第一節(jié) 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 分析

目前，我國(guó)木材及高檔木材加工 行業(yè) 的市場(chǎng)重要集中在華東和中南，這兩市場(chǎng)占全國(guó)市場(chǎng)份額的80%以上。西北和西南市場(chǎng)卻不到1%。

木材及高檔木材加工 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)集中度 分析

目前我國(guó)高檔木材主要依賴進(jìn)口的局面仍然沒有改善，2010年國(guó)內(nèi)高檔木材供應(yīng)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

高檔木材國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)圖，

第二節(jié) 木材及高檔木材的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略 分析

一、木材的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力 分析

2011年上半年，由于木業(yè)內(nèi)部正在進(jìn)行調(diào)整調(diào)整，木材 行業(yè) 景氣程度略遜上年，但不會(huì)改變木業(yè)長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)。一直以來(lái)，各類木制品因上乘的質(zhì)量和天然的屬性，始終受到國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者的喜愛。當(dāng)前，木質(zhì)材料整體需求尚且樂觀，部分品種的銷量甚至連年增長(zhǎng)。

去年至今，廣州、深圳、東莞三大家具展均傳遞出一個(gè)信號(hào)，即價(jià)格雖不斷上漲，林木資源亦趨緊張，但實(shí)木家具、板材家具、貼木皮家具仍是家具市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。另外，行情波動(dòng)以及樓市調(diào)控對(duì)木業(yè)會(huì)產(chǎn)生一定的影響，但木材 行業(yè) 的消費(fèi)潛力仍值得期待。我國(guó)房地產(chǎn)、木制品等相關(guān)領(lǐng)域的剛性需求依然龐大，若能通過(guò)“十二五”3600萬(wàn)套保障房建設(shè)計(jì)劃的實(shí)施，形成商品房與保障房共建的模式，全國(guó)住房、裝修、家具等方面需求將充分釋放，可形成一個(gè)數(shù)千億乃至上萬(wàn)億的消費(fèi)市場(chǎng)。

全國(guó)政協(xié)人口資源環(huán)境委員會(huì)副主任、國(guó)際木材科學(xué)院院士江澤慧曾表示，“十一五”期間，我國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，人造板、木地板、木竹藤家具產(chǎn)量躍居世界第一。2010年全國(guó)林業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)突破2萬(wàn)億元，力爭(zhēng)到2015年總產(chǎn)值達(dá)到3.5萬(wàn)億元。“十二五” 規(guī)劃 剛剛拉開序幕，新的建設(shè)大潮全面鋪開，愿我國(guó)木材及其加工業(yè)還會(huì)迸發(fā)出更大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

二、木材的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略 分析

1、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作，實(shí)現(xiàn)與國(guó)際接軌的標(biāo)準(zhǔn)化管理

加大研制制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)范的投入，建立和完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)法規(guī)，建立以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等手段為主的市場(chǎng)監(jiān)管體系和嚴(yán)格規(guī)范的市場(chǎng)準(zhǔn)入和退出機(jī)制。嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高標(biāo)準(zhǔn)的制訂水平，限制劣質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加速淘汰落后生產(chǎn)工藝。加快建立和完善符合國(guó)際準(zhǔn)則的認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。大力推行IS09000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和IS014000環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)體系和職業(yè)安全健康認(rèn)證體系。

2、鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)投入及多元化生產(chǎn)

鼓勵(lì)木材及高檔木材加工企業(yè)加大技術(shù)投入，以應(yīng)對(duì)跨國(guó)公司的挑戰(zhàn)，贏得更大的市場(chǎng)份額。鼓勵(lì)多元化生產(chǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)，以適應(yīng)未來(lái)發(fā)電設(shè)備的未來(lái)需求。

3、開拓海外市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)主流木材加工廠商的重要發(fā)展方向

國(guó)內(nèi)木材及高檔木材加工出口量的不斷增加，在保持低制造成本優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，其技術(shù)水平在某些領(lǐng)域也逐漸具備了與國(guó)際知名木片加工廠商相抗衡的實(shí)力。目前，我國(guó)木材及高檔木材加工產(chǎn)品已出口到世界30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中東南亞、非洲和中東地區(qū)是主要目標(biāo)市場(chǎng)，中國(guó)木材及高檔木材加工 行業(yè) 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)。

三、典型企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略 分析

大亞人造板集團(tuán)營(yíng)銷總部位于中國(guó)的金融之都上海，并在上海、廣州、北京、武漢、成都、沈陽(yáng)、大連等地設(shè)有區(qū)域營(yíng)銷中心，在全國(guó)擁有1500家密度板分銷中心，年?duì)I業(yè)額超過(guò)50億人民幣，在中國(guó)擁有近5000名來(lái)自世界各地的雇員。

大亞的產(chǎn)品主要包括中高密度纖維板、均質(zhì)刨花板等，目前大亞健康板材在中國(guó)中高端板材領(lǐng)域占據(jù)了30%以上的市場(chǎng)份額，涵蓋門、地板、家具、櫥柜、包裝、裝飾建材、工藝品、電子線路墊板等 行業(yè) ，已經(jīng)成為各 行業(yè) 知名品牌的首選原材料供應(yīng)商。

總生產(chǎn)規(guī)模近300萬(wàn)立方米/年、居亞洲規(guī)模第一、世界前十的大亞板材，在華中區(qū)域推廣發(fā)力，僅在江西市場(chǎng)，大亞就與月兔、澳藍(lán)特、華為、簡(jiǎn)派等櫥柜品牌進(jìn)行戰(zhàn)略合作。未來(lái)還會(huì)和客戶做品牌聯(lián)盟、品牌植入等一整套系列推廣計(jì)劃。

這種大力度的推廣不是沒有由來(lái)的，大亞在板材的“利用率達(dá)到95%以上，這是一般企業(yè)做不到的，根據(jù)客戶的企業(yè)需求量身定制板材，率先在國(guó)內(nèi)來(lái)推出F4星的計(jì)劃，肇慶、江西工廠MDF和三明工廠全系列的刨花板已經(jīng)全部通過(guò)檢測(cè)。未來(lái)大亞健康板材要做到全球的前三，要成為主流供應(yīng)商。

四、高檔木材的競(jìng)爭(zhēng)策略

從2011年前三季度來(lái)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)良好，特別是政府為了防止經(jīng)濟(jì)過(guò)熱和通貨膨脹，加強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)控的力度。通過(guò)出臺(tái)政策規(guī)范房地產(chǎn) 行業(yè) 、調(diào)整銀行儲(chǔ)蓄利息，并采取系列措施防止經(jīng)濟(jì)過(guò)熱以及遏制通貨膨脹等。在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，市場(chǎng)上的投資開始分散，高檔家具以及具有資源稀缺且短期難以再生，藝術(shù)欣賞性和實(shí)用性并重，傳統(tǒng)文化內(nèi)涵濃郁，多年來(lái)保值增值的效應(yīng)穩(wěn)定而明顯，成為了投資者所青睞的新目標(biāo)，這些資金或者大批購(gòu)買名貴木材，或者直接投資建廠，斥資千萬(wàn)甚至過(guò)億的新生企業(yè)層出不窮，使得高檔家具 行業(yè) 發(fā)展勢(shì)頭十分迅猛，這種飛速的發(fā)展可以說(shuō)是既有利也有弊，有利的是 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)的加劇可以提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，而弊端則是，對(duì)于一個(gè)依賴全天然材料，技能培訓(xùn)模式依然遵循千百年來(lái)師徒相傳的傳統(tǒng) 行業(yè) 來(lái)說(shuō)，已經(jīng)超出了其承受范圍。

除了高檔木材資源消耗的加快，拉動(dòng)原料價(jià)格成倍上漲外，由于熟練工人稀缺，企業(yè)間不惜高薪挖人、留人，熟練木工月薪過(guò)萬(wàn)等一系列現(xiàn)象。特別是近幾個(gè)月，海南黃花梨、越南黃花梨、小葉紫檀、老紅酸枝等名貴材料價(jià)格漲幅較大，又加上工人薪資飛漲，甚至短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)了木材成本高于成品家具的現(xiàn)象，企業(yè)的獲利空間被進(jìn)一步壓縮，資金有限的小型企業(yè)將會(huì)面臨考驗(yàn)。

綜合 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，市場(chǎng)將出現(xiàn)兩極分化的走勢(shì)。激烈殘酷的競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的資源緊缺將促使定位高端的企業(yè)加大設(shè)計(jì)和工藝制作上的投入，以質(zhì)量提升產(chǎn)品內(nèi)在價(jià)值，定位高端精品收藏類型木材，保持利潤(rùn)空間和 行業(yè) 優(yōu)勢(shì)。

第三節(jié) 木材及高檔木材企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略 分析

一、2010-2015年我國(guó)木材的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

目前，我國(guó)高檔木材 行業(yè) 處于成長(zhǎng)期，發(fā)展速度快，未來(lái)3～5年， 行業(yè) 的平均成長(zhǎng)率在10％～20％之間，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，房地產(chǎn)業(yè)的不斷升溫，高檔木材 行業(yè) 向多元化發(fā)展，投資規(guī)模將出現(xiàn)上升趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈延伸和下游領(lǐng)域拓寬將形成業(yè)內(nèi)新的投資熱點(diǎn)。但由于高檔木材 行業(yè) 目前原料供應(yīng)、市場(chǎng)需求、核心技術(shù)仍依賴于境外，企業(yè)生產(chǎn)地域性強(qiáng)，對(duì)木材資源依存度高，導(dǎo)致企業(yè)效益對(duì)于國(guó)家政策的依賴性較強(qiáng)。同時(shí)，高檔木材 行業(yè) 進(jìn)入門檻低，下游產(chǎn)品市場(chǎng)存在較嚴(yán)重的無(wú)序、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，因此，需要具有一定品牌影響力、生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)營(yíng)管理到位的龍頭企業(yè)提升 行業(yè) 的整體水平。

近期大量PE資金的進(jìn)入，掀起新一輪人造板投資高潮，將推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，加速裝備升級(jí)換代，未來(lái)3~5年，企業(yè)并購(gòu)、資產(chǎn)重組將成為中國(guó)高檔木材 行業(yè) 發(fā)展的一大特點(diǎn)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、合作共贏將提升 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)平臺(tái)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、管理升級(jí)，一批做大做強(qiáng)的高檔木材企業(yè)將脫穎而出，成為 行業(yè) 健康持續(xù)發(fā)展的表率。

二、2010-2015年木材的 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局展望

1、高檔木材工業(yè)發(fā)展的區(qū)域轉(zhuǎn)移

就全球而言，高檔木材工業(yè)要做到可持續(xù)發(fā)展應(yīng)加大以下因素的改進(jìn)，一是提高資源效率，更加注意生產(chǎn)過(guò)程中的節(jié)約和資源保護(hù)；二是更加注重環(huán)保和與環(huán)境相容材料的使用；三是更為安全和舒適的工作條件；四是人力資源能力的持續(xù)和拓展。其中，經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性是這些因素的核心環(huán)節(jié)，只有不斷提高生產(chǎn)效率和盈利能力才能保持人造板工業(yè)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)活力。

影響高檔木材工業(yè)發(fā)展的主要外部因素為經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的發(fā)展趨勢(shì)。其中最重要的兩個(gè)因素是人口分布狀況和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。全球人口已從1990年的53億增至2010年的69億，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到82億。未來(lái)20年，最顯著的人口增長(zhǎng)將出現(xiàn)在非洲(增加2.35億)及亞太地區(qū)(增加2.55億)，而一些歐洲大國(guó)的人口將維持下降趨勢(shì)，歐洲人口在此期間預(yù)計(jì)將減少1700萬(wàn)。全球國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)1990年大約為38萬(wàn)億美元，2010年增至63萬(wàn)億美元(按2010年價(jià)格和匯率計(jì)算)，2030年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至117萬(wàn)億美元，每年增長(zhǎng)3.2%，欠發(fā)達(dá)區(qū)域的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)相對(duì)較高。這種發(fā)展趨勢(shì)的結(jié)果是，歐洲和北美洲等發(fā)達(dá)地區(qū)的人口和GDP占全球份額將不斷降低，亞太等其他發(fā)展中地區(qū)則持續(xù)提高。

世界銀行發(fā)布的《2011全球發(fā)展地平線——多極化：新的全球經(jīng)濟(jì)》報(bào)告預(yù)測(cè)，新興經(jīng)濟(jì)體作為一個(gè)整體，在2011-2025年期間年均增長(zhǎng)將達(dá)到4.7%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體同期增長(zhǎng)為2.3%。到2025年，六大新興經(jīng)濟(jì)體——巴西、中國(guó)、印度、印尼、韓國(guó)和俄羅斯——將占全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總量的一半以上，國(guó)際貨幣體系也不會(huì)再由單一貨幣主宰;在未來(lái)10年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的規(guī)模及其企業(yè)和銀行的快速全球化，可能意味著到2025年全球貨幣將形成圍繞美元、歐元和人民幣為中心的多種貨幣并存的格局。由此推定，今后10-20年間，全球高檔木材工業(yè)將延續(xù)由歐美地區(qū)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。

2、加大廢棄木材及非木質(zhì)纖維的利用，擴(kuò)展原料資源

2005年，全球生產(chǎn)鋸材、人造板和紙張所需的纖維相當(dāng)于26億立方米的原木當(dāng)量，但同期工業(yè)原木產(chǎn)量只有17億立方米，余下的纖維需求(9億立方米原木或約占總量的35%)由利用回收紙(5.5億立方米)、非木質(zhì)纖維、無(wú)記錄來(lái)源的資源(如鋸材和膠合板生產(chǎn)中的木材剩余物、回收廢棄木材產(chǎn)品)滿足。

聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織全球展望 研究 報(bào)告顯示，全球回收廢紙和非木質(zhì)纖維資源利用，已從1990年占纖維需求的21%增加到了2010年的27%，預(yù)計(jì)2030年將增加到35%左右。同期，亞洲的再生資源利用已經(jīng)而且將繼續(xù)處于世界前列，從1990年占纖維需求的31%增加到了2010年的55%，預(yù)計(jì)到2030年將接近60%。回收廢紙是其中最重要的來(lái)源，但廢棄木材產(chǎn)品(拆卸建筑廢料、舊家具等)的回收也有迅速增長(zhǎng)。



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