為目標(biāo)，面向市場(chǎng)需求，推進(jìn)體制創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，以“客戶滿意、員工滿意、股東滿意、社會(huì)滿意”為宗旨，堅(jiān)持 “忠誠守信、顧客第一、創(chuàng)新改進(jìn)、質(zhì)量第一”的經(jīng)營理念，在將現(xiàn)有產(chǎn)品做強(qiáng)的同時(shí)，以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)不斷培育新的利潤增長點(diǎn)，創(chuàng)建世界一流的煤炭裝備制造企業(yè)。

（二）公司業(yè)務(wù)發(fā)展 規(guī)劃

1、整體經(jīng)營目標(biāo)

公司將以自主創(chuàng)新為主題，積極加大技術(shù)研發(fā)的投入力度，著力提升技術(shù)自主創(chuàng)新能力，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷向高技術(shù)含量、高端發(fā)展，不斷強(qiáng)化公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品銷售在立足現(xiàn)有區(qū)域市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，不斷拓展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，并適時(shí)逐步擴(kuò)大國際市場(chǎng)份額。業(yè)務(wù)規(guī)模保持持續(xù)增長，力爭(zhēng)在2015 年進(jìn)入我國煤炭裝備制造 行業(yè) 綜合實(shí)力前三名，力爭(zhēng)在2020 年內(nèi)成為世界上技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模較大的煤炭裝備制造企業(yè)。

2、公司未來兩年的發(fā)展計(jì)劃

未來兩年，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)綜采工作面采掘設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)，完善和提高公司綜采成套設(shè)備的研發(fā)、制造能力。將生產(chǎn)重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)向大型綜采成套設(shè)備、薄煤層及急傾斜薄煤層開采成套設(shè)備以及洗煤設(shè)備的 研究 、開發(fā)與制造上。加快兩個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和產(chǎn)品市場(chǎng)開拓。公司還將根據(jù)公司發(fā)展 規(guī)劃 ，加快產(chǎn)品“精品化、成套化、自動(dòng)化、服務(wù)化”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。精品化是指產(chǎn)品、服務(wù)精品化；裝備、工藝、管理精品化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式精品化，近幾年一直在實(shí)施當(dāng)中。為完善成套能力，2010 年將推出在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平的采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)。自動(dòng)化是在產(chǎn)品精品化和成套化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自動(dòng)化控制，以滿足煤炭 行業(yè) 對(duì)煤炭生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和無人化的新要求。目前公司已與在采煤自動(dòng)化方面全球知名公司德國MARCO 系統(tǒng) 分析 和開發(fā)有限公司達(dá)成初步合作意向，共同研發(fā)推廣采煤自動(dòng)化技術(shù)。公司還將開發(fā)煤炭 行業(yè) 其他領(lǐng)域及其他工業(yè)過程自動(dòng)化控制技術(shù)，形成新的產(chǎn)品系列。服務(wù)化就是將原來的提供產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┓?wù)，包括提供整套解決方案；開展項(xiàng)目總包；開展設(shè)備租賃、項(xiàng)目托管經(jīng)營等，開展商業(yè)模式創(chuàng)新。“四化”代表著企業(yè)提升的四個(gè)不同階段和層次，反映了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式不斷升級(jí)的過程，是多年來不斷優(yōu)化升級(jí)的繼續(xù)和深化，是公司未來兩年及以后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)生產(chǎn)模式經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變的主要內(nèi)容。

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