第一節(jié) 鋁基中間合金 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2010年國內(nèi)鋁基中間合金 行業(yè) 發(fā)展概況

2003-2010年我國鋁基中間合金產(chǎn)量及其增幅 分析

                                                                   單位：噸

二、鋁基中間合金 行業(yè) 發(fā)展歷程

上世紀我國根據(jù)工業(yè)發(fā)展的具體情況，對鋁基中間合金的研發(fā)及應用投入了大量的人力物力，使之在較短的時期內(nèi)取得了顯著的效果，不但滿足了我國工業(yè)快速發(fā)展的需求，也使鋁基中間合金 行業(yè) 脫穎而出，逐步形成完整而獨立的學科，使鋁基中間合金的應用從最初的被動選擇形成一個積極和不斷發(fā)展的新興 行業(yè) 。

我國鋁基中間合金的應用推廣，已走過了從幼稚到逐步成熟的二十余年歷程，早期在我國物資匱乏的年代，主要應用于國產(chǎn)設備上，產(chǎn)量少價格低，技術(shù)粗糙。上世紀90年代初期，隨著我國改革開放的深入發(fā)展，隨著工業(yè)的迅速發(fā)展和民用 行業(yè) 發(fā)展的需要，國內(nèi)各鋁基中間合金廠家相繼開發(fā)了自身的鋁基中間合金系列，其工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量都已成熟。

目前我國的鋁基中間合金經(jīng)歷了從無到用的發(fā)展歷程，已經(jīng)形成規(guī)模制造的完整 行業(yè) 體系，質(zhì)量已于國外水平相差無幾。

三、國內(nèi)鋁基中間合金 行業(yè) 企業(yè)競爭格局

國內(nèi)鋁基中間合金 行業(yè) 企業(yè)主要產(chǎn)量 分析

第二節(jié) 鋁基中間合金 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策

一、 產(chǎn)業(yè)政策

１、國家計委《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》（1997年12月31日發(fā)布，1998年1月1日起施行）規(guī)定，鋁礦開采（不允許外商獨資），年產(chǎn)30萬噸及以上氧化鋁、有色金屬復合材料、新型合金材料生產(chǎn)，為鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)；鋁加工屬限制外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（不允許外商獨資）。

２、國家經(jīng)貿(mào)委（第6號令）《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》（第一批）規(guī)定，60KA以下鋁自焙電解槽、"二人轉(zhuǎn)"式有色金屬軋機均屬落后生產(chǎn)工藝裝備，淘汰期限為2000年。該法規(guī)于1999年1月22日發(fā)布，2月1日起施行。

３、國家經(jīng)貿(mào)委（第14號令）《工商領域制止重復建設目錄》（第一批）規(guī)定，新建10萬噸／年以下電解鋁項目、新建鋁加工項目、自焙槽電解鋁項目、二片鋁質(zhì)易拉罐項目，均屬重復建設項目。該法規(guī)1999年8月13日發(fā)布，9月1日起實施。

４、國家經(jīng)貿(mào)委（第16號令）《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》（第二批）規(guī)定，環(huán)保不能達標的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝及裝備自發(fā)布之日起淘汰。該法規(guī)1999年12月30日發(fā)布，自2000年1月1日起施行。

５、國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委（第７號令）《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》規(guī)定，氧化鋁生產(chǎn)及新工藝開發(fā)、280KA以上預焙槽電解鋁技術(shù)開發(fā)、鋁及鋁合金快速鑄軋技術(shù)開發(fā)與設備制造三項工藝為國家當前重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)。該法規(guī)自2000年7月27日發(fā)布，2000年9月1日施行。

另外，《當前國家工商領域固定資產(chǎn)投資重點》法規(guī)中，也將氧化鋁節(jié)能改造、電解鋁大型預焙槽改造、高精度鋁板帶、鋁箔改造做為投資重點?！短蕴浜笊a(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品目錄》是對存量的淘汰。規(guī)定要求列入目錄的生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品一律不得新上、轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)，要限期堅決淘汰。各地政府要督促本地工商企業(yè)執(zhí)行本目錄。對拒不執(zhí)行淘汰目錄的企業(yè)，工商部門要依法吊銷營業(yè)執(zhí)照，各有關(guān)部門要取消生產(chǎn)許可證，各商業(yè)銀行要停止貸款。對情節(jié)嚴重者，要依法、追究直接負責的主管人員和其他人員的法律責任?！豆ど掏顿Y領域制止重復建設目錄》是對增量的禁止。目錄涉及的固定資產(chǎn)投資項目，各級政府投資主管部門不預審批，各銀行、金融機構(gòu)不預貸款。

二、技術(shù)壁壘

鋁及其合金結(jié)晶組織微細化處理的最簡便而又最有效的方法，就是在鋁熔體中添加少量的細化劑。目前，已開發(fā)出從Ti-B，Al-Ti-C，Al-Ti-C-B，Al-Ti-B-RE，Al-Ti-Sr，Al-Ti-Be等新型的中間合金細化劑，但這些新型細化劑的效果和穩(wěn)定性等還缺乏系統(tǒng)深入的 研究 ，應用范圍仍有限。目前我國的 研究 水平仍然較落后，技術(shù)壁壘較高。

三、產(chǎn)品進出口標準與認證

目前鋁基中間合金國際標準主要有：歐洲標準EN575：1996《鋁及鋁合金—中間合金規(guī)范》和《鋁及鋁合金中間合金國際牌號注冊協(xié)議組織》（簡稱國際牌號注冊組織）。

我國標準主要有：

GB/T 7999《鋁及鋁合金光電直讀光譜 分析 方法》

GB/T 20975《鋁及鋁合金化學 分析 方法》

YS-T282-2000 鋁中間合金錠

YS/T 579-2006 釩鋁中間合金

YS/T 676-2008 鉬鋁中間合金

第三節(jié) 鋁基中間合金產(chǎn)品供求格局

一、2010年國內(nèi)鋁基中間合金產(chǎn)銷量對比

2008-2010年中國鋁基中間合金產(chǎn)銷量對比

                                                                                單位：噸

二、2010年我國鋁基中間合金市場供求格局

2010年我國鋁基中間合金市場供應格局 分析

第四節(jié) 鋁基中間合金 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、鋁基中間合金 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

鋁基中間合金 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

一、2010年我國鋁工業(yè)運行情況綜述

1、產(chǎn)量（2010年1-11月份）

通過中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010年1-11月份我國原鋁（電解鋁）總產(chǎn)量達到1435.6萬噸，同比增長22.6%；氧化鋁總產(chǎn)量達到2649.1萬噸，同比增長24.8%；而金屬制品及合金方面，鋁材總產(chǎn)量達1999.1萬噸，同比增長25.3%，其中，鋁型材總產(chǎn)量453.4萬噸，同比增長36.2%，鋁板材總產(chǎn)量180萬噸，同比增長50.5%，鋁帶材總產(chǎn)量95.1萬噸，同比增長30.1%，鋁箔材總產(chǎn)量90.6萬噸，同比增長18.0%，鋁合金總產(chǎn)量345.1萬噸，同比增長54.5%，電力電纜總產(chǎn)量達到2395.7萬千米，同比增長26.9%。CNMn。

2、進出口統(tǒng)計（2010年1-11月份）

我國的原鋁（電解鋁） 行業(yè) ，在原料階段，基本上是以進口為主，出口量所占的比重相對較小，大部分的原鋁（電解鋁）最后都要轉(zhuǎn)化成鋁材，從鋁材的產(chǎn)量上看，我國原鋁（電解鋁）的需求仍然十分的強勁。CNMn。

2010年1-11月，全國進出口總額26773億美元，同比增長36.3%。CNMn。其中，出口14238億美元，增長33%;進口12534億美元，增長40.3%;貿(mào)易順差1704億美元，同比下降3.9%。CNMn。與2008年同期相比，今年1-11月進出口總額增長12.4%，其中出口、進口分別增長8%和18.1%。CNMn。

1-11月，全國進口未鍛造鋁及鋁材87萬噸，下降60.4%；進口氧化鋁390萬噸，下降18.5%。CNMn。

3、價格情況

在原材料方面，雖然鋁的價格也在波動，但根據(jù)近幾年的觀察，價格變化相對平緩，而且鋁在自然界的含量非常高。CNMn。

2010年國內(nèi)鋁價整體呈現(xiàn)先降后升的“V”型走勢

年初在央行首度上調(diào)存款準備金率的影響下，市場對貨幣政策轉(zhuǎn)向擔憂加劇，投資減少導致對鋁購買需求量下降。CNMn。加之歐債危機愈演愈烈，世界經(jīng)濟二次探底風險加大，促使鋁價連續(xù)回調(diào)，6月最低下探至13800元/噸，創(chuàng)年內(nèi)最低水平。CNMn。

之后，伴隨希臘危機形勢趨緩；“金九銀十”消費旺季的來臨；特別是美國即將啟動第二輪量化寬松貨幣政策，美元指數(shù)連續(xù)走軟；人民幣連續(xù)大幅升值，吸引更多熱錢流入等因素，鋁價觸底反彈并進入中期上漲通道。CNMn。數(shù)據(jù)顯示，7月開始，國內(nèi)鋁價環(huán)比不斷上漲，截至11月，均價達16215元/噸，較6月最低均價上漲12.2%，創(chuàng)2008年金融危機以來最高月均價。

二、2011年我國鋁型材生產(chǎn)經(jīng)營形勢展望

2011年是我國“十二五”期間的第一年，改革開放至今30年，我國的鋁型材產(chǎn)業(yè)一直蓬勃發(fā)展。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)一直以建筑用材為主，隨著中國工業(yè)水平和規(guī)模的不斷提高，工業(yè)用材產(chǎn)量也逐年攀升。在汽車制造、軌道交通、電力、機械裝備制造業(yè)、家電等 行業(yè) ，對鋁型材的需求迅速增加，新產(chǎn)品、新工藝、新用途的鋁型材不斷出現(xiàn)，推動了技術(shù)進步和 行業(yè) 持續(xù)健康發(fā)展。十年來由2001年的172萬噸增加到2010年的1000萬噸，復合增長率為20%。鋁型材總產(chǎn)量和總消費上位居全球第一。2010年鋁型材出口70萬噸。“十二五”期間我國出口將會保持平穩(wěn)發(fā)展的趨勢。

在建筑型材領域。建筑型材一直同建筑 行業(yè) 以及城鎮(zhèn)化過程息息相關(guān)。隨著經(jīng)濟發(fā)展，到2009年，中國的城鎮(zhèn)人口已經(jīng)達到了6.22億人，城鎮(zhèn)化率提高到46.6%。預計在2015年前，中國的城鎮(zhèn)化水平將超過50%。

在工業(yè)用材領域。國內(nèi)是建筑型材的比例偏高，而國外是工業(yè)型材比例較高。工業(yè)型材往往技術(shù)難度大，同時產(chǎn)品附加值也高。從應用領域來看，建筑 行業(yè) 仍然是鋁型材應用的主要領域，消費量逐年上漲。

中國鋁型材在工業(yè)領域的消費量僅在世界上占32%，隨著經(jīng)濟發(fā)展和工業(yè)技術(shù)水平的提高，鋁型材在工業(yè)領域的消費具有很大潛力。預計2015年的工業(yè)鋁型材消費比例將達到45-50%左右，根據(jù)我國政府的相關(guān) 規(guī)劃 ，未來10年內(nèi)，工業(yè)鋁型材占鋁型材總消耗量的比重將接近70%。

在汽車用鋁型材方面。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2010年我國汽車產(chǎn)銷量可望突破1700萬輛，達到全球汽車工業(yè)年產(chǎn)量的峰值水平。

汽車產(chǎn)銷量增長對鋁加工產(chǎn)品市場具有積極拉動作用，以每輛汽車平均需使用鋁加工產(chǎn)品100公斤計算，2009年鋁加工產(chǎn)品消費量就超過130萬噸。因此，隨著中國汽車制造業(yè)的快速發(fā)展以及汽車用鋁量的提高，都必將為包括鋁型材在內(nèi)的鋁加工工業(yè)提供廣闊的市場。

在列車和城市軌道交通用鋁型材方面。2009年11月22日，鐵道部正式公布《中長期鐵路網(wǎng) 規(guī)劃 》最新調(diào)整方案。我國鐵路建設投資總規(guī)模12年內(nèi)將突破5 萬億元，鐵路將新增4萬多公里營業(yè)里程。到2020年，我國時速在250公里以上的鐵路里程將達1.6萬公里。根據(jù) 規(guī)劃 ，客運專線的列車時速將達到200 公里以上。由于鋁型材車體具有輕量化、密封性、抗腐蝕性較高等性能，在時速200公里以上高速列車車體上也具有絕對的優(yōu)勢。每輛車的整體車身鋁材平均用量約10噸，其中90%以上為大斷面空心鋁型材。

在軌道交通業(yè)方面，根據(jù)國家的最新批復和 規(guī)劃 ，目前國內(nèi)已有28個特大城市的地鐵建設 規(guī)劃 獲批。2010年我國將建成地鐵480里，2020年總里程將達 6100公里。按每公里配備10節(jié)車廂計算，每節(jié)車廂平均需要3噸鋁型材，僅此一項就將新增15萬噸以上鋁型材需求量。

此外，由于鋁合金輕質(zhì)的特點，也是航空航天領域采用最多的原材料。隨著我國載人航天和大飛機、支線飛機的研發(fā)生產(chǎn)，在航空航天領域的用鋁量也將不斷增長。

在耐用消費品業(yè)方面。耐用消費品領域的鋁制品需求主要集中于家電 行業(yè) ，近年來家電用鋁量逐漸增加已成為趨勢。2006-2009年國內(nèi)家電業(yè)的鋁需求以年均35%的速度增長。

在產(chǎn)品趨勢方面， 目前鋁型材正朝著大截面、薄壁厚、高尺寸精度、復雜斷面和精美外觀方向發(fā)展。為了生產(chǎn)這些產(chǎn)品，許多大型擠壓機也不斷投入使用。例如高速列車用鋁型材，CRH2、CRH3、CRH5動車組車體均為鋁合金型材。大斷面空心鋁合金擠壓材車體的機械性能和斷面截面有嚴格的要求，并且要能擠壓成各種復雜大斷面材料。國內(nèi)廠家一般使用600噸以上擠壓機來生產(chǎn)。

隨著中國國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康的發(fā)展，鋁型材的需求將會越來越大，同時裝備和技術(shù)水平也將越來越先進，相信中國鋁型材產(chǎn)品將會有更大的發(fā)展空間。伴隨著《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》的實施，高附加值產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新將日益重要，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷整合，中國的鋁型材產(chǎn)業(yè)將更加快速、高質(zhì)量的發(fā)展。

二、鋁基中間合金 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

1、上游 行業(yè)

上游 行業(yè) 為原材料。上游 行業(yè) 會從質(zhì)量和價格兩方面影響鋁基中間合金 行業(yè) 的發(fā)展。

首先，上游原材料的質(zhì)量好壞會直接影響鋁基中間合金性能的高低。

其次，鋁基中間合金一次性投入成本較高，上游原材料的價格，對鋁基中間合金的成品價格有較大的影響。隨著技術(shù)的大量應用，在供不應求的情況下，廠商通常會提高價格來轉(zhuǎn)嫁這部分成本。

2、下游 行業(yè)

下游基礎建設工程、汽車、房地產(chǎn)、建材等 行業(yè) 為鋁基中間合金提供市場需求。下游 行業(yè) 政策、國家技術(shù)研發(fā)項目，對鋁基中間合金 行業(yè) 的產(chǎn)量和價格有較大的影響。

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