第一節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查

2005-2011年鋼材產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

單位：萬噸

二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查

2011年11月鋼材產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)情況

序號(hào) 地區(qū) 百分比（%）

三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)

2012-2015年鋼材產(chǎn)量預(yù)測(cè)

單位：萬噸

第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料歷年價(jià)格調(diào)查

2011年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)所面臨的國(guó)內(nèi)外宏觀環(huán)境相當(dāng)復(fù)雜，國(guó)內(nèi)通脹高企與經(jīng)濟(jì)下行壓力并存，國(guó)外歐債危機(jī)恐慌彌漫，國(guó)家宏觀調(diào)控政策也逐步由偏緊向局部寬松轉(zhuǎn)換。2011年前九個(gè)月國(guó)內(nèi)鋼價(jià)盡管處于歷史高位，但價(jià)格波動(dòng)幅度并不大，鋼廠、貿(mào)易商利潤(rùn)普遍不高，9月中旬至10月下旬鋼價(jià)的一波大幅下跌則使得鋼廠、貿(mào)易商全面虧損，全年綜合下來鋼貿(mào)商舉步維艱，鋼廠利潤(rùn)率也創(chuàng)近年新低。

2011年9月上旬之前國(guó)內(nèi)鋼價(jià)走出近年少見的平淡行情，價(jià)格處在高位但波動(dòng)幅度卻相當(dāng)小，每輪行情價(jià)格漲跌幅度均在300元/噸以內(nèi)。其中在2月下旬至3月底以及6月下旬至7月上旬出現(xiàn)過兩波短暫下跌，其他時(shí)段均以震蕩上漲為主。9月中旬以后，受歐債危機(jī)惡化以及國(guó)內(nèi)資金空前緊張影響，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)出現(xiàn)一波急速下跌，多數(shù)市場(chǎng)在短短一月內(nèi)跌幅超過600元/噸。11、12月份國(guó)內(nèi)鋼價(jià)低位盤整，年末部分市場(chǎng)價(jià)格處于全年最低點(diǎn)。

2011年鋼價(jià)走勢(shì)值得關(guān)注的幾個(gè)節(jié)點(diǎn)是：（1）2月中旬上海市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格達(dá)到4910的年內(nèi)最高點(diǎn)，較去年末價(jià)格上漲280元/噸，螺紋鋼期貨價(jià)格在2月11日達(dá)到5230元/噸的年內(nèi)最高點(diǎn)；（2）經(jīng)過2月下旬至3月份的調(diào)整之后，4月份國(guó)內(nèi)鋼價(jià)重拾升勢(shì)，至6月中旬北京、廣州市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格分別達(dá)到5070元/噸和5250元/噸的年內(nèi)最高點(diǎn)，但鋼材期貨價(jià)格持續(xù)在4750-4900元/噸區(qū)間震蕩；（3）9月中旬至10月底國(guó)內(nèi)鋼價(jià)全面大幅下跌，現(xiàn)貨價(jià)格多數(shù)市場(chǎng)價(jià)格下跌600-800元/噸，期貨價(jià)格跌幅更是達(dá)到1000元/噸，北京市場(chǎng)二級(jí)螺紋鋼價(jià)格跌至4000元/噸一線，螺紋鋼期貨價(jià)格最低跌至3838元/噸：（4）11月至12月國(guó)內(nèi)鋼價(jià)低位弱勢(shì)整理，大多數(shù)市場(chǎng)漲跌幅度均不大，年末價(jià)格與10月中旬價(jià)格基本持平，部分市場(chǎng)價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新低，螺紋鋼期貨價(jià)格震蕩上漲，年末回升到4200元/噸一線。

綜合全年來看，2011年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)前三季度的小幅走高迅速被四季度的跌幅所淹沒，全年鋼價(jià)震蕩下行。截至2011年12月31日，全國(guó)48個(gè)主要城市Φ6.5mm高線、二級(jí)優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼、三級(jí)優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼平均價(jià)格分別為4434元/噸、4303元/噸和4470元/噸，分別較2010年末價(jià)格下跌269元/噸、321元/噸和339元/噸。

2011年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)又是復(fù)雜多變的一年。上半年國(guó)內(nèi)緊縮性調(diào)控政策層出不窮，央行平均每月上調(diào)一次存款準(zhǔn)備金率，每?jī)蓚€(gè)月上調(diào)一次存貸款基準(zhǔn)利率，房地產(chǎn)調(diào)控政策全面加碼，使得國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速逐季回落、企業(yè)融資成本大幅上升、流通企業(yè)被迫加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)，抑制了鋼材價(jià)格的上漲空間。

進(jìn)入三季度，各種重大突發(fā)事件使得各界對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)充滿疑慮，8月份美國(guó)主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)遭到調(diào)降，9月份歐債危機(jī)愈演愈烈，標(biāo)普下調(diào)意大利評(píng)級(jí)，德國(guó)、法國(guó)國(guó)債收益率持續(xù)攀升，歐元區(qū)核心國(guó)家形勢(shì)岌岌可危，各主要經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)陷入動(dòng)蕩，全球股市、大宗商品價(jià)格普遍暴跌，國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)困難，市場(chǎng)資金空前緊張。在這種局面下，9月中旬以后國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格出現(xiàn)急速下跌。

二、產(chǎn)品原材料走勢(shì)預(yù)測(cè)

2012年我國(guó)鐵礦石、焦炭原材料供應(yīng)將趨于緩和，預(yù)計(jì)2012年進(jìn)口礦均價(jià)會(huì)較之2011年繼續(xù)較大幅度下行，靠近100美元/噸是階段性方向，整體進(jìn)口成本低于2011年進(jìn)口均價(jià)20%左右，除非2012年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)出現(xiàn)難以支撐局面，跌至100美元以下運(yùn)行可能性不大。國(guó)內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格運(yùn)行區(qū)間在1750-2150元/噸，鋼廠生產(chǎn)成本平均比2011年將下降300-500元/噸，鋼鐵企業(yè)盈利情況有望局部改善。

2012年全球經(jīng)濟(jì)前景依然不明，歐洲債務(wù)至今未能見到有效的解決方案，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著較大的下行風(fēng)險(xiǎn)。盡管國(guó)家貨幣政策在2012年將會(huì)穩(wěn)中偏寬松，但我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩幾成定局。同時(shí)中央對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控仍相當(dāng)堅(jiān)決，國(guó)內(nèi)建筑鋼材需求難言樂觀。預(yù)計(jì)2012年國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)難以延續(xù)2011年的良好表現(xiàn)，總體將以低位震蕩為主，價(jià)格總體水平將明顯低于2011年。鋼材指數(shù)全年將在3900-4500元/噸區(qū)間波動(dòng)運(yùn)行。

在具體運(yùn)行節(jié)奏方面，由于需求低迷以及資金緊張，伴隨著庫(kù)存的增倉(cāng)，預(yù)計(jì)一季度市場(chǎng)仍會(huì)延續(xù)盤整向下行情，其間不排除經(jīng)銷商為降低結(jié)算價(jià)格而有意打壓價(jià)格。但受到成本和供給制約，鋼價(jià)難以出現(xiàn)明顯的下跌，預(yù)計(jì)跌幅在200元/噸以內(nèi)。二季度后隨著貨幣政策放松以及保障房建設(shè)拉開序幕，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)將有望出現(xiàn)一波拉漲，此輪上漲二級(jí)鋼將上漲至全年的高點(diǎn)4500元/噸左右。隨著鋼價(jià)的上漲，鋼廠產(chǎn)能的加快釋放將給市場(chǎng)重新帶來壓力，二季度后期國(guó)內(nèi)鋼價(jià)可能再度轉(zhuǎn)入跌勢(shì)。下半年鋼價(jià)總體將圍繞 行業(yè) 平均成本波動(dòng)運(yùn)行，價(jià)格高點(diǎn)和低點(diǎn)均將低于2011年。

2012年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)整體波動(dòng)幅度較2011年可能進(jìn)一步收窄，需求的不濟(jì)將壓迫鋼廠減產(chǎn)，鋼廠階段性限產(chǎn)保價(jià)的同時(shí)會(huì)壓低礦價(jià)，中間伴隨政策的松動(dòng)，鋼價(jià)震蕩波動(dòng)將在所難免。鋼材指數(shù)全年將在3900-4500元/噸區(qū)間波動(dòng)運(yùn)行，2012年價(jià)格上漲預(yù)期集中在4-5月份（農(nóng)歷三月前后）以及11-12月份（農(nóng)歷十月前后），2012的價(jià)格走勢(shì)大體會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)W型態(tài)運(yùn)行，但整體價(jià)格重心較2011年下移300元/噸左右。

三、產(chǎn)品原材料走勢(shì)對(duì)企業(yè)影響

1、短期影響

原材料價(jià)格的上漲，短期來說會(huì)使凝聚劑廠商的生產(chǎn)成本上升，利潤(rùn)下降，盈利能力降低。一批實(shí)力不很雄厚的企業(yè)將面對(duì)很大壓力，尤其把重心會(huì)放在減少成本、擴(kuò)大生產(chǎn)上，可能會(huì)忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長(zhǎng)期影響

原材料價(jià)格上漲，長(zhǎng)期來說，會(huì)使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來的壓力。

3、產(chǎn)品原材料成本敏感度

單體液壓支柱產(chǎn)品的原材料比較廣泛，其成本敏感度還是比較高的。我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系是影響單體液壓支柱市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，原材料價(jià)格影響產(chǎn)品成本。

第三節(jié) 產(chǎn)品原材料對(duì)應(yīng)策略

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