第一節(jié) 原材料生產(chǎn)情況

一、原材料生產(chǎn)規(guī)模

2005-2010年粗鋼生產(chǎn)規(guī)模    單位：萬噸

2005-2010年鋼材生產(chǎn)規(guī)模變化    單位：萬噸

二、原材料生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)

2010年粗鋼生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)

2010年鋼材生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)

三、原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)

2011-2015年粗鋼生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)           單位：萬噸

第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)

一、產(chǎn)品原材料歷年價(jià)格

1、2009年鋼材價(jià)格回顧

從各月價(jià)格走勢(shì)看，1月新年伊始，承接了2008年末價(jià)格上升走勢(shì)，以及國(guó)家公布一系列刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策措施，市場(chǎng)信心恢復(fù)，長(zhǎng)、板材價(jià)格均小幅上升；2-3月份，受季節(jié)、假期影響，特別是“春節(jié)”長(zhǎng)假后，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)較快恢復(fù)，各地市場(chǎng)鋼材庫(kù)存出現(xiàn)大幅攀升，使價(jià)格有所回落，到4月上旬，長(zhǎng)、板材價(jià)格均跌入全年谷底；5月-8月，天氣轉(zhuǎn)暖，國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各項(xiàng)措施逐步到位，鋼材需求有所增長(zhǎng)，社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降，價(jià)格呈現(xiàn)止跌、回穩(wěn)、趨升的運(yùn)行走勢(shì)。

2、2010年鋼材價(jià)格回顧

2010年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)總體震蕩上漲，其中值得關(guān)注的幾個(gè)節(jié)點(diǎn)是：

1）3月中旬后，隨著市場(chǎng)需求的集中釋放及鋼廠生產(chǎn)成本的攀升，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)大幅上漲，到4月中旬，國(guó)內(nèi)鋼材平均價(jià)格較2009年底上漲了780-800元/噸。

2）4月中旬國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控政策密集出臺(tái)，加之在此期間爆發(fā)歐洲債務(wù)危機(jī)，全球大宗商品價(jià)格普遍下跌。各地鋼材價(jià)格在4月中旬后轉(zhuǎn)勢(shì)大幅下跌，至7月上，此階段國(guó)內(nèi)鋼材平均價(jià)格下跌了750-800元/噸。

3）進(jìn)入7月下半月后，北方地區(qū)鋼坯價(jià)格率先大幅反彈，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格全面回升，11月份以后隨著上海世博會(huì)的結(jié)束，以上海地區(qū)為代表的華東地區(qū)價(jià)格率先上漲，截至2010年12月20日，全國(guó)28個(gè)主要城市Φ6.5mm高線、二級(jí)優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼、三級(jí)優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼平均價(jià)格分別為4731元/噸、4643元/噸和4833元/噸，分別較2009年末價(jià)格上漲874元/噸、821元/噸和847元/噸。

二、產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

1、生產(chǎn)成本還將高位運(yùn)行

鐵礦石:自2010年11月份以來，進(jìn)口礦價(jià)格不僅堅(jiān)挺運(yùn)行，進(jìn)口量也有了明顯回升，創(chuàng)下年內(nèi)次高水平。 海關(guān)數(shù)據(jù) 顯示，2010年前11月我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石56060萬噸；11月份我國(guó)進(jìn)口鐵礦石5738萬噸，環(huán)比增加1166萬噸，增幅在25.5%，同比增加1191萬噸，增幅達(dá)26.2%，僅次于今年3月份5901萬噸的進(jìn)口量。

目前印度鐵礦石供應(yīng)依然吃緊，價(jià)格仍然看漲，63.5%印度粉礦外盤報(bào)價(jià)在173-175美金/干噸，是2010年5月以來的最高點(diǎn)。印度供應(yīng)商的報(bào)盤增多，但中國(guó)買主接單十分謹(jǐn)慎，成交不多。進(jìn)口礦價(jià)格保持堅(jiān)挺運(yùn)行，除了印度方面減少出口、鋼廠冬儲(chǔ)等需要，不排除三大礦山企業(yè)有意控制發(fā)貨，以抬高一季度的價(jià)格，有消息稱，力拓已經(jīng)通知中國(guó)鋼廠，明年一季度鐵礦石合同價(jià)格可能上漲7.6%，其中62品位的PB粉礦價(jià)格為離岸價(jià)138美金/噸。

焦炭：相對(duì)于持續(xù)增長(zhǎng)的下游需求而言，上游的焦煤供應(yīng)依然是焦炭生產(chǎn)的限制環(huán)節(jié)。來自中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)煉焦原煤產(chǎn)量為13.2億噸，高品質(zhì)強(qiáng)粘結(jié)煤的產(chǎn)量?jī)H為4.1億噸，按60%的利用率計(jì)算，僅能生產(chǎn)2.46億噸洗精煤，而需求應(yīng)該在2.65億噸以上。煉焦煤在中國(guó)屬于稀缺性資源，長(zhǎng)期來看，煉焦煤的供需缺口將呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。對(duì)于供應(yīng)不足的部分，將主要通過進(jìn)口來補(bǔ)充。同時(shí)，國(guó)家已經(jīng)開始從政策層面鼓勵(lì)焦煤進(jìn)口。據(jù)悉，之前國(guó)家以出口退稅的形式鼓勵(lì)焦煤出口，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的變化及對(duì)稀缺資源重要性認(rèn)識(shí)的不斷加深，于2004年叫停了煉焦煤的出口退稅，其后又降低并取消了進(jìn)口關(guān)稅。因此，繼2009年進(jìn)口量激增5倍之后，2010年1-10月，我國(guó)焦煤進(jìn)口達(dá)到了3750.6萬噸，較2009年同比增長(zhǎng)33.6%，在全球焦煤貿(mào)易量中所占的比重也驟然升高到20%以上。但凡事總有兩面，在中國(guó)增大焦煤進(jìn)口的同時(shí)，也將拉動(dòng)煉焦煤價(jià)格不斷走高，并間接推動(dòng)焦炭生產(chǎn)成本大幅增長(zhǎng)。

從以上兩個(gè)鋼材生產(chǎn)主要原料的價(jià)格走勢(shì)看，2011年上半年基本是處于一個(gè)上漲區(qū)間內(nèi)，原料價(jià)格很難有回落的可能。特別是鐵礦石，受通脹因素推動(dòng)和需求轉(zhuǎn)暖影響，在上半年有很強(qiáng)的補(bǔ)漲要求，因此2011年的鋼材生產(chǎn)原料價(jià)格總體上將在高位運(yùn)行。

2、供需呈現(xiàn)“緊平衡”

從長(zhǎng)期的實(shí)踐看，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的重要特點(diǎn)是市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，考慮2011年國(guó)家實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需，特別是消費(fèi)需求的戰(zhàn)略，消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；對(duì)投資的拉動(dòng)將保持合理增長(zhǎng)，重在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。在這種情況下，如果2011年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資保持20%左右的增長(zhǎng)率，則2011年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量將保持適度增長(zhǎng)，全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼需求總量將比2010年增加4000-5000萬噸。

考慮國(guó)家限制鋼材出口措施將繼續(xù)實(shí)施，預(yù)計(jì)2011年鋼鐵產(chǎn)品出口總量將比今年有所下降，而進(jìn)口總量大體保持今年的水平。在這種情況下，2011年比今年減少出口的粗鋼凈出口量將轉(zhuǎn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但是受節(jié)能減排工作常態(tài)化和淘汰落后產(chǎn)能責(zé)任制的推行，鋼材產(chǎn)能的釋放的可控性增強(qiáng)，加之2010年底的國(guó)內(nèi)鋼材庫(kù)存的快速消化，在2011年上半年將存在補(bǔ)庫(kù)存的機(jī)會(huì)，鋼材總體供需相對(duì)于2010年的供大于求的局面將有所改觀，處于一個(gè)“緊平衡”的態(tài)勢(shì)。

3、市場(chǎng)心態(tài)受政策影響

隨著2010年四季度的調(diào)控政策密集出臺(tái)，政策面將進(jìn)入觀察期，鋼材價(jià)格的運(yùn)行也將回歸自身的基本面，隨著十七屆五中全會(huì)的落幕，“十二五” 規(guī)劃 輪廓逐漸明朗而清晰，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需、推動(dòng)區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排等成為關(guān)鍵詞，GDP目標(biāo)則明顯淡化?？梢钥隙?，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整將成為未來五年我國(guó)整體宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要任務(wù)之一，將加快推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由主要依靠投資、出口拉動(dòng)轉(zhuǎn)向依靠消費(fèi)、投資和出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)。但在外部環(huán)境欠佳而國(guó)內(nèi)一些體制等問題仍有待改進(jìn)的背景下，轉(zhuǎn)變顯然需要時(shí)間，同時(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)班子將進(jìn)行更換也將一定程度影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。不過，政府加大保障房建設(shè)力度，同時(shí)大力發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，因此不必?fù)?dān)心經(jīng)濟(jì)急劇下滑，全年仍有望平穩(wěn)增長(zhǎng)，發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)2011年GDP增速為8%。

市場(chǎng)心態(tài)將在2011年上半年保持審慎樂觀的態(tài)勢(shì)，貨幣環(huán)境雖然有所趨緊，但是總體貨幣環(huán)境還是比較寬松，市場(chǎng)心態(tài)也將逐漸恢復(fù)，在政策面平穩(wěn)，資金面寬松的情況下，鋼材的生產(chǎn)成本高位運(yùn)行將成為鋼價(jià)有力的支撐。

三、價(jià)格走勢(shì)對(duì)企業(yè)影響

合金鋼是高強(qiáng)度精軋螺紋鋼的主要原材料，是高強(qiáng)度精軋螺紋鋼生產(chǎn)成本的主要組成部分之一，目前鋼材產(chǎn)品價(jià)格的走勢(shì)表明，高強(qiáng)度精軋螺紋鋼的生產(chǎn)成本可能提高，這對(duì)于高強(qiáng)度精軋螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)來說并不是一件好事，不過，提高產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量，無疑是減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)高強(qiáng)度精軋螺紋鋼企業(yè)影響的有效方法之一。

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