第一節(jié) 恒流二極管 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2011年國(guó)內(nèi)恒流二極管 行業(yè) 發(fā)展概況

2005-2011年中國(guó)恒流二極管產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)     單位：萬(wàn)個(gè)

二、恒流二極管 行業(yè) 發(fā)展歷程

很早就已經(jīng)出現(xiàn)了恒流二極管，但是這種二極管并沒(méi)有引起人們的關(guān)注，因?yàn)樗皇怯糜谀承﹥x器儀表中作為電流的標(biāo)準(zhǔn)。然而近來(lái)隨著LED產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，這種二極管突然引起了廣泛的興趣。很多國(guó)外的大公司都開(kāi)發(fā)出這種產(chǎn)品以供驅(qū)動(dòng)LED，這是因?yàn)長(zhǎng)ED必須采用恒流源作為驅(qū)動(dòng)的原因。

第二節(jié) 恒流二極管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策

一、 產(chǎn)業(yè)政策

2011~2015年期間，大陸LED固態(tài)照明產(chǎn)業(yè)將由“十二五 規(guī)劃 “為主導(dǎo)，除了強(qiáng)調(diào)LED照明普及化外，將更強(qiáng)調(diào)LED上游技術(shù)的提升及照明標(biāo)準(zhǔn)的建立。自制化將作為十二五 規(guī)劃 的重要項(xiàng)目，包括MOCVD機(jī)臺(tái)設(shè)備、LED基板、LED芯片、熒光粉等，以降低對(duì)國(guó)外廠商的依賴。

二、技術(shù)壁壘

世界上許多國(guó)家,為了保護(hù)本國(guó)的生態(tài)環(huán)境、消費(fèi)者權(quán)益和其他目的,在貿(mào)易中采取了各種各樣的技術(shù)性措施，禁止或限制其他國(guó)家的某些產(chǎn)品進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng).但是，發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家對(duì)于這種政策工具的運(yùn)用還存在巨大的差異。美國(guó)主要是通過(guò)關(guān)稅稅率限制進(jìn)口，而歐盟等國(guó)家一般是頒布法令等。

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

目前中國(guó)恒流二極管還沒(méi)有出臺(tái)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。

第三節(jié) 恒流二極管產(chǎn)品供求格局

中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了基本完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并初步形成了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、北方地區(qū)、江西及福建地區(qū)四大區(qū)域，每一區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，85%以上的LED企業(yè)分布在這些地區(qū)。國(guó)家半導(dǎo)體照明工程首批批準(zhǔn)的半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地為上海、廈門(mén)、大連和南昌，基本反映了這種產(chǎn)業(yè)格局，我國(guó)恒流二極管主要消費(fèi)在這些地區(qū)。

第四節(jié) 恒流二極管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

（一）上游：硅材料

隨著汽車(chē)、太陽(yáng)能光伏、建筑、電力電子等 行業(yè) 的迅猛發(fā)展，我國(guó)硅材料產(chǎn)業(yè)近年來(lái)快速發(fā)展，目前已成為全球硅產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

硅材料是國(guó)家發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)功能材料，其“朝陽(yáng)性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性”特點(diǎn)十分突出。經(jīng)過(guò)近50年的發(fā)展，中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)目前已形成企業(yè)眾多、產(chǎn)品種類(lèi)齊全、與其他產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)前景大的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。2006年以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)、光伏、建筑、電力電子等 行業(yè) 都實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展，受此拉動(dòng)，從工業(yè)硅、有機(jī)硅到多晶硅的硅產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2006年到2010年，中國(guó)工業(yè)硅年產(chǎn)能從170萬(wàn)噸增加到了275萬(wàn)噸，產(chǎn)量從80萬(wàn)噸增加到了115萬(wàn)噸；有機(jī)硅單體年產(chǎn)能從36.5萬(wàn)噸增加到了170萬(wàn)噸，產(chǎn)量從24萬(wàn)噸增加到了75萬(wàn)噸；多晶硅年產(chǎn)能從800噸增加到了7.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量從500噸增加到了4.35萬(wàn)噸。

目前，我國(guó)是全球硅產(chǎn)業(yè)最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，2010年工業(yè)硅的產(chǎn)量和消費(fèi)量占全球比例分別為55%和24%；同期有機(jī)硅單體的產(chǎn)量和消費(fèi)量全球占比分別為25%和34%；多晶硅的產(chǎn)量和消費(fèi)量全球占比分別為25%和50%。

（二）下游：LED照明

中國(guó)的照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了50多年的發(fā)展，已經(jīng)逐步形成了以白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)燈具為主體的照明市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)照明協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，自1999年以來(lái)，中國(guó)照明市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，整體市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)從1999年的450億元發(fā)展到2008年的3000億元（包含照明出口量）。根據(jù)2009年國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)公布的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》，到2015年，半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率在30%左右，功能性照明達(dá)到20%左右，液晶背光源達(dá)到50%以上，景觀裝飾等產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。傳統(tǒng)的白熾燈等照明燈具將逐步退出照明市場(chǎng)。

從半導(dǎo)體照明的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，目前主要分布在戶外照明、景觀亮化和室內(nèi)照明三個(gè)主要領(lǐng)域。隨著LED芯片性價(jià)比的提高，以及綜合配光設(shè)計(jì)、控制設(shè)計(jì)、散熱設(shè)計(jì)、燈具設(shè)計(jì)、動(dòng)力設(shè)計(jì)等因素、面向不同光環(huán)境應(yīng)用特點(diǎn)的各類(lèi)半導(dǎo)體照明解決方案體系的完善與成熟，半導(dǎo)體照明已經(jīng)越來(lái)越多的滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域，逐漸得到廣泛的應(yīng)用和推廣。如下圖所示為中國(guó)的半導(dǎo)體照明市場(chǎng)規(guī)模：

從半導(dǎo)體照明的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，由于用戶群體和應(yīng)用特點(diǎn)的不同也存在不同的市場(chǎng)特性。其中：

1、戶外照明市場(chǎng)

主要包括LED路燈市場(chǎng)、LED隧道燈市場(chǎng)等，并由于其應(yīng)用的特殊性而得到了政府、交通等公共事業(yè)部門(mén)的大力鼓勵(lì)和支持，是半導(dǎo)體照明最早滲透進(jìn)傳統(tǒng)照明領(lǐng)域的市場(chǎng)。由于公共交通能耗的逐步攀升，政府近幾年來(lái)開(kāi)始大力推動(dòng)半導(dǎo)體照明示范工程的建設(shè)，通過(guò)提供政府補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策，推動(dòng)LED路燈和LED隧道燈的普及。如下圖所示為中國(guó)戶外LED照明的市場(chǎng)規(guī)模：

LED路燈、LED隧道燈都是大功率半導(dǎo)體照明技術(shù)的具體應(yīng)用，隨著全國(guó)城市道路、隧道的建設(shè)，已經(jīng)得到了快速的發(fā)展。從LED路燈市場(chǎng)來(lái)看，LEDinside估計(jì)2010年全球LED路燈裝置數(shù)量約為87萬(wàn)盞，較2009年61萬(wàn)盞成長(zhǎng)約43％。預(yù)計(jì)2008-2013年間，LED路燈將保持年均100％以上的增長(zhǎng)速度，到2013年LED路燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到106.63億元。在LED隧道燈市場(chǎng)上，據(jù)《2009年公路水路交通運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》披露，在2009年全國(guó)的公路隧道已達(dá)3942公里。預(yù)計(jì)2008-2013年間，LED隧道燈燈將快速增長(zhǎng)，到2013年LED隧道燈市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20.57億。如下圖所示為L(zhǎng)ED路燈、LED隧道燈的市場(chǎng)規(guī)模：

LED路燈、LED隧道燈的市場(chǎng)規(guī)模

2、景觀亮化市場(chǎng)

景觀亮化半導(dǎo)體照明市場(chǎng)在發(fā)展初期主要以小功率的LED燈串、燈飾等為主，隨著大功率的LED燈射燈、洗墻燈、泛光燈的推廣和普及，其應(yīng)用范圍也越來(lái)越廣泛。隨著城市建設(shè)的逐步完善，以及人們對(duì)于城市及景觀照明的要求越來(lái)越高，對(duì)城市光環(huán)境及光質(zhì)量的要求逐步提升，使得景觀亮化已經(jīng)成為目前半導(dǎo)體照明的主要市場(chǎng)。特別是隨著2008北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)等重大活動(dòng)賽事在我國(guó)的舉辦，LED照明憑借在燈光設(shè)計(jì)、照明效果等方面的優(yōu)異性能逐漸在城市景觀中得到了廣泛應(yīng)用。LED景觀照明市場(chǎng)總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2013年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到237.55億元人民幣。如下圖所示為全國(guó)LED景觀亮化的市場(chǎng)規(guī)模：

3、室內(nèi)照明市場(chǎng)

室內(nèi)照明市場(chǎng)主要包括商場(chǎng)室內(nèi)照明、酒店室內(nèi)照明、寫(xiě)字樓室內(nèi)照明、以及家居照明等。從市場(chǎng)規(guī)模上看，室內(nèi)照明市場(chǎng)由于應(yīng)用群體的廣泛將成長(zhǎng)為規(guī)模最大的市場(chǎng)。隨著LED燈具的價(jià)格逐漸降低，LED照明將逐漸進(jìn)入商用照明及民用照明，從而走進(jìn)千家萬(wàn)戶改變?nèi)藗儌鹘y(tǒng)的日常照明方式，預(yù)計(jì)在2013年室內(nèi)照明將達(dá)到98.2億元的市場(chǎng)規(guī)模。如下圖所示為全國(guó)室內(nèi)LED照明市場(chǎng)規(guī)模：

2008-2013年全國(guó)室內(nèi)LED照明市場(chǎng)規(guī)模

二、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

半導(dǎo)體硅材料作為恒流二極管的上游原料，對(duì)恒流二極管的生產(chǎn)成本產(chǎn)生直接影響，近年來(lái)，硅材料價(jià)格不斷上漲，增加了恒流二極管企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。

恒流二極管的下游產(chǎn)業(yè)為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，帶動(dòng)了對(duì)恒流二極管的市場(chǎng)需求。

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