第一節(jié) 柴油機驅(qū)動高壓泵產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 方向

一、內(nèi)燃機 行業(yè) “十二五” 規(guī)劃

1、發(fā)展戰(zhàn)略

“十二五”期間內(nèi)燃機 行業(yè) 要深入實踐科學(xué)發(fā)展觀，走新型工業(yè)化道路。首先，應(yīng)以市場為導(dǎo)向、以改革為動力、以提高經(jīng)濟和社會效益為中心、以節(jié)能減排為目標，加快 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組力度，提高全 行業(yè) 的綜合實力和整體素質(zhì)，適應(yīng)經(jīng)濟全球化和國內(nèi)外市場競爭。其次，應(yīng)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，利用現(xiàn)代高新技術(shù)，提升 行業(yè) 的開發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品技術(shù)水平，為實現(xiàn)全 行業(yè) 持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供必要的技術(shù)保障。爭取在2020年左右實現(xiàn)由生產(chǎn)大國轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)強國的宏偉目標，為實現(xiàn)我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和提高社會生態(tài)效益做出積極的貢獻。

2、發(fā)展思路

夯實基礎(chǔ)，夯實可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，夯實改革開放30年來建成的科學(xué) 研究 體系和產(chǎn)業(yè)制造體系的基礎(chǔ)，以務(wù)實的態(tài)度解決問題。開展主機和零部件制造體系相互間的協(xié)同、協(xié)作，縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期。堅實全 行業(yè) 的儲備基礎(chǔ)。

3、發(fā)展主題

內(nèi)燃機產(chǎn)品的節(jié)能、高效率、排放控制和高效清潔地利用替代燃料。

4、指導(dǎo)思想

樹立“經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整”觀念，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，積極應(yīng)對國際市場環(huán)境的新變化和國內(nèi)發(fā)展的新要求，增強我國內(nèi)燃機產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力。

樹立經(jīng)濟、社會、生態(tài)三者均衡觀念，把經(jīng)濟效益、社會效益，生態(tài)效益放在同等重要位置。以內(nèi)燃機節(jié)能減排為突破口和創(chuàng)新重點，做好內(nèi)燃機產(chǎn)品的升級換代，滿足綠色增長和生態(tài)保護協(xié)調(diào)發(fā)展的社會需求。

通過深化改革、調(diào)整、重組、整合，進一步提高生產(chǎn)集中度和經(jīng)濟效益，推動產(chǎn)業(yè)開發(fā)創(chuàng)新能力的躍升，達到產(chǎn)品技術(shù)水平上升一個新的臺階。

加大科技投入，緊跟世界內(nèi)燃機高科技發(fā)展前沿，鼓勵自主創(chuàng)新，強化集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，實現(xiàn)在內(nèi)燃機高科技領(lǐng)域核心技術(shù)的突破和創(chuàng)新。

內(nèi)燃機產(chǎn)品是實施節(jié)能減排最具挖潛空間的產(chǎn)品，更是采用新技術(shù)、新材料、新工藝以推動技術(shù)進步，體現(xiàn)節(jié)能減排效果最直接的產(chǎn)品。堅持節(jié)能減排技術(shù)政策，堅持推廣高效應(yīng)用替代能源的發(fā)展目標。

加大資金、人才、技術(shù)、設(shè)備等方面的投入，建立健全企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，加快提升技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力，積極開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。

鼓勵并推動內(nèi)燃機企業(yè)與主要配套企業(yè)、相關(guān)聯(lián)的零部件企業(yè)，組建各種形式的企業(yè)集團或戰(zhàn)略聯(lián)盟，協(xié)調(diào)、協(xié)作和諧發(fā)展。

推動和鼓勵 行業(yè) 以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶，以具有國際知名品牌的產(chǎn)品為龍頭，以大型骨干企業(yè)為核心，通過跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的聯(lián)合重組，成為支撐和帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。

零部件既是內(nèi)燃機工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，更是內(nèi)燃機產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)。扭轉(zhuǎn)長期以來內(nèi)燃機零部件被邊緣化導(dǎo)致影響和制約主機發(fā)展的局面，“十二五”期間，應(yīng)加強對內(nèi)燃機零部件 行業(yè) 的投入和支持，特別要培育和發(fā)展一批為先進內(nèi)燃機配套服務(wù)的、具有高技術(shù)含量、較高市場知名度的現(xiàn)代內(nèi)燃機零部件制造企業(yè)。

大力開展新技術(shù)、新工藝、新材料的研發(fā)和在內(nèi)燃機產(chǎn)品上的推廣應(yīng)用。加大技術(shù)改造力度，提升全 行業(yè) 加工制造、試驗檢測的工藝技術(shù)和裝備水平。

圍繞著內(nèi)燃機設(shè)計、制造、使用和維護保養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，堅持指導(dǎo)和服務(wù)的宗旨，加速健全完善內(nèi)燃機工業(yè)技術(shù)標準體系。

大力推進現(xiàn)代化企業(yè)管理制度和IT技術(shù)的運用，全面提升企業(yè)的管理水平。重視和培養(yǎng)各級管理人才，科學(xué)的吸納國內(nèi)外科研、管理和經(jīng)營的優(yōu)秀人才。

鼓勵外資和民營資本支持內(nèi)燃機工業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)內(nèi)燃機工業(yè)資本多元化。

銷售與售后服務(wù)是商品進入市場的一個非常重要的環(huán)節(jié)。在內(nèi)燃機配套主機逐步建立市場服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的趨勢下，為持續(xù)獲取市場效益的最大化，應(yīng)有序的健全售后維修服務(wù)體系和備品備件供應(yīng)體系。在產(chǎn)品進入國際市場時，銷售和售后服務(wù)體系的建立與完善，特別應(yīng)引起重視和關(guān)注。

加強對國內(nèi)外市場需求變化、發(fā)展變化、消費習(xí)俗、使用特性和產(chǎn)品使用質(zhì)量反饋等動態(tài)信息的調(diào)查和 研究 ，以不斷指導(dǎo)和推進產(chǎn)品的改進與提高，使產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的開拓與營銷始終保持良性循環(huán)的狀態(tài)。

二、 產(chǎn)業(yè)政策 實施重點

1、政策實施重點

 “十二五” 規(guī)劃 的主題就是提高綜合效率和高效利用替代燃料。因此，內(nèi)燃機“十二五” 規(guī)劃 提出了六字方針——開源、節(jié)流、效率，歸納起來就是“節(jié)能”。

無論是國家節(jié)能減排的大策、能源安全問題的嚴峻，還是 行業(yè) 發(fā)展的要求，都指向了節(jié)能。而且從全世界的發(fā)展目標來看，也是追求更低的能耗，不斷提升傳統(tǒng)內(nèi)燃機的工作效率，所以節(jié)能將是“十二五”期間內(nèi)燃機 行業(yè) 工作的重點。

開源主要是指開發(fā)合適的替代燃料，這方面的工作全世界都在做，從醇醚燃料、天然氣到生物柴油，各國根據(jù)自己的情況選擇適合的路徑。據(jù)透露，交通運輸部擬在客運和貨運班線上推廣天然氣商用車。另外，工信部擬在上海、山西和陜西兩省一市局部地區(qū)開展機動車燃用甲醇燃料的試點運行工作。

節(jié)流主要依靠各企業(yè)所開發(fā)和應(yīng)用的節(jié)能技術(shù)，減少發(fā)動機的燃油消耗，如美國就研發(fā)了發(fā)動機熱循環(huán)等革新技術(shù)。效率包括了發(fā)動機熱效率和綜合效率的提升。“十二五”期間，內(nèi)燃機 行業(yè) 將優(yōu)先發(fā)展、推動降低發(fā)動機油耗技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用。這些技術(shù)包括優(yōu)化的先進燃燒技術(shù)、高壓燃油噴射技術(shù)、增壓技術(shù)、排氣后處理技術(shù)、高過濾濾清技術(shù)以及協(xié)同上述5部分的控制系統(tǒng)技術(shù)。同時，對零部件的高密封技術(shù)和低摩擦技術(shù)的應(yīng)用也是重中之重。

三、車用柴油機最有潛力

值得關(guān)注的是，在提出內(nèi)燃機“十二五” 規(guī)劃 的同時，中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會還提交了11個內(nèi)燃機國家節(jié)能專項。據(jù)介紹，如果這11個節(jié)能專項獲批，有望獲得國家的政策和資金支持。《商用汽車新聞》筆者看到，在11個節(jié)能專項中，與柴油機密切相關(guān)的項目就有3個：“輕型車用節(jié)能與低成本柴油機的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”、“中重型車用柴油機總能利用技術(shù)開發(fā)與示范”、“柴油機電控高壓燃油噴射系統(tǒng)應(yīng)用 研究 和示范推廣”，此外，還有《內(nèi)燃機工業(yè)“十二五”發(fā)展 規(guī)劃 技術(shù)改造產(chǎn)品指導(dǎo)目錄》。開展這些工作的最終目標是提升 行業(yè) 的綜合實力和整體水平，提高在節(jié)能減排領(lǐng)域的國際競爭力，節(jié)約和替代我國燃料總量的10%，開拓我國多種燃料發(fā)展的新格局。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年，我國車用柴油機產(chǎn)銷分別達393.6萬臺和399萬臺，產(chǎn)銷量雙雙突破歷史紀錄，并且前5家企業(yè)的 行業(yè) 集中度達到了60.87%，已經(jīng)達到 規(guī)劃 所提出來的目標。其中，玉柴、一汽、濰柴分別以年銷量75.5萬臺、53.5萬臺和44.7萬臺位居前三，市場份額共計43.49%。內(nèi)燃機“十二五” 規(guī)劃 提出了要獲取國內(nèi)高端市場、獲得世界發(fā)達國家市場的準入許可以及穩(wěn)固已形成的產(chǎn)業(yè)集群特色，車用柴油機有望最先實現(xiàn)這一目標。

四、產(chǎn)業(yè)準入政策

柴油機驅(qū)動高壓泵產(chǎn)業(yè)不存在準入政策，但進入該 行業(yè) 存在一定的壁壘，根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論，進入壁壘可以分為三種類型：技術(shù)性壁壘、成本性壁壘和政策壁壘，高壓共軌工業(yè)自身的特點決定其對技術(shù)和成本都有較高的要求，高壓共軌產(chǎn)業(yè)進入壁壘很高。

由于高壓共軌技術(shù)進入中國較早，目前博世在中國柴油發(fā)動機市場配套的份額非常高。這對于其他希望進入的企業(yè)是個很大的壁壘。

高壓共軌系統(tǒng)的精密度很高，批量產(chǎn)品生產(chǎn)一致性的保證主要依靠兩方面。第一是設(shè)備，這需要大規(guī)模的資金投入，購買國際先進設(shè)備。并且生產(chǎn)需要依靠整體的生產(chǎn)管理體系，并且需要汽車領(lǐng)域的質(zhì)量體系認證。這樣來說，存在著資金壁壘和政策壁壘。

第二節(jié) 柴油機驅(qū)動高壓泵產(chǎn)業(yè)鏈中各 行業(yè) 政策 研究

一、上游 產(chǎn)業(yè)政策 規(guī)劃 方向

“十二五”期間，我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，鋼鐵工業(yè)將步入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機遇，又面臨資源價格高漲，需求增速趨緩、環(huán)境壓力增大的嚴峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇， 行業(yè) 總體上將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運行態(tài)勢。

 (一)發(fā)展環(huán)境

從國際環(huán)境看，世界經(jīng)濟復(fù)蘇與增長有利于拉動全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展，發(fā)展中國家特別是新興經(jīng)濟體國家經(jīng)濟持續(xù)快速增長為鋼鐵工業(yè)提供了新的市場空間，同時也將加劇各國鋼鐵企業(yè)間的競爭。經(jīng)濟全球化深入發(fā)展將有利于我國鋼鐵企業(yè)廣泛參與國際合作與競爭。同時，國際金融危機影響深遠，國際鋼鐵市場各種形式的貿(mào)易保護主義抬頭，圍繞市場、資源、標準等方面的競爭更加激烈。全球鐵礦石等原燃料供應(yīng)及價格波動將對我國鋼鐵工業(yè)運行繼續(xù)產(chǎn)生重大影響。應(yīng)對氣候變化和環(huán)境保護等因素對鋼鐵工業(yè)發(fā)展提出了更高的要求。我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境更趨復(fù)雜。

國內(nèi)環(huán)境方面，我國在“十二五”期間將以內(nèi)需拉動為主，經(jīng)濟發(fā)展仍將保持平穩(wěn)較快勢頭，但國內(nèi)生產(chǎn)總值增長速度比“十一五”期間將有所降低，固定資產(chǎn)投資增速將減緩，消費及第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的拉動作用將逐漸增強。我國經(jīng)濟發(fā)展對鋼鐵消費需求還將繼續(xù)增長，但增速減緩。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式將降低單位國內(nèi)生產(chǎn)總值鋼鐵消費強度，新型材料將取代一部分鋼鐵產(chǎn)品，下游 行業(yè) 轉(zhuǎn)型升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展將對鋼材品種質(zhì)量提出更高和更新的要求，鋼鐵工業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)之間的融合發(fā)展將進一步加強。資源環(huán)境約束趨緊，節(jié)能減排將繼續(xù)抑制鋼鐵產(chǎn)能釋放。受進口大宗原燃料價格不斷提高和其他要素成本上升的影響，鋼鐵生產(chǎn)成本壓力繼續(xù)增大，經(jīng)營風(fēng)險進一步增加。

 (二)2015年粗鋼消費量預(yù)測

鋼材消費量主要受經(jīng)濟總量和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響。“十二五”時期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入，保障性安居工程、水利設(shè)施、交通設(shè)施等大規(guī)模建設(shè)將拉動鋼材消費。同時，我國將加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鋼材“減量化”和材料替代等因素將對鋼材消費量和消費結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。綜合考慮以上因素， 規(guī)劃 采用以下三種方法對2015年國內(nèi)粗鋼消費量進行了預(yù)測：

行業(yè) 消費調(diào)研法。調(diào)查 分析 建筑、機械、汽車、交通、礦山、石油化工等13個主要下游 行業(yè) 的“十二五”用鋼需求，預(yù)測2015年消費量為7.5億噸左右。

地區(qū)消費平衡法。根據(jù)各省市公布的“十二五”國內(nèi)生產(chǎn)總值發(fā)展目標，結(jié)合各地區(qū)現(xiàn)有鋼材消費水平和發(fā)展趨勢，預(yù)測2015年消費量為8.2億噸。

消費系數(shù)和回歸 分析 法。根據(jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年 規(guī)劃 綱要》提出的目標，設(shè)定了“十二五”期間國民經(jīng)濟快速、較快和適度等三種不同發(fā)展情景，綜合采用國內(nèi)生產(chǎn)總值鋼材消費系數(shù)法、固定資產(chǎn)投資鋼材消費系數(shù)法和回歸 分析 法，預(yù)測2015年消費量分別為8.1億噸、7.5億噸和7.1億噸。

綜合預(yù)測，2015年國內(nèi)粗鋼導(dǎo)向性消費量約為7.5億噸。

二、下游 產(chǎn)業(yè)政策 規(guī)劃 方向

中國汽車工業(yè)協(xié)會草擬的“十二五”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 中，預(yù)測2011年中國汽車產(chǎn)銷量將達到2000萬輛，2015年達到2，500萬輛，將占全球汽車產(chǎn)量的30%。2011年，國家政府對汽車工業(yè)的消費刺激措施進行調(diào)整，由鼓勵購車消費向鼓勵發(fā)展新能源汽車進行補貼。在市場增長的預(yù)期下，我們更要關(guān)注政策調(diào)整的變化。2011年，國家政府對汽車工業(yè)的消費刺激措施進行調(diào)整，由鼓勵購車消費向鼓勵發(fā)展新能源汽車進行補貼，對于后市場的結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生輕微影響與新經(jīng)營模式的探索。

商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，外資控制了汽車零部件的絕大部分市場份額，國產(chǎn)零部件銷售收入僅占全 行業(yè) 的20%-25%，擁有外資背景的汽車零部件廠商占整個 行業(yè) 的75%以上，在這些外資供應(yīng)商中，獨資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，本土零部件主要應(yīng)用于自主品牌汽車，市場占有率低。由于缺乏自主研發(fā)能力和核心技術(shù)，中國自主品牌零部件只能用資源、廉價勞動力來爭取市場。有調(diào)查顯示，中國許多整車企業(yè)單車利潤都在1000元以下，而向上中高端市場突破過程中又遭到外資品牌的打壓，技術(shù)缺失、品牌乏力使得許多企業(yè)都無功而返。更嚴峻的是，外資品牌在堅守高端的同時，進一步將觸角下探到低端車市場，使得自主品牌原有的價格優(yōu)勢不復(fù)存在。

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